Marktbericht für Beschichtungsadditive: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Formulierung (lösungsmittelbasiert, wasserbasiert, pulverbasiert), Funktion (Rheologiemodifizierung, Entschäumer, Modifizierung der Schlagzähigkeit von Bioziden, Benetzung und Dispersion, Sonstige), Typ (Acryl, Fluorpolymere, Epoxid, Urethane, Sonstige), Endverbraucherbranchen (Automobilindustrie, Möbelindustrie, Bauwesen, Industrie, Luft- und Raumfahrt, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Beschichtungsadditive

sich entwickelnder Luft- und Raumfahrtmarkt

Laut einem Bericht von Boeing wird der globale Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bis 2027 voraussichtlich 8,7 Billionen US-Dollar erreichen. Das Wachstum in der Luft- und Raumfahrtindustrie treibt die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven an. Der Flugverkehr soll bis 2039 um 4,0 % und die Flugzeugflotte bis 2029 um 3,2 % wachsen. Dies dürfte die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven weiter erhöhen, da diese außen und innen an Raumfahrzeugen eingesetzt werden, um ihnen ein ästhetisches und glänzendes Aussehen zu verleihen und sie vor Umwelteinflüssen wie saurem Regen, Korrosion, Vergilbung und mikrobieller Kontamination zu schützen.

Mit steigenden Flugzeugauslieferungen wird die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven in den kommenden Jahren zunehmen. Wachsender Flugverkehr, Flugzeugauslieferungen, internationaler Handel und Investitionen im Luftfahrtsektor werden die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven in der Luft- und Raumfahrtindustrie ankurbeln. Darüber hinaus werden Flugzeuge der Luftfahrtindustrie im Rahmen ihrer Wartungsarbeiten regelmäßig neu beschichtet. Beschichtungen schützen Flugzeuge vor extremen Witterungsbedingungen, Schmutz, Korrosion sowie thermischer Ausdehnung und Kontraktion. Die steigenden Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und die Einführung von Großraumflugzeugen werden die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven voraussichtlich weiter steigern.

Wachsende Nachfrage nach multifunktionalen Additiven

Multifunktionale Additive stellen einen entscheidenden Fortschritt im Beschichtungssektor dar. Sie bestehen aus Mischungen von Inhaltsstoffen, die Ablagerungen verhindern, Demulgatoren, Entschäumer, Verdünnungsmittel/Lösungsmittel, Antioxidantien und Metalldeaktivatoren, Schmierfähigkeitsverbesserer, Antistatika, Korrosionsschutzmittel und Fließverbesserer enthalten. Die Nachfrage nach multifunktionalen Additiven wächst rasant, da sie in einem einzigen Produkt vielfältige positive Effekte vereinen. Sie verleihen Industrieschmierstoffen und -fetten hervorragende Verschleißschutz-, Hochdruck-, Korrosionsbeständigkeits- und antioxidative Eigenschaften.

Sie stellen zudem eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit dar, mehrere Vorteile mit einer einzigen Additivbehandlung zu erzielen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach multifunktionalen Additiven bieten verschiedene Unternehmen wie BYK, King Industries und Vanderbilt Chemicals, LLC, das Produkt an. Beispielsweise hat BYK die neuen multifunktionalen Additive BYK-3520 und BYK-3521 auf den Markt gebracht, die gute Fließ- und Entschäumungseigenschaften kombinieren und zur Beseitigung von Oberflächenfehlern beitragen. Diese Faktoren fördern das Marktwachstum.

Hemmende Faktoren für den Markt für Beschichtungsadditive

Zunehmende Umweltauflagen

Flüchtige organische Verbindungen (VOC) sind in verschiedenen Produkten enthalten, darunter Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Druckfarben, organische Lösungsmittel und Erdölprodukte. Die Verwendung VOC-haltiger Produkte führt zur Freisetzung von VOC, einer Hauptursache für Luftverschmutzung und Smog. Um die Luftqualität zu regulieren, haben Regierungen Vorschriften zur Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) erlassen. Diese Vorschriften wurden von Regierungen in Regionen wie Nordamerika, Europa und China verabschiedet, um die VOC-Emissionen zu begrenzen. VOC-Vorschriften und Emissionsnormen stellen Beschichtungshersteller vor Herausforderungen und hemmen das Marktwachstum.

Marktchancen für Beschichtungsadditive

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Beschichtungen

Die Beschichtungsindustrie ist durch die strengen staatlichen Emissionsvorschriften erheblich beeinträchtigt worden, was die Hersteller zum Umstieg von konventionellen auf umweltfreundliche Beschichtungen gezwungen hat. Aufgrund ihrer schädlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt unterliegen VOC-Emissionen strengen Regulierungen für Beschichtungshersteller. Als Reaktion auf diese Emissionsvorschriften entwickeln die Hersteller technologische Fortschritte bei Beschichtungsadditiven und setzen verstärkt auf …wasserbasierte BeschichtungenDaher bietet die Nachfrage nach biobasierten Beschichtungen Chancen für Beschichtungshersteller.

Darüber hinaus entwickeln Hersteller Strategien, um den Branchenanforderungen gerecht zu werden, indem sie ihre Produktionsanlagen für einen nachhaltigen und VOC-freien Markt ausbauen. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften, die das Wachstum traditioneller Beschichtungsadditive verlangsamt haben, sind Nordamerika und Europa die beiden größten Märkte. Hersteller investieren zudem erheblich in Forschung und Entwicklung, um die Anforderungen an einen niedrigen VOC-Gehalt zu erfüllen und der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Additiven nachzukommen. Die Additive werden typischerweise eingesetzt, um Probleme im Zusammenhang mit der Zusammensetzung des Lacksystems im Herstellungsprozess zu minimieren. Sie dienen der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, Wirksamkeit, Viskosität, Haltbarkeit und allgemeinen Produktqualität des Untergrunds. Häufige Anwendungsgebiete sind das Bauwesen, die Möbelindustrie, die Automobilindustrie und andere industrielle Anwendungen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Das Acrylsegment ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,94 % aufweisen. Acryl ist das am weitesten verbreitete Polymer in der Beschichtungsindustrie. Acryladditive basieren hauptsächlich auf Acrylat- und Methacrylatmonomeren und bieten gute Witterungsbeständigkeit, Farb- und Glanzstabilität, ausgezeichnete Haltbarkeit sowie bemerkenswerte Beständigkeit gegen Wasser und UV-Strahlung. Sie sind leicht anzuwenden, stabil bei extrem niedrigen Temperaturen und im Vergleich zu anderen Materialien kostengünstig. Darüber hinaus werden Acryl-basierte Beschichtungsadditive häufig in Dispergiermitteln, Entschäumern und Netzmitteln eingesetzt und verleihen Eigenschaften wie Glanz, Schimmer und weitere. Acrylfarben werden hauptsächlich im Außenbereich verwendet und aus Umweltgründen zunehmend durch wasserbasierte Acrylbeschichtungen ersetzt.

Durch Formulierung

Das Segment der wasserbasierten Beschichtungen dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,18 % aufweisen. Wasserbasierte Beschichtungen sind Oberflächenbeschichtungen, bei denen Wasser als Lösungsmittel dient, um die zur Beschichtung hinzugefügten Harze zu dispergieren. Sie bestehen zu 80 % aus Wasser und zu 20 % aus Lösungsmitteln. Die Oberflächenbeschaffenheit wasserbasierter Beschichtungen ähnelt der von lösemittelbasierten Beschichtungen. Als Rohstoffe für die Herstellung wasserbasierter Beschichtungen werden Kunstharze, Pigmente, Tenside und Additive verwendet.

Darüber hinaus gibt es drei Arten von wasserbasierten Beschichtungen: wasserlösliche, wasserdispergierbare Beschichtungen und Emulsionen. Wasserbasierte Beschichtungen werden in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen eingesetzt, da die Verdunstung von Lösungsmitteln für die Arbeiter unangenehm sein, zu lebensbedrohlichen Krankheiten führen und brennbare Materialien absorbieren kann, die sich in solchen Räumen ansammeln. Daher werden wasserbasierte Beschichtungen beispielsweise für Lagertanks und Eisenbahnkessel verwendet.

Nach Funktion

Das Segment der Rheologiemodifikatoren hält den größten Marktanteil bei Beschichtungsadditiven und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,98 % verzeichnen. Rheologiemodifikatoren sind wichtige Additive in Farben, Lacken und Tinten, die die spezifischen Eigenschaften und Merkmale flüssiger Produkte steuern. Sie verhindern das Spritzen von Farbe, Lack oder Tinte in alle Richtungen. Andernfalls wäre das Produkt so dünnflüssig wie Wasser. Rheologiemodifikatoren sind wichtige Bestandteile, die für den Erfolg von Lackierarbeiten in jeder Phase – von der Herstellung über die Lagerung bis zum Transport – entscheidend sind. Beispielsweise verhindern sie die Sedimentation der Pigmente in der Formulierung während der Lagerung und des Transports von Farbe. Sie sind wichtige chemische Additive, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Hochleistungsbeschichtungen spielen.

Vom Endbenutzer

Das Bausegment trägt am meisten zum Marktumsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,69 % verzeichnen. Der Einsatz von Beschichtungsadditiven hat aufgrund der zahlreichen Bauprojekte in Weltregionen wie Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika zugenommen. Beschichtungsadditive verhindern Korrosion und Rost an Metallteilen von Tanks, Heizkörpern, Zäunen und Metallmöbeln. Sie werden auch für Wandmalereien, Skulpturen, Möbel und Holzböden verwendet. Im Innen- und Außenbereich von Häusern sorgen sie für eine ansprechendere Optik, UV-Beständigkeit und schützen das Gebäude vor mikrobieller Kontamination sowie vor dem Ausbleichen der Außenfarbe durch Regen und extreme Sommer- und Winterbedingungen. Darüber hinaus hat die Verwendung wasserbasierter Technologien die Verwendung lösemittelbasierter Beschichtungen im Bausektor überholt. Die Nachfrage nach wasserbasierten Beschichtungen in der Architektur wird durch strenge staatliche Auflagen und ein wachsendes Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) auf die Umwelt angetrieben.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,79 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Beschichtungsadditive und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,79 % verzeichnen. Zu den Hauptfaktoren für das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum zählen die rasche Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und ein höherer Lebensstandard, der maßgeblich zum Wachstum der Bautätigkeit, der Nachfrage nach modernen Möbeln, dem zunehmenden Trend zu Lieferdiensten für Lebensmittel und der Präsenz der Automobilindustrie beigetragen hat. Die wichtigsten Länder im asiatisch-pazifischen Raum sind China, Indien und Japan. Auch die Schifffahrtsindustrie gehört zu den Hauptabnehmern von Beschichtungsadditiven.

Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven in der Schifffahrtsindustrie im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Aufstiegs Chinas zu einem einflussreichen Akteur im Schiffbau. Indien, Indonesien, Vietnam und die Philippinen zählen zu den wichtigsten Schiffbaunationen in dieser Region. Mit seiner 95.000 km langen Küstenlinie, dem Reichtum an erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen wie Fischerei, Offshore-Öl und -Gas, Häfen sowie der staatlichen Förderung der Schifffahrtsindustrie bietet Indonesien Anbietern von Beschichtungsadditiven hervorragende Wachstumschancen auf dem indonesischen Markt.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,96 %

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,96 % erwartet. Der Markt für Beschichtungsadditive in Nordamerika wird durch die wachsende Bau-, Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie sowie die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln angetrieben. Die USA zählen zu den größten Baumärkten Nordamerikas. Im ersten Quartal 2020 trug die Bauindustrie mit über 910 Milliarden US-Dollar zur US-Wirtschaft bei und beschäftigte im Februar 2020 rund 7,63 Millionen Menschen. Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten erlebte der Industriesektor einen erheblichen Rückgang, der zu einem Verlust von etwa 60,8 Milliarden US-Dollar des Bruttoinlandsprodukts (BIP) führte. Einige Bauzweige, wie beispielsweise das Gastgewerbe und der Einzelhandel, waren von COVID-19 betroffen.

Im Gegensatz dazu sahen sich einige Projekte mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, wie Verzögerungen, Stornierungen und Schwierigkeiten bei der Genehmigungserteilung. Das Ende der Lockdown-Maßnahmen hat infolgedessen den Beginn zahlreicher bereits laufender Projekte ermöglicht. Darüber hinaus wurden 1.881.000 Baugenehmigungen für Gebäude erteilt, und der Bau von 158.000 Wohneinheiten begann im Januar 2021. Daher wird erwartet, dass zahlreiche laufende Wohn- und Nichtwohnprojekte den Bedarf an Gewächshäusern und staatlichen Fördermitteln für Nichtwohnbauprojekte ankurbeln und somit die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven erhöhen werden.

Europa gilt weithin als eine der bedeutendsten und wohlhabendsten Wirtschaftsregionen weltweit und beheimatet viele hochentwickelte Länder wie Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Seit Beginn der industriellen Revolution hat Europa ein signifikantes Wachstum des Lebensstandards, des Pro-Kopf-Einkommens sowie der Innovations- und Technologieakzeptanz erfahren. Diese Entwicklung führte zur Ansiedlung global renommierter Unternehmen in der Automobil-, Bau-, Möbel- und Rüstungsindustrie. Daher wird für den Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum der Nachfrage nach Beschichtungsadditiven erwartet.

In Lateinamerika treiben die Bau-, Automobil-, Schifffahrts- sowie die Öl- und Gasindustrie den Markt für Beschichtungsadditive an. Lateinamerika beheimatet über 624 Millionen Menschen, von denen 80 % in Städten leben. Die Nachfrage nach Wohnraum und Hotels beschleunigt das Wachstum der Bauwirtschaft. Im Jahr 2021 befanden sich rund 228 Gebäude im Bau, etwa 106 Hotels sollten bis 2022 fertiggestellt werden und weitere 55 Hotels waren für 2023 geplant. Angesichts der bestehenden Chancen in der Bauwirtschaft wird der Markt für Beschichtungsadditive im Prognosezeitraum daher weiter wachsen.

Im Nahen Osten und in Afrika treiben die Automobil-, Bau- und Luftfahrtindustrie die Nachfrage nach Beschichtungsadditiven maßgeblich an. Zahlreiche Wohn- und Gewerbebauprojekte befinden sich derzeit in Saudi-Arabien im Bau, darunter das Red Sea Project, die Metro Riad, das Schnellbussystem Riad, Akoya von Damac, Dubai Frame und die Erweiterung der Metro Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden aufgrund der Anwendung von Beschichtungsadditiven an Wänden zur Verhinderung von Korrosion, Biofilmbildung und mikrobieller Kontamination den Markt anführen.

Zu den wichtigsten globalen Akteuren auf dem Markt für Beschichtungsadditive gehören AkzoNobel NV, BASF, BYK, Evonik Industries, Arkema SA, Sherwin-Williams, King Industries, Inc., Eastman Chemical Company, DOW Chemical Company, The Lubrizol Corporation, Angus Chemical, Lonza Group, Cabot Corporation, Daikin Industries, Solvay Chemicals und andere.