Marktbericht zu Koloskopen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Kolorektalkarzinom, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Sonstige), nach Endnutzer (Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Koloskop-Marktes

Zunahme der Prävalenz von Darmkrebs

Die zunehmende Verbreitung von Darmerkrankungen wie Darmkrebs und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen führt zu einem vermehrten Einsatz von Koloskopien als wichtige Diagnose- und Vorsorgemethode. Darmkrebs ist laut Weltkrebsforschungsfonds (WCRF) weltweit die dritthäufigste Krebserkrankung. Er ist die zweithäufigste Krebsart bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern. Laut der Amerikanischen Krebsgesellschaft liegt das Lebenszeitrisiko, an Darmkrebs zu erkranken, bei etwa 1 zu 23 für Männer und 1 zu 26 für Frauen.

Das individuelle Risiko kann jedoch je nach Risikofaktoren höher oder niedriger ausfallen. Laut der American Cancer Society werden im Jahr 2023 153.020 Menschen die Diagnose Darmkrebs erhalten, 52.550 werden daran sterben. Darunter sind 19.550 Fälle und 3.750 Todesfälle bei Menschen unter 50 Jahren. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhöhen ebenfalls das Risiko für Darmprobleme. Bei CED-Patienten werden regelmäßig Darmspiegelungen zur Überwachung und Früherkennung von Krebsvorstufen durchgeführt. Viele Länder haben Darmkrebs-Screening-Programme eingeführt, die bestimmten Altersgruppen regelmäßige Darmspiegelungen empfehlen.

• Die US Preventive Services Task Force rät beispielsweise dazu,DarmkrebsvorsorgeAb 50 Jahren wird bei Menschen mit durchschnittlichem Risiko mit einer Darmkrebsvorsorgeuntersuchung gerechnet. Die steigende Häufigkeit von Darmerkrankungen, untermauert durch überzeugende Daten zur Darmkrebsinzidenz und den Auswirkungen chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen, unterstreicht die Notwendigkeit der Darmspiegelung als wichtiges Instrument zur Früherkennung und Prävention. Der weltweite Trend zu präventiven Screening-Programmen und -Leitlinien verstärkt diesen Trend zusätzlich.

Hemmender Faktor

Kostenbeschränkungen

Die Kosten für die Anschaffung, Durchführung und den Betrieb einer Darmspiegelung können hoch sein, insbesondere in Regionen mit begrenzten Gesundheitsbudgets. Hohe Preise können bestimmte Patientengruppen von der Behandlung ausschließen. Wirtschaftliche Hürden im Zusammenhang mit Darmspiegelungen können vielfältige Folgen für medizinisches Fachpersonal und Patienten haben und den Zugang zu und die Nutzung dieses Diagnoseverfahrens beeinflussen. Ohne Krankenversicherung kann eine Darmspiegelung in den USA zwischen 1.250 und 4.800 US-Dollar kosten. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 2.750 US-Dollar. Eine Vorsorge-Darmspiegelung wird häufig von der Krankenversicherung übernommen und ist kostenlos. Kostenstudien ergaben, dass die durchschnittlichen gesellschaftlichen Gesamtkosten einer Darmspiegelung bei 923 US-Dollar liegen. Eine Darmspiegelung kostet durchschnittlich 684 US-Dollar, wobei die durchschnittliche Zuzahlung 6 US-Dollar beträgt.

Die Kosten einer Darmspiegelung können je nach Kriterien wie dem Standort, der Art der Gesundheitseinrichtung und der Art der Durchführung (stationär oder ambulant) stark variieren. Laut dem Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) liegen die durchschnittlichen Kosten einer Darmspiegelung in den USA zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Viele Gesundheitssysteme weltweit arbeiten mit knappen Budgets, und die Finanzierung von Vorsorgeuntersuchungen wie Darmspiegelungen konkurriert mit anderen Prioritäten im Gesundheitswesen. Aufgrund von Budgetbeschränkungen muss die Investition in Darmspiegelungen unter Umständen gegenüber dringenderen medizinischen Leistungen priorisiert werden.

Marktchance

Zunahme minimalinvasiver Eingriffe

Der wachsende Wunsch nach minimalinvasiven Behandlungen, einschließlich Koloskopien, bietet ein erhebliches Marktpotenzial. Minimalinvasive Methoden gewinnen aufgrund ihrer Vorteile, wie z. B. geringerem Patientenkomfort, schnellerer Genesung und kürzeren Krankenhausaufenthalten, zunehmend an Popularität. Minimalinvasive Behandlungen, wie Koloskopien, sind für viele medizinische Eingriffe zum Standard geworden. Patienten und medizinisches Fachpersonal schätzen die Vorteile dieser Verfahren gegenüber traditionellen offenen Operationen immer mehr, was die Nachfrage nach neueren und schonenderen Technologien ankurbelt. Eine im „Journal of Minimal Access Surgery“ (2019) veröffentlichte Studie hob die wachsende Beliebtheit minimalinvasiver kolorektaler Chirurgie, wie z. B. laparoskopischer und roboterassistierter Eingriffe, hervor. Dieser Trend umfasst auch diagnostische Verfahren wie Koloskopien. Laut Daten des American College of Surgeons sind laparoskopische kolorektale Therapien im Laufe der Jahre häufiger geworden und tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei. Die Präferenzen der Patienten beeinflussen die Akzeptanz medizinischer Eingriffe. Laut einer Studie der American Society forBericht zur gastrointestinalen Endoskopie (ASGE)Patienten bevorzugen häufig minimalinvasive Verfahren wie Koloskopien gegenüber traditionellen Techniken. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 wurden in den USA in den Jahren 2017 und 2018 mehr als ein Zehntel der stationären und fast ein Fünftel der ambulanten Eingriffe als minimalinvasiv (MIS) eingestuft. Kontinuierliche Weiterentwicklungen der Koloskopie-Technologie tragen zum Anstieg minimalinvasiver Verfahren bei. So verbessert beispielsweise die Entwicklung dünnerer und flexiblerer Koloskope den Patientenkomfort während der gesamten Behandlung.

Darüber hinaus spiegelt die zunehmende Verbreitung der virtuellen Koloskopie (CT-Kolonographie) als schonendere Alternative das Bestreben der Branche wider, Patienten patientengerechte Optionen anzubieten. Hersteller und Gesundheitsdienstleister können von diesem Trend profitieren, indem sie fortschrittliche und patientenfreundliche Koloskopie-Technologien bereitstellen, da immer mehr Menschen schonendere Behandlungen mit kürzeren Erholungszeiten bevorzugen. Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der minimalinvasiven Aspekte von Koloskopien können zum Marktwachstum und einer besseren Patientenversorgung beitragen.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist nach Anwendungsgebiet weiter in Darmkrebs, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn unterteilt. Darmkrebs hat einen signifikanten Marktanteil bei Koloskopen. Darmkrebs ist einer der häufigsten Gründe für Darmspiegelungen. Die frühzeitige Erkennung von Darmkrebs ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung und verbesserte Patientenergebnisse. Die Koloskopie gilt als Goldstandard für die Früherkennung und Diagnose von Darmkrebs. Sie ermöglicht es Ärzten, in den Dickdarm zu sehen, Polypen zu diagnostizieren und Proben für die pathologische Untersuchung zu entnehmen. Es wird erwartet, dass der Bereich der Polypen- bzw. Darmkrebsdiagnostik im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird. Die zunehmende Anwendung der Koloskopie zur Entfernung von Polypen und zur Behandlung von Darmkrebs birgt großes Wachstumspotenzial für dieses Segment.

Morbus Crohn ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die jeden Abschnitt des Verdauungstrakts betreffen kann. Die Koloskopie hilft, Ausmaß und Lokalisation der Entzündung bei Morbus Crohn zu bestimmen. Sie unterstützt die Diagnose, die Abgrenzung von anderen Erkrankungen und die Verlaufskontrolle. Gezielte Biopsien und die Erkennung von Problemen wie Verengungen oder Fisteln sind möglich. Im Jahr 2022 wurde Morbus Crohn bei 1.626.752 Menschen diagnostiziert. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 kann eine einzelne DNA-Mutation dazu führen, dass sich gefährliche Darmbakterien in der Darmschleimhaut vermehren und die für Morbus Crohn typische Entzündung auslösen. Morbus Crohn ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED). Sie tritt am häufigsten in Westeuropa und Nordamerika auf, wo 100 bis 300 von 100.000 Menschen betroffen sind.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt lässt sich nach Endnutzern weiter in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren unterteilen. Krankenhäuser sind die Hauptnutzer. Sie sind große Gesundheitseinrichtungen, die eine Vielzahl medizinischer Behandlungen anbieten, darunter auch diagnostische Verfahren wie Koloskopien. Krankenhäuser verfügen häufig über komplett ausgestattete gastroenterologische Abteilungen mit modernster Medizintechnik, qualifiziertem Personal und der Fähigkeit, ein breites Spektrum an Patientenbedürfnissen zu erfüllen. Das Segment der Krankenhäuser hielt 2022 den größten Marktanteil bei Koloskopen und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominant bleiben. Gründe hierfür sind die steigende Nachfrage nach Koloskopien, die gute Erreichbarkeit von Krankenhäusern für Patienten und die zunehmenden Krankenhauseinweisungen.

Ambulante Operationszentren (AOZ) sind Einrichtungen, die sich auf tagesklinische Eingriffe spezialisiert haben und somit eine bequemere und kostengünstigere Alternative zur stationären Behandlung darstellen. AOZ sind bekannt für ihre praxisorientierte, spezialisierte Versorgung mit kürzeren Wartezeiten und geringeren Gesamtkosten. Sie verfügen über die gesamte für die Koloskopie benötigte Ausrüstung. Da in AOZ kein stationärer Aufenthalt erforderlich ist, trägt dies zum Wachstum dieses Segments bei.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Koloskopmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % wachsen. Faktoren wie die steigende Zahl von Darmkrebsdiagnosen, Produkteinführungen und strategische Initiativen treiben dieses Wachstum an. Laut einer Studie der Canadian Cancer Society vom Mai 2022 wurden im Jahr 2022 bei Männern 13.500 Darmkrebsdiagnosen gestellt, 5.200 Männer starben daran. Bei Frauen wurden 10.800 Darmkrebsdiagnosen gestellt, 4.200 Frauen starben daran. Derselben Quelle zufolge erhalten täglich 67 Kanadier die Diagnose Darmkrebs. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verstärkte Forschung im Bereich der Koloskopie in Nordamerika das Marktwachstum weiter ankurbeln wird. So werden kanadische Forscher beispielsweise im Februar 2023 eine klinische Pilotstudie starten, um die Größe von Darmpolypen während einer Live-Koloskopie mithilfe eines neuen virtuellen Skalenendoskops (VSE) mit laserbasierter Größenmessung zu bestimmen.

In der Folge wird aufgrund der steigenden Verbreitung von Darmkrebs und der zunehmenden regionalen Forschungstätigkeit ein signifikantes Wachstum des Marktes für Koloskope prognostiziert. Die steigende Belastung durch Darmkrebs und die wachsende Zahl älterer Menschen in den Vereinigten Staaten sind die Hauptfaktoren für das Marktwachstum in diesem Land. Weitere wichtige Faktoren, die zu seiner dominanten Stellung beitragen, sind höhere Behandlungsraten, eine hohe Darmkrebsinzidenz im Land und im Vergleich zu anderen wichtigen Regionen überhöhte Arzneimittelpreise. Darmkrebs ist beispielsweise die dritthäufigste Krebsart, die in den Vereinigten Staaten diagnostiziert wird, laut Schätzungen der American Cancer Society für 2022. In den Vereinigten Staaten werden voraussichtlich 106.180 neue Fälle von Dickdarmkrebs und 44.850 Fälle von Rektumkrebs diagnostiziert.

Darüber hinaus ist das Alter ein entscheidender Risikofaktor für die Entstehung von Krebs. Laut einem im Mai 2022 aktualisierten Artikel der American Society of Clinical Oncology (ASCO) tritt die Mehrzahl der Darmkrebserkrankungen bei Erwachsenen über 50 Jahren auf. In den Vereinigten Staaten liegt das durchschnittliche Alter bei der Diagnose von Dickdarmkrebs bei Männern bei 68 Jahren, bei Frauen bei 72 Jahren und bei Rektumkrebs bei 63 Jahren für beide Geschlechter. Die steigende Prävalenz von Darmkrebs wird daher dessen Diagnose und Behandlung fördern und den betreffenden Markt ankurbeln.

Markttrends für Koloskope im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,5 % erwartet. Das Marktwachstum in dieser Region ist auf die zunehmende Verbreitung von Darmkrebs zurückzuführen, die durch ungesunde Ernährung und unregelmäßige Essenszeiten bedingt ist. Darüber hinaus trägt die wachsende Zahl älterer Menschen zum Marktwachstum bei. Auch der Konsum ballaststoffarmer Lebensmittel, Alkohol und Zigaretten fördert das Marktwachstum.

• Im Jahr 2022 entfiel ein beträchtlicher Umsatzanteil auf Europa. Die steigende Häufigkeit von Darmkrebs in der Region treibt das Marktwachstum an. In Europa werden beispielsweise jährlich über 500.000 neue Fälle von Darmkrebs diagnostiziert, und etwa 250.000 Menschen sterben daran.

Das entspricht 50 % des Gesamtvolumens. Daher dürfte die steigende Verbreitung von Darmkrebs in der Region das Marktwachstum ankurbeln.