Marktbericht für Kontrastmittel: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Mikrobläschen-Kontrastmittel, Gadolinium-basierte Kontrastmittel, Jod-basierte Kontrastmittel, Barium-basierte Kontrastmittel), Modalität (Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Röntgen/Computertomographie), Anwendung (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologische Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Krebs, Nierenerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Kontrastmittel

Zunehmende Verbreitung von chronischen Krankheiten und komplexen Begleiterkrankungen

Die zunehmende Häufigkeit chronischer Erkrankungen und komplexer Begleiterkrankungen hat die Anzahl der verfügbaren bildgebenden Diagnoseverfahren erhöht. Dazu gehören Ultraschall, Röntgen und moderne Bildgebungstechnologien wie MRT und CT. Die Bedeutung dieser Verfahren für die Indikationsstellung bei interventionellen Eingriffen und perioperativen Untersuchungen wird die Anzahl der Kontrastmittelgaben steigern. Chronische Krankheiten sind weltweit die häufigste Todesursache, und viele Menschen leiden unter komplexen Erkrankungen.

Aktuell leiden in der EU schätzungsweise 50 Millionen Menschen an komplexen Erkrankungen, Tendenz steigend. Laut einem Bericht der American Heart Association nimmt die Häufigkeit von Herzinsuffizienz in den USA zu und zählt zu den häufigsten Todesursachen. In den USA starben im Jahr 2020 rund 659.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bis 2030 wird ein Anstieg der Herzinsuffizienz um 46 % erwartet. Die meisten Todesfälle durch diese Erkrankungen könnten bei frühzeitiger Erkennung verhindert werden. Daher ist die zunehmende Häufigkeit chronischer Erkrankungen und komplexer Begleiterkrankungen ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der Nachfrage nach bildgebenden Verfahren und Kontrastmitteln.

Technologischer Fortschritt

Bildgebende Diagnoseverfahren finden aufgrund technologischer Fortschritte, von der Geräteausstattung bis hin zur Applikationstechnik, immer häufiger Anwendung. Innovative Produkte wie spritzenlose Injektoren tragen zu einer präziseren Dosierung von Kontrastmitteln bei und reduzieren Materialverluste. Diese Injektoren ermöglichen kürzere Untersuchungszeiten und somit einen höheren Patientendurchsatz. 2016 brachte Bracco Diagnostics (CT Expres 3-D) den ersten spritzenlosen Injektor in den USA auf den Markt. Das Mehrdosen-Applikationssystem ist für die gleichzeitige Anwendung bei mehreren Patienten konzipiert und erhöht die Anzahl der täglich durchgeführten Scans.

Markthemmende Faktoren

Zunehmende Besorgnis über im Gehirn verbleibende Gadolinium-Kontrastmittel bei MRT-Untersuchungen

In den letzten Jahren gab es vermehrt Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Verwendung gadoliniumhaltiger Kontrastmittel. Studien aus dem Jahr 2015 zeigten, dass sich lineare Gadolinium-Präparate im Gehirn anreichern. Die FDA gab jedoch an, dass keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Gadolinium-Anreicherung im Gehirn beobachtet wurden. 2017 kündigte die EMA jedoch Beschränkungen für den Verkauf bestimmter linearer Gadolinium-Kontrastmittel für die MRT an. Dies führte zur Einstellung des Verkaufs von Magnevist, Omniscan und Optimark auf dem europäischen Markt. Im selben Jahr veröffentlichte die US-amerikanische FDA einen Warnhinweis, der als Kontraindikation in die Produktinformationen aufgenommen werden sollte und auf Risikogruppen wie Kinder, Schwangere und Patienten mit Nierenerkrankungen hinweist. Die zunehmenden Bedenken im Zusammenhang mit der Verwendung gadoliniumhaltiger Kontrastmittel sind somit einer der wesentlichen Faktoren, die das Wachstum des Marktes für MRT-Kontrastmittel hemmen.

Marktchance

Markenerweiterungen (Wettbewerbsstrategien)

Marktteilnehmer nutzen Strategien wie Fusionen und Übernahmen sowie die Erweiterung von Indikationen. Übernahmen helfen Unternehmen, ihre globale Reichweite auszubauen und ihr Produktportfolio zu stärken. Die Erweiterung von Indikationen ist in diesem Sektor attraktiv, da sie Unternehmen ermöglicht, Vertrauen in spezifischen demografischen Untergruppen zu gewinnen. Unternehmen zielen auf eng definierte Patientengruppen ab und steigern die Produktakzeptanz durch Zulassungen für bestimmte Indikationen. Beispielsweise genehmigte die FDA 2017 Visipaque von GE Healthcare für die koronare Computertomographie-Angiographie (CCTA) bei Erwachsenen und Kindern. Die neuartige CCTA ermöglichte es Ärzten, die Koronararterien von Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) zu untersuchen.

Die wichtigsten Marktteilnehmer führen randomisierte klinische Studien durch, um Zulassungserweiterungen zu beantragen. Dadurch gewinnen sie das Vertrauen der Ärzte und erhalten Zugang zu Empfehlungslisten von Krankenhäusern. Dies stärkt zudem ihre Marktposition und ermöglicht es ihnen, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu bedienen. Diese ungedeckten Bedürfnisse bestehen vor allem bei Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Krebs sowie bei Risikopatienten, beispielsweise Kindern und älteren Menschen – Zielgruppen, die von den Marktteilnehmern gezielt angesprochen werden. Die Bemühungen der Marktteilnehmer, Marktanteile auszubauen, sowie ihre Vertriebs- und Marketingstrategien tragen zu einer verstärkten Anwendung von Kontrastmitteln bei.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Kontrastmittelmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen. Verschiedene strategische Initiativen führender Hersteller, die auf spezifische Patientengruppen in diesem Bereich abzielen, dürften das Marktwachstum beschleunigen. Die gut ausgebaute Gesundheitsversorgung, die Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien und die hohe Nachfrage nach diagnostischen Verfahren aufgrund von Früherkennungs- und Behandlungsmaßnahmen in dieser Region werden voraussichtlich die Anzahl stationärer Untersuchungen erhöhen. Gesundheitsreformen zur Implementierung von Kriterien für den sachgerechten Einsatz von Kontrastmitteln, um unnötige Eingriffe zu vermeiden, könnten die Anzahl der angewandten Methoden jedoch verringern.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Kontrastmittel

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,4 % erwartet. Der Markt für Kontrastmittel in dieser Region wächst aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung, der Anfälligkeit für Langzeiterkrankungen und der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten. Darüber hinaus dürften Verbesserungen der Gesundheitsinfrastruktur und ein Anstieg bildgebender Diagnoseverfahren das Marktwachstum weiter ankurbeln. Der japanische Markt für Kontrastmittel ist der größte in Asien. Zu den Wachstumsfaktoren zählen die steigende Nachfrage nach bildgebenden Verfahren, die große Zahl älterer Menschen und die hohen Gesundheitsausgaben.

In EuropaBildgebende Diagnoseverfahren wie MRT, CT und Ultraschall haben rasant zugenommen. Während die Anzahl diagnostischer Verfahren in allen Modalitäten steigt, ist der Markt für Ultraschallkontrastmittel relativ stabil, und es werden in dieser Region nur wenige Indikationserweiterungen für Kontrastmittel erwartet. Ultraschallkontrastmittel sind in Europa günstiger und werden häufig auch außerhalb der zugelassenen Indikationen eingesetzt.

LateinamerikaEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstum verzeichnen wird. Die zunehmende Zahl älterer Menschen und die Verbreitung chronischer Krankheiten aufgrund veränderter Lebensstile sind wesentliche Treiber dieses Marktwachstums. Ein erheblicher Anteil der älteren Bevölkerung leidet unter Mobilitätseinschränkungen, was voraussichtlich eine massive Nachfrage nach diesen Produkten auslösen wird.

ImNaher Osten und Afrika,Südafrika hielt den größten Marktanteil. Das Land ist dem höchsten Sterberisiko durch nichtübertragbare Krankheiten ausgesetzt. Wie andere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen verzeichnet auch Südafrika einen Anstieg nichtübertragbarer Krankheiten wie chronischer Lungenerkrankungen, Diabetes, Krebs, Schlaganfall und Herzkrankheiten. Obwohl das Land durch HIV in Verbindung mit Tuberkulose bedroht ist, die bei über 60 % der HIV-Patienten auftritt, sterben die Menschen in Südafrika häufiger an nichtübertragbaren Krankheiten. Daher wird erwartet, dass eine hohe Sterblichkeitsrate frühzeitige Behandlungsmaßnahmen, insbesondere bei vermeidbaren Krankheiten, fördert und die Nachfrage nach diagnostischen Leistungen und entsprechenden Produkten im Land erhöht.

Produkt-Einblicke

Das Segment der jodhaltigen Kontrastmittel dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,8 % aufweisen. Jodhaltige Kontrastmittel werden intravenös verabreicht; in bestimmten Fällen werden sie jedoch durch bariumhaltige Kontrastmittel zur oralen und rektalen Anwendung ersetzt. CT- und Röntgenbilder werden durch jodhaltige Kontrastmittel verbessert. Sie verbessern die Sichtbarkeit des Magen-Darm-Trakts, der inneren Organe, der Arterien und Venen, des Weichgewebes und des Gehirns. Jodhaltige Kontrastmittel werden bei allen radiologischen Untersuchungen eingesetzt, bei denen injizierte Kontrastmittel verwendet werden.

Jodhaltige Kontrastmittel weisen zudem eine überlegene Röntgensichtbarkeit auf und sind weniger gesundheitsschädlich als andere Mittel. Sie lassen sich in ionische und nichtionische Kontrastmittel unterteilen. Ionische Kontrastmittel wurden vor den nichtionischen entwickelt. Beispiele für ionische Kontrastmittel sind Iodipamid, Iothalamat und Diatrizoat. Nichtionische Kontrastmittel zeichnen sich durch eine niedrige Osmolalität und geringe Toxizität aus; das Jod ist an eine organische Verbindung gebunden. Beispiele für nichtionische Kontrastmittel sind Iodixanol, Iohexol, Iopamidol, Ioversol, Ioxilan und Iopromid. Die folgende Tabelle listet die Darreichungsformen, Applikationswege und Anwendungsgebiete dieser Kontrastmittelklasse auf.

Modalitätseinblicke

Das Segment Röntgen/Computertomographie dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,8 % verzeichnen. Röntgen-/CT-Kontrastmittel ermöglichen die Erzeugung hochauflösender 3D-Bilder von Strukturen. Bariumhaltige und jodhaltige Kontrastmittel werden in Röntgen- und CT-Verfahren eingesetzt. Werden Barium- und Jod-Kontrastmittel verabreicht, blockieren sie die Röntgenstrahlen und verhindern deren Durchtritt. Dadurch wird die Darstellung von Organen beeinträchtigt.BlutBlutgefäße und andere Körpergewebe, die vorübergehend bariumhaltige oder jodhaltige Kontrastmittel enthalten, verändern die Bildgebung. Röntgen und Computertomographie (CT) werden häufig zur Diagnose verschiedener Erkrankungen eingesetzt. Die folgende Liste enthält die wichtigsten verwendeten Kontrastmittel.

Anwendungseinblicke

Das Segment der neurologischen Erkrankungen dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,1 % verzeichnen. Der Einsatz von MRT-Kontrastmitteln in der Diagnostik neurologischer Erkrankungen nimmt zu, da sie im Vergleich zur Computertomographie (CT) eine bessere Darstellung neuronaler Strukturen ermöglichen. Gadoliniumbasierte Kontrastmittel visualisieren demyelinisierte, entzündliche und neoplastische Läsionen. Jede dritte MRT-Untersuchung nutzt gadoliniumbasierte Kontrastmittel, um die Bildqualität zu verbessern und so die diagnostische Genauigkeit durch die bessere Sichtbarkeit von Blutgefäßen, Entzündungen und malignen Tumoren zu erhöhen.

In den Vereinigten Staaten sind Gadavist, Dotarem und Prohance die am häufigsten verwendeten makrozyklischen Gadolinium-basierten Kontrastmittel zur Diagnose neurologischer Erkrankungen. Sie sind zur intravenösen Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren indiziert, um Läsionen mit abnormaler Vaskularisation im Gehirn, Rückenmark und angrenzenden Geweben darzustellen. 2015 erhielt Gadavist die FDA-Zulassung in den USA für die Anwendung bei Kindern unter zwei Jahren. Aufgrund dieser Zulassungen wird ein Anstieg der Verwendung Gadolinium-basierter Kontrastmittel erwartet. Auch Röntgen-/CT-Kontrastmittel finden breite Anwendung in der neurologischen Diagnostik, was zusätzlich zum Wachstum dieses Marktsegments beiträgt.