Globaler Markt für Gepäckabfertigungssysteme an Flughäfen: Informationen nach Flughafenkapazität (bis zu 15 Millionen, 15–25 Millionen, 25–40 Millionen, über 40 Millionen) und Region – Prognose bis 2032

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmender Flugpassagierverkehr

Das stetige Wachstum des weltweiten Flugverkehrs treibt den Markt für Gepäckabfertigungssysteme an Flughäfen maßgeblich an. Mit steigenden Passagierzahlen müssen Flughäfen ihre Gepäckabfertigungskapazitäten modernisieren und ausbauen, um eine effiziente und pünktliche Gepäckabfertigung zu gewährleisten. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) prognostiziert bis 2030 eine Verdopplung des weltweiten Flugverkehrs. Da Hunderte Millionen Menschen der globalen Mittelschicht angehören, erlebt die Nachfrage nach Flugreisen einen unerwarteten Boom.

Auch die International Air Transport Association (IATA) berichtete, dass sich die Erholung des Flugverkehrs im Dezember 2023 fortsetzte und das Gesamtverkehrsaufkommen 2023 sich dem Niveau vor der Pandemie annäherte. Das Gesamtverkehrsaufkommen stieg 2023 im Vergleich zu 2022 um 36,9 %. Weltweit erreichte das Verkehrsaufkommen 2023 94,1 % des Niveaus vor der Pandemie (2019). Im Dezember 2023 stieg das Gesamtverkehrsaufkommen im Vergleich zu Dezember 2022 um 25,3 % und erreichte 97,5 % des Wertes vom Dezember 2019.

Darüber hinaus hat der Flughafen in ein automatisiertes Gepäckabfertigungssystem investiert, das Hochgeschwindigkeitsförderbänder, verbesserte Sortieranlagen und Echtzeit-Tracking per RFID-Tags umfasst. Dieses System kann bis zu 30.000 Gepäckstücke pro Stunde abfertigen und gewährleistet so eine reibungslose und effiziente Gepäckabfertigung, selbst zu Stoßzeiten. Das modernisierte System hat die Fehlerquote bei der Gepäckabfertigung und die Wartezeiten für Passagiere deutlich reduziert und unterstreicht damit die Bedeutung fortschrittlicher Gepäckabfertigungssysteme für die Bewältigung des steigenden Passagieraufkommens.

Marktbeschränkungen

Hohe Anfangsinvestition

Die Implementierung moderner Gepäckabfertigungssysteme erfordert erhebliche Investitionen in Technologie, Infrastruktur und qualifiziertes Personal. Als wesentlicher Bestandteil dieser Infrastruktur werden die Kosten für Gepäckabfertigungssysteme in diesem Jahrzehnt voraussichtlich zwischen 150 und 225 Milliarden US-Dollar liegen. Die zunehmende Nutzung neuer Technologien steigert die Attraktivität des Marktes für Gepäckabfertigungssysteme an Flughäfen.

Darüber hinaus variieren die Kosten eines Gepäckabfertigungssystems (BHS) je nach Art und Komplexität. Beispielsweise werden die Kosten für das Gepäckkontrollsystem (CBIS) des internationalen Flughafens Denver im Dezember 2022 rund 160 Millionen US-Dollar betragen. Das CBIS ist ein komplexes Netzwerk von Förderbändern, das zur Klassifizierung und Verfolgung von Gepäckstücken bei der Sicherheitskontrolle dient. Diese hohen Ausgaben können insbesondere für kleinere Flughäfen oder solche in Entwicklungsländern eine erhebliche Belastung darstellen und deren Möglichkeiten zur Anschaffung moderner Ausrüstung einschränken.

Darüber hinaus verfügt der neue Flughafen Istanbul über modernste Gepäckabfertigungstechnologie. Laut der Bauprojektdatenbank von GlobalData wurden 2021 71 Flughafenentwicklungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Milliarden US-Dollar gestartet. Diese Summe entspricht erstaunlicherweise mehr als der Hälfte der 159 Projekte mit Gesamtkosten von 110 Milliarden Pfund Sterling im Jahr 2021. Bis 2022 werden Terminals 68 % aller Projekte ausmachen – Erweiterungen oder Neubauten – mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 42 Milliarden US-Dollar. Solch hohe Ausgaben sind notwendig, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Gepäckabfertigung zu gewährleisten. Die beträchtlichen Investitionen können jedoch insbesondere für kleinere Flughäfen oder Entwicklungsländer, denen der Zugang zu den erforderlichen Finanzmitteln fehlt, eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.

Marktchance

Wachsende Nachfrage nach intelligenten Gepäckabfertigungssystemen

Viele Flughäfen setzen RFID-Technologie zur Gepäckverfolgung und -verwaltung ein. RFID-Tags werden am Gepäck angebracht und ermöglichen so die Echtzeitüberwachung während der Gepäckabfertigung. Die RFID-Etiketten enthalten Informationen, die die eindeutige Identifizierung des Passagiers sowie des Herkunfts- und Zielorts des Koffers erlauben. Diese Tags senden Funksignale aus, die von strategisch platzierten Sensoren erfasst werden.RFID-Lesegeräteim gesamten Flughafen, wodurch die Gepäckverfolgung in Echtzeit beim Passieren bestimmter Kontrollpunkte wie Check-in-Automaten, Gepäckförderbänder und Verladezonen ermöglicht wird.

Darüber hinaus trafen sich im April 2024 Mitglieder des FTE Digital, Innovation & Startup Hub und der FTE Baggage Innovation Working Group im Lufthansa Aviation Center am Flughafen Frankfurt zum bisher größten gemeinsamen Treffen der FTE Innovation Communities. Vertreter der Lufthansa Group, von Fraport, NXP, Avery Dennison und Bob hielten Vorträge zu Automatisierung, Künstlicher Intelligenz (KI), RFID und Gepäckverfolgung. Dies unterstreicht den Nutzen intelligenter Gepäckförderanlagen zur Minimierung von Fehlbehandlungen und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Der Flughafen Stansted in Großbritannien hat kürzlich eine 70 Millionen Pfund teure Modernisierung seines Gepäckfördersystems abgeschlossen. Diese umfasste die Installation von 2,4 Kilometern Förderbändern und Schienen sowie 180 automatisierten Gepäckwagen zur Produktivitätssteigerung.

Beispielsweise ging das Schweizer IT-Unternehmen SITA im Juni 2022 eine Partnerschaft mit der Alstef Group ein, um Swift Drop, eine Lösung für die kontaktlose Gepäckaufgabe, auf den Markt zu bringen. Die neue Technologie verkürzt die Wartezeiten bei der Gepäckabfertigung am Flughafen. Passagiere können ihre Gepäckanhänger ausdrucken und ihr Gepäck auf das zugängliche Förderband legen. Auch die Technologie zum Einlesen von Fotos der Gepäckanhänger beschleunigt die Gepäckabfertigung. Solche Fortschritte der Marktteilnehmer werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die Gepäckabfertigung an Flughäfen verbessern und neue Wachstumschancen eröffnen.

Regionalanalyse

Die Marktanalyse für Gepäckabfertigungssysteme an Flughäfen wird in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika durchgeführt.

Der Marktanteil von Gepäckförderanlagen an Flughäfen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,8 % wachsen. Asien-Pazifik hielt den größten Marktanteil aufgrund der deutlich größeren Bevölkerung Chinas und Indiens, die die Luftfahrtindustrie und den Flugverkehr in beiden Ländern maßgeblich prägten. Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr verzeichneten die größte Völkerwanderung der modernen Geschichte und führten zu einem erhöhten Bedarf an neuen Flughäfen und verbesserten Gepäckförderanlagen. Im Januar 2024 verfügte China über 259 zertifizierte zivile und 106 zertifizierte allgemeine Flughäfen. Die Anzahl der zivilen Flughäfen auf dem chinesischen Festland hat in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zugenommen. Darüber hinaus plant China, bis 2025 270 zivile Flughäfen zu betreiben und erwartet jährlich über 930 Millionen Passagiere, 9,5 Millionen Tonnen Frachtpakete sowie 17 Millionen Starts und Landungen. Angesichts dieser Vielzahl an Flughäfen im Bau besteht eine enorme Nachfrage nach Gepäckförderanlagen.

Darüber hinaus werden in verschiedenen Ländern Initiativen zur Erweiterung von Flughäfen umgesetzt. Bis Ende 2022 werden Investitionen von über 1,3 Milliarden US-Dollar den Flughafen Delhi deutlich modernisiert haben. Ziel ist es, die Kapazität von 20 Millionen auf 40 Millionen Passagiere jährlich zu erhöhen. Zu den geplanten Erweiterungen gehören der Bau einer vierten Start- und Landebahn, die Erweiterung von Terminal 1 und weitere Verbesserungen. All diese Maßnahmen sollen das Wachstum des regionalen Marktes ankurbeln.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 15,0 % erwartet. Im Jahr 2023 beförderten US-amerikanische Fluggesellschaften rund 862,8 Millionen Passagiere auf Inlands- und Auslandsstrecken. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber den 750,6 Millionen Inlandspassagieren im Jahr 2022. Angesichts dieser hohen Passagierzahlen ist die Nachfrage nach Gepäckabfertigungssystemen in den USA erheblich und dürfte im Prognosezeitraum exponentiell steigen. Flughäfen rüsten sich zudem mit Erweiterungen und Infrastrukturinvestitionen, um dem prognostizierten Nachfrageanstieg besser gerecht zu werden. Infolgedessen wurden auch staatliche Investitionen in der Region getätigt.

Die kanadische Regierung kündigte beispielsweise im März 2022 Förderpakete für Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur des internationalen Flughafens Toronto Pearson an, darunter neue Mittel für wichtige Infrastrukturprojekte. Im Rahmen dieser Maßnahmen soll der Flughafen über 142 Millionen CAD aus dem „Airport Critical Infrastructure Program“ von Transport Canada erhalten. Mit diesen Investitionen sollen neue Check-in- und Gepäckaufgabeschalter sowie Boarding-Schalter entwickelt und installiert werden, um die Gepäckabfertigungskapazitäten des Flughafens zu verbessern.

Europa dürfte aufgrund des stark steigenden Flugverkehrs ein deutliches Wachstum verzeichnen. Laut Weltbank-Daten nutzten im Jahr 2019 in Frankreich 71,28 Millionen Passagiere das Flugnetz. Diese Zahl sank jedoch im Jahr 2020 aufgrund der jährlich in Frankreich stattfindenden internationalen Veranstaltungen auf nur noch 24 Millionen. Dies führte zu einem Einbruch der Flughafenumsätze und verringerte die Marktchancen für Gepäckabfertigungssysteme. Angesichts des prognostizierten Anstiegs der Flugreisenden rüsten sich die Flughäfen landesweit und modernisieren ihre Anlagen, um dem Markt gerecht zu werden.

Trotz der pandemiebedingten Verlangsamung wurden an europäischen Flughäfen weiterhin Verbesserungen an den Gepäckförderanlagen vorgenommen. So erhielt Leonardo beispielsweise im Juni 2020 von Frankfurt Airport Services Worldwide den Auftrag, am neuen Pier G des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen eine Gepäckförderanlage mit Sicherheits- und Sortierfunktionen zu installieren. Mit seinen zwei Multi-Sorting Baggage Handling System (MBHS)-QuergurtenSortiermaschinenDas System kann das Gepäck von etwa fünf Millionen Passagieren pro Jahr abfertigen.

Lateinamerika hält einen bedeutenden Marktanteil. Brasilien dominierte den lateinamerikanischen Markt. Bis 2023 verzeichnete Brasilien eine bemerkenswert hohe Passagierzahl. Im Jahr 2022 nutzten 97,9 Millionen Passagiere Brasiliens die Fluggesellschaften, was 82,13 % der 119,4 Millionen Passagiere im Jahr 2019 entsprach. Darunter befanden sich 82,2 Millionen Inlandsreisende und 15,7 Millionen internationale Reisende. Bis 2023 stieg die Passagierzahl auf 112.622.060. So hat Brasilien beispielsweise innovative Initiativen ergriffen, um die bestehenden Schwächen der Gepäcksicherheitskontrollen an brasilianischen Flughäfen zu beheben.

Darüber hinaus führte Brasilien im Juni 2022 neue Sicherheitsbestimmungen für Gepäck ein, wobei die Durchleuchtung mit Röntgengeräten eine wichtige Neuerung darstellte. Die Behörden führen außerdem ein automatisiertes Gepäckkontrollsystem ein, um Verzögerungen bei der Gepäckausgabe an die Passagiere nach der Landung zu vermeiden. Es hat sich zudem gezeigt, dass das automatisierte System die Gepäckabfertigung effizienter gestaltet als die manuelle Kontrolle.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Gepäckabfertigungssysteme an Flughäfen ist nach Flughafenkapazität segmentiert.

Basierend auf der Flughafenkapazität,Der globale Markt für Gepäckabfertigungssysteme ist in die Segmente 15 Millionen, 15–25 Millionen, 25–40 Millionen und über 40 Millionen Gepäckstücke unterteilt. Das Segment über 40 Millionen Gepäckstücke dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 14,28 % verzeichnen. Die Anzahl der Flughäfen, die in dieses Segment einsteigen, hat aufgrund des starken globalen Passagierwachstums in den letzten Jahren zugenommen. Bis 2023 wird ein weiterer Anstieg erwartet, da zahlreiche Flughäfen ihre Passagierabfertigungskapazität durch Infrastrukturerweiterungen ausbauen. Viele Flughäfen installieren moderne Gepäckabfertigungssysteme, um mehr Passagiere anzuziehen.

Beispielsweise wurde im Dezember 2021 am Satellitenterminal des internationalen Flughafens Shenzhen ein neues Gepäckabfertigungssystem (BHS) eingeführt. Der Hauptteil des BHS wurde in einem neuen Satellitenanbau nördlich von Terminal 3 installiert und ist für die Abfertigung von zusätzlich 22 Millionen Passagieren pro Jahr ausgelegt. Es wird erwartet, dass diese Flughafenerweiterungsprojekte die Nachfrage nach neuen Gepäckabfertigungssystemen erhöhen, um Passagiere und Gepäck innerhalb des Flughafens effizient abzufertigen.

Flughäfen mit einer Passagierkapazität von 25 bis 40 Millionen verzeichnen ein Wachstum, wobei neue Flughäfen aus dem Segment mit 15 bis 25 Millionen Passagieren in diese Kategorie aufgestiegen sind. Dies ist hauptsächlich auf Investitionen in die Erweiterung und Modernisierung der Terminals zurückzuführen, um die Passagierkapazitäten der Flughäfen zu erhöhen. Flughäfen wie der Flughafen Paris-Orly, der Flughafen Seattle-Tacoma, der Flughafen Houston George Bush, der Flughafen Shanghai Hongqiao und der internationale Flughafen New York JFK gehören zu dieser Kategorie. Diese Flughäfen erweitern ihre Kapazitäten, um der steigenden Passagierzahl gerecht zu werden.

Beispielsweise soll im Februar 2022 das neue Terminal 1 (New Terminal One, NTO) am John F. Kennedy (JFK) International Airport in New York, USA, im Rahmen umfassenderer Pläne zur Modernisierung des JFK zu einem Weltklasse-Flughafen errichtet werden. Die NTO-Infrastruktur wird nach Fertigstellung 23 neue Gates umfassen. Die ersten neuen Gates sollen voraussichtlich 2026 eröffnet werden. Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für 2030 geplant. Die Installation der elektrisch betriebenen Bodenabfertigungsgeräte, darunter Gepäckschlepper und Förderbänder, erfolgt im neuen Terminal.

Flughäfen, die kleinere Städte und Inseln verbinden, weisen oft ein Passagieraufkommen von über 15 Millionen auf. In den nächsten zehn Jahren werden mehrere neue Flughäfen eröffnet, um die regionale Anbindung in verschiedenen Ländern zu verbessern. Dies wird die Nachfrage nach Gepäckabfertigungssystemen in den kommenden Jahren deutlich steigern. Kleinere Flughäfen mit bis zu 15 Millionen Passagieren arbeiten aufgrund der erleichterten Reisemöglichkeiten in vielen Ländern nach der Pandemie bereits über ihrer Kapazitätsgrenze. Infolgedessen verzeichneten die Flughäfen Malaysias im Januar 2022 einen sprunghaften Anstieg des Passagieraufkommens. Der Flughafen in Malaysia hat eine Kapazität von 3,11 Millionen Passagieren. Der internationale Passagierverkehr in Malaysia stieg aufgrund der Wiederaufnahme der Umrah-Reisen (islamische Pilgerfahrt) und des Programms für geimpfte Reisende (Vaccinated Travel Lane, VTL) zwischen Malaysia und Singapur um 114 %. Diese steigenden Passagierzahlen werden voraussichtlich erhebliche Investitionen zur Optimierung des Flughafenbetriebs im Prognosezeitraum nach sich ziehen und somit die Nachfrage nach fortschrittlichen Gepäckabfertigungssystemen in dieser Flughafenkategorie erhöhen.