Marktbericht für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Transthorakale Echokardiographie, Transösophageale Echokardiographie, Fetale Echokardiographie, Sonstige), Technologie (2D, 3D/4D, Doppler), Darstellung (Schwarzweiß, Farbe), Endverwendung (Krankenhäuser, Diagnosezentren, Ambulante Versorgungszentren, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen (CVUS)

Zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt und Schlaganfall zählen zu den häufigsten Todesursachen in den USA. Ein veränderter Lebensstil erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut CDC wurden beispielsweise im Jahr 2017 in den USA 28,2 Millionen Erwachsene mit einer Herzerkrankung diagnostiziert. Ultraschall wird eingesetzt, um Funktionsstörungen des Herzens, wie die Pumpleistung, die Funktion der Herzklappen und Ablagerungen, zu untersuchen. Diese Geräte sind wichtige Diagnoseinstrumente, die durch eine frühzeitige Diagnose dazu beitragen können, die Häufigkeit von Herzinfarkt und Schlaganfall zu verringern. Daher wird erwartet, dass die weltweit zunehmende Verbreitung von Herzproblemen den Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen ankurbeln wird.

Hohe Inanspruchnahme präventiver Gesundheitsversorgung

Das wachsende Gesundheitsbewusstsein dürfte den Bedarf an Präventionsmaßnahmen steigern. Infolgedessen nimmt die Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen und Diagnosetests zu. Dies dürfte die Krankheitshäufigkeit verringern. Zudem werden die Gesundheitskosten voraussichtlich durch Früherkennung und verbesserte Prognose sinken. Die zunehmende Anwendung präventiver Medizin dürfte somit die Marktnachfrage ankurbeln und das Marktwachstum fördern.

Markthemmende Faktoren

Langsamere Genehmigung

Strenge regulatorische Vorgaben für die Vermarktung von Ultraschallgeräten bremsen das Marktwachstum. Die Zulassungsverfahren und -richtlinien für Ultraschallgeräte variieren je nach Region und Land. Dies führt zu Verzögerungen bei Produkteinführungen in verschiedenen Regionen und beeinträchtigt somit die Marktdurchdringung neuer Produkte. Beispielsweise sichert die indische Regierung die Qualität von Ultraschallgeräten vor deren Markteinführung. Zudem legen Regierungen Wert auf die effektive Überwachung dieser Geräte, um gerätebedingte Probleme zu kontrollieren. Eine zunehmende Anzahl strenger Vorschriften kann daher das Marktwachstum insgesamt hemmen.

Marktchance

Diagnose komplexer CTO-Läsionen

Die Revaskularisierung chronischer kompletter Gefäßverschlüsse (CTO) stellt auch heute noch eine Herausforderung dar. Im Vergleich zu stumpfen, unklaren oder stumpflosen CTO-Läsionen weist die Revaskularisierung von CTO-Läsionen mit sich verjüngendem Stumpf eine deutlich höhere Erfolgsrate auf. Da die intravaskuläre Ultraschallbildgebung (CVUS) durch den Nachweis von Seitenästen, Intima und Media ein echtes Lumen vom subintimalen Raum unterscheiden kann, bieten diese Erkenntnisse Medizintechnikunternehmen im Markt für CVUS-Geräte ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial.

Da die Methode die Validierung des Wiedereintritts des Führungsdrahtes in das korrekte Lumen aus dem subintimalen Bereich erleichtert, profitieren Unternehmen im Markt für intravaskuläre Ultraschallgeräte (CVUS) von der Nachfrage nach Geräten zur Bildgebung von CTO-Läsionen. Die CVUS-gestützte Drahttechnik gilt als Option beim antegraden Zugang, wenn Standardverfahren mit dem Führungsdraht versagen.

Typeneinblick

Der globale Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen (CVUS) ist in transthorakale Echokardiographie, transösophageale Echokardiographie, fetale Echokardiographie und weitere Verfahren unterteilt. Das Segment der transthorakalen Echokardiographie hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen. Transthorakale Echokardiogramme nutzen Ultraschallwellen, die Haut und Gewebe durchdringen, um ein Bild des Herzens zu erzeugen. Diese Gewebe blockieren das Eindringen der Ultraschallwellen und beeinträchtigen so die Darstellung der Herzstruktur. Daher werden manche Herzerkrankungen mit diesen Geräten nicht erfasst.

• Die transthorakale Echokardiographie erfasst beispielsweise nicht das linke Vorhofohr, was bei Vorhofflimmern zu Thrombusbildung führen kann. Auch die Myokardperfusion wird von diesen Geräten nicht dargestellt. Daher ist zu erwarten, dass die eingeschränkte Fähigkeit dieser Geräte, alle Herzerkrankungen zu erfassen, ihre Verbreitung im Prognosezeitraum schrittweise verringern wird.

Die transösophageale Echokardiographie ist die zweithäufigste Methode. Ihre Anwendung nimmt aufgrund der vielfältigen Vorteile dieser Geräte stetig zu. Sie ermöglichen eine bessere Darstellung der Herzstrukturen und erlauben die ungestörte Bildgebung während Eingriffen. Darüber hinaus unterstützt die Entwicklung fortschrittlicher transösophagealer Echokardiographie-Produkte, wie beispielsweise das Live 3D Transesophageal Echo (TEE) von Koninklijke Philips, Kardiologen, Herzchirurgen und andere Fachkräfte bei der Erfassung von Echtzeit-Funktionsbildern der Herzstrukturen. Daher wird erwartet, dass die Weiterentwicklungen in der transösophagealen Echokardiographie das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln werden.

Technologie-Einblicke

Der globale Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen (CVUS) ist in 2D-, 3D/4D- und Doppler-Echokardiographie unterteilt. Das Doppler-Segment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen. Die Doppler-Echokardiographie ermöglicht die nichtinvasive Messung des Blutflusses im Herzen und liefert präzise Herzbilder in kurzer Zeit. Darüber hinaus dürften Workshops zur Doppler-Echokardiographie deren Verbreitung weiter fördern.

• Beispielsweise veranstaltete Radcliffe Cardiology im März 2019 in Vail einen Workshop zu 2D- und Doppler-Echokardiographie. Dabei wurden Themen wie die Anwendung der Doppler-Methode zur Beurteilung der Hämodynamik und der Herzfunktion sowie deren Einsatz in der Hämodynamik, einschließlich Herzklappenerkrankungen, behandelt. Fortschritte in der Doppler-Technologie zur Verbesserung der kardialen Bildgebung dürften daher das Wachstum dieses Segments insgesamt ankurbeln.

Das Segment der 3D/4D-Technologie ist das zweitgrößte. Die 3D/4D-Technologie hilft, die genaue Stelle einer Herzklappeninfektion zu identifizieren. Dies trägt zur Festlegung der geeigneten Behandlung bei Herzproblemen bei. Darüber hinaus können die Ergebnisse von Herz-Kreislauf-Behandlungen mithilfe dieser Technologie dokumentiert werden. Viele Unternehmen setzen diese Technologie aufgrund ihrer Vorteile ein und entwickeln darauf basierende Produkte.

• Im März 2018 brachte Canon Medical Systems beispielsweise eine neue Version des Aplio i900 auf den Markt. Der Aplio i900 ist ein Produkt der nächsten Generation aus der Ultraschallplattform der Aplio i-Serie und wurde mit einer 4D-Bildgebungsfunktion eingeführt.

Diese Funktion verbessert die kardiovaskuläre Bildgebung und erfüllt vielfältige Anforderungen an die Bildgebung, darunter die Überwachung von Erwachsenen und Kindern sowie die fetale, Stress- und transösophageale Echokardiographie. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Anzahl von Produkteinführungen mit 3D/4D-Technologie das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Display-Einblicke

Der globale Markt für kardiovaskuläre Ultraschallgeräte (CVUS) ist in Schwarzweiß- und Farbgeräte unterteilt. Das Farbsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % wachsen. Farbige Herzultraschallsysteme dürften im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum verzeichnen. Die mit diesen Systemen aufgenommenen Bilder sind scharf und ermöglichen eine präzise Diagnose. Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit entwickeln viele globale Anbieter, wie beispielsweise Canon Medical Systems, GE Healthcare und Koninklijke Philips, farbige Herzultraschallsysteme. Zu den von diesen Unternehmen angebotenen Systemen gehören unter anderem Vivid E95, Vivid E90 und EPIQ CVx. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung farbiger Ultraschallsysteme das Gesamtwachstum des Marktes ankurbeln wird.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen (CVUS) ist in Krankenhäuser, Diagnosezentren, ambulante Versorgungszentren und Sonstige unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser hielt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % wachsen. Die zunehmende Nutzung von CVUS-Systemen in Krankenhäusern dürfte das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum maßgeblich vorantreiben.

• Beispielsweise installierte das Heart Hospital of Austin im Juni 2011 das Ultraschallsystem iE33 xMATRIX von Philips mit 3D-Live-Echokardiographie. Im Juli 2015 wurde die 4D-Herzultraschalltechnologie Csound von GE Healthcare vom Aurora St. Luke’s Medical Center in Milwaukee, Wisconsin, eingeführt. Die Integration neuerer Technologien in Geräte wie die Ultraschallsysteme Vivid S70, Vivid E90 und Vivid E95 dürfte deren Verbreitung in Krankenhäusern weiter steigern und so das Wachstum dieses Segments ankurbeln.

Das Segment der Diagnosezentren ist das zweitgrößte. Große Krankenhäuser errichten eigene Einrichtungen für medizinische Bildgebung. Diese Einrichtungen erfordern jedoch Investitionen, Platz, qualifiziertes Personal und hohe Wartungskosten, was die Krankenhauskosten erhöht. Um diese Belastung zu reduzieren, kooperieren Krankenhäuser mit Diagnosezentren, die Einrichtungen für medizinische Bildgebung anbieten. Im Rahmen dieser Partnerschaft stellen die Krankenhäuser Diagnosegeräte wie Ultraschallgeräte für die medizinische Bildgebung zur Verfügung. Daher wird erwartet, dass eine wachsende Zahl von Partnerschaften zwischen Krankenhäusern und Diagnosezentren das Wachstum ankurbeln wird.

Regionale Einblicke

Nordamerika hielt den größten Anteil am Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % wachsen. Dieses signifikante Wachstum wird auf die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die steigende Nachfrage nach moderner Echokardiographie in präventiven Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt.

• Laut CDC erleiden jährlich rund 735.000 Amerikaner einen Herzinfarkt, davon erleben 525.000 Menschen ihn zum ersten Mal, und die restlichen 210.000 treten bei Menschen auf, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben.

Dies unterstreicht das Wachstumspotenzial von CVUS-Geräten. Die höchste Nutzung der Echokardiographie in Krankenhäusern findet sich an der Ostküste der USA. Betrachtet man die einzelnen Bundesstaaten, so sind New York, Rhode Island und Montana bedeutende Anwender der stationären Echokardiographie. Wyoming, Alaska und New Mexico hingegen weisen die niedrigste Nutzungsrate auf. Die zunehmende Verbreitung der Echokardiographie in den USA bietet Marktteilnehmern die Chance, ihr Produktportfolio durch die Einführung von CVUS-Geräten zu erweitern.

• Beispielsweise brachte Philips im August 2020 das kardiovaskuläre Ultraschallsystem EPIQ CVx auf den Markt. Dieses CVUS-System basiert auf der EPIQ-Ultraschallplattform, die die diagnostische Sicherheit erhöht und den Arbeitsablauf für Kliniker vereinfacht.

Es liefert zudem präzise Informationen ohne häufige Überwachung und reduziert so die Notwendigkeit wiederholter Untersuchungen. Im September 2020 brachte das Unternehmen außerdem das kardiovaskuläre Ultraschallsystem Affiniti CVx auf den Markt, um die Patientenversorgung durch effektive Systeme zu verbessern. Die USA verfügen über eine robuste Wirtschaft und gaben 2017 fast 17 % ihres BIP für das öffentliche Gesundheitswesen aus. Darüber hinaus dürften günstige Erstattungspolitiken für Herz-Screening-Tests das Marktwachstum fördern.

Trends auf dem europäischen Markt für kardiovaskuläre Ultraschallgeräte

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 690 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % im Prognosezeitraum entspricht. Laut dem Bericht der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) aus dem Jahr 2017 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in europäischen Ländern und für 49 % aller Todesfälle bei Frauen und 40 % bei Männern verantwortlich. Darüber hinaus fördern verschiedene Fachorganisationen das Wachstum des Echokardiographie-Marktes, beispielsweise die Europäische Gesellschaft für Echokardiographie (EAE), ein eingetragener Zweig der ESC, der Forschungsstipendien zur Unterstützung junger Ärzte in Forschung und Praxis im Bereich der kardiovaskulären Bildgebung vergibt.

Die Medizintechnikbranche in Großbritannien bietet dank staatlicher Förderprogramme und privater Investitionen ein günstiges Umfeld für Forschung und Entwicklung. Laut der British Heart Foundation sind über 25 % der Todesfälle in Großbritannien auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Die zunehmende Verbreitung dieser Krankheiten und die steigende Nachfrage nach effektiven Behandlungsmethoden schaffen Wachstumschancen für Hersteller von kardiovaskulären Ultraschallgeräten (CVUS) im Land. Im Dezember 2017 stellte Hitachi Medical Systems Europe das 2D/4D-CVUS-System LISENDO 880 vor. Das System verfügt über HDAnalytics, das zur Bereitstellung präziser Daten beiträgt.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist der drittgrößte Markt in der Region und wird aufgrund effektiver staatlicher Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur voraussichtlich das schnellste Wachstum im Prognosezeitraum verzeichnen. Darüber hinaus dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Indien und China das Marktwachstum weiter ankurbeln. Die große Bevölkerung mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums führt zu einer hohen Nachfrage nach erschwinglichen Behandlungsoptionen. Multinationale Unternehmen investieren verstärkt in Schwellenländer wie Japan, Indien und China. Daher gehen viele Marktteilnehmer Kooperationen und strategische Allianzen mit lokalen Partnern ein. Dies dürfte den Markt für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen (CVUS) im Prognosezeitraum beflügeln.