Marktbericht für Rechenzentrumsracks: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Rackgröße (unter 42 HE, 42 HE, 45–47 HE, 48 HE, andere Größen), nach Produkt (Racks, Gehäuse und Schränke, Zubehör), nach Endnutzer (Colocation-Rechenzentren, Unternehmensrechenzentren) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Erhöhte Investitionen in die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren

Durch den Ausbau der IT-Infrastrukturen verschiedener Branchen entstehen erhebliche Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten. Dies erfordert den Aufbau von Hyperscale-Rechenzentren zur Speicherung und zum Schutz dieser Daten mit hochsicheren Diensten. Die Nutzung cloudbasierter Anwendungen und Dienste durch IBM, Amazon, Google und Microsoft generiert ebenfalls massive Datenmengen. Dies führt dazu, dass herkömmliche öffentliche Cloud-Rechenzentren ersetzt werden müssen.Hyperscale-Rechenzentrendie sich auf die Erweiterung ihrer Datenspeicherkapazität konzentrieren.

Zudem generiert die zunehmende Nutzung von Smartphones, sozialen Medien und Streaming-Diensten (OTT) große Datenmengen und damit einen steigenden Bedarf an großen Rechenzentren. Regierungen weltweit investieren verstärkt in den Ausbau der Infrastruktur von Hyperscale-Rechenzentren, um der wachsenden Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach digitalen Diensten gerecht zu werden. Auch die zunehmende Verbreitung fortschrittlicher Technologien wie IoT, KI und ML in verschiedenen Branchen erzeugt noch mehr Daten, die in Hyperscale-Rechenzentren gespeichert werden müssen. Daher treibt das Investitionswachstum im Bereich der Hyperscale-Rechenzentren den globalen Markt an.

Wachstum bei der Beschaffung höherer, tieferer und breiterer Regale

Der Markt für Rechenzentrumsracks hat in den letzten Jahren Racks unterschiedlicher Höhen und Kapazitäten eingeführt. Darüber hinaus entwickeln die Anbieter ihre Designspezifikationen kontinuierlich weiter, um den Anforderungen moderner Infrastrukturen gerecht zu werden. Aufgrund der steigenden Serverdichte und -anzahl besteht ein zunehmender Bedarf an höheren, tieferen und breiteren Infrastrukturlösungen.

Je nach Kundenbedarf sind Racks in Höhen von ca. 24 HE bis 55 HE und mehr erhältlich. Mehrere Anbieter bieten in diesem Bereich höhere und breitere Racks an. Darüber hinaus planen viele Rechenzentrumsbetreiber, ihre Raumnutzung zu optimieren und die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern. Dies veranlasst sie, maßgeschneiderte, höhere, breitere und tiefere Rack-Lösungen zu wählen, die ihren betrieblichen und räumlichen Anforderungen entsprechen und somit das Marktwachstum ankurbeln.

Marktbeschränkung

Verfügbarkeit kostengünstiger Lösungen

Der globale Markt für Rechenzentrumsracks ist von zahlreichen lokalen Anbietern geprägt, die Rack-Lösungen zu 50 % niedrigeren Kosten als andere anbieten. Diese Racks werden hauptsächlich von Betreibern großer Rechenzentren und weniger von Colocation-Anbietern genutzt, da die Verwendung von branchenüblichen Racks eine entscheidende Rolle bei der Kundengewinnung für Colocation spielt. Das Vorhandensein kostengünstiger Rack-Lösungen kann sich bis zu einem gewissen Grad negativ auf den Marktumsatz auswirken.

Marktchance

Zunehmender Einsatz von Edge-Rechenzentren

Die Kundennachfrage nach Daten mit geringer Latenz erfordert höhere Rechenkapazitäten von Rechenzentren und damit einen steigenden Bedarf an zusätzlichen Rechenzentren. Da der Bau von vollwertigen Rechenzentren in verschiedenen Regionen aufgrund von Standort- und Investitionsbeschränkungen eine Herausforderung darstellt, werden vermehrt kleinere Edge-Rechenzentren errichtet, um die Nachfrage in einem begrenzten geografischen Gebiet zu decken. Edge-Rechenzentren etablieren ein dezentrales Modell, in dem mehrere Edge-Rechenzentren mit einem zentralen Hyperscale-Rechenzentrum verbunden sind.

Darüber hinaus investieren Telekommunikationsbetreiber verstärkt in den weltweiten Ausbau von 5G, was die Nachfrage nach Edge-Rechenzentren ankurbeln wird. Der Einsatz dieser Rack-basierten Infrastrukturlösungen wird weiter zunehmen. Dies liegt daran, dass Edge-Implementierungen mit weniger als zehn Racks in Industrieländern wie den USA, Großbritannien, China, Deutschland und Japan immer häufiger anzutreffen sind. Die Ausweitung dieser Infrastrukturlösungen auf Edge-Rechenzentren wird alle Länder der Region betreffen. Diese Faktoren schaffen Wachstumspotenzial für den Markt.

Rack-Größenanalyse

Basierend auf der Rackgröße ist der globale Markt in folgende Segmente unterteilt: unter 42 HE, 42 HE, 45–47 HE, 48 HE und sonstige Einheiten. Das Segment 45–47 HE ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,57 % aufweisen. 45-HE-Racks bieten 3 HE zusätzlichen Platz, der die Integration von Rack-USV-Anlagen (typischerweise in 2-HE-Konfiguration) ermöglicht. Breitere/tiefere 45-HE-Racks bieten zudem eine bessere Lösung.KabelmanagementRechenzentrumsbetreiber, die zusätzliche Infrastruktur auf Rack-Ebene benötigen, bevorzugen 45U- und 47U-Racks, da diese genügend Platz bieten, um Hotspots innerhalb der Racks zu vermeiden. Anbieter offerieren 45U-Racks mit Breiten von 482,6 mm und 600 mm.

Darüber hinaus ist die beachtliche Tiefe der Rack-Gehäuse von bis zu 1.200 mm hervorzuheben. Diese Racks zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit von bis zu 1.000 kg aus. In Rechenzentren werden 45-HE-Racks mit hohen Decken und effizienten Kühlsystemen eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Verbreitung dieser Racks im Prognosezeitraum zunimmt und dadurch höhere Umsätze generiert werden. 42-HE-Racks sind der am weitesten verbreitete Industriestandard in traditionellen und modularen Rechenzentren. Viele bewährte Rechenzentrums-Rack-Designs basieren auf standardisierten Rack-Architekturen mit Doppelboden. Dies wird sich jedoch ändern, da Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber zunehmend höhere Racks bevorzugen.

Produktanalyse

Basierend auf dem Produkt ist der globale Markt in Racks, Gehäuse und Schränke sowie Zubehör unterteilt. Das Segment der Racks, Gehäuse und Schränke trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,48 % wachsen. Racks werden als offene Rack-Infrastruktur und Rack-Schränke bzw. -Gehäuse hergestellt und angeboten. Zu den Rack-Schränken gehören Wandschränke, seismische Schränke und Schränke mit integrierter Kühlung. Die Kosten für seismische Schränke und Kühlschränke mit minimalem Zubehör liegen bei über 2.000 US-Dollar, während Wandracks je nach Größe günstiger sind. Die meisten Rechenzentrumsbetreiber beschaffen Rechenzentrumsracks mit dem gesamten benötigten Zubehör für eine Installation. Darüber hinaus setzen Rechenzentrumsbetreiber zunehmend Racks unterschiedlicher Höhen in ihren Rechenzentren ein. Zum Beispiel…DC Blox hat in seinen Rechenzentren Schränke eingeführt.von 42U bis 50U. Equinix bietet in seinen Rechenzentren Gehäuse im Bereich von 45U bis 52U an, die mit flexiblen Höhenkonfigurationen installiert werden.

Zubehör für Racks ist zwar ähnlich wichtig wie andere Komponenten, jedoch weniger entscheidend. Es trägt zur Ordnung im Rack bei, sorgt für ein angenehmes Systemerlebnis und optimiert die Abläufe. Zum Zubehör gehören Kabel, Schienensysteme, Türen, Lüfter, Rackadapter, Schubladen und Kabelmanagementschienen.

Endbenutzeranalyse

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt in Colocation-Rechenzentren und Enterprise-Rechenzentren unterteilt. Das Segment der Colocation-Rechenzentren dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,20 % aufweisen. Colocation-Rechenzentren waren mit über 340 in Betrieb befindlichen Projekten führend auf dem Rechenzentrumsmarkt. Zu den wichtigsten Betreibern von Colocation-Einrichtungen zählen 3Data, Aligned Data Center, Ascenty, AtHub, Colt DCS, Compass Data Centers, COPT Data Center Solutions, CoreSite Realty, CyrusOne, Digital Realty, Equinix, GDS Holdings, Interxion (Digital Realty), NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, Switch und Vantage Data Centers. Colocation-Einrichtungen können zwischen einigen Hundert und über 5.000 Racks belegen. Diese Anbieter berechnen monatlich etwa 1.000 US-Dollar für Colocation-Fläche, wobei der Preis je nach Bandbreite, Rack-Kapazität und Strombedarf variiert.

Unternehmensrechenzentren verzeichneten ein signifikantes Wachstum mit rund 52 neuen Projekten verschiedener Betreiber weltweit. Der Bau neuer Rechenzentren durch Unternehmen geht hin zu modularen Lösungen, darunter vorgefertigte Containment-Systeme oder containerisierte Rechenzentren. Anbieter kooperieren mit IT-Infrastrukturanbietern, um ihr Angebot um Komplettlösungen zu erweitern. Darüber hinaus errichten Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Regierungsbehörden und Gesundheitseinrichtungen eigene Rechenzentren in der Nähe ihrer Geschäftsstandorte oder in anderen Regionen.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Rechenzentrumsracks und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 3,54 % verzeichnen. Der nordamerikanische Markt für Rechenzentrumsracks ist führend in der Rechenzentrumsbranche und zeichnet sich durch die frühe Einführung innovativer Infrastrukturen sowie Investitionen von Colocation-Anbietern, Hyperscale-Rechenzentrumsbetreibern, Unternehmen und Regierungsbehörden aus. Die Region gilt als Vorreiter für technologische Innovationen im Infrastrukturbereich von Rechenzentren. Zudem wurden in Nordamerika aktiv Hyperscale-Anlagen mit einer Leistung von über 20 MW errichtet. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Marktes in Nordamerika zählen Facebook, Google, Equinix, Digital Realty, Compass Datacenters, Cologix, Vantage Data Centers, NTT Global Data Centers, QTS Realty Trust, CoreSite Realty, CyrusOne und Switch. Die Region gehört außerdem zu den Vorreitern bei der Einführung von Big Data, Cloud Computing und IoT-Technologien.

Darüber hinaus errichten Unternehmen in dieser Region derzeit Hochleistungsrechenzentren, um die Entwicklung von IoT, KI und vernetzter Realität voranzutreiben. Die Nachfrage nach High-End-Infrastruktur führt auch zu einer erhöhten Nachfrage nach innovativen Rack-Technologien. Dies wiederum hat in einigen Rechenzentren zu einem vermehrten Einsatz höherer Rack-Einheiten geführt.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,74 % erwartet. Die steigende Zahl von Internetnutzern, die zunehmende Nutzung sozialer Medien, die zunehmende Verbreitung von Smartphones, die Nutzung von Public-Cloud- und Hybrid-Cloud-Diensten sowie der Bedarf von Unternehmen, von Serverräumen in Rechenzentren zu migrieren, sind die Haupttreiber für den Markt für Rechenzentrumsracks in dieser Region. Länder wie Indien und Indonesien mit hohem Bevölkerungswachstum weisen einen hohen Bedarf an Datenspeicherung auf. Allerdings gibt es dort nicht genügend Rechenzentren. Um diese Nachfrage zu decken, werden diese Länder im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum der Investitionen in Rechenzentren verzeichnen. Die bevorstehenden Installationen der 5G-Technologie in verschiedenen Ländern werden die Nachfrage nach Edge-Rechenzentren in der Region zusätzlich erhöhen.

Europäische Markttrends

Westeuropa ist ein etablierter Markt für Rechenzentren. Die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beeinflusste den Rechenzentrumsmarkt in Westeuropa und veranlasste Kunden, ihre Daten zur Datenlokalisierung in Cloud-basierte Dienste zu verlagern, was zu einem Anstieg von Rechenzentrumsprojekten führte. Nach COVID-19 steigerte das Homeoffice die Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten sowie nach Fernzugriff und -überwachung von Daten aufgrund des rasanten Anstiegs der Datenmenge. Die wachsende Nachfrage nach Technologien wie Big Data und Digitalisierung erhöht zudem den Serverbedarf, was das Wachstum des Rack-Marktes weiter ankurbeln wird.

In Mittel- und Osteuropa konzentriert sich die Entwicklung von Rechenzentren vorwiegend auf Russland, Tschechien, Polen, Österreich und Serbien. Diese Märkte sind im letzten Jahrzehnt deutlich gewachsen. Investitionen in Rechenzentren in anderen Ländern sind jedoch begrenzt. In Bulgarien, Lettland und der Ukraine wächst der Markt, was Colocation-Anbietern Investitionen ermöglicht.

Lateinamerika verzeichnete in den letzten zwei Jahren ein beachtliches Wachstum beim Bau von Rechenzentren. Die steigende Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen sowie Verbesserungen bei Glasfaserverbindungen und der Stromversorgungssicherheit treiben lateinamerikanische Serviceanbieter zum Bau eigener Rechenzentren an. Branchen wie Finanzen, Landwirtschaft und E-Commerce integrieren zunehmend Big Data und IoT-Anwendungen in ihre Abläufe, was die Nachfrage nach Rechenzentren erhöht und somit das Marktwachstum ankurbelt.

Im Nahen Osten ist der Marktanteil von Rechenzentrumsracks noch gering. Viele Länder wenden sich jedoch von Öl und Gas als primärer Quelle ausländischer Investitionen und inländischer Entwicklung ab und setzen stattdessen auf digitale Technologien, um ausländisches Kapital anzuziehen. In den kommenden Jahren werden die zunehmende Nutzung cloudbasierter Dienste, Big Data, IoT-Technologien und Automatisierung maßgeblich die Entwicklung von Rechenzentren im Nahen Osten vorantreiben.