Marktbericht für Kontaktlinsen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Material (gasdurchlässig, Silikon-Hydrogel, Hybrid), Design (sphärisch, torisch, multifokal, Sonstige), Anwendung (korrektiv, therapeutisch, kosmetisch, prothetisch, lifestyleorientiert), Vertriebskanal (E-Commerce, Augenoptiker, Einzelhandel), Nutzungsprognose (Tageslinsen, Einweglinsen, häufig austauschbare Linsen, traditionelle Linsen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Kontaktlinsenmarktes

Kurzsichtigkeit hat sich weltweit zu einer weit verbreiteten Augenkrankheit entwickelt, und die Zahl der Betroffenen steigt jährlich rasant an. Laut retinatoday.com litten im Jahr 2010 27 % der Weltbevölkerung, also rund 1,9 Milliarden Menschen, an Kurzsichtigkeit, und dieser Anteil wird voraussichtlich bis 2050 auf 52 % steigen.

Zusätzlich zu dem zuvor genannten Faktor treiben auch der Anstieg der älteren Bevölkerung, die wachsende Nachfrage nach Tageskontaktlinsen, die zunehmende Bedeutung von Kontaktlinsen gegenüber verschreibungspflichtigen Kontaktlinsen, das steigende verfügbare Einkommen, die zunehmende Verbreitung von Augenkrankheiten und -verletzungen sowie die hohen Gesundheitskosten das Wachstum des globalen Marktes an.

Zudem dürften der Bedarf an alternativen Brillen und die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Optometriebranche das Marktwachstum ankurbeln. Auch technologische Fortschritte in der Kontaktlinsenindustrie wirken sich positiv aus und werden das Wachstum des Kontaktlinsenmarktes im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter fördern.

Markthemmende Faktoren

Laut mehreren klinischen Studien können Kontaktlinsenträger je nach Trageverhalten Nebenwirkungen erfahren. Diese können Sehbeeinträchtigungen umfassen, die zu dauerhaften Augenschäden oder Erblindung führen können. Zahlreiche unerwünschte Wirkungen, darunter Infektionen, Hornhautödeme, oberflächliche Keratitis, gerötete Augen, vermehrte Schleimproduktion, Epithel-Mikrozysten, Infiltrate, Riesenzellpapillenkonjunktivitis (GPC) und Hornhautvaskularisation, werden mit dem Tragen von Kontaktlinsen in Verbindung gebracht. Diese Nebenwirkungen sind der Hauptgrund, warum die Verwendung dieser Linsen eingeschränkt ist.

Laut Daten von Harvard Health Publishing aus dem Jahr 2021 erkranken bis zu 20 von 10.000 Kontaktlinsenträgern an Keratitis, die zur Erblindung führen kann. Darüber hinaus verursacht die unsachgemäße Anwendung dieser Produkte jährlich etwa eine Million Krankenhausaufenthalte und Notfallbehandlungen. Die Verfügbarkeit von Alternativen wie Brillen und LASIK-Operationen zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten hemmt das Marktwachstum erheblich. Auch die fehlende Kostenübernahme durch die Krankenkassen beeinträchtigt die Nachfrage nach diesen Produkten in den Industrieländern im Prognosezeitraum.

Marktchancen

Die Häufigkeit von Alters- und Kurzsichtigkeit nimmt bei Kindern und Erwachsenen stetig zu. Dies, zusammen mit dem mangelnden Bewusstsein und der Zurückhaltung der Bevölkerung gegenüber Sehkorrekturen, insbesondere in Entwicklungsländern, trägt zur steigenden Zahl von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen bei. Laut Daten der WHO aus dem Jahr 2021 leiden weltweit 2,2 Milliarden Menschen an Kurz- oder Weitsichtigkeit, von denen etwa eine Milliarde nicht diagnostiziert ist. In den meisten Fällen handelt es sich um unkorrigierte Fehlsichtigkeiten und Katarakte.

Kontinuierliche Bemühungen regionaler und nationaler Regierungsbehörden sowie großer Marktteilnehmer zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Sehkorrekturen haben die Zahl der Sehkorrekturnutzer weltweit, einschließlich Kontaktlinsenträger, erhöht. Darüber hinaus ist die Einführung technologisch fortschrittlicher Linsen durch Marktteilnehmer ein wesentlicher Faktor für die zunehmende Verbreitung dieser Produkte in Schwellenländern wie China, Indien und Südkorea. Die steigende Nutzung dieser fortschrittlichen Geräte bietet Marktführern, die ihre Präsenz in etablierten Märkten ausbauen wollen, Wachstumschancen.

Materialanalyse

Der Markt ist in gasdurchlässige, Silikon-Hydrogel- und Hybridlinsen unterteilt. Im Jahr 2021 führten Silikon-Hydrogel-Linsen den Kontaktlinsenmarkt an und erzielten einen Anteil von über 88,4 % am Gesamtumsatz. Silikon-Hydrogel-Linsen bieten gegenüber gasdurchlässigen Linsen mehrere Vorteile, darunter ein höherer Tragekomfort und mehr Flexibilität. Daher werden sie von Nutzern bevorzugt. Im Prognosezeitraum wird ein deutliches Wachstum des Segments der Hybridlinsen erwartet. Eine Hybridlinse kombiniert gasdurchlässige und Silikon-Hydrogel-Materialien. Sie besteht aus einer formstabilen Mittelzone und einem weichen Rand aus weichem oder Silikon-Hydrogel-Material.

Sie bieten den Tragekomfort weicher Kontaktlinsen und die optische Klarheit formstabiler Kontaktlinsen. Die zunehmende Verwendung von Hybridlinsen bei Menschen mit Astigmatismus und Keratokonus dürfte sich positiv auf das Branchenwachstum auswirken. Gasdurchlässige Kontaktlinsen sind atmungsaktiver als vergleichbare Linsen und senken so das Infektionsrisiko. Dennoch wird erwartet, dass dieses Segment aufgrund der erheblichen Vorteile weicher Kontaktlinsen weiterhin Marktanteile verlieren wird.

Designanalyse

Der Markt ist in multifokale, sphärische, torische und weitere Kontaktlinsen unterteilt, darunter Orthokeratologie-Linsen (Ortho-K). Im Jahr 2021 war das Segment der sphärischen Kontaktlinsen mit einem Anteil von 61,8 % am Gesamtumsatz führend. Aufgrund ihrer Fähigkeit, mehrere Korrekturwerte abzudecken, wird für multifokale Kontaktlinsen eine moderate Nachfrage erwartet. Sie werden hauptsächlich zur Behandlung altersbedingter Augenprobleme wie Presbyopie eingesetzt. Sie bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine bessere Sehschärfe für Anwender, die mehrere Korrekturwerte in einer einzigen Linse benötigen. Beispielsweise hat die FDA kürzlich die CooperVision Biofinity torischen multifokalen Kontaktlinsen zugelassen. Dieses Produkt erweitert das Angebot an Biofinity torischen Linsen für Patienten mit Presbyopie.

Torische Linsen korrigieren Astigmatismus, der durch Abweichungen in der Hornhautkrümmung verursacht wird. Die Nachfrage nach torischen Linsen wird voraussichtlich deutlich steigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % im Prognosezeitraum. Angesichts der zunehmenden Kurzsichtigkeit und der immer längeren Nutzung von Tablets, Computern und Smartphones, die zu digitaler Augenbelastung führt, wird ein Anstieg der Nachfrage nach Orthokeratologie (Ortho-K) erwartet. Orthokeratologie ist eine relativ neue Technologie, die die Hornhaut formt, um die Sehkraft zu verbessern. Dies geschieht durch das Tragen speziell entwickelter Kontaktlinsen über Nacht, die die Anatomie des Auges während des Schlafs verändern.

Anwendungsanalyse

Der Markt ist in die Segmente Korrekturlinsen, Therapielinsen, Kosmetiklinsen, Prothesenlinsen und Lifestyle-Linsen unterteilt. Das Segment der Korrekturlinsen dominiert den Markt und erzielte 2021 einen Anteil von über 44,0 % am Gesamtumsatz. Für den Prognosezeitraum wird für dieses Segment die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % erwartet. Korrekturlinsen sind multifokal, bifokal, torisch und sphärisch.Therapeutische KontaktlinsenSie sind mit einem therapeutischen Ziel konzipiert, wie z. B. der Linderung von Augenschmerzen oder der Reparatur der Hornhaut.

Im Jahr 2021 entfiel ein beträchtlicher Anteil des gesamten Kontaktlinsenmarktes auf den Bereich der therapeutischen Anwendungen. Da die Linsen auch zur Medikamentenverabreichung an die Hornhaut eingesetzt werden können, dürfte diese Kategorie im Prognosezeitraum Marktanteile verlieren. Aufgrund des steigenden Wunsches nach ästhetischeren Augen wird dem Markt für kosmetische Kontaktlinsen ein enormes Wachstumspotenzial zugeschrieben. Für dieses Segment wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,7 % erwartet.

Analyse der Vertriebskanäle

Der Markt ist in E-Commerce, Augenoptiker und Einzelhandel unterteilt. Im Jahr 2021 war der Einzelhandel mit einem Umsatzanteil von 60,4 % führend auf dem Kontaktlinsenmarkt. Das Einzelhandelssegment expandiert aufgrund der Initiativen der Hersteller, fortschrittliche Produkte zu sehr niedrigen Preisen im Einzelhandel anzubieten, die dann mit zusätzlichen Rabatten der Einzelhändler kombiniert werden. Darüber hinaus fördert die rasante Expansion von Apotheken in Industrieländern die Entwicklung dieses Segments.

Unabhängige Augenoptiker vertreiben den Großteil der produzierten Linsen. Daher hat der Onlinehandel den geringsten Marktanteil. Die Marktdurchdringung im Bereich der Augenoptiker bietet somit ein entscheidendes Gewinnpotenzial. Im Prognosezeitraum wird für den E-Commerce-Vertriebskanal die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % erwartet.

Kontaktlinsen erforderten früher tägliches Herausnehmen und eine aufwendige Reinigung. Zudem wurden sie üblicherweise von Augenärzten bezogen. Die Einführung von weichen Einweg-Kontaktlinsen, die nur wenige Wochen getragen werden, und der Aufstieg von Anbietern ohne Facharztkontakt, insbesondere von Online-Händlern, haben die Marktdynamik jedoch verändert. Der Online-Handel hat den Vertrieb vereinfacht und es Herstellern ermöglicht, ihre globale Präsenz auszubauen.

Nutzungshinweise

Der Markt ist in Tageslinsen, Einweglinsen, Linsen mit häufigem Austausch und traditionelle Linsen unterteilt. Im Jahr 2021 dominierte das Segment der Tageslinsen den Kontaktlinsenmarkt mit einem Anteil von über 33 % am Gesamtumsatz. Von 2023 bis 2031 wird für dieses Segment ein jährliches Wachstum von 5,2 % erwartet. Es wird zudem davon ausgegangen, dass dieses Segment seine führende Position im Prognosezeitraum beibehalten wird. Die Beliebtheit von Tageslinsen nimmt zu, da ein neues Linsenpaar dem Träger einen höheren Tragekomfort bietet. Daher haben viele Hersteller begonnen, Tageslinsen zu entwickeln. Die meisten Anwender sind der Ansicht, dass diese die gesündesten Kontaktlinsen sind. Tageslinsen werden auch von Augenärzten verschrieben, um die Probleme zu vermeiden, die mit längeren Tragezeiten von Kontaktlinsen verbunden sind.

Tageslinsen bestehen aus einem weichen, flexiblen Kunststoff und eignen sich ideal für einen aktiven Lebensstil. Manche Menschen treiben Sport, andere tragen sie täglich. Aufgrund der zahlreichen gesundheitlichen Vorteile erfreuen sich diese Kontaktlinsen immer größerer Beliebtheit. Anbieter konzentrieren sich darauf, höhere Rabatte auf Tageslinsen anzubieten, um die Akzeptanz zu steigern. Mehrweglinsen werden zweimal wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich gewechselt. Traditionelle (wiederverwendbare) Linsen können über einen längeren Zeitraum getragen werden und sind für tägliche Linsenträger kostengünstiger.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 39,1 %

Nordamerika dominierte den Kontaktlinsenmarkt und erzielte 2021 einen Umsatzanteil von 39,1 %. Gründe hierfür sind unter anderem die steigende Zahl von Patienten mit Fehlsichtigkeiten und der starke Fokus der Wettbewerber auf strategische Kooperationen und Partnerschaften. So schloss beispielsweise Johnson & Johnson Vision im April 2021 eine globale strategische Allianz mit Menicon, einem führenden Hersteller innovativer Kontaktlinsen. Ziel dieser Zusammenarbeit war die Entwicklung therapeutischer Kontaktlinsen.Brillenum der zunehmenden Verbreitung und dem Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei jungen Menschen entgegenzuwirken.

In Japan greifen Konsumenten zunehmend zu kosmetischen Kontaktlinsen, um das Aussehen ihrer Augen zu verbessern, was zu einem massiven Wachstum des Kontaktlinsenmarktes in der Region geführt hat. Nordamerika und Europa verfügen über hochentwickelte Märkte für weiche Kontaktlinsen. Daher untersuchen Forscher und Unternehmen in diesen Regionen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Kontaktlinsen durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung innovativer Produkte.

Asien-Pazifik: Schnell wachsende Region

Die Kaufkraft der Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum wächst. Zudem haben die USA ihre Präsenz in den US-Regionen verstärkt. Kosmetische Kontaktlinsen finden breite Anwendung in Branchen wie Medien und Unterhaltung, was zu einem steigenden Verbrauch führt. Für die Märkte in Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein rasantes Wachstum erwartet. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Kontaktlinsen dürfte der chinesische Markt für kosmetische Kontaktlinsen deutlich wachsen.

Laut der Europäischen Blindenunion sind altersbedingte Augenerkrankungen die häufigste Ursache für Blindheit in Europa. Diese Erkrankungen werden durch eine alternde Bevölkerung mit vielfältigen Sehproblemen, steigendes verfügbares Einkommen sowie eine Zunahme von Augenverletzungen und Augenkrankheiten begünstigt. Der Wunsch der Verbraucher nach Kontaktlinsen mit ansprechenden Farben, Tönungen und Texturen zur Verbesserung des Aussehens der Augen ist ein weiterer Faktor, der die nationale Nachfrage nach Kontaktlinsen antreibt.