Marktbericht zur Gesundheit von Haustieren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Tierart (Hunde, Pferde, Katzen, Sonstige), Produkt (Impfstoffe, Arzneimittel, rezeptfreie Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente, Futtermittelzusätze, Diagnostika, Sonstige), Vertriebskanal (Einzelhandel, E-Commerce, Krankenhausapotheken), Endverbraucher (Referenzlabore, Point-of-Care-Testing/Inhouse-Testing, Tierkliniken und -praxen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Haustiergesundheit

Zunehmende Haustierhaltung

Die steigende Zahl von Haustierbesitzern fördert die Anschaffung von Haustieren. Dies dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Im Jahr 2018 lebten in den USA fast 57 % der Haushalte mit mindestens einem Haustier. Haustierbesitzer sorgen sich um das Wohlbefinden ihrer Tiere. Daher besteht ein zunehmender Bedarf an wirksamen Behandlungsmethoden. Darüber hinaus entfällt der Großteil der Ausgaben für Haustiere in den USA auf Hunde und Katzen. Laut APPA beliefen sich die Ausgaben des US-amerikanischen Heimtiersektors im Jahr 2019 auf insgesamt 75,38 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus führt die steigende Nachfrage nach effektiver Tierpflege zu einem erhöhten Bedarf an tierärztlichen Operationen.

• Laut einem Bericht der AVMA gaben beispielsweise Haustierbesitzer in den USA im Jahr 2017 rund 15,42 Milliarden US-Dollar für tierärztliche Operationen aus.

Zudem trägt die steigende Anzahl von Tierkliniken und Tierarztpraxen zum Marktwachstum bei. Laut einem Bericht der AVMA wird die Zahl der Tierärzte in den USA von 2012 bis 2022 voraussichtlich um 12 % steigen. Darüber hinaus werden weltweit, insbesondere in den USA, diverse Sport- und Freizeitaktivitäten für Haustiere angeboten, wodurch das Verletzungsrisiko steigt.

Zunehmende Verbreitung von Zoonosen

Zoonosen werden in bakterielle Erkrankungen (Brucellose, Tuberkulose und Milzbrand), Viruserkrankungen (Gelbfieber, HIV-Infektion, Tollwut und Masern) und Parasitenerkrankungen (Toxoplasmose, Zystizerkose und Leishmaniose) unterteilt. Das Risiko der Verbreitung zoonotischer Infektionen durch Mücken, Zecken und Flöhe oder durch Tierkontakt ist hoch. Zoonotische Infektionen verursachen Krankheiten wie Tollwut und Lyme-Borreliose. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass dies zu einem Anstieg der Einrichtung von Referenzlaboren zur Verbesserung der Tiergesundheit führen wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) engagiert sich in verschiedenen sektorübergreifenden Initiativen, um Gesundheitsrisiken an der Schnittstelle zwischen Mensch, Tier und Ökosystem zu begegnen. Zu diesen Gesundheitsrisiken zählen die Entwicklung von Zoonosen, Antibiotikaresistenzen und lebensmittelbedingte Zoonosen.

Darüber hinaus ergreifen zahlreiche WHO-Abteilungen verschiedene nationale, regionale und weltweite Initiativen. Die FAO arbeitet eng mit anderen Partnern zusammen, darunter die Weltbank, die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), nationale Gesundheitsministerien und die Koordinierungsstelle des Systems der Vereinten Nationen für Influenza (UNSIC). Das Hauptziel des Nationalen Zentrums für neu auftretende und Zoonose-Infektionskrankheiten (NCEZID) ist die Prävention, Überwachung, Erkennung und Bekämpfung der Ausbreitung von Infektionskrankheitsausbrüchen in den Vereinigten Staaten und weltweit. Diese Faktoren fördern das Marktwachstum.

Hemmender Faktor

Mangelnde Standardisierung

Das Fehlen effizienter nationaler Zulassungsverfahren ist einer der entscheidenden Wachstumshemmnisse. Eine Optimierung ist insbesondere für Impfstoffe mit hohem Marktpotenzial unerlässlich. Mangelnde Transparenz und allgemeine Ineffizienz bei der BeschaffungImpfungenDies könnte sich negativ auf das Gesamtwachstum auswirken. Daher besteht ein hoher Bedarf an der Harmonisierung und Standardisierung der Vorschriften zur Tiergesundheit in verschiedenen Ländern. Dies gilt als eines der größten Hindernisse für einen effizienteren Tiergesundheitssektor weltweit.

In Schwellenländern kann ein Mangel an effizienten Transportmöglichkeiten, Kühlräumen oder Labornetzen das Marktwachstum durch eine große Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage hemmen. Darüber hinaus beeinträchtigt die unzureichende Infrastruktur und Regulierung von Tiermärkten in diesen Ländern den globalen Tierhandel und bremst dessen Wachstum zusätzlich.

Marktchance

Rasante technologische Fortschritte

Technologische Fortschritte in der Veterinärmedizin treiben den Markt an und bieten voraussichtlich Wachstumschancen. Zu diesen Fortschritten zählen Informationsmanagementsysteme, mobile Technologien für Tierhalter und Impfstoffbanken. Der hohe Innovationsfokus im Bereich Tiergesundheit dürfte die Wachstumsaussichten des Marktes weiter beflügeln. So könnten beispielsweise Fitness-Tracker für Vierbeiner die Haustierpflege revolutionieren. Ihre Fähigkeit, Gesundheitsprobleme bei Haustieren frühzeitig zu erkennen, könnte Probleme aufdecken, die das Tier selbst nicht mitteilen kann. Technologie hat die Pflege und Interaktion mit Haustieren somit einfacher und besser denn je gemacht.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von veterinärmedizinischen Informationssystemen, insbesondere in Industrieländern, das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Daten, die in Tierarztpraxen erhoben werden, können online hochgeladen und mithilfe der genannten Systeme mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten geteilt werden. Diese Technologie ermöglicht es, Veränderungen der Krankheitsprävalenz in Echtzeit zu untersuchen. Zudem gewinnt die mobile Kommunikation zwischen Tierärzten und Tierhaltern mit der weltweit zunehmenden Haustierhaltung deutlich an Bedeutung. Dies ermöglicht die Kommunikation in Echtzeit und erinnert Tierhalter an Impftermine, die Art der zu verabreichenden Impfstoffe, die Nachbestellung von Medikamenten und Informationen zur Fütterung.

Einblicke in Tierarten

Der globale Markt ist in Hunde, Pferde, Katzen und Sonstige unterteilt. Das Hundesegment dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,8 % aufweisen. Der hohe Marktanteil von Hunden ist auf die steigenden Ausgaben für die Gesundheitsversorgung von Haustieren, insbesondere in entwickelten Regionen, zurückzuführen. Laut der American Pet Product Association (APPA) stiegen die Ausgaben für Haustiere in den USA bis 2021 kontinuierlich auf 109,6 Milliarden US-Dollar. Laut APPA-Statistiken entfielen über 20 % dieser Ausgaben auf Zubehör, lebende Tiere und rezeptfreie Medikamente, während über 29 % auf Tierarztkosten und den Verkauf von Produkten entfielen. Dieser beträchtliche Anteil ist auch auf die hohe Verbreitung von Futterzusätzen, Impfstoffen, Diagnostika und Arzneimitteln für Haustiere zurückzuführen. Die zunehmende Nutzung dieser Produkte resultiert aus dem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher für deren Verfügbarkeit und Vorteile. Darüber hinaus trägt die allgemeine Sorge der Tierhalter um die Hygiene und Gesundheit ihrer Tiere ebenfalls zum Wachstum dieses Marktes bei.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt ist in Impfstoffe, Arzneimittel, rezeptfreie Medikamente, verschreibungspflichtige Arzneimittel, Futtermittelzusätze, Diagnostika und Sonstiges unterteilt. Das Segment der Arzneimittel hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,10 % wachsen. Zu den Arzneimitteln zählen unter anderem Antiinfektiva, Antimykotika, Analgetika und Antiparasitika. Der größte Marktanteil im Jahr 2022 ist auf die zunehmende Verbreitung von lebensmittelbedingten Erkrankungen, Brucellose und Zoonosen (potenziell gefährliche Krankheiten für Tiere) zurückzuführen, wodurch der Bedarf an wirksamen und zielgerichteten Arzneimitteln dringend erhöht wird. Darüber hinaus führt der signifikante Anstieg von Tierbissen zu einem erhöhten Risiko der Übertragung von Krankheiten und Mikroorganismen, was die Nachfrage nach Arzneimitteln weiter ankurbelt.

Einblicke in Vertriebskanäle

Der globale Markt ist in Einzelhandel, E-Commerce und Krankenhausapotheken unterteilt. Das Segment der Krankenhausapotheken dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % wachsen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und mehrerer Epidemien zurückzuführen. Krankenhäuser bieten fortschrittliche Behandlungsprodukte an, die voraussichtlich zum Gesamtwachstum des Krankenhaussegments beitragen werden. Ein weiterer Wachstumsfaktor ist das hohe Behandlungsvolumen aufgrund häufiger Wiedereinweisungen von Haustieren. Dies hat auch den Bedarf an Tierarzneimitteln erhöht und die Verwendung von Produkten für die Gesundheit von Haustieren weiter gefördert.

Darüber hinaus tragen verstärkte staatliche Initiativen zur Förderung der Sicherheit und zur Reduzierung von Nebenwirkungen maßgeblich zum Wachstum dieses Segments bei. In den meisten Ländern beziehen Tierhalter ihre Produkte von Tierärzten. Dank Online-Händlern und großen Einzelhandelsketten können Tierhalter diese Produkte jedoch auch über verschiedene andere Anbieter beziehen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der globale Markt ist in patientennahe Sofortdiagnostik/interne Tests, Referenzlabore sowie Tierkliniken und -praxen unterteilt. Das Segment der Tierkliniken und -praxen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen. Tierkliniken und -praxen bieten vielfältige diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. Dies ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für den Markt. Im Jahr 2020 stellten Tierkliniken und -praxen den größten Anteil der Endnutzer. Der führende Marktanteil dieses Segments resultiert aus verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Therapie, toxikologische Tests und klinische Pathologie. Die Tatsache, dass einige Impfstoffe nur über akkreditierte Tierkliniken und -praxen erhältlich sind, trägt zur Expansion dieses Segments bei.

Darüber hinaus haben sich die Möglichkeiten zur Segmenterweiterung in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung von Sicherheitsrichtlinien und -standards durch zahlreiche staatliche Tierschutzorganisationen für Tierkliniken und -praxen deutlich verbessert. Auch der steigende Bedarf an Tierärzten in Bereichen wie Dermatologie, Onkologie, Ophthalmologie und Orthopädie bietet Wachstumspotenzial für dieses Segment und trägt somit zur Steigerung seines Marktanteils bei.

Regionale Einblicke

Europa ist der bedeutendste Akteur auf dem globalen Markt für Haustiergesundheit und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,9 % verzeichnen. Dieses kontinuierliche Wachstum ist auf die hohe Produktion tierischer Produkte und die wachsende Zahl von Haustieren zurückzuführen. Darüber hinaus tragen die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsorganisationen zur Förderung des Bewusstseins für chronische Krankheiten und die gute Verfügbarkeit von Behandlungseinrichtungen maßgeblich zum bedeutenden Marktanteil Europas im Bereich Haustiergesundheit bei.

Darüber hinaus wenden die Marktteilnehmer verschiedene Strategien an, um ihre Marktposition zu behaupten und so das Gesamtwachstum des Marktes zu unterstützen.

• So erhielt Zoetis beispielsweise im Februar 2021 die Zulassung der Europäischen Kommission für sein Produkt Solensia zur Anwendung bei Katzen.Behandlung von Arthrose, was voraussichtlich zur Erweiterung des Portfolios beitragen wird.
• Im September 2020 erwarb Vetoquinol von Elanco die Rechte an den Produktfamilien Profender und Drontal für den Europäischen Wirtschaftsraum und Großbritannien. Dadurch konnte das Unternehmen sein Geschäft ausbauen und seine Marktpräsenz stärken.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Heimtiergesundheit

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,9 % erwartet. Nordamerika hielt aufgrund der hohen Prävalenz von Nutztier- und Zoonosen, die zu einer höheren Sterblichkeitsrate bei Tieren führen, einen Marktanteil von 37,64 % im Bereich der Heimtiergesundheit. Die Präsenz zahlreicher etablierter Pharmaunternehmen, die ihre Arzneimittel intensiv vermarkten und ihre geografische Reichweite ausbauen, dürfte ein wesentlicher Faktor für den hohen Marktanteil dieser Region sein. Darüber hinaus zählen Gesundheitsprogramme und verschiedene Initiativen zur Förderung der Heimtiergesundheit zu den Faktoren, die das Wachstumspotenzial in dieser Region voraussichtlich weiter steigern werden.

• Beispielsweise fördert die North American Pet Health Insurance Association das Bewusstsein für Haustiergesundheit.KrankenversicherungBerichterstattung sowie Entwicklung und Erforschung von Partnerschaften zur Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Haustiergesundheit.

Tierschutzorganisationen ergreifen wirksame Maßnahmen für den Fall von Notfällen oder plötzlichen Krankheitsausbrüchen, was voraussichtlich zum Marktwachstum beitragen wird.