Marktbericht für Artilleriesysteme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Haubitze, Mörser, Flugabwehrartillerie, Raketenartillerie, Sonstige Typen (Marine- und Küstenartillerie)), Reichweite (Kurzstrecke (5–30 Kilometer), Mittelstrecke (31–60 Kilometer), Langstrecke (> 60 Kilometer)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Artilleriesysteme

Steigende Verteidigungsausgaben

Der zunehmende Hegemonialismus, Unilateralismus und die Einflusspolitik, die infolge der grundlegenden Verschiebungen in der internationalen strategischen Landschaft zahlreiche globale Krisen ausgelöst haben, haben die Architektur des internationalen Sicherheitssystems untergraben. Einer der Hauptfaktoren, der das geopolitische Umfeld destabilisiert, ist die Unklarheit bezüglich der territorialen Ansprüche vieler Nationen, wie beispielsweise im Kalten Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran im Nahen Osten. Die häufigste Reaktion der Regierungen in dieser Region ist die Erhöhung der Militärausgaben, um die nationale Sicherheit zu verbessern. Militärische Supermächte wie die USA, Großbritannien, China und Indien haben ihre Waffensysteme und Kampffähigkeiten verbessert. Derzeit laufen Entwicklungs- und Beschaffungsaktivitäten zur Modernisierung der von den Streitkräften eingesetzten Waffensysteme, um die Einsatzbereitschaft der bestehenden Verteidigungssysteme zu gewährleisten. Auch das Bestreben nach lokaler Entwicklung beeinflusst die Art und Weise, wie diese Systeme in verschiedenen Ländern entwickelt werden.

Technologische Fortschritte

Im Vergleich zu den Entwicklungen anderer militärischer Plattformen und Lenkwaffensysteme verlief die Entwicklung der Artillerietechnologie vergleichsweise langsamer. Die meisten älteren Artilleriesysteme hatten Schwierigkeiten, ihre Ziele präzise zu treffen. Die Entwicklung moderner Lenksysteme ermöglicht es den Anwendern jedoch, die Wahrscheinlichkeit, Ziele im ersten Schuss auszuschalten, um 50–60 % zu erhöhen und ihnen so einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Darüber hinaus entwickeln mehrere Akteure Präzisionslenksysteme (PGK), um konventionelle Systeme umzurüsten.Munitionin Präzisionsmunition. Streitkräfte setzen im Zuge der zunehmenden Modernisierung neuere Artilleriesysteme mit verbesserten Fähigkeiten ein. Gleichzeitig konzentrieren sich Unternehmen wie Rheinmetall auf die Entwicklung von Artilleriewaffensystemen mit größerer Reichweite. Das Super Rapid Advanced Mortar System (SRAMS) von Singapore ST Engineering Land Systems, einer der modernsten 120-mm-Mörser, verfügt über ein Ladeassistenzsystem, das die Granate anhebt, über das Rohr positioniert und anschließend abfeuert.

Marktbeschränkungen für Artilleriesysteme

Verzögerungen bei den Entwicklungs- und Beschaffungsplänen von Artilleriesystemen

Die Entwicklung und Beschaffung von Artilleriesystemen für die Streitkräfte sind oft langwierige und komplexe Prozesse. Obwohl diese Projekte Jahre im Voraus geplant werden, haben unvorhergesehene Ereignisse solche Programme häufig beeinträchtigt und zu Verzögerungen und Abbrüchen geführt. In letzter Zeit traten bei der Entwicklung und Beschaffung von Artillerieplattformen mehrere Probleme auf. Diese führten zu Verzögerungen im Programmablauf, die teilweise jahrelang andauerten. Die von BAE Systems für die US-Armee produzierten Selbstfahrlafetten M109A7 waren von Lieferverzögerungen und Problemen in der Montage betroffen. Die Entwicklung der neuen Haubitze stellte das Unternehmen vor einige Schwierigkeiten. Trotz „bescheidener Verbesserungen während der Fertigung“ blieben Produktion und Auslieferung der Haubitzen uneinheitlich.

Marktchancen für Artilleriesysteme

Steigende Verteidigungsausgaben

Die Gestaltung des internationalen Sicherheitssystems wurde durch den zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und die Machtpolitik beeinträchtigt, die aufgrund der dramatischen Veränderungen der internationalen strategischen Landschaft zahlreiche aktuelle globale Krisen angeheizt haben. Die erheblichen Investitionen der Länder in die Modernisierung ihrer Streitkräfte könnten das Wachstum des Marktes für Artilleriesysteme im Prognosezeitraum stützen. Die Länder konzentrieren sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten zur Feuerunterstützung über große Entfernungen, um sich einen taktischen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Um präzise Feuerunterstützung über große Entfernungen zu entwickeln, initiieren Länder wie die Vereinigten Staaten die Beschaffung von Artilleriesystemen. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen für die Länder wird die Stärkung der Feuerkraft ihrer Streitkräfte für jedes Land immer wichtiger. Aus diesem Grund wird ein Teil der Verteidigungshaushalte für diese Initiativen bereitgestellt, und diese Expansion ist der Hauptfaktor, der die Markterwartungen antreibt.

Regionale Analyse des Marktes für Artilleriesysteme

Nordamerika: Dominierende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,31 %

Nordamerika Kanada ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für Artilleriesysteme und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,31 % wachsen. Das Arsenal der US-Landstreitkräfte umfasst 1.365 Raketenwerfer, 1.340 gezogene Artilleriegeschütze und 1.500 Selbstfahrlafetten. Auch die Haubitze M777, das Mehrfachraketenwerfersystem M270 und die 155-mm-Selbstfahrlafette M109A7 Paladin gehören zu ihrem Bestand. Ähnlich wie die US-Armee plant auch die US-Marine, ihre veraltete Flotte in den kommenden Jahren durch neue, hochmoderne Schiffe zu ersetzen. Dies wird im Prognosezeitraum einen Bedarf an fortschrittlichen Artilleriesystemen schaffen. Zu den geplanten Anschaffungen gehören große Überwasserkampfschiffe (LSC), Fregatten und Zerstörer. Kanada prüft im Rahmen des Programms zur Modernisierung des indirekten Feuers (IFM) den zukünftigen Artilleriebedarf der US-Armee. Die von der Armee eingesetzten C-3- und LG-1-Haubitzen könnten zu den Ausrüstungsgegenständen gehören, die ersetzt werden müssen und unter das IFM-Programm fallen könnten. Die Nutzungsdauer dieser Ende der 1990er-Jahre beschafften Ausrüstung läuft bald ab.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region

Asien-Pazifik Es wird erwartet, dass das Wirtschaftswachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,39 % im Prognosezeitraum 1.463,33 Millionen US-Dollar generieren wird. Während die Konflikte der Regierung mit ihren Landnachbarn sie dazu veranlassen, ihre Artilleriekapazitäten zu modernisieren und auszubauen, drängen die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer, die sowohl Inseln als auch Meeresgebiete betreffen, das Land dazu, seine Seestreitkräfte zu stärken. China verbessert seine Fähigkeit zur Produktion von Landsystemen, darunter Luftverteidigungssysteme, gezogene und selbstfahrende Artilleriesysteme und -geschütze.gepanzerte FahrzeugeChina hat aufgrund der Spannungen an den Landgrenzen und der eskalierenden Streitigkeiten im Südchinesischen Meer seine militärische Infrastruktur ausgebaut und neue Artilleriegeschütze stationiert. Die 130-mm-Selbstfahrlafetten M-46 und die 160-mm-Tampella-Mörser, zwei der am längsten im Einsatz befindlichen Artilleriegeschütze der indischen Armee, wurden im März 2021 außer Dienst gestellt, um Platz für neue Ausrüstung zu schaffen, insbesondere für das Artilleriesystem Dhanush und das ATAGS. Um seine veralteten 40-mm-Einzelrohrgeschütze Bofors L 70 und die aus sowjetischer Zeit stammenden gezogenen 23-mm-Zwillingsgeschütze ZU-23-2 zu ersetzen, plant Indien die Einführung von über 900 im Inland entwickelten Selbstfahrlafetten zur Flugabwehr (SPAD-GMS). Für die indische Armee hat die staatlich finanzierte Ordnance Board Factory (OFB) in Indien Geschütze mit hoher Feuerrate entwickelt.

Das Arsenal der britischen Bodentruppen umfasst 109 Panzer, 35 Raketenwerfer, 126 gezogene Artilleriegeschütze und 89 Selbstfahrlafetten. Das britische Militär verfügt nicht über die gleiche Artilleriefeuerkraft wie die US-amerikanischen und russischen Streitkräfte. Dennoch nutzt Großbritannien seine veralteten Artilleriesysteme weiterhin, obwohl geplant ist, sie innerhalb der nächsten zehn Jahre zu ersetzen. Die neue Haubitze wird voraussichtlich erst im ersten Quartal 2029 einsatzbereit sein, was die Initiative zur Ablösung der veralteten AS90-Selbstfahrlafetten der britischen Armee um mindestens zwei Jahre verzögert. Die Einsatzbereitschaft der neuen britischen schweren Artillerie war ursprünglich für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Aufgrund der Wartezeit auf eine moderne Haubitze müssen die britischen Streitkräfte die Außerdienststellung der AS90 verschieben. Daher wird ein Teil der Haubitzenstreitkräfte bis 2032 weiterhin im Einsatz sein. Die britische Armee begann 1992 mit dem Einsatz der AS90. Die britische Armee arbeitet derzeit mit Rheinmetall BAE Systems Land im Rahmen des Challenger 2 Life Extension Program (RBSL) an der Verbesserung ihrer Kampfpanzer-Fähigkeiten. Nach aktuellem Plan soll der Challenger 2 modernisiert werden, um seine Einsatzfähigkeit bis 2040 zu gewährleisten. Krauss-Maffei Wegmann entwickelt den Leopard 2A7+ der nächsten Generation.Hauptkampfpanzer (MBT)wurde zunächst von der deutschen Bundeswehr (KMW) getestet. Bis 2023 wird Deutschland über 104 modernisierte 2A7-Kampfpanzer verfügen.

Das Kriegsarsenal von Rio de Janeiro entwickelte den 120-mm-Schwermörser M2 RAIADO für die Artillerie der brasilianischen Armee, und Brasilien verfügt über einen beträchtlichen Bestand davon. Jede nach internationalen Standards gefertigte 120-mm-Munition ist mit dem RT-M2 kompatibel. Die effektive Reichweite des gezogenen Mörsers beträgt mit einem Standardgeschoss 6,5 Kilometer. Zusätzlich beschafft die brasilianische Armee VBTP-MR-Versionen, um ihre veralteten Fahrzeuge EE-9 Cascavel und EE-11 Urutu zu ersetzen. Die Vereinbarung sieht die Lieferung von 2.044 Fahrzeugen über einen Zeitraum von 20 Jahren sowie logistische Unterstützung vor. Der Bedarf an 105-mm-Kanonen, 30-mm-Turmgeschützen und 120-mm-Mörsersystemen wird durch den Kauf verschiedener Varianten dieses Fahrzeugs entstehen. Das Arsenal der saudischen Landstreitkräfte umfasst 1.062 Panzer, 705 Selbstfahrlafetten, 1.800 gezogene Artilleriegeschütze und 300 Raketenwerfer. In den letzten Jahren hat sich das Land darauf konzentriert, seine Kapazitäten zur Herstellung von Verteidigungswaffen und Munition zu verbessern, um seine Abhängigkeit vom Verkauf militärischer Ausrüstung und Waffen zu verringern, ganz im Sinne der Vision 2030 der saudischen Regierung.

Marktsegmentanalyse für Artilleriesysteme

Basierend auf dem Typ

Das Segment der Haubitzen trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,42 % wachsen. Das gepanzerte mobile Artilleriesystem, bekannt als Haubitze, wird häufig als Gefechtsunterstützungswaffe eingesetzt. Diese Systeme nutzen oft ihre Fähigkeit zu schnellen, schnellen Angriffen, um dem Gegenfeuer zu entgehen. Zusätzlich sind in die SIAC-Selbstfahrlafette (SPZ) das automatische Richtsystem (AGLS), das digitale Navigations- und Zielsystem (DINAPS) und das vollautomatische Rammsystem (FIRS) integriert. Diese Systeme ermöglichen eine schnelle Verlegung, erhöhte Kampfkraft mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit beim ersten Schuss und eine schnelle, schnelle Entfernung für verbesserte Überlebensfähigkeit. Die Volksbefreiungsarmee führte im Dezember 2020 eine fahrzeugbasierte Haubitze ein, die eine höhere Mobilität als Lkw-basierte Haubitzen bietet und in unwegsamem Gelände eingesetzt werden kann, wo andere Artilleriearten nicht einsatzfähig sind.

Die verstärkte Nutzung von Waffensystemen, die die Bedrohung von Bodentruppen durch Luftangriffe in Konfliktszenarien eliminieren können, wurde durch die Entwicklungen in der Luftkampftechnologie notwendig. Dank der Verfügbarkeit von Panzerung, die die Überlebensfähigkeit durch verbesserten Schutz vor Flugzeugen, Artilleriefeuer und Handfeuerwaffen im Gefechtseinsatz erhöht, nutzt die Raketenartillerie sowohl Lkw als auch andere schwere Kampffahrzeuge wie Schützenpanzer und Panzer. HIMARS ist ein kompakter, mobiler Werfer, der mit einer C-130 transportiert werden kann und sowohl ATACMS- als auch GMLRS-Raketen (Guided Multiple Launch Rocket System) abfeuern kann. Um die Sicherheit der dreiköpfigen Besatzung zu erhöhen, verfügt das System über ein auf einem Fünf-Tonnen-Lkw-Fahrgestell montiertes Werfer-Lademodul und ein Feuerleitsystem. Die Streitkräfte arbeiten zudem mit Rüstungsunternehmen zusammen, um Spitzentechnologie zu entwickeln und experimentelle Waffensysteme wie DEWs (Deep Energy Weapons) zu erforschen und zu entwickeln.

Basierend auf der Reichweite

Das Segment der Kurzstreckenartillerie (5–30 Kilometer) hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,95 % wachsen. Kurzstreckenartilleriesysteme haben eine Reichweite von 5 bis 30 Kilometern. Wenn Effizienz und Genauigkeit für das Überleben der eingesetzten Soldaten entscheidend sind, erweisen sich Kurzstreckenartilleriegeschütze als hilfreich gegen niedrig fliegende Ziele in unmittelbarer Nähe. Der Bedarf an solchen Systemen hat sich in letzter Zeit vervielfacht, da die meisten Staaten im asiatisch-pazifischen Raum mit einer geopolitischen Spaltung zu kämpfen haben. Eine der Optionen der Bundeswehr zur Ablösung des veralteten Kurzstrecken-Flugabwehrsystems Avenger ist das System IM-SHORAD. IM-SHORAD wird derzeit in ersten Tests erprobt, um die Einsatzfähigkeit des Systems zu ermitteln, und kann auf einem Stryker-Panzerfahrzeug montiert werden. Deutschland plant außerdem, drei Bofors 57 Mk3-Geschütze auf drei seiner neuen 86 Meter langen Patrouillenboote (OPVs) zu installieren. Der Vertrag umfasst auch die Unterstützung der Systemintegration und der Hilfsfeuerleitsysteme.

Die Reichweite von Artilleriesystemen mittlerer Reichweite liegt zwischen 31 und 60 km. 155-mm-Geschütze gelten seit Ende des 20. Jahrhunderts als Standard für alle Einsatzzwecke, da sie Reichweite und Zerstörungskraft optimal ausbalancieren und die Logistik durch das einheitliche Kaliber vereinfacht wird. Die australische Regierung plant die Beschaffung von 30 selbstfahrenden Haubitzen des Typs K9 „Thunder“ sowie zugehöriger Unterstützungsausrüstung, darunter 10 Munitionsversorgungsfahrzeuge des Typs K10. Die Mod-4-Konfiguration verfügt über eine robustere Lafette mit 50 % höherer Feuerenergie und ein volldigitales Steuerungssystem mit Touchscreen-Benutzeroberfläche und deutlich höherer Rechenleistung. Diese Entwicklungen zeichnen ein klares Bild des Marktsegments für Artillerie mittlerer Reichweite, das im Prognosezeitraum betrachtet wird.