Marktbericht für Kühlkettenverpackungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Isolierbehälter, Kältemittel, Temperaturüberwachung, Palettenversandbehälter, Schaumstoffblöcke, Kühlakkus, Schutzverpackungen (Schaumstoffplatten), Phasenwechsel-Kühlprodukte (Platten, Mikrokapseln, Beutel und Kugeln)), Materialart (Polymer, Metall, Papier), Verpackungsformat (Mehrwegverpackungen, Einwegverpackungen), Endverbraucher (Lebensmittel, Molkereiprodukte, Pharmazeutika, Sonstige Endanwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Kühlkettenverpackungen

Wachsende Nachfrage im Gesundheits- und Pharmaziesektor

Angesichts der steigenden Beliebtheit des Online-Kaufs von Arzneimitteln müssen Kühlkettenverpackungslösungen mit der Nachfrage Schritt halten. Amazon und andere Online-Händler bieten verbesserte Kundenservices, um Arzneimittel und Waren direkt an die Haustür der Kunden zu liefern. Professionelle Kühlkettenverpackungslösungen sind unerlässlich, da die korrekte Wärmeverpackung, das Verpackungsdesign und die Einhaltung der Branchennormen nicht vernachlässigt werden dürfen.

Im Oktober 2020 präsentierte Softbox in den USA Tempcell ECO, seine neueste Entwicklung. Tempcell ECO ist eine preisgekrönte, temperaturgeführte Versandtasche aus Softbox' Thermaflute. Diese plastikfreie Konstruktion isoliert und bietet eine vergleichbare Wärmeleistung wie herkömmliche Versandtaschen aus expandiertem Polystyrol. Sie besteht aus Wellpappe und ist zu 100 % über die Wertstoffsammlung recycelbar.

Marktbeschränkung

Regierungsvorschriften zur Verwendung kohlenstoffarmer Materialien

Die Regierung und andere öffentliche Organisationen schenken der temperaturgeführten Lieferkettenbranche zunehmend Aufmerksamkeit, da sie die Umweltbelastung verringert, den CO₂-Fußabdruck von Kühlketten reduziert und nachhaltigere Netzwerke aufbaut. Hersteller und Anwender von temperaturgeführten Verpackungstechnologien fordern verstärkt, die Umweltauswirkungen des Kühltransports zu minimieren. Die Entwicklung geeigneter Verpackungssysteme gestaltet sich aufgrund der breiten Anwendung offizieller Standards für soziale Unternehmensverantwortung (CSR) seitens der Regierung, neuer Kundenerwartungen und strengerer Gesetze heute schwieriger denn je.

Die Entwicklung biologisch abbaubarer oder recycelbarer Verpackungen ist nur ein Baustein für eine leistungsfähige, umweltfreundliche Kühlkette in der Pharmaindustrie. Die Lieferkette muss noch deutlich verbessert werden, und die temperaturgeführte Distribution ist ein sehr energieintensiver Prozess. Darüber hinaus setzen Unternehmen Kühl- und Wärmepumpen ein und prüfen die langfristigen Vorteile alternativer Kraftstoffe.erneuerbare EnergieTechnologie.

Marktchance

Steigende Verbrauchernachfrage nach verderblichen Lebensmitteln

Die Hersteller konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung von Thermoboxen für Lebensmittel und verderbliche Waren und setzen dabei insbesondere auf Wellpappe als optimalen Ersatz für Polystyrol/EPS-Verpackungen. So produziert beispielsweise der Hersteller Chilltainers isolierte Verpackungen aus Wellpappe, die die Luftzirkulation fördert und eine leitfähige Isolierschicht bildet. Gleichzeitig reflektiert das metallisierte Polyesterlaminat die Wärme und hält den Innenraum über einen längeren Zeitraum kühl. Da Wolle durchlässiger als Polystyrol ist und Kondenswasser aus der Luft aufnehmen kann, um Lebensmittel länger kühl zu halten, konzentriert sich ein Hersteller auch auf die Entwicklung von Wolle als Isoliermaterial.

Um dieses Problem zu lösen, hat TESOL Kartuschengefriergeräte entwickelt, die Kartuschen bei verschiedenen Temperaturen einfrieren können. In isolierten Kartons halten diese Kartuschen die Temperatur 10 bis 12 Stunden lang und gewährleisten so die Zustellung nach Hause. Da Städte zudem bestrebt sind, CO₂-Emissionen zu reduzieren, gewinnen alternative Zustellungsmethoden für die letzte Meile zunehmend an Bedeutung. Einige Unternehmen haben ihre isolierten Behälter mit integrierter Kühltechnik ausgestattet und bieten so innovative und umweltfreundliche Lösungen für den Transport in der Kühlkette.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt für Kühlkettenverpackungen ist in die Bereiche Isolierbehälter, Kältemittel und Temperaturüberwachung unterteilt. Das Segment der Isolierbehälter trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,80 % wachsen. Isolierbehälter werden zum Transport temperaturempfindlicher Güter wie Lebensmittel, Medikamente, biologische Materialien und Chemikalien verwendet.

Expandiertes Polystyrol (EPS, auch bekannt als Styropor), Formschäume aus Polyurethan und Polyethylen sowie Vakuumisolationspaneele (VIPs) gehören zu den Materialien, die zur Herstellung von Isolierbehältern verwendet werden. Isolierbehälter sind in der Kühlverpackungsindustrie unerlässlich, um die Frische von Waren zu gewährleisten und Produktverderb oder Fäulnis während langer Transporte durch Umwelteinflüsse zu verhindern. Darüber hinaus verfügt der Isolierbehälter über eine vakuumgefüllte Doppelwand, die den Wärme- und Kälteaustausch zwischen Innen und Außen unterbindet.

Die in Kühlkettenverpackungen verwendeten Kältemittel dienen dazu, eine konstante Innentemperatur zu gewährleisten, temperaturempfindliche Güter wie Lebensmittel und Arzneimittel zu schützen und Endverbraucherbranchen eine effektive Senkung der Betriebskosten ohne Qualitätseinbußen zu ermöglichen. Die Pharmaindustrie ist ein Hauptabnehmer von Kältemitteln. Produkte wie Impfstoffe und Medikamente werden unter anderem mit Kältemittel verpackt, um sie zu schützen und ihre Qualität während des Transports zu erhalten. Je nach Anwendungsfall sind die Kältemittel in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, darunter Gelpacks, Blöcke und Folien.

Um festzustellen, ob Waren in der Kühlkette unerwünschten Einflüssen ausgesetzt waren, werden Temperaturüberwachungsgeräte eingesetzt, die die Produkttemperaturen während Transport und Lagerung verfolgen. Die meisten dieser Geräte bestehen aus Indikatoren, Aufzeichnungsgeräten und Überwachungsinstrumenten, die die Handhabungs- und Versandphasen der Kühlkette berücksichtigen und so die sachgemäße Handhabung und den Transport temperaturempfindlicher Güter durch visuelle Warnmeldungen für das Versandpersonal gewährleisten.

Einweg-Temperaturindikatoren sind gut sichtbar und einfach abzulesen. Zu den von Anbietern auf dem globalen Markt für Kühlkettenverpackungen angebotenen Temperaturindikatoren gehören Coldmark-, Warmmark-, Warmmark-Doppel-, FCP-Temperatur-Sinking-Indikatoren und Cold Chain Complete-Indikatoren.

Endbenutzer-Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Kühlkettenverpackungen ist in die Segmente Lebensmittel, Milchprodukte, Pharmazeutika und Sonstige unterteilt. Das Lebensmittelsegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,50 % wachsen. Obst und Gemüse sind sehr nährstoffreiche Agrarprodukte.

Aufgrund ihrer hohen Verderblichkeit und der leichten Fäulnis verlieren sie zudem an Qualität und verursachen Lebensmittelverluste. Kühlkettenlösungen werden seit Jahren eingesetzt, um den Qualitätsverlust von Obst und Gemüse vom Anbau bis zum Verzehr zu minimieren. Die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln steigt, und die wachsende Mittelschicht in Ländern wie China und Indien treibt die Globalisierung von Kühlketten voran. Verbraucher wünschen sich heute teurere Produkte wie Alaska-Lachs, die schnell und über weite Strecken transportiert werden müssen, um Qualität und Frische zu erhalten. Immer mehr Premiumprodukte drängen auf den Markt, die unterschiedliche Nachfrageniveaus aufweisen, empfindlicher auf Temperaturveränderungen reagieren und eine kürzere Haltbarkeit haben.

Milchprodukte müssen entlang der gesamten Kühlkette sorgfältig behandelt werden, da sie bei Unterbrechungen ein Risiko für die Verbraucher darstellen. Listerien in Eiscreme und Salmonellen in Milch sind nur zwei Beispiele für Verunreinigungen in der Milchlieferkette, die in den Nachrichten thematisiert wurden. Molkereien und Verpackungsbetriebe müssen über einen Lebensmittelsicherheitsplan verfügen, da Milchprodukte zu den vielen Lebensmittelkategorien gehören, die unter das Gesetz zur Modernisierung der Lebensmittelsicherheit (FSMA) fallen. Milchprodukte können mit schädlichen Bakterien verunreinigt werden, wenn sie nicht konstant bei null Grad gelagert werden. Verantwortliche für die Lieferkette müssen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Ununterbrochenheit der Kühlkette für Milchprodukte zu gewährleisten.

Aufgrund zunehmender Spezialisierung und Sensibilität von Arzneimitteln werden diese immer häufiger international versendet, um ihre Märkte zu erreichen. Viele Pharmahersteller haben die Standards entlang ihrer Lieferketten erhöht, da die Logistikprozesse in jeder Region strengen Auflagen unterliegen. Pharmaunternehmen verarbeiten heute vermehrt empfindliche Produkte, wie beispielsweise Spezialtherapien für seltene Erkrankungen, die häufig teurere Wirkstoffe mit begrenzter Haltbarkeit und strengen Temperaturvorgaben enthalten.

Viele Arzneimittel müssen bei oder unter 25 Grad Celsius gelagert werden, und einige erfordern einen Transport innerhalb einer Kühlkette zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Obwohl diese Medikamente bei Raumtemperatur sicher sind, müssen sie während des Transports in temperaturkontrollierten Behältern, wie z. B. Kühlcontainern, aufbewahrt werden, um Temperaturanstiege zu vermeiden.

Regionalanalyse

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,90 % wachsen. Nachdem die Pandemie die Vertriebskanäle für Lebensmittelbetriebe lahmgelegt und deren Lieferanten gezwungen waren, nach neuen Kunden und Lagermöglichkeiten für unverkaufte Lebensmittel zu suchen, stieg die Nachfrage nach Kühlhäusern in der Region.

Zudem besteht in der Region ein erhöhter Bedarf an Kühlkettenverpackungslösungen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fertiggerichten, Tiefkühlfleisch und anderen Tiefkühl- und Kühlprodukten. Pharmaunternehmen stehen unter Druck, temperaturkontrollierte Behälter zu entwickeln, die den Anforderungen an die Tiefkühllagerung von Impfstoffen entsprechen, da COVID-19-Impfstoffe bei Temperaturen bis zu -70 °C gelagert werden müssen. Aus diesen Gründen ist der Bedarf an Kühlkettenverpackungslösungen in der gesamten Region gestiegen.

Markttrend für Kühlkettenverpackungen in Nordamerika

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,90 % wachsen und im Prognosezeitraum einen Umsatz von 15,23 Milliarden US-Dollar generieren. Die Nachfrage nach Kühlkettenverpackungen in der Region wird durch den steigenden Bedarf an pharmazeutischer Lagerung sowie die wachsende Nachfrage nach Tiefkühl- und Kühlprodukten getrieben. Kühlkettenverpackungen sind für das Management der Lieferkette bei der Lagerung und dem Transport temperaturempfindlicher Güter unerlässlich. Kanada beherbergt zahlreiche bedeutende Pharmaunternehmen, darunter Novartis, Johnson & Johnson, Gilead, Teva und Apotex.

Darüber hinaus eröffnete Pelican BioThermal im Februar 2020 in Toronto eine Netzwerkstation, um seine Crdo Cargo- und Credo Xtreme-Seecontainer im Rahmen seines Mietprogramms zu vertreiben. Um sein Angebot an temperaturgeführten Verpackungen zu erweitern, hat das Unternehmen NanoCool, einen Hersteller solcher Produkte in Mexiko, übernommen.

Markttrend für Kühlkettenverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Dies ist auf die Senkung der Einfuhrzölle durch die Regierung zurückzuführen.TiefkühlkostAufgrund der rasanten Entwicklung von Gastronomiebetrieben steigt in China die Nachfrage nach Tiefkühlkost. Es wird erwartet, dass der Trend, in westlichen Restaurants zu essen und westliche Küche auszuprobieren, die Nachfrage nach Tiefkühlfleisch und anderen gekühlten Lebensmitteln und Getränken weiter steigern wird.

Um die Kühlketteninfrastruktur der Region bis November 2020 zu modernisieren, unterstützten die lokalen Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen die Genehmigung von 27 neuen Projekten durch den Minister für Lebensmittelverarbeitung (MOFPI) der indischen Regierung. Dies soll dazu beitragen, das Exportpotenzial des lokalen Agrar- und Lebensmittelsektors zu steigern und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Beides dürfte die Nachfrage nach Kühlkettenverpackungslösungen in der indischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie ankurbeln.

Die Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken und Arzneimitteln in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) ist seit Beginn der Pandemie gestiegen, was einen erhöhten Bedarf an Kühlkettenverpackungen erforderlich macht. Viele Unternehmen in diesen Regionen konzentrieren sich daher auf den Ausbau ihrer Produktionsanlagen und investieren in neuere Technologien und Erfindungen.

• Softbox erwarb beispielsweise Cold Tech Systems, um seine Präsenz in Lateinamerika auszubauen. Cold Tech Equipment war mehrere Jahre lang der alleinige Lizenznehmer von Softbox in Lateinamerika und belieferte den pharmazeutischen Kühlkettenmarkt der Region mit temperaturgeführten Verpackungssystemen. Durch die Übernahme konnte Softbox den wachsenden Bedarf der Region an lokaler Produktion, Lagerhaltung und technischem Support decken und gleichzeitig seine temperaturgeführten Verpackungssysteme direkt auf dem lateinamerikanischen Markt vertreiben.