Marktbericht für Verrohrungsbohrungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Verrohrungsrohre, Verrohrungsausrüstung und -dienstleistungen, Zementierungsausrüstung und -dienstleistungen), Anwendung (Onshore, Offshore) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Entwicklung unkonventioneller Kohlenwasserstoffressourcen

Die Erschließung unkonventioneller Kohlenwasserstoffvorkommen hat die Anwendungsmöglichkeiten von Bohrungen erweitert und das Marktwachstum weiter angekurbelt. Zu diesen unkonventionellen Kohlenwasserstoffvorkommen zählen Kohleflözgas (CBM), Grubengas (CMM), Schiefergas und Tight Gas. In den USA stieg die Schiefergasförderung im Jahr 2010 um 23 % und veränderte die Öl- und Gasindustrie grundlegend. Laut einem Bericht der indischen Regierung (National Institution for Transforming India) wird die indische Erdgasproduktion bis 2035 voraussichtlich fast die Hälfte der weltweiten Erdgasversorgung ausmachen. Technologische Fortschritte, reichhaltige Schiefer- und Tight-Gas-Vorkommen, die zunehmende Nutzung unkonventioneller Kohlenwasserstoffvorkommen und der steigende Energiebedarf treiben das Marktwachstum an.

Segmentanalyse

Das Segment der Gehäuseausrüstung und -dienstleistungen wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wachsen.

Das Segment der Verrohrungsausrüstung und -dienstleistungen hielt 2019 mit rund 418,5 Millionen US-Dollar den größten Marktanteil und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 % wachsen. Zur Verrohrungsausrüstung gehören unter anderem Zentralisatoren, Verrohrungskragen, Kratzgeräte, Schwimmvorrichtungen und Verrohrungsmuffen. Diese Ausrüstung spielt eine entscheidende Rolle für die Wirtschaftlichkeit von Bohrungen und Ölförderung. Halliburton und Schlumberger Limited sind die weltweit führenden Anbieter von Verrohrungsausrüstung.

Das Onshore-Segment wird den Markt mit einem Wert von rund 516 Millionen US-Dollar dominieren.

Das Onshore-Segment dominierte den Markt für Bohrlochverrohrung und erreichte 2019 einen Umsatz von rund 516 Millionen US-Dollar. Das Onshore-Segment umfasst die weltweiten Öl- und Gasexplorationsgebiete. 2016 führten die stark gestiegenen Produktionskosten und die niedrigen Ölpreise zu Störungen im Energieangebot und -bedarf. In den letzten drei Jahren hat sich die Explorations- und Produktionsbranche aufgrund der steigenden Nachfrage nach Primärenergie und Rohöl deutlich erholt. Weltweit stammen über 70 % der gesamten Rohölproduktion aus der Onshore-Förderung, was das Wachstum dieses Segments weiter ankurbelt. Die veränderten Kundenpräferenzen hin zu erneuerbaren und alternativen Energiequellen bremsen dieses Wachstum jedoch.

Schwindende Onshore-Ölreserven und strenge Regulierungen werden das Segmentwachstum antreiben

Für den Offshore-Sektor wird im Prognosezeitraum ein signifikantes jährliches Wachstum erwartet. Schwindende Onshore-Ölreserven und strenge Vorschriften für Onshore-Bohrungen führen zu einer verstärkten Förderung von Öl und Gas aus Offshore-Lagerstätten. Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Unterwasserverarbeitung und unbemannter Anbindungsanlagen hat die Wirtschaftlichkeit der Ölexploration und -förderung in Tiefsee- und anspruchsvollen Offshore-Feldern verbessert und treibt das Wachstum dieses Segments weiter an. Gleichzeitig wird für die Öl- und Gasindustrie insgesamt ein lukratives Wachstum prognostiziert, bedingt durch sinkende Produktionskosten (um 30–40 %), optimierte Lieferketten und verbesserte Konstruktionskonzepte.

Regionalanalyse

Steigende Energienachfrage treibt den nordamerikanischen Markt für Verrohrung und Bohrungen an.

Der nordamerikanische Markt für Bohrlochverrohrung hatte 2019 einen Wert von 366,5 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2025 auf 547,3 Millionen US-Dollar anwachsen. Die Region nimmt einen bedeutenden Anteil am globalen Öl- und Gasmarkt ein, dessen Wachstum sich in den kommenden Jahren aufgrund der stark wachsenden Schiefergasförderung, insbesondere in den USA, voraussichtlich verdoppeln wird. 2018 erreichte die jährliche Erdgasproduktion der USA mit rund 30,6 Billionen Kubikfuß (Tcf) einen Rekordwert. Der steigende Energiebedarf führt in der Folge zu vermehrten Bohr- und Interventionsaktivitäten in der Region. Laut dem BP Statistical Review of World Energy wurden 2018 rund 59,4 % des gesamten Stroms in der Region aus Öl, Erdgas und Kohle erzeugt.

Europa: Heimat der weltweit größten Öl- und Gasindustrie

Der europäische Markt für Bohrlochverrohrung hatte 2019 einen Wert von 165,4 Millionen US-Dollar und wird bis 2025 voraussichtlich auf 236,2 Millionen US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % entspricht. Steigende Temperaturen und veränderte Klimabedingungen haben den regionalen Transportmarkt gezwungen, auf elektrische Fahrzeuge im privaten und gewerblichen Bereich umzusteigen. Gleichzeitig bremst die veränderte Kundenpräferenz für sauberere Energiequellen das Marktwachstum. Europa verfügt über eine der weltweit größten Öl- und Gasindustrien und beherbergt namhafte Unternehmen wie Royal Dutch Shell, BP plc und Total S.A. In der Region wird ein erheblicher Teil der Primärenergie aus fossilen Brennstoffen gewonnen, was die Bohraktivitäten zur Öl- und Gasförderung verstärkt.

Venezuela und Brasilien: Führende Akteure auf dem südamerikanischen Markt für Verrohrungsbohrungen

Die Ölproduktion in Südamerika ist seit Anfang der 1990er Jahre stetig gestiegen, wobei Venezuela und Brasilien hinsichtlich der Produktionskapazität führend sind.Laut dem BP Statistical Review of World Energy tragen die venezolanischen Reserven etwa 17,5 % zu den globalen Ölreserven bei und ziehen damit die Aufmerksamkeit internationaler Akteure der Öl- und Gasindustrie auf sich. Dies führt zu einem starken Anstieg der Investitionen in Bohr- und Fördermaßnahmen in Venezuela und Brasilien. So kooperierte Chevron beispielsweise 2013 mit YPF, dem staatlichen integrierten Ölkonzern Argentiniens, um ein Ölfeld in Argentinien zu erschließen. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Vereinbarung zur Bohrung von rund 2.000 Brunnen bis 2024 mit einer Fördermenge von 100.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.