Marktbericht für Bauverbundwerkstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Harz (Polyesterharz, Vinylester, Polyethylen, Polypropylen, Epoxidharz, Sonstige), Faser (Kohlenstofffasern, Glasfasern, Naturfasern, Sonstige), Typ (Polymermatrix-Verbundwerkstoffe (PMC), Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (MMC), Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe (CMC), Faserverstärkte Verbundwerkstoffe (FRC), Sonstige), Endverwendung (Industrie, Gewerbe, Wohnbau, Tiefbau) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumstreiber des globalen Marktes für Bauverbundstoffe

Zunehmender Einsatz von Verbundwerkstoffen in Bauanwendungen

Verbundwerkstoffe sind im Bauwesen aufgrund ihrer überlegenen Vorteile gegenüber traditionellen Baustoffen weit verbreitet. Langlebigkeit, Gestaltungsflexibilität und hohe Leistungsfähigkeit bei erhöhten Temperaturen zählen zu den wesentlichen Vorteilen von Verbundwerkstoffen für Bauwerke.

Die weltweit steigende Nachfrage nach nachhaltigem Bauen, insbesondere im Gewerbebau, dürfte Verbundwerkstoffen ein breites Wachstumspotenzial eröffnen. Die überlegenen Eigenschaften von Verbundwerkstoffen haben deren Einsatz in Bauprodukten wie Geländern, Fenstern, Türen, Fassadenverkleidungen, Innenausbauten, Zäunen, Fußböden und vielem mehr vorangetrieben. Die Verfügbarkeit verschiedener Harze und Hochleistungsfasern bietet Herstellern von Verbundwerkstoffen reichlich Material und deckt so die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen im Bauwesen. Darüber hinaus verbessern technologische Innovationen führender Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Verbundwerkstoffen, was deren Anwendung im Bauwesen weiter fördert. Die genannten Faktoren werden die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen im Bauwesen im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Sanierung alter Betonbauten

Die Sanierung von Fenstern, Türen, Brückenbauteilen, Dachkonstruktionen, Brückensystemen, nichttragenden Gitterrosten, Paneelen und anderen Bauteilen wird bei der Instandsetzung alter Betonkonstruktionen berücksichtigt. Der vollständige Ersatz beschädigter Betonwände, -träger und anderer Bauteile kann durch Verbundwerkstoffe erfolgen, da Harze und Fasern die beschädigten Betonbereiche reparieren können. Verbundwerkstoffe werden bei der Sanierung alter Betonkonstruktionen zur Rissverklebung eingesetzt. Darüber hinaus weisen Verbundwerkstoffe gegenüber herkömmlichem Beton und Betonzusatzmitteln vorteilhafte Eigenschaften auf, darunter Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Selbstheilung, Witterungsbeständigkeit und Wasserdichtigkeit.

Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Bauwerken mit hoher Beständigkeit dürfte die Sanierungsaktivitäten an alten Betonbauten verstärken und somit die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen positiv beeinflussen. Zunehmende technologische Fortschritte und der wachsende Bedarf an stabilen Gebäudestrukturen, verbunden mit weltweiten Nachhaltigkeitstrends, werden die Sanierungsaktivitäten an alten Bauwerken voraussichtlich ankurbeln. Dies dürfte die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen im Bauwesen erhöhen.

Marktbeschränkung

Hohe anfängliche Produktions- und Installationskosten von Verbundwerkstoffen

Die technologische Modernisierung der eingesetzten Maschinen ist ein kostspieliger Prozess. Dies wirkt sich direkt auf die Produktionskosten von Verbundwerkstoffen aus. Kohlenstoff- und Glasfaserverbundwerkstoffe sind teurer als traditionelle Materialien wie Stahl, Aluminium und Holz. Folglich beeinflusst dies die Preise für Verbundwerkstoffe im Bauwesen. Die Installation von Verbundwerkstoffen in Bauprojekten ist arbeitsintensiv und erfordert Fachkräfte. Die hohen Installationskosten dürften die Nachfrage nach Verbundwerkstoffen im Bauwesen dämpfen.

Marktchancen

Zunehmende Fähigkeit zur Massenproduktion von Verbundwerkstoffen im Bausektor und strikte Einhaltung von Umweltbaunormen

Die weltweit reichliche Verfügbarkeit von Rohstoffen und technologische Fortschritte im Produktionsprozess bieten Herstellern vielfältige Möglichkeiten zur großflächigen Entwicklung von Verbundwerkstoffen. Führende Unternehmen wie Toray Industries, Exel Composites Oyj, Owens Corning, Teijin Limited und Nippon Electric Glass Co. Ltd. betreiben große Produktionsanlagen. Die Massenproduktion dieser Unternehmen kann somit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ausgleichen. Das wachsende Bewusstsein für den Einsatz von Verbundwerkstoffen in Bauprojekten dürfte die Nachfrage weiter steigern. Daher sind die führenden Unternehmen bestrebt, die Marktnachfrage zu decken und ihre Produktionskapazitäten auszubauen.

Die rasante Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum in wichtigen Volkswirtschaften, gepaart mit der konsequenten Einhaltung von Standards für nachhaltiges Bauen, dürften ein breites Spektrum an Neubauprojekten eröffnen und sich somit positiv auf den Markt für Verbundwerkstoffe auswirken. In den Vereinigten Staaten führen verstärkte staatliche Initiativen zur Modernisierung der Infrastruktur und zum Bau energieeffizienter Häuser zu einer erhöhten Bautätigkeit. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum im Bereich des nachhaltigen Bauens die Bautätigkeit im Land ankurbeln und damit wiederum die Nachfrage nach Verbundwerkstoffprodukten positiv beeinflussen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Bauverbundwerkstoffe ist nach Harztyp, Fasertyp, Endverbrauchertyp und Region segmentiert.

Auf der Grundlage des Harztyps

Nach Harztyp ist der globale Markt für Bauverbundwerkstoffe in Polyesterharz,Vinylester,Polyethylen,PolypropylenNeben Epoxidharz und anderen Harzarten wird Polyesterharz auch in anderen Bereichen eingesetzt. Das Segment der Polyesterharze hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6 % wachsen. Das stärkste Wachstum der letzten Jahre verdankt Polyesterharz der Flachdachindustrie. Flachdächer sind nahtlos und formstabil und gleichzeitig leicht zu reinigen und zu pflegen. Polyesterharz wird in die Glasfasermatte eingearbeitet, die auf Holzbrettern verlegt wird. Dadurch erhält das Dach seine gehärtete Verstärkungsschicht. Betonbecken eignen sich für die Auskleidung mit Glasfaser. Wie andere Glasfasern wird auch Polyesterharz in die Glasfasermatte eingearbeitet, um die erste Verstärkung zu erzeugen. Für die Beckenauskleidung sind zwei Lagen Glasfasermatte erforderlich. Das bedeutet, dass auch die doppelte Menge an Polyesterharz benötigt wird. Das schichtweise Auftragen von Harz und Matte zusammen mit der abschließenden Deckschicht gewährleistet die Dichtheit des Beckens. Mit dem zunehmenden Einsatz von Polyesterharz in verschiedenen Anwendungen im Baugewerbe dürfte die Nachfrage im Prognosezeitraum steigen.

Das Segment der Epoxidharze ist das zweitgrößte.EpoxidharzeEpoxidharze sind je nach verwendetem Harztyp in fester und flüssiger Form erhältlich. Flüssige Epoxidharze werden im Bauwesen für Wasserleitungen und Bodenbeläge eingesetzt. Sie finden Verwendung in verschiedenen Verbundbauteilen, Konstruktionen und bei Betonreparaturen. Diese Polymere bilden starke Verbindungen und haften auf vielen Oberflächen, darunter Holz, Metall, Glas, Stein und einigen Kunststoffen. Dank ihrer Hitze- und Chemikalienbeständigkeit sind sie das ideale Bindemittel für Bauanwendungen. Hauptsächlich werden sie zur Herstellung von Laminatholz für Terrassen, Wände und Dächer, zur Kombination von Quarz, Fliesen und anderen Materialien für hochwertige und dekorative Bodenbeläge sowie zur Entwicklung von Verbundwerkstoffen für architektonische Oberflächen wie Arbeitsplatten verwendet.

Auf der Grundlage des Fasertyps

Der globale Markt für Bauverbundwerkstoffe ist nach Fasertyp in Kohlenstofffasern, Glasfasern, Naturfasern und sonstige Fasertypen unterteilt. Das Segment der Kohlenstofffasern wächst am schnellsten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % zunehmen. Kohlenstofffasern zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit und Festigkeit aus. Sie besitzen einen hohen Elastizitätsmodul und eine hohe Dauerfestigkeit, wodurch sie sich ideal für Bauzwecke eignen. Kohlenstofffaserverstärkte Polymere sind chemikalienbeständig, hochtemperaturbeständig, weisen eine geringe Wärmeausdehnung auf und sind korrosionsbeständig. Diese Eigenschaften machen sie zu einem der beliebtesten Werkstoffe im Bauwesen. Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe finden zunehmend Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Sanierung von beanspruchten Bauwerken, dem Brückenbau und der Herstellung von Stahlbetonfertigteilen. All diese Eigenschaften tragen zum Wachstum dieses Segments bei.

Auf Basis der Endverwendung

Nach Endverbrauchssektor ist der globale Markt für Bauverbundwerkstoffe in die Segmente Industrie, Gewerbe, Wohnungsbau und Hochbau unterteilt. Das Hochbausegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Der Hochbau umfasst den Bau von Brücken, Dämmen, Straßen, Flughäfen, Kanälen, Eisenbahninfrastruktur und zugehörigen Gebäuden. In China haben mehrere Provinzen gegen Ende 2021 bedeutende Infrastrukturprojekte angekündigt. Die südchinesische Autonome Region Guangxi Zhuang präsentierte letzte Woche eine Reihe großer Bauprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 185,9 Milliarden Yuan (29,15 Milliarden US-Dollar). Diese Projekte decken ein breites Spektrum an Sektoren ab, darunter Transport, neue Energien, Logistik und Basisinfrastruktur. Die brasilianische Regierung plante, 2020 44 Infrastrukturprojekte zu versteigern. Von diesen 44 Projekten waren 22 Flughäfen, die an den privaten Sektor vergeben werden sollten. Darüber hinaus waren neun Häfen, sieben Autobahnen und sechs Eisenbahnstrecken Teil des Projekts. Die Regierung strebte Investitionen in Höhe von 24,6 Milliarden US-Dollar für diese Projekte an. All diese Faktoren dürften den Hoch- und Tiefbausektor beeinflussen und somit auch den Markt für Bauverbundwerkstoffe.

Das kommerzielle Segment ist das zweitgrößte. Angesichts der weltweit zunehmenden Wirtschaftstätigkeit steigt die Nachfrage nach Bauverbundwerkstoffen in diesem Segment rasant. Der Bildungssektor expandiert aufgrund der weltweit steigenden Zahl von Schülern und Studenten schnell. Dies hat in den letzten Jahren die Gründung zahlreicher Bildungseinrichtungen begünstigt. Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor investieren verstärkt in Bildung. Dies dürfte das Wachstum des Marktes für Bauverbundwerkstoffe weiter ankurbeln.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Die privaten Bauvorhaben in den USA erreichten im Januar 2021 ein Volumen von 1.159,978 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6,8 % gegenüber 1.068,42 Millionen US-Dollar im Januar 2020 entspricht. Der Bausektor in den USA befindet sich seit Ende 2020 auf Erholungskurs und wird voraussichtlich im weiteren Verlauf des Prognosezeitraums weiter wachsen. Auch der Tiefbau dürfte zunehmen und die Marktnachfrage ankurbeln. Knapp 2.000 staatlich regulierte Hochrisiko-Staudämme in den Vereinigten Staaten wurden von der Association of State Dam Safety als sanierungsbedürftig eingestuft. Aufgrund des hohen Risikos von Todesfällen bei nicht sanierten oder reparierten Staudämmen gelten diese als Hochrisikogebiete. All diese Sanierungsprojekte erhöhen die Marktnachfrage.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Bis 2031 wird ein Marktvolumen von 1.140,2 Millionen US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % entspricht. China wird von den umfangreichen Entwicklungen im Wohn- und Gewerbebau angetrieben, die durch das Wirtschaftswachstum unterstützt werden. In China haben die Wohnungsbehörden Hongkongs mehrere Maßnahmen ergriffen, um den Bau von Sozialwohnungen zu beschleunigen. Ziel ist es, bis 2030 301.000 öffentliche Wohneinheiten bereitzustellen. Ebenso wird in China voraussichtlich der Bau von 7.000 weiteren Einkaufszentren erfolgen, deren Eröffnung bis 2025 erwartet wird. Das Wachstum im Baugewerbe dürfte die Marktnachfrage weiter ankurbeln. Steigende Haushaltseinkommen in Verbindung mit der Landflucht werden die Nachfrage im Wohnungsbau voraussichtlich weiterhin beflügeln. Der verstärkte Fokus auf bezahlbaren Wohnraum im öffentlichen und privaten Sektor treibt das Wachstum im Wohnungsbau an. Auch der Nichtwohnbau wird voraussichtlich deutlich wachsen. Die alternde Bevölkerung Chinas führt zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitseinrichtungen und neuen Krankenhäusern. Die Strukturveränderungen der chinesischen Wirtschaft in den letzten Jahren, in denen der Dienstleistungssektor einen größeren Anteil am BIP ausmachte, haben den Bau umfangreicher Gewerbe- und Büroflächen begünstigt. Die genannten Faktoren dürften die Nachfrage nach Bauverbundwerkstoffen in China im Prognosezeitraum beeinflussen.

Europa ist die drittgrößte Region. Europas größter Baumarkt befindet sich in Deutschland. Die deutsche Bauwirtschaft expandiert langsam, vor allem aufgrund der steigenden Anzahl neuer Wohnbauprojekte. Für den Nichtwohn- und Gewerbebau wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Niedrigere Zinsen, höhere reale verfügbare Einkommen und zahlreiche Investitionen der Europäischen Union und der Bundesregierung dürften dieses Wachstum stützen. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich Millionen von Zuwanderern nach Deutschland kommen, die Tausende neuer Wohnungen benötigen. Die Bundesregierung hat den Bau von rund 1,5 Millionen neuen Wohnungen bis 2021 angekündigt (aufgrund der COVID-19-Pandemie wird mit einer Verzögerung gerechnet). All dieses Wachstum in der Bauwirtschaft dürfte die Marktnachfrage nach Bauverbundwerkstoffen ankurbeln. Der steigende Bedarf an der Instandhaltung der Bundesstraßeninfrastruktur, das zunehmende Alter der gebauten Straßen und Brücken, der erhöhte Bedarf an der Modernisierung des bestehenden Schienennetzes und die wachsende Notwendigkeit, Bauwerke an den Bundeswasserstraßen zu ersetzen, werden die Nachfrage nach Bauverbundwerkstoffen voraussichtlich weiter steigern.