Marktbericht zu Agrarenzymen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Phosphatasen, Dehydrogenasen, Ureasen, Proteasen, Sonstige Enzymtypen), Anwendung (Pflanzenschutz, Düngung, Pflanzenwachstumsregulierung), Kulturart (Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Sonstige Kulturarten) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Agrarenzyme

Wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln

Die weltweit steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und das wachsende Bewusstsein für die Gefahren von Pestiziden haben die Nachfrage nach Agrarenzymen in den letzten Jahren deutlich erhöht. Enzyme zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die es ihnen ermöglichen, auch bei niedrigen Konzentrationen, niedrigen Temperaturen, einem milden pH-Wert und minimalem Wasserverbrauch zu wirken. Biologisch abbaubare Enzyme sind daher eine beliebte Option in der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft.

Darüber hinaus führte der vermehrte Einsatz natürlicher Bioprodukte wie beispielsweise Agrarenzyme zu einem Umsatzanstieg von 2 % im Biolebensmittelsektor im Jahr 2021 auf insgesamt 57,5 ​​Milliarden US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu Wachstumsraten von 12,8 % im Jahr 2020 und 4,6 % im Jahr 2019. Der steigende Konsum von Biolebensmitteln und der Trend zu mehr Fitness und gesunder Ernährung werden die Nachfrage auf dem Markt für Agrarenzyme voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Zunehmende Nutzung biologischer Agrarprodukte

Das rasante Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung fördern weltweit den Einsatz biologischer Agrarprodukte wie Biopestizide, Biostimulanzien und natürlicher Enzyme. Pflanzenschutzmittel wie Fungizide, Herbizide und Insektizide schädigen die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Zudem wurden zahlreiche Produkte vom Markt genommen, entweder aufgrund von Beschränkungen oder weil ihre Wiederzulassung nicht unterstützt wurde. Der Einsatz biologischer Enzyme verringert die Abhängigkeit von Agrochemikalien, wodurch die Belastung durch Chemikalien und die Umweltbelastung reduziert werden. All diese Faktoren tragen maßgeblich zum globalen Wachstum des Marktes für Agrarenzyme bei.

Hemmende Faktoren auf dem Markt für Agrarenzyme

Regulierungsbarrieren der Regierung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Agrarenzyme unterscheiden sich von Land zu Land und von Region zu Region. In einigen Ländern unterliegen biologische Agrarenzyme spezifischen Vorschriften oder werden ähnlich wie chemische Pflanzenschutzmittel registriert. Gelegentlich werden die erforderlichen Datenanforderungen reduziert, in anderen Fällen fehlt es an einem etablierten Protokoll für deren Dokumentation.

Darüber hinaus sind die staatlichen Vorschriften für die Herstellung von Agrarenzymen in Ländern wie Australien, Kanada und den USA sehr streng. Laut der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) kann der Handel mit dem betreffenden Produkt eingeschränkt werden, wenn ein festgestelltes Problem nicht innerhalb einer bestimmten Frist behoben wird. Dies dürfte das Wachstum des globalen Marktes für Agrarenzyme im kommenden Jahr bremsen.

Marktchancen für Agrarenzyme

Verstärkte Forschungs- und Entwicklungs- sowie Marktstrategien der wichtigsten Akteure

Weltweit haben große Agrarunternehmen und Pflanzenschutzhersteller durch Produktinnovationen und interne Forschungs- und Entwicklungsarbeit verstärkt auf biologische Produkte wie Agrarenzyme gesetzt. Verschiedene globale Marktführer engagieren sich zunehmend, um das Wachstum des globalen Marktes für Agrarenzyme zu beschleunigen. So investierte beispielsweise BASF im April 2021 gemeinsam mit der Sandoz GmbH in den Campus Kundl/Schaftenau in Österreich. Diese Vereinbarung ermöglicht den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für Enzyme und biotechnologische Produkte.

Im März 2021 kündigte Nutrien AG Solutions eine Partnerschaft mit Elemental Enzymes, einem führenden Agrarbiotechnologieunternehmen, an. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung eines Peptid-basierten biochemischen Pestizids zur Bekämpfung von Pilz- und Bakterienkrankheiten, darunter Huanglongbing (auch bekannt als Citrus Greening). Aktuell sind 100 % der Anbauflächen in Florida von Citrus Greening betroffen. Die Forschungs- und Entwicklungsankündigungen der wichtigsten Akteure – Partnerschaften und Produkteinführungen – werden daher im Prognosezeitraum Wachstumschancen für den Markt für Agrarenzyme eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominierende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,02 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Agrarenzyme und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,02 % verzeichnen. Nordamerika gehört zu den weltweit führenden Verbrauchern von Agrarenzymen. Die Vereinigten Staaten sind einer der größten Märkte für Agrarenzyme in Nordamerika. Das Land ist in der Anwendung moderner Agrartechnologien sehr fortschrittlich. Die Nachfrage nach Agrarenzymen wird in den USA durch die steigenden Preise für chemische Betriebsmittel, deren negative Auswirkungen auf die Bodenqualität und die Umwelt sowie das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung einer ausgewogenen Pflanzenernährung angetrieben. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) startete im August 2022 seine neue Initiative zur Umstellung auf ökologischen Landbau mit einem Budget von 300 Millionen US-Dollar. Im Rahmen dieses Programms sollen konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die nächste Generation von Bio-Landwirten aufzubauen und die Lieferketten für Bioprodukte zu stärken. Solche Programme sollen den Einsatz biobasierter Betriebsmittel erhöhen und damit den nationalen Markt erweitern.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,71 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,71 % erwartet. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Lebensmitteln beflügelt den europäischen Markt für Agrarenzyme. Laut FiBL-Bericht 2022 beliefen sich die Pro-Kopf-Ausgaben für Bio-Lebensmittel in Frankreich beispielsweise auf 188 Euro, was zu einem der höchsten Einzelhandelsumsätze mit Bio-Lebensmitteln von 12,7 Milliarden Euro führte und die Marktnachfrage voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Viele führende Unternehmen haben ihre Präsenz im Bereich Agrarenzyme in der Region ausgebaut und kooperieren mit verschiedenen inländischen Partnern, um in den kommenden Jahren ein starkes Produktportfolio zu etablieren. So schloss beispielsweise Advanced Enzyme Technologies, ein führendes Spezialbiotechnologieunternehmen mit globaler Marktführerschaft in der Enzymherstellung, im August 2017 mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Advanced Enzymes Europe BV eine verbindliche Vereinbarung mit der deutschen Evoxx Technologies GmbH ab. Ziel der Übernahme war der Erwerb einer 100%igen Beteiligung für 7,65 Millionen Euro, um die Produktinnovationskapazitäten in Deutschland zu erweitern. Die oben genannten Faktoren deuten daher auf ein potenzielles Wachstum des Einsatzes von Agrarenzymen in der Landwirtschaft des Landes hin.

Die Asien-Pazifik-Region verzeichnet das schnellste Wirtschaftswachstum. Die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung haben die Bodenverschmutzung verschärft, ein gravierendes Umweltproblem in Schwellenländern der Region wie China und Indien, das sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verschlimmert hat. So gaben beispielsweise das Ministerium für Ökologie und Umwelt sowie das Ministerium für natürliche Ressourcen an, dass 19,4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bodenuntersuchungsgebieten die Grenzwerte der Stufe II des Bodenqualitätsstandards überschritten. Hinzu kamen Schadstoffe wie Cadmium, Kupfer, Quecksilber, Arsen, Blei, Nickel, Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), was die Nachfrage nach Agrarenzymen auf dem Markt erhöht. Auch die thailändische Regierung kündigte 2020 ein Budget von 1,9 Milliarden Baht zur Förderung des ökologischen Landbaus an, um 209 Agrarprojekte im Land zu unterstützen. Die Pilotprojekte umfassten Forschung und Entwicklung im Agrarbereich, die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die Markterschließung für diese Produkte, was die Marktnachfrage voraussichtlich ankurbeln wird.

Brasilien dominierte den südamerikanischen Markt. Die zunehmende Verbreitung des ökologischen Landbaus führte zu einem Anstieg der ökologisch bewirtschafteten Fläche im Land von 1,28 Millionen Hektar im Jahr 2019 auf 1,31 Millionen Hektar, was einem jährlichen Wachstum von 2,7 % entspricht. Die vermehrte Anwendung von Biokontrollmitteln, insbesondere von Urease-Enzymen zur Stickstofffixierung im Boden, führte zu einer steigenden Nachfrage nach Agrarenzymen. Diese Enzyme fördern die Nährstoffaufnahme aus der Wurzelzone der Pflanzen und tragen zur Bodengesundheit bei. Die zunehmende Bedeutung von Bodenenzymen für Prozesse, die für die Umweltqualität und die Pflanzenproduktivität essenziell sind, lässt daher ein Wachstum des Marktes für Agrarenzyme im Prognosezeitraum erwarten.

Segmentanalyse

Nach Enzymtyp

Das Segment der Phosphatasen dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Phosphatasen sind landwirtschaftliche Enzyme, die Landwirte vorwiegend einsetzen, um die Phosphoraufnahme in nährstoffarmen Gebieten zu verbessern und den Phosphor so für Pflanzen und Bodenorganismen verfügbar zu machen. Ein Großteil der auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebrachten Phosphordünger wird durch Überdüngung erodiert und gelangt so in Flüsse und Seen, was sich negativ auf die Wasserqualität und die Umwelt auswirkt. Darüber hinaus sind Phosphatasen unerlässlich, um das Phosphorungleichgewicht auszugleichen. Dieses negative Phosphorungleichgewicht tritt vor allem in Regionen wie Afrika, Südamerika sowie Mittel- und Osteuropa auf, hauptsächlich aufgrund von Bodenerosion und in einigen Gebieten aufgrund von organischem Phosphormanagement. Daher wird erwartet, dass der Bedarf an einer verbesserten Phosphoraufnahme zur Steigerung der Ernteerträge den Markt für Phosphatasen weiter ankurbeln wird.

Proteasen spielen eine zentrale Rolle bei der Hydrolyse von Proteinbestandteilen organischen Stickstoffs zu einfachen Aminosäuren, einem wichtigen Schritt im Stickstoffkreislauf. Sie tragen zur Wachstumsregulation von Pflanzen bei und fördern so deren Wachstum. Die Proteasegruppe umfasst verschiedene Enzyme, die die Reaktionen katalysieren. Diese unterscheiden sich jedoch in mehreren Eigenschaften, wie z. B. ihrer Molekularstruktur, der Art der katalysierten Reaktion und der Substrataffinität ihres aktiven Zentrums. Der Einsatz von Proteasen erhöht die mikrobielle Aktivität im Boden und fördert so das Pflanzenwachstum, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.

Durch Bewerbung

Das Segment Bodenfruchtbarkeit hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,61 % aufweisen. Landwirtschaftliche Enzyme können zur Bestimmung des mikrobiellen Nährstoffbedarfs, der Bodengesundheit und -qualität eingesetzt werden. Proteasen beispielsweise spalten Proteine ​​und erhöhen die Menge an verfügbarem Stickstoff im Boden, wodurch die Bodenfruchtbarkeit verbessert wird. Das weltweite Problem der Bodennährstoffarmut kann durch den Einsatz landwirtschaftlicher Enzyme angegangen werden. Australien verzeichnete erhebliche Defizite an Phosphor, Kalium und Stickstoff, die die Ernteerträge negativ beeinflussten. Der Einsatz verschiedener Enzyme kann die Bodenfruchtbarkeit anzeigen und so ein gesundes Pflanzenwachstum fördern.

Landwirtschaftliche Enzyme versorgen Pflanzen mit Nährstoffen und unterstützen die frühe Entwicklung der Samen, wie Wurzelbildung und Keimung. Wurzeln, Stängel und Früchte entwickeln sich später kräftiger und tragen so zu optimalem Wachstum und Ertrag bei. Die Enzyme stärken die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Trockenstress und verbessern die Nährstoffaufnahme. Enzymatische Aktivität trägt zur Verbesserung der Bodengesundheit bei und versorgt die Pflanzen somit mit Nährstoffen und Kraft, auch unter widrigen Bedingungen zu wachsen.

Nach Pflanzenart

Das Segment Getreide und Cerealien trägt am meisten zum Marktumsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,12 % verzeichnen. Getreide und Cerealien sind erschwingliche Kohlenhydratquellen und werden weltweit angebaut, um die steigende Nachfrage zu decken. In den letzten Jahren haben Agrarenzyme im Getreideanbau als Alternative zu herkömmlichen Chemikalien an Bedeutung gewonnen. Sie werden im Rahmen des integrierten Pflanzenbaus eingesetzt. Darüber hinaus tragen Agrarenzyme dazu bei, Veränderungen der Bodengesundheit frühzeitig zu erkennen, da sie deutlich schneller auf Veränderungen der Bodenbewirtschaftung und Umweltfaktoren reagieren als andere Bodenqualitätsparameter. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Getreideverarbeitung und tragen zur Verbesserung der Erntequalität bei.

Der Einsatz von Agrarenzymen ist im Obst- und Gemüseanbau relativ bekannt und weit verbreitet. Die Besorgnis über den hohen Chemikalieneinsatz in der Landwirtschaft und die damit verbundenen, teils gravierenden Rückstände in Obst und Gemüse hat zur Nutzung sichererer Alternativen wie Enzymen geführt. Die Enzymaktivität verbessert zahlreiche messbare Parameter, darunter die Anzahl der Früchte, ihren Zuckergehalt, ihr Gewicht und ihre Größe, ihre Haltbarkeit nach der Ernte und sogar den Nährstoffgehalt einiger Obst- und Gemüsesorten.