Marktbericht zu COPD- und Asthma-Geräten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Inhalatoren, Pulverinhalatoren (DPIs), Dosierinhalatoren (MDIs), Soft-Mist-Inhalatoren (SMIs), Vernebler, Kompressorvernebler, Ultraschallvernebler, Membranvernebler), Indikation (Asthma, COPD), Vertriebskanal (Apotheken, Krankenhäuser, Online-Apotheken) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für COPD- und Asthma-Geräte

Langfristige Belastung durch Feinstaub ist mit erhöhter Sterblichkeit und Erkrankungshäufigkeit verbunden. Laut CDC ist Tabakrauch in den USA der Hauptfaktor für die Entstehung und das Fortschreiten der COPD, obwohl auch die Belastung durch Luftschadstoffe am Arbeitsplatz und zu Hause, Atemwegsinfektionen und genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. In Entwicklungsländern hat die Außenluftqualität einen größeren Einfluss auf die Entstehung und das Fortschreiten der COPD als in Industrieländern. COPD war die dritthäufigste Todesursache unter den chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege. So wird COPD laut dem National Health Portal voraussichtlich bis 2020 die dritthäufigste Todesursache sein. Darüber hinaus waren laut dem Globalen Asthma-Bericht im Jahr 2018 rund 339 Millionen Menschen von Asthma betroffen.

Laut CDC leiden rund 26 Millionen Amerikaner an Asthma. In den nächsten 20 Jahren wird ein Anstieg der Asthma-Fälle in den USA um 10 % erwartet. Darüber hinaus sind laut CDC folgende Gruppen besonders anfällig für COPD:

• Geriatrische Bevölkerung in der Altersgruppe von 65–74 Jahren
• Nicht-hispanische weiße Bevölkerung
• Die arbeitslose, pensionierte Bevölkerung
• Menschen mit niedrigem Einkommen
• Geschiedene, getrennt lebende oder verwitwete Bevölkerung
• Ehemalige oder aktuelle Raucher
• Bevölkerung mit familiärer Vorbelastung für Asthma

Darüber hinaus sind Bevölkerungsgruppen, die in minderwertigen Wohngegenden und Häusern ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen, Wasserversorgung, Müllabfuhr und Abwasserentsorgung leben, besonders anfällig für Atemwegserkrankungen wie COPD und Asthma. Die Verwendung von Petroleumlampen und tragbaren Kochern zum Heizen und Kochen führt zum Einatmen von Feinstaub. Diese Anfälligkeit kann dazu beitragen, dass die Bevölkerung in unterentwickelten Regionen, wie beispielsweise in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA), länger an COPD und Asthma erkrankt. Frauen und Kinder sind zudem besonders anfällig für COPD und Asthma, da sie viele Tätigkeiten in Innenräumen ausüben. Frauen verbringen mehr Zeit in geschlossenen Räumen als Männer und haben ein höheres Risiko, Atemwegserkrankungen zu entwickeln. In Industrie- und Entwicklungsländern gefährden Raucher in Innenräumen ihre Familien und sich selbst. Daher dürfte der Anstieg der Luftverschmutzung in Innenräumen die Nachfrage nach Geräten zur Behandlung von COPD und Asthma erhöhen.

Tragbare Aerosolinhalatoren ermöglichen die gezielte Behandlung von COPD und Asthma, da sie hohe Wirkstoffkonzentrationen in den Atemwegen bei gleichzeitig reduzierten systemischen Nebenwirkungen durch manuelle Steuerung der systemischen Wirkstoffspiegel erreichen. Tragbare β2-Agonisten (Bronchodilatatoren) wirken im Vergleich zu oralen Medikamenten deutlich schneller. Einige Medikamente sind nur bei Aerosolapplikation wirksam. Ein tragbarer Aerosolinhalator ist eine komfortable und schmerzfreie Applikationsmöglichkeit. Allerdings ist eine Schulung in den spezifischen Inhalationstechniken für die korrekte Anwendung der verschiedenen tragbaren Inhalatoren erforderlich, da eine suboptimale Anwendung die Wirkstoffabgabe beeinträchtigen kann. Diese Gründe dürften die weltweite Verbreitung von Geräten zur Behandlung von COPD und Asthma vorantreiben.

Markthemmende Faktoren

Die Behandlung von COPD und Asthma ist zeitaufwendig und teuer, und die Behandlungskosten sind ein großes Problem, da es keine Patentlösung gibt. Weltweit gehören die meisten Asthmatiker der einkommensschwachen Bevölkerung an; die hohen Behandlungskosten stellen daher für sie ein erhebliches Problem dar. Laut der American Thoracic Society werden die Gesundheitskosten für Asthma in den USA in den nächsten zwanzig Jahren auf insgesamt 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. Hinzu kommen jährliche Kosten von rund 56 Milliarden US-Dollar. Daher dürfte jeder jährliche Kostenanstieg für die Asthmabehandlung das Marktwachstum bremsen.

Marktchancen für Geräte zur Behandlung von COPD und Asthma

Intelligente Inhalatoren steuern Atemfluss und -daten. Der Trend hin zu intuitiveren, Bluetooth-fähigen Geräten fördert die Patientenmotivation und -adhärenz und steigert gleichzeitig die Behandlungseffektivität. Darüber hinaus verfügen Inhalatoren der nächsten Generation über digitale Schnittstellen zur Steuerung und Anpassung des Atemmusters. Diese Geräte analysieren die Atmung des Patienten und unterstützen ihn/sie bei der korrekten Atemfrequenz. Dies ist insbesondere für Kinder und ältere Patienten relevant. Bisherige medizinische Behandlungen erreichten nicht immer das Ziel einer vollständigen Lungenfunktionsverbesserung. Die Entwicklung dieser Geräte trägt daher zu einer gezielten und präzisen Medikamentenverabreichung bei Asthma bei. Aufgrund dieser Vorteile dürfte die zunehmende Verbreitung dieser Geräte das Wachstum des Marktes für COPD- und Asthma-Geräte weiter ankurbeln.

Der Patentablauf von Medikamenten dürfte dem Markt für COPD- und Asthma-Geräte insgesamt große Chancen eröffnen, da der Markteintritt von Generika in den USA, Europa und Japan voraussichtlich zu einem Umsatzrückgang bei Markenmedikamenten führen wird. Lokale und Markenhersteller dürften jedoch aufgrund der steigenden Nachfrage nach ihren Geräten ein Umsatzwachstum verzeichnen. Der Patentablauf für Asthma-/COPD-Medikamente, wie beispielsweise für den Diskus-Inhalator, erfolgte 2016. Der Patentablauf von Advair dürfte Investitionsmöglichkeiten zur Stärkung der Produktpipeline eröffnen, um die steigende Nachfrage nach Medikamenten und Geräten zu decken. Darüber hinaus wird für lokale Hersteller ein deutliches Wachstum erwartet, das zu einem erheblichen Marktwachstum führen dürfte. Grund dafür ist der Patentablauf wichtiger COPD- und Asthma-Medikamente zwischen 2018 und 2019 in sieben wichtigen Märkten (USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und Japan).

Segmentanalyse

Der globale Markt für COPD- und Asthma-Geräte ist nach Produkttyp, Indikation und Vertriebskanal segmentiert.

Typenanalyse

Der Markt ist nach Gerätetyp in Inhalatoren und Vernebler unterteilt. Diese beiden Gerätetypen werden häufig zur Behandlung von COPD und Asthma eingesetzt.Inhalatoren sind kleine, handliche Geräte zur Verabreichung von Medikamenten bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Derzeit sind drei Arten von Inhalatoren auf dem Markt erhältlich: Trockenpulverinhalatoren, Dosieraerosole und Weichnebelinhalatoren. Darüber hinaus gibt es Inhalatoren in zwei Ausführungen: Bedarfs- und Dauerinhalatoren. Die Inhalation ist die schnellste und effektivste Methode, Medikamente bei der Behandlung von COPD und Asthma in die Atemwege zu transportieren. Diese Behandlungsform wird als Kombinationstherapie bezeichnet, bei der zwei Medikamente zur Behandlungserhaltung über einen Inhalator verabreicht werden. Innovationen wie intelligente Inhalatoren fördern die Therapietreue, indem sie die Medikamenteneinnahme anhand der Atemwegserkrankung überwachen. Intelligente Inhalatoren bieten zudem ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Senkung der Behandlungskosten. Klinische Studien haben gezeigt, dass Asthmapatienten, die intelligente Inhalatoren verwenden, eine 80%ige Therapietreue bei der Einnahme von vorbeugenden Medikamenten erreichen und der Bedarf an oralen Steroiden um 61 % reduzieren können. Die bedeutenden Innovationen und die Nutzung von Inhalatoren durch Patienten mit Atemwegserkrankungen führten somit zum größten Marktanteil des Inhalatorenmarktes.

In den letzten Jahrzehnten haben Ärzte die Inhalationstechnik mit Kortikosteroiden weit verbreitet angewendet. Die Verneblung ist eine der gängigen Verabreichungsmethoden.medizinisches AerosolVernebler werden weltweit von Erwachsenen und Kindern häufig eingesetzt, insbesondere zur Behandlung von COPD und Asthma. Die einfache Anwendung von Verneblern ist besonders bei Kindern und älteren Patienten beliebt, denen die Anwendung herkömmlicher Inhalationsgeräte wie Trockenpulverinhalatoren (DPIs) und Dosieraerosole (MDIs) schwerfällt. Vernebler zerstäuben flüssige Medikamente in einen feinen Nebel, der inhaliert werden muss. Da Vernebler tragbar sind, werden sie häufig in der häuslichen Pflege eingesetzt. Die Anwendung dauert in der Regel 20 Minuten oder weniger, abhängig von der Medikamentendosis. Vor Gebrauch müssen Vernebler und Mundstücke mit Wasser und Seife gereinigt werden. Weichnebel-Inhalatoren und Vernebler sind verschreibungspflichtig, während einige Bronchodilatator-Inhalatoren wie DPIs und MDIs rezeptfrei erhältlich sind.

Indikations-Einblicke

Der Markt ist nach Indikation in Asthma und COPD segmentiert.Asthma ist eine Atemwegserkrankung, bei der die Atemwege der Lunge durch Entzündungen verengt werden. Die Hauptsymptome sind Husten, pfeifende Atemgeräusche, Kurzatmigkeit und Engegefühl in der Brust. Asthma kann auch bei körperlicher Anstrengung auftreten (anstrengungsinduzierte Bronchokonstriktion). Asthma tritt hauptsächlich bei Kindern unter fünf Jahren auf. Manchmal entwickelt eine Person mit Asthma in der Vorgeschichte auch allergisches Asthma. Darüber hinaus kann regelmäßiges Einatmen von Dämpfen, Gasen oder Staub Asthma auslösen. Asthma ist nicht heilbar, lässt sich aber nach einer korrekten Diagnose gut behandeln.

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine fortschreitende Erkrankung, die durch jahrelange Schädigung der Lunge, meist durch Rauchen oder langfristige Exposition gegenüber chemischen Dämpfen oder Stäuben, verursacht wird. Zu den Symptomen gehören Husten mit starkem Auswurf, pfeifende Atemgeräusche, Atemnot, Engegefühl in der Brust und weitere. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert, dass COPD bis 2030 weltweit die dritthäufigste Todesursache sein wird. Gleichzeitig ereignen sich über 90 % der COPD-Todesfälle in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Analyse der Vertriebskanäle

Der Markt ist nach Vertriebskanal in Einzelhandelsapotheken, Krankenhäuser und Online-Apotheken unterteilt.Die Bevölkerung bevorzugt Apotheken, da sie aufgrund ihres großen Filialnetzes das älteste und traditionellste Medium für den Vertrieb von Atemwegsgeräten an Verbraucher darstellen. Darüber hinaus kann der Apotheker eine wichtige Rolle in der Primär- und Sekundärprävention spielen.Herz-Kreislauf-ErkrankungenDurch Patientenaufklärung und -beratung, Arzneimittelsicherheitsmanagement, Medikamentenüberprüfung, -überwachung und -abgleich sowie die Erkennung und Kontrolle spezifischer Risikofaktoren für die Atemwege bieten diese Faktoren erhebliche Chancen für den Markt für COPD- und Asthma-Geräte im Prognosezeitraum.

Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen erhalten Inhalatoren und Vernebler für Asthma und COPD. Krankenhausapotheken hatten 2021 den größten Marktanteil, da die Medikamente häufig erst nach einer gründlichen Diagnose verschrieben werden, die oft in diesen Krankenhäusern durchgeführt wird. Dies trug zum Wachstum des Angebots an COPD- und Asthma-Geräten in Krankenhäusern bei.

Online-Apotheken sind virtuelle Einkaufsportale, über die man Waren und Dienstleistungen im Internet erwerben kann. Online-Shopping ist bequem, bietet einen 24/7-Service, eine große Produktauswahl und ermöglicht Preisvergleiche. Aufgrund des Vertriebskanals wird erwartet, dass das Segment der Online-Apotheken im Prognosezeitraum am stärksten wachsen wird. Dies liegt an der bequemen Möglichkeit für Patienten mit COPD, rezeptpflichtige Geräte zu bestellen und sich diese nach Hause liefern zu lassen. Darüber hinaus vertreiben globale und lokale Hersteller ihre Produkte über ihre Vertriebspartner mithilfe des Internets. Daher ist die Verfügbarkeit verschiedener Asthma-Geräte wie Inhalatoren und Vernebler online größer als in Apotheken oder Einzelhandelsgeschäften, was Patienten den Kauf von Produkten erleichtert. Dies führt zu einem Marktwachstum im Prognosezeitraum.

Regionale Einblicke

Der globale Markt für COPD- und Asthma-Geräte wurde geografisch in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika wird voraussichtlich 2021 die umsatzstärkste Region sein. COPD ist nach Krebs und Herzerkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Nordamerika. Lebensgewohnheiten und Umweltfaktoren sind die Hauptursachen für COPD. Darüber hinaus zählen Zigarettenrauchen, Luftverschmutzung, Atemwegsallergien und genetische Faktoren zu den weiteren Risikofaktoren. Die USA sind der führende Markt für COPD-Geräte, gefolgt von Kanada, was auf den technologisch fortschrittlichen Markt in den USA zurückzuführen ist. GlaxoSmithKline, Novartis, AstraZeneca und 3M Healthcare gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem nordamerikanischen Markt für COPD- und Asthma-Geräte. In den USA war COPD 2019 die dritthäufigste Todesursache nach Krebs und Herzerkrankungen. Laut HealthyPeople.gov litten 2019 mehr als 25 Millionen Menschen in den USA an Asthma. Etwa 14,8 Millionen Erwachsene wurden mit COPD diagnostiziert. Laut einer Umfrage des National Institute of Health (NIH) leiden Frauen häufiger an COPD als Männer. In den USA wurde bei fast 6,7 % der Frauen und 5,2 % der Männer COPD diagnostiziert. Mehr als 70 % der COPD-Patienten in den USA sind unter 65 Jahre alt (Stand: 2018). COPD wird oft fälschlicherweise als Asthma diagnostiziert, was zu einer falschen Behandlung führt. Medikamente können der Erkrankung vorbeugen, aber sie ist nicht heilbar. Die Behandlung kann lediglich die Symptome lindern und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. In den USA werden COPD-Therapien unter anderem mit Inhalatoren und Verneblern durchgeführt. Die Verfügbarkeit dieser Geräte und ihre erfolgreiche Anwendung fördern den Markt für COPD-Geräte in den USA.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Der europäische Markt für COPD- und Asthma-Inhalatoren verzeichnete ein rasantes Wachstum aufgrund des gestiegenen Krankheitsbewusstseins, der zunehmenden Zahl von Kindern mit Asthma und älteren Menschen mit erhöhtem COPD-Risiko sowie der Einführung neuer und innovativer Therapien. Dosieraerosole (MDIs) enthalten jedoch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) als Treibmittel, die die Ozonschicht schädigen. Daher ist die behördliche Zulassung von MDIs zu einem zentralen Anliegen der Branche geworden. Auch der britische Markt für COPD- und Asthma-Inhalatoren verzeichnete ein stetiges Wachstum, bedingt durch Faktoren wie die wachsende Zahl älterer Menschen, veränderte Lebensstile, die steigende Zahl von Tabakkonsumenten, Umweltverschmutzung und innovative Technologien. Novartis Ultibro Breezhaler war der erste dual wirkende Bronchodilatator, der in der EU zur Behandlung von COPD zugelassen wurde. Ultibro Breezhaler kombiniert die Wirkung eines langwirksamen Muskarinrezeptor-Antagonisten (LAMA) Glycopyrroniumbromid mit der Wirkung eines langwirksamen Beta-Agonisten (LABA) Indacaterol, die in der EU als Monotherapien zugelassen sind.

Der asiatisch-pazifische Raum war 2021 die am schnellsten wachsende Region. Der Markt für COPD- und Asthma-Geräte in dieser Region umfasst unter anderem Länder wie Indien, China, Japan und Australien. Rund 90 % der Todesfälle sind auf COPD und Asthma zurückzuführen, vorwiegend in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen im asiatisch-pazifischen Raum. Indien und China zusammen trugen fast 66 % zur weltweiten COPD-Sterblichkeitsrate bei. Ein gesteigertes Bewusstsein, höhere Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheitsleistungen und eine steigende Inzidenzrate dürften das Wachstum des Marktes für COPD-Geräte im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln. Verbraucher in dieser Region bevorzugen technologisch fortschrittliche Systeme zur COPD-Behandlung, und diese Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Laut WHO wird die COPD-Sterblichkeitsrate in Südostasien voraussichtlich rapide ansteigen. Medikamentöse Therapien und operative Eingriffe sind in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums üblich, doch der Einsatz von Medizinprodukten zur COPD-Behandlung ist ein aufkommender Trend auf dem Markt. Die Verbreitung solcher Geräte ist im asiatisch-pazifischen Raum jedoch geringer als in anderen Regionen. Ein gestiegenes Bewusstsein der Asiaten für die Anwendung und die Vorteile dieser Geräte sowie die Erschwinglichkeit medizinischer Geräte sind die Hauptgründe für das signifikante Wachstum des Marktes für COPD-Geräte. So startete beispielsweise Philips Indien 2019 eine Aufklärungskampagne, um Verbraucher über Asthma zu informieren und Betroffenen zu helfen, ihre Asthmasymptome besser zu kontrollieren. Prognosen zufolge wird die Nutzung von COPD-Geräten im asiatisch-pazifischen Raum zukünftig voraussichtlich rasant ansteigen.

Die in dieser Region betrachteten Märkte umfassen Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Die wachsende Zahl älterer Menschen, die Zunahme von Krankheiten und die steigenden Emissionen von Industrie- und Autoabgasen haben unter anderem die Inzidenz von COPD und Asthma in der LAMEA-Region (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika) erhöht. Darüber hinaus hat die sich verschlechternde Luftqualität in der Nähe von Industriegebieten zu einem deutlichen Anstieg der COPD- und Asthmafälle in einkommensschwachen Ländern wie Brasilien und Argentinien geführt. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens in Entwicklungsländern wie Lateinamerika und dem Nahen Osten hat zudem zu einem vermehrten Einsatz von Asthmageräten wie Inhalatoren und Verneblern in dieser Region geführt. Lateinamerikanische Länder verfügen über eigene Zulassungsverfahren; COPD- und Asthmageräte können jedoch auch von der FDA oder der Europäischen Kommission zugelassen sein (CE-Kennzeichnung). Dokumentation und Zulassungsdauer dieser Geräte variieren je nach Land. Ein Zertifikat für den freien Verkauf (FSC) oder ein Zertifikat für ausländische Regierungen (CFG), die beide bestätigen, dass das Produkt im Ursprungsland zugelassen ist und uneingeschränkt exportiert werden kann, ist Voraussetzung für die Registrierung in Lateinamerika. Die nationalen Arzneimittelbehörden (NMRA), die Afrikanische Organisation für Normung (ARSO) und die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (UNECA) sind die zuständigen Regulierungsbehörden in Afrika. Die UNECA hat Standards und Richtlinien für die Entwicklung, Herstellung, Qualitätskontrolle und Konformitätsbewertung von Medizinprodukten zur Behandlung von COPD und Asthma festgelegt.

COPD und Asthma zählen weltweit zu den häufigsten Atemwegserkrankungen. Zur Behandlung von COPD und Asthma werden Inhalatoren und Vernebler eingesetzt. Der lateinamerikanische Markt für Inhalatoren macht über 80 % des Marktes für COPD- und Asthma-Geräte in der LAMEA-Region aus. Der Anteil der Vernebler an diesem Markt liegt hingegen bei 13 %. Inhalatoren erfreuen sich aufgrund ihrer bevorzugten Anwendung gegenüber Verneblern und ihrer einfachen Handhabung großer Beliebtheit. Zudem werden Inhalatoren in Lateinamerika häufig von Jugendlichen und älteren Menschen mit Asthma oder COPD verwendet. Die steigende Zulassungsrate von Inhalatoren durch wichtige Marktteilnehmer in dieser Region hat das Wachstum des Marktes für COPD- und Asthma-Geräte in Lateinamerika zusätzlich angekurbelt.