Marktbericht zu Tierparasitiziden: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Ektoparasitizide, Endoparasitizide, Endektozide), Tierart (Wiederkäuer, Geflügel, Schweine) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–203

Wachstumstreiber des Marktes für Tierparasitizide

Zunehmender Haustierbesitz

Die weltweit wachsende Zahl von Haustieren wie Hunden, Katzen und Pferden hat die Nachfrage nach Parasitenmitteln erhöht. Tierhalter kümmern sich zunehmend um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Tiere, was zu einem verstärkten Einsatz von Parasitenpräventionsmaßnahmen führt. Haustiere werden immer häufiger als Familienmitglieder betrachtet, was die Ausgaben für Tiergesundheitsprodukte, insbesondere für Parasitenmittel, erhöht hat. Tierhalter investieren eher in Dinge, die das Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer Tiere fördern.

Laut der nationalen Haustierbesitzerumfrage 2023/24 der American Pet Products Association (APPA) besitzen 66 % der US-Haushalte (86,9 Millionen) ein Haustier. Dies entspricht einem Anstieg von 10 % seit Beginn des Erhebungszeitraums im Jahr 1988. Hunde sind mit 65,1 Millionen Haushalten die beliebtesten Haustiere in den Vereinigten Staaten, gefolgt von Katzen (46,5 Millionen Haushalte) und Süßwasserfischen (11,1 Millionen Haushalte). Pferde und Salzwasserfische sind die unbeliebtesten Haustiere; sie werden jeweils von etwa 2,2 Millionen Haushalten gehalten.

Darüber hinaus sind Tierhalter zunehmend bereit, Geld für die medizinische Versorgung ihrer Hunde auszugeben. In den USA geben 45 % der Tierhalter genauso viel oder sogar mehr für die Gesundheitsversorgung ihrer Haustiere aus als für ihre eigene. Präventive Behandlungen sind in Indien bei Tierhaltern der Generation Z aufgrund gestiegener verfügbarer Einkommen immer beliebter geworden. Daher wird die Nachfrage nach wirksamen Parasitenmitteln steigen, da immer mehr Haushalte Haustiere halten und deren Gesundheit in den Vordergrund stellen.

Markthemmender Faktor

Regulatorische Hürden

Tiergesundheitsprodukte, insbesondere Antiparasitika, unterliegen strengen Zulassungsverfahren von Aufsichtsbehörden wie der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und anderen nationalen Behörden. Bevor Unternehmen die Marktzulassung erhalten, müssen sie detaillierte Daten zur Produktsicherheit, Wirksamkeit und Qualität vorlegen und ein strenges Bewertungsverfahren durchlaufen. Verzögerungen oder Hindernisse bei der Erlangung der behördlichen Zulassung können die Markteinführung und den Marktzugang erheblich beeinträchtigen.

Im Jahr 2023 passte das CVM die Vorschriften für Tierarzneimittel an, um die antragsbezogenen Aktivitäten für neue Tierarzneimittelanträge (NADAs), verkürzte neue Tierarzneimittelanträge (ANADAs) und bedingt zugelassene neue Tierarzneimittelanträge (cNADAs) zu berücksichtigen, die im April, Mai und Juni eingereicht wurden. Das Zulassungsverfahren der FDA für Tierarzneimittel dauert oft 7–10 Jahre und kostet bis zu 100 Millionen US-Dollar. Es ähnelt dem Zulassungsverfahren für Humanarzneimittel und ist in beiden Fällen umfangreich. Das Verfahren beinhaltet umfangreiche Forschung und Tests, um die Sicherheit, Reinheit und Wirksamkeit des Arzneimittels zu gewährleisten.

Darüber hinaus überwacht der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der EMA Tierarzneimittel in der Europäischen Union (EU). Unternehmen müssen die strengen regulatorischen Anforderungen der EU erfüllen und detaillierte Dossiers mit Daten zur Produktqualität, Sicherheit und Wirksamkeit einreichen. Die EMA legt Regeln und Verfahren für die Bewertung und Zulassung von Tierarzneimitteln, einschließlich Antiparasitika, fest. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) benötigt bis zu 210 Werktage für die Prüfung eines Zulassungsantrags für ein neuartiges Tierarzneimittel. Dies ist der Zeitraum, den die EMA-Spezialisten benötigen, um die vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zu bewerten. Das Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel kann bis zu zwei Jahre dauern.

Marktchance

Schwellenländer

Die aufstrebenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, darunter China, Indien und die südostasiatischen Länder, bieten Herstellern von Tierparasitenmitteln erhebliches Potenzial. Die rasante Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und zunehmende Haustierhaltung tragen in diesen Ländern zu einer erhöhten Nachfrage nach Produkten für die Tiergesundheit, insbesondere nach Parasitenmitteln, bei. So wird beispielsweise erwartet, dass die Zahl der Haustiere in China bis 2023 stark ansteigen wird. Im August 2023 zählte China 323 Millionen Haustierbesitzer, und der städtische Haustiermarkt hatte 2023 ein Volumen von 279,3 Milliarden Yuan (39,1 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 3,2 % gegenüber 2022. Dies bedeutet, dass fast jeder achte Einwohner chinesischer Ballungsräume einen Hund oder eine Katze besitzt.

Ein von der Weltbank finanziertes Projekt in Indien zielt darauf ab, die Tiergesundheitssysteme in fünf Bundesstaaten zu stärken. Im Rahmen des Projekts sollen 75 Bezirkslabore und 300 Tierkliniken verbessert sowie 9.000 Tierarzthelfer und 5.500 Tierärzte ausgebildet werden. Zudem sollen 600.000 Haushalte erreicht werden, um die Pandemievorsorge zu verbessern und Zoonosen vorzubeugen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) prognostiziert, dass die Gesamtproduktion von Lebendfleisch in Entwicklungsländern im Jahr 2023 7,27 Millionen Tonnen erreichen wird, was einem Anstieg von 4,1 % entspricht. Dieser Anstieg umfasst eine Steigerung von 4,0 % bei der Produktion von Lebendschweinen, 4,8 % bei Geflügelfleisch, 3,8 % bei Eiern und 8,0 % bei Milch.

Darüber hinaus steigen mit dem Wirtschaftswachstum auch die Haustierhaltungsraten und die Nachfrage nachtierisches EiweißMit zunehmender Verbreitung von Parasitenbekämpfungsmitteln wird der Bedarf an wirksamen Parasitenbekämpfungsmitteln zum Schutz der Tiergesundheit und des Tierwohls immer deutlicher, was zu einer Marktexpansion in diesen Bereichen führt.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp

Ektoparasitizide werden den Markt im Prognosezeitraum dominieren. Sie wurden speziell zur Bekämpfung von äußeren Parasiten auf Haut, Fell und Federn von Tieren entwickelt. Zu diesen Parasiten zählen Flöhe, Zecken, Milben, Läuse und Fliegen. Ektoparasitizide sind in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, darunter Spot-on-Präparate, Sprays, Shampoos, Halsbänder und orale Medikamente. Sie wirken, indem sie Ektoparasiten direkt abtöten oder abwehren oder deren Lebenszyklus unterbrechen. Dadurch wird ein Befall verhindert und das Risiko von durch Vektoren übertragenen Krankheiten gesenkt. Ektoparasitizide werden routinemäßig zur Gesunderhaltung von Haustieren, Nutztieren und anderen Tieren eingesetzt.

Endoparasitizide sind Tierarzneimittel, die gezielt gegen innere Parasiten im Magen-Darm-Trakt, den Atemwegen und anderen inneren Organen von Tieren wirken. Zu diesen Parasiten zählen Spulwürmer, Bandwürmer, Hakenwürmer, Peitschenwürmer, Lungenwürmer und Saugwürmer. Endoparasitizide sind in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, darunter Tabletten, Flüssigkeiten, Pasten und Injektionen. Sie eliminieren oder entfernen innere Parasiten, reduzieren Organschäden, verbessern die Nährstoffaufnahme und fördern die allgemeine Gesundheit. Endoparasitizide sind unerlässlich für die Bekämpfung von Parasiteninfektionen bei Haus- und Nutztieren und gewährleisten so ein gesundes Wachstum, eine optimale Fortpflanzung und hohe Produktivität.

Nach Vieh

Geflügel umfasst domestizierte Vögel, die zur Fleisch- und/oder Eierproduktion gehalten werden, wie Hühner, Puten, Enten und Gänse. Parasiten wie Milben und Läuse sowie Endoparasiten wie Spulwürmer und Kokzidien verursachen Probleme in der Geflügelproduktion. In Geflügelbeständen können Parasitenbefall zu verringerten Wachstumsraten, geringerer Legeleistung, schlechterer Futterverwertung und höherer Sterblichkeit führen. Zu den Mitteln gegen Geflügelparasiten gehören Sprays, Stäubemittel und orale Präparate zur Bekämpfung von Ektoparasiten sowie Futtermittelzusätze.Zusatzstoffeund wasserlösliche Formulierungen zur Behandlung von Endoparasiten. Eine effektive Parasitenbekämpfung ist entscheidend für die Verbesserung der Geflügelgesundheit und -produktion in kommerziellen Geflügelzuchtbetrieben.

Des Weiteren wird für 2023 eine weltweite Geflügelfleischproduktion von 142 Millionen Tonnen prognostiziert, was 40 % der gesamten Fleischproduktion entspricht. In den Vereinigten Staaten betrug die Geflügelproduktion 2023 52,58 Milliarden Pfund, ein Anstieg um 439,663 Millionen Pfund gegenüber 2022. Laut USDA entfiel der größte Teil davon auf Hühnerfleisch (46,975 Milliarden Pfund) und Putenfleisch (5,457 Milliarden Pfund).

Zu den Wiederkäuern zählen Rinder, Schafe, Ziegen und Hirsche. Dieser Abschnitt beschreibt Tiere mit einem einzigartigen Verdauungssystem, das pflanzliche Nahrungsmittel in einem vierkammerigen Magen fermentieren kann. Wiederkäuer sind anfällig für verschiedene Parasitenerkrankungen, darunter Magen-Darm-Würmer, Leberegel und äußere Parasiten wie Zecken und Läuse. Parasitenbefall kann zu verminderter Futterverwertung, Gewichtsverlust, reduzierter Milchleistung, Anämie und in schweren Fällen zum Tod führen. Endoparasitizide und Ektoparasitizide werden bei Wiederkäuern eingesetzt, um Parasitenerkrankungen zu bekämpfen und vorzubeugen und gleichzeitig die Gesundheit und Produktivität der Tiere zu erhalten. Sie können oral, äußerlich oder per Injektion verabreicht werden.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit im Bereich der Tierparasitizide und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % wachsen. Die Branche wird primär durch den steigenden Trend zur Haustierhaltung beeinflusst. Darüber hinaus haben die zunehmenden Ausgaben für Tiergesundheit und das wachsende BIP die Nachfrage nach Tierparasitiziden in der gesamten Region angekurbelt.

Laut der 20. Viehzählung wuchs der Viehbestand in Indien zwischen 2012 und 2019 um 4,6 % von 512,06 Millionen auf 535,82 Millionen Tiere, was einer jährlichen Wachstumsrate von 0,66 % entspricht. Die Rinderpopulation stieg laut Zählung um 1 %, die Milchviehpopulation um 6 % und die Geflügelpopulation um 16,8 %. Faktoren wie das rasante Wachstum des Viehbestands, das steigende Bewusstsein für Tiergesundheit und die zunehmende Häufigkeit von Tierseuchenausbrüchen dürften das Wachstum des Tiergesundheitsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,5 % erwartet. Aufgrund der zunehmenden Tieradoptionen und der steigenden Pro-Kopf-Ausgaben für die Tiergesundheitsversorgung dürften die USA ihren bedeutenden Marktanteil im Vergleich zu anderen Ländern weiter ausbauen. Der steigende Trend zur Haustieradoption in Nordamerika wird den Markt voraussichtlich zusätzlich ankurbeln. So prognostiziert beispielsweise die American Veterinary Medical Association (AVMA), dass der Anteil der US-Haushalte mit Hunden bis 2030 von 38 % auf 45 % steigen wird. Die Hundepopulation soll von 85 Millionen im Jahr 2020 auf über 100 Millionen im Jahr 2030 anwachsen. Die Katzenpopulation wird voraussichtlich von 65 Millionen auf über 82 Millionen steigen.

Darüber hinaus hat die Haustierhaltung in anderen Regionen wie Kanada und Mexiko in letzter Zeit zugenommen. Prognosen zufolge werden bis 2023 über eine Million Kanadier ein Haustier anschaffen, was die Haustierpopulation potenziell noch weiter ansteigen lässt. Im Jahr 2024 besaßen bereits 58 % der Kanadier ein Haustier – mehr als der globale Durchschnitt. Zwischen 2020 und 2022 wuchsen die Hunde- und Katzenpopulationen in Kanada auf 7,9 Millionen Hunde und 8,5 Millionen Katzen. Alberta weist die höchste Haustierhaltungsrate auf, während Ontario die meisten Tierhandlungen beherbergt. Infolgedessen wird erwartet, dass die zunehmende Haustierhaltung und -adoption in dieser Region zu einem Anstieg der Parasiteninfektionen führen wird, da diese Tiere anfälliger für Parasitenbefall sind.

Zudem hat die Inflation dazu geführt, dass kanadische Tierhalter mehr für ihre Haustiere ausgeben. Laut einem Bericht von Rover.com vom März 2024 gibt der durchschnittliche kanadische Tierhalter monatlich 210 US-Dollar für die Pflege seiner Tiere aus, im Vergleich zu 140 US-Dollar im Jahr 2023. Das entspricht fast 2.500 US-Dollar pro Jahr, was dem Betrag entspricht, den eine kanadische Familie alle zwei Monate für Lebensmittel ausgibt. Infolgedessen steigt das Risiko eines Parasitenbefalls bei Haustieren, und höhere Ausgaben für Tiere können zu höheren Ausgaben für die Parasitenbehandlung führen, was wiederum das Marktwachstum ankurbelt.

Um zum Marktwachstum beizutragen, bereiten die wichtigsten Akteure kontinuierlich strategische Weiterentwicklungen wie Produkteinführungen, Fusionen, Übernahmen und Kooperationen vor. So gab beispielsweise Zoetis Inc. im Juni 2022 die geplante Übernahme von Basepaws, einem privaten Unternehmen im Bereich der Tiergenetik, bekannt. Diese Akquisition wird Zoetis helfen, sein Portfolio im Bereich der Präzisionstiermedizin auszubauen und gleichzeitig die zukünftige Pipeline an bahnbrechenden Innovationen in der Dermatologie und der Parasitenbekämpfung für Haustiere zu gestalten. Die genannten Faktoren tragen somit zum Wachstum des Marktes für veterinärmedizinische Parasitenbekämpfungsmittel in Nordamerika bei, das sich im Prognosezeitraum voraussichtlich positiv entwickeln wird.

Europa hat einen beträchtlichen Marktanteil. Deutschland wird voraussichtlich seine führende Position in Europa bei Tierparasitiziden mit einem Marktanteil von rund 30 % behaupten. Dies entspricht etwa einem Drittel des gesamten europäischen Marktanteils. Der Bereich der ZNS-Mittel treibt das Marktwachstum an, da Markenmedikamente mit dem erforderlichen Anteil an Wirkstoffen für spezifische Behandlungen von Haustieren nur schwer erhältlich sind. Die Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel sieht neue Maßnahmen vor. Sie legt neue Standards fest, um Innovationen zu fördern und die Versorgung und Verfügbarkeit sicherer und qualitativ hochwertiger Tierarzneimittel für Tierärzte, Landwirte und Tierhalter zu verbessern.

Das Hauptziel besteht jedoch darin, Tierkrankheiten zu behandeln und vorzubeugen und gleichzeitig die Initiative der Europäischen Union (EU) zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen zu unterstützen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach Tierparasitiziden in der Region erhöhen werden.