Marktbericht für Blutreinigungsgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (tragbar, stationär), Verfahren (Dialyse, kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT), Hämoperfusion, Sonstige), Indikation (Sepsis, Nierenerkrankungen, Sonstige), Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Dialysezentren, häusliche Pflege, Sonstige), Art (Dialyse, CRRT, Hämoperfusion, Sonstige (Plasmaaustausch und Immunadsorption)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Blutreinigungsgeräte

Zunehmende Häufigkeit von Immun- und Stoffwechselstörungen

Die Belastung durch Immun- und Stoffwechselerkrankungen hat in den letzten zehn Jahren weltweit deutlich zugenommen. Dazu gehören Autoimmunpankreatitis, rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Lebererkrankungen und Nierenversagen. Laut der Europäischen Gesellschaft für Nierenheilkunde und der Europäischen Dialyse- und Transplantationsgesellschaft (ERA-EDTA) litten beispielsweise im Jahr 2018 weltweit über 850 Millionen Menschen an einer Nierenerkrankung. Mit einer geschätzten Prävalenz von 22,2 % aller Nierenerkrankungen weltweit zählen chronische Nierenerkrankungen (CKD) zu den häufigsten Nierenerkrankungen. Laut der ERA-EDTA benötigen zwischen 5,5 und 10,5 Millionen Menschen mit CKD eine Dialyse oder eine Nierentransplantation. Zudem ist bei CKD-Patienten die Wahrscheinlichkeit, vor dem Erreichen eines terminalen Nierenversagens (ESKD) zu versterben, fünf- bis zehnmal höher. Daher wird erwartet, dass der alarmierende Anstieg von Patienten mit Immun- und Stoffwechselerkrankungen die Nachfrage nach Blutreinigungstechnologien, die für deren Behandlung benötigt werden, erhöhen und somit das Marktwachstum ankurbeln wird.

Zunehmende technologische Entwicklungen bei Blutreinigungsverfahren

Neue Methoden könnten in Kombination mit technologischen Fortschritten in der Blutreinigung die klinischen Ergebnisse für Patienten verbessern. Bei der Behandlung von Patienten mit Multiorganversagen wurde die Blutreinigung traditionell als künstliche Niere oder Leber eingesetzt, und die meisten Reinigungen erfolgten bedarfsweise. Fortschritte in der Medizintechnik ermöglichen es nun, diese Blutreinigungsverfahren bei schwerkranken Patienten kontinuierlich, bis zu 24 Stunden am Tag, durchzuführen. Die kontinuierliche Hämodiafiltration ist die wirksamste Behandlungsmethode bei Multiorganversagen mit den wenigsten Nebenwirkungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fortschritte bei der Verwendung neuartiger Biomaterialien für den Gefäßzugang während der Blutreinigung die mit dem Verfahren verbundenen Gesundheitsrisiken eliminieren werden.

Auch die Marktteilnehmer in diesem Sektor konzentrierten sich vorwiegend auf die Herstellung von Instrumenten und Produkten zur Behandlung spezifischer Erkrankungen der Patienten. So richtet sich beispielsweise das Produktportfolio von Jafron und NxStage hauptsächlich an Patienten mit akutem Nierenversagen. Daher wird erwartet, dass diese fortschreitenden technologischen Entwicklungen im Bereich der Blutreinigungsmethoden und -verfahren das Marktwachstum im Prognosezeitraum positiv beeinflussen werden.

Markthemmende Faktoren

Hohe Maschinenkosten

Bei der Behandlung von Patienten in Krankenhäusern und Kliniken ist die Blutreinigung ein Prozess, der den Einsatz von Blutreinigungsgeräten, Kathetersets, Filtern und Flüssigkeiten erfordert. Es wird erwartet, dass die Gesamtkosten der Geräte aufgrund des Einsatzes spezialisierter Filter für Bioseparationsverfahren wie Filtration, Dialyse und Adsorption zur Behandlung verschiedener Erkrankungen steigen werden. Diese Geräte sind insgesamt teurer, da sie mit modernsten Funktionen und einem benutzerfreundlichen Touchscreen ausgestattet sind. Darüber hinaus bieten einige Produkte auf dem Markt verschiedene Behandlungsoptionen mit einem einzigen Gerät an, was die Produktionskosten zusätzlich erhöht. Das Informed HF440 kann beispielsweise folgende Verfahren bei Patienten vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter durchführen: Langsame kontinuierliche Ultrafiltration (SCUF), kontinuierliche veno-venöse Hämofiltration (CVVH), kontinuierliche veno-venöse Hämodialyse (CVVHD), kontinuierliche veno-venöse Hämodialysefiltration (CVVHDF), Hochvolumen-Hämofiltration (HVHF), therapeutischer Plasmaaustausch (TPE), Kaskadenfiltration und Doppelfiltration.

Marktchance

Patientenpräferenzen für die Heimhämodialyse (HDD)

Da Blutreinigungsinstrumente von entscheidender Bedeutung sind fürHämodialyseverfahrenDie zunehmende Nutzung der Heimhämodialyse dürfte neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen im Bereich der Blutreinigung eröffnen. Patienten können Nierenerkrankungen mithilfe der Heimhämodialyse (HHD) selbst behandeln. Dank ihrer effizienten und patientenorientierten Blutreinigungsmethode stellt sie eine überlegene Alternative zur Hämodialyse im Dialysezentrum (ICHD) dar. Es wird erwartet, dass Medizintechnikunternehmen im kommenden Jahrzehnt aufgrund der steigenden Nutzung der Heimdialyse in vielen Ländern erhebliche Investitionen in die Schulung von Anwendern tätigen werden. So stieg beispielsweise die Nutzung der Heimdialyse in den USA laut dem United States Renal Data System zwischen 2007 und 2017 um 93,0 %. Im Jahr 2017 entschieden sich 4,0 % aller Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz für die Heimdialyse, und ein weiterer Anstieg ist in den kommenden Jahren zu erwarten.

Die Entwicklung benutzerfreundlicher Betriebssysteme wie des NxStage System One für die Heimdialyse und Studien, die bessere Ergebnisse der Heimhämodialyse (HHD) im Vergleich zur intrakavitären Hämodialyse (ICHD) belegen, tragen maßgeblich zum Wiederaufleben der HHD bei. Es wird erwartet, dass diese veränderten Verbraucherpräferenzen lukrative Geschäftsmöglichkeiten für die HHD eröffnen und das Marktwachstum für Blutreinigungsgeräte fördern werden.

Regionale Einblicke

Die Region Asien-Pazifik ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Blutreinigungsgeräte und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Die Märkte für Blutreinigung in Japan, China, Australien, Indien und den übrigen Ländern der Region Asien-Pazifik werden untersucht. Aufgrund ihrer großen Bevölkerung, der zahlreichen chronischen und lebensstilbedingten Erkrankungen sowie der rapide zunehmenden Prävalenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) bietet die Region Asien-Pazifik lukrative Chancen für Akteure im Markt für Blutreinigungsgeräte. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik wird voraussichtlich durch einen Anstieg der Fälle von Sepsis, ESRD, chronischer Nierenerkrankung (CKD), akuter Pankreatitis, Diabetes und Bluthochdruck sowie durch steigende Diagnosezahlen angetrieben. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen auch die zunehmende Anwendung von Hämodialyse und Blutreinigungsverfahren in Entwicklungsländern wie China und Indien.

Markttrends für Blutreinigungsgeräte in Nordamerika

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,76 % wachsen und im Prognosezeitraum einen Umsatz von 6.163,30 Millionen US-Dollar generieren. Die Studie zu Nordamerika umfasst die drei Länder USA, Kanada und Mexiko. Aufgrund der gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur der Region, des wachsenden Wissens über Blutreinigungsverfahren bei medizinischem Fachpersonal und Patienten sowie der Zunahme von Nierenerkrankungen (terminale Niereninsuffizienz und chronische Nierenerkrankung) und Sepsis wird ein starkes Marktwachstum für Blutreinigungsgeräte in naher Zukunft erwartet.

Markttrends für Blutreinigungsgeräte in Europa

Europa ist aufgrund einer wachsenden Patientenzahl (darunter Patienten mit Sepsis, terminaler Niereninsuffizienz, chronischer Nierenerkrankung und Leberversagen), hohem verfügbaren Einkommen und einer stabilen Gesundheitsinfrastruktur der drittgrößte Marktteilnehmer weltweit. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die übrigen europäischen Länder bilden die Grundlage der europäischen Analyse. Die Nachfrage nach Blutreinigungsgeräten dürfte in der Region aufgrund der stetig wachsenden Zahl von Patienten mit verschiedenen Erkrankungen, die eine Blutreinigung erforderlich machen können, und zunehmender Initiativen der europäischen Regierungen steigen.

Aufgrund des niedrigeren sozioökonomischen Status der Region, des eingeschränkten Zugangs zu notwendigen Behandlungen und des Mangels an Fachkräften mit den erforderlichen Kenntnissen und Qualifikationen für Blutreinigungsverfahren wird erwartet, dass der Markt für Blutreinigungsgeräte in LAMEA nur langsam wachsen wird. Brasilien, Saudi-Arabien, Südafrika und die übrigen LAMEA-Länder sind in der Analyse enthalten. Um ungenutzte Potenziale in dieser Region zu erschließen, konzentrieren sich die meisten Marktteilnehmer darauf, ihre Marktpräsenz in LAMEA durch Strategien wie Produkteinführungen, Partnerschaften und Kooperationen mit Krankenhäusern sowie die Übernahme von Dialysezentren zu stärken.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der tragbaren Geräte trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,82 % wachsen. Tragbare Blutreinigungstechnologie ist mobil, anpassungsfähig und praktisch. Diese Geräte verfügen über eine Handhalterung oder einen Transportwagen, um den Transport zu erleichtern. Es wird erwartet, dass das Segment der tragbaren Blutreinigungsgeräte im Untersuchungszeitraum am stärksten wachsen wird. Dies ist vor allem auf die Vorteile mobiler Blutreinigungsgeräte zurückzuführen, insbesondere auf Intensivstationen, wo diese Vorteile unter anderem einen geringeren Platzbedarf und eine hohe Mobilität aufweisen. Daher werden diese Geräte von medizinischem Fachpersonal am häufigsten zur Patientenbehandlung eingesetzt und fördern so das Marktwachstum. Die Marktführer in diesem Sektor produzieren diese Geräte auch mit integrierten Transportfunktionen wie Rollen, was den Einsatz dieser Instrumente in Notfalleinrichtungen voraussichtlich weiter steigern wird.

Geräte zur stationären Blutreinigung sind ortsfest und unterliegen Transportbeschränkungen. Mehrere Hersteller, darunter B. Braun und Informed, boten diese Geräte bereits an; sie sind primär an einen Stromkreis innerhalb der Intensivstation angeschlossen. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum des Marktsegments für stationäre Blutreinigungsgeräte aufgrund der weltweiten Präferenz von medizinischem Fachpersonal für mobile Geräte verlangsamen wird.

Indikations-Einblicke

Das Segment der Nierenerkrankungen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % wachsen. Zu den Nierenerkrankungen, die eine Blutreinigung durch Dialyse oder Nierentransplantation erforderlich machen können, zählen chronische Nierenerkrankungen, terminale Niereninsuffizienz und akutes Nierenversagen. Der Markt für Blutreinigungsgeräte dürfte aufgrund der weltweit steigenden Prävalenz von Nierenerkrankungen expandieren. So wird beispielsweise laut Daten der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie die Zahl der Menschen mit terminaler Niereninsuffizienz bis 2030 auf 14,5 Millionen ansteigen. Nierenerkrankungen werden im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Prävalenz und Mortalitätsraten bei Patienten mit dieser Erkrankung sowie der Verfügbarkeit von Dialyseverfahren, die speziell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind, als Markt wachsen.

Weltweit ist Sepsis eine entzündliche Erkrankung, die mit einer hohen Morbidität und Mortalität einhergeht. Die Überproduktion von Zytokinen (entzündungshemmenden Botenstoffen) im Blut verursacht eine Entzündung. Dieses Ungleichgewicht zwischen diesen Botenstoffen kann letztendlich zu Organversagen führen. Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkranken jährlich etwa 1,7 Millionen erwachsene Amerikaner an Sepsis. Sie stellen somit jedes Jahr einen bedeutenden Patientenstamm für die Behandlung dar.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment der Dialysezentren hatte 2023 aus mehreren Gründen den größten Marktanteil. Dialysezentren sind auf die Dialysebehandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) oder terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) spezialisiert. Sie sind mit speziellen Blutreinigungsgeräten, wie z. B. Hämodialysegeräten, ausgestattet, um regelmäßige Dialysesitzungen durchzuführen und so Abfallprodukte und überschüssige Flüssigkeit aus dem Blut zu entfernen. Die weltweit zunehmende Verbreitung von CKD und ESRD hat zu einem Anstieg der Anzahl von Dialysezentren und damit zu einer steigenden Nachfrage nach Blutreinigungsgeräten in diesem Segment geführt. Darüber hinaus sorgt der Fokus auf eine qualitativ hochwertige, patientenorientierte Versorgung in Dialysezentren für einen kontinuierlichen Bedarf an fortschrittlichen und effizienten Blutreinigungstechnologien.