Marktbericht für dekorative Beschichtungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Harztyp (Acryl, Alkyd, Vinyl, Polyurethan, Sonstige), Oberflächentyp (Innen, Außen), Technologie (Wasserbasiert, Lösemittelbasiert, Pulverbasiert, UV-härtend), Produkt (Emulsionen, Lacke, Grundierungen, Sonstige), Anwendertyp (Gewerbeanwender, Heimwerker), Endverbraucher (Wohngebäude, Gewerbegebäude) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für dekorative Beschichtungen

Bauwesen und rasante Urbanisierung

Die Urbanisierung spielt eine wichtige Rolle für die Nachfrage nach dekorativen Beschichtungen. Laut einem UN-Bericht leben 55 % der Weltbevölkerung in Städten, und dieser Anteil wird voraussichtlich bis 2050 auf 68 % steigen. Die städtische Bevölkerung weltweit wuchs rasant von 2,8 Milliarden im Jahr 2000 auf 4,37 Milliarden im Jahr 2020. Die schnelle Urbanisierung mit zunehmender Bautätigkeit und Renovierungsaktivitäten wird den Markt für dekorative Beschichtungen weiter ankurbeln.

Darüber hinaus finden dekorative Beschichtungen Anwendung an Innen- und Außenflächen verschiedenster Gebäudetypen, darunter Wohn-, Gewerbe-, institutionelle und Industriegebäude. Die zunehmende Bautätigkeit in Asien dürfte maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach dekorativen Beschichtungen beitragen. Daher werden sowohl Neubauten als auch die Sanierung bestehender Häuser die Nachfrage auf dem Markt für dekorative Beschichtungen ankurbeln.

Hohe Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe in Entwicklungsländern

Aufstrebende Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum mit rasantem Wirtschaftswachstum, Märkten mit erheblichem Konsumpotenzial und steigender Wettbewerbsfähigkeit in Industrie und Fertigung setzen die entwickelten Länder im globalen Fertigungssektor zunehmend unter Druck. Diese Volkswirtschaften erzielen in allen Fertigungsbereichen deutliche Fortschritte, wobei Branchen mit niedrigem und mittlerem Technologieeinsatz bis zu 65 % der Gesamtproduktion ausmachen.

Traditionell von Ländern wie den USA, Deutschland, Italien, der Schweiz und Frankreich dominiert, hat sich die Hightech-Fertigung in Volkswirtschaften wie China, Singapur und Indien verlagert. Führende Produktionszentren in Asien, wie Indien und China, können nun in umfangreiche Infrastrukturprojekte investieren. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind Investitionen in diese Volkswirtschaften, die durch deren hohes Konsum- und Produktionspotenzial getrieben werden. Dies eröffnet große Chancen für dekorative Beschichtungen in der Region.

Hemmende Faktoren für den Markt für dekorative Beschichtungen

Hohe Rohstoffkosten

Eine der größten Herausforderungen für den Markt für dekorative Beschichtungen sind die gestiegenen Rohstoffkosten aufgrund der Abwertung der Rupie und der Schwankungen der Rohölpreise. Der wichtigste Rohstoff für Beschichtungshersteller ist Titandioxid (TiO₂), dessen Preis um 18–30 % gestiegen ist; in Großbritannien verteuerte sich Titandioxid um bis zu 15 % und in Europa um bis zu 22 %.

Die Lieferanten spüren die Auswirkungen des gestiegenen Titanoxidpreises. Neben Titanoxid verwenden Hersteller von Ziergegenständen auch Monomere und Phthalsäureanhydride aus Erdöl. Deren Preise sind jedoch aufgrund der gestiegenen Rohölpreise ebenfalls stark angestiegen. Daher wird erwartet, dass die hohen Rohstoffkosten das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen werden.

Marktchancen für dekorative Beschichtungen

Einführung neuer Technologien

Hersteller dekorativer Beschichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, indem sie Premiumprodukte auf den Markt bringen. Solche Initiativen helfen Anbietern, zukünftig nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Das gestiegene Bewusstsein für umweltfreundliche Farben und staatliche Regulierungen führen zur Entwicklung innovativer Materialien und Rezepturen sowie zur Verbesserung von Anlagen und Applikationsverfahren und treiben somit die Nachfrage nach dekorativen Beschichtungen an.

Der gestiegene Wunsch nach ästhetisch ansprechenden und umweltverträglichen Beschichtungen hat auch zu Fortschritten bei der Haltbarkeit geführt. Aktuelle demografische, sozioökonomische und regulatorische Faktoren erfordern ebenfalls eine längere Produktlebensdauer. Darüber hinaus spielt der zunehmende Fokus auf hohe Leistungsfähigkeit eine wichtige Rolle, insbesondere bei gewerblichen und institutionellen Anwendungen. Führende Beschichtungshersteller im asiatisch-pazifischen Raum entwickeln …intelligente BeschichtungenDies wird die Schimmel- und Schmutzbeständigkeit erhöhen und umweltfreundliche, wasserbasierte Beschichtungen mit niedrigen VOC-Konzentrationen und ohne Formaldehyd ermöglichen. Daher ist die Einführung neuer Technologien durch führende Hersteller längst überfällig, um Marktwachstumschancen zu schaffen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Das Segment der Acrylharze trägt am meisten zum Marktanteil bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,67 % verzeichnen. Acrylharze basieren hauptsächlich auf Acrylat- und Methacrylatmonomeren und bieten gute Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität, Glanzbeständigkeit, ausgezeichnete Haltbarkeit sowie eine beeindruckende Beständigkeit gegen Wasser und UV-Strahlung. Sie sind zudem einfach zu verarbeiten, kältebeständig und im Vergleich zu anderen Materialien kostengünstig. Aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums sind Acrylharze die am schnellsten wachsende Harzart in der dekorativen Beschichtungsindustrie.

Anhand der Oberfläche

Das Segment der dekorativen Innenbeschichtungen ist der umsatzstärkste Bereich des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,17 % verzeichnen. Innenbeschichtungen dienen der Verbesserung der Ästhetik und Funktionalität von Wohnhäusern. Sie umfassen die Gestaltung von Innenräumen unter Berücksichtigung verschiedener baulicher Aspekte wie Oberflächen, Sanitärinstallationen, Beleuchtung, Materialien, Elektroinstallationen und die optimale Nutzung des verfügbaren Raums. Darüber hinaus werden dekorative Innenbeschichtungen häufig zur Kaschierung von Unebenheiten an Wänden und Decken eingesetzt. Sie zeichnen sich durch geringe Umweltbelastung und Geruchsentwicklung aus und bieten viele weitere Vorteile. Der zunehmende Einsatz von dekorativen Innenbeschichtungen erfordert biozide Eigenschaften, um schädliche Chemikalien in der Raumluft zu eliminieren.

Durch Technologie

Das Segment der wasserbasierten Beschichtungen hält den größten Marktanteil bei dekorativen Beschichtungen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,40 % verzeichnen. Wasserbasierte Beschichtungen sind Oberflächenbeschichtungen, die Wasser als Lösungsmittel zur Dispergierung der zugesetzten Harze nutzen und dadurch umweltfreundlich sind. Sie erfüllen die US-amerikanischen und europäischen Vorschriften zu VOC-Emissionen und weisen einen VOC-Gehalt von unter 3,50 Pfund pro Gallone auf. Darüber hinaus sind wasserbasierte Beschichtungen wenig toxisch, und der hohe Wassergehalt macht sie weniger entflammbar, wodurch die Entsorgung von Sonderwasser reduziert oder sogar vermieden wird.

Nebenprodukt

Das Segment der Emulsionsfarben dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,97 % verzeichnen. Emulsionsfarben enthalten Emulsionspolymere, die als nachhaltige Produkte gelten und zur Reduzierung von VOC-Emissionen beitragen. Die Nachfrage nach Emulsionsfarben wird daher durch die zunehmende Substitution lösemittelbasierter Systeme durch wasserbasierte, umweltfreundlichere Systeme angetrieben. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Haltbarkeit und der harten Oberflächen werden diese Farben häufig für Wände und Decken verwendet. Emulsionsfarben bestehen aus Pigmenten, Harzen, Lösemitteln und Additiven. Sie sind wasserbasiert und ölbasierenden Emulsionsfarben deutlich überlegen.

Vom Benutzer

Das Segment der professionellen Anwender hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,36 % verzeichnen. Professionelle Anwender sind Fachleute, die sich auf das Streichen von Neubauten und die Renovierung bestehender Gebäude spezialisiert haben. Die Nachfrage nach professionellen Anstrichen steigt aufgrund des wachsenden Pro-Kopf-Einkommens, des steigenden Lebensstandards und des nachlassenden Interesses vieler junger Menschen an Hausrenovierungen. Daher verlagert sich der Markt von der Heimwerker- zur Fachbetriebsanwendung hin zu hochwertigen dekorativen Beschichtungen. Aktuell steigt die Nachfrage nach professionellen Anwendern in der Branche für dekorative Beschichtungen aufgrund des Baus neuer Gewerbegebäude wie Hotels und Schulen, bei denen ein ansprechendes Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt.

Vom Endbenutzer

Der Wohnimmobilienmarkt ist der größte Wachstumstreiber und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,21 % aufweisen. Steigende verfügbare Einkommen, wachsende Lebensstandards, die Zunahme von Kernfamilien sowie das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit werden den Wohnimmobilienmarkt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich antreiben. Die Ausdehnung von Wohn- und Gewerbeflächen ist auf den demografischen Wandel der Verbraucherschaft zurückzuführen. In den letzten drei Jahrzehnten haben rund eine Milliarde Menschen die extreme Armut hinter sich gelassen. Dies hat die Lebensweise verändert und den städtischen Lebensstandard in Entwicklungsländern verbessert. Der zunehmende Bau von Gebäuden und die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur werden den Markt für dekorative Beschichtungen weiter beflügeln.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,26 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für dekorative Beschichtungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,26 % verzeichnen. Der Markt für dekorative Beschichtungen in dieser Region boomt aufgrund des zunehmenden Baubooms im Wohn- und Gewerbebau, ausländischer Investitionen sowie staatlicher Investitionen in Infrastruktur und Industrie in China und Indien. Der Bedarf an hochwertiger Infrastruktur in Entwicklungsländern wie Indien und China treibt das Marktwachstum an. In Schwellenländern wie Indien und China beflügelt das rasante Bevölkerungswachstum den Wohnungsbau und stärkt so den Markt für dekorative Beschichtungen im asiatisch-pazifischen Raum direkt. Darüber hinaus hat die schnelle Urbanisierung das Wachstum des Bau-, Industrie- und Gewerbesektors weiter beschleunigt. Auch die Renovierung und der Neuanstrich von Häusern während der Festtage in Indien tragen zu einem florierenden Markt für dekorative Beschichtungen in der Region bei.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,99 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,99 % erwartet. Der Wohnungs- und Gewerbebau treiben den europäischen Markt an. Im Vergleich zu 2018 wuchs die Bauindustrie in der EUROCONSTRUCT-Region 2019 um 2,90 %. Sanierungsprojekte verzeichneten ein stetiges Wachstum von 2 %, während der Neubau in der Region um 3,90 % zulegte. Einer der wichtigsten Trends der letzten Jahre sind umweltfreundliche Dekoranstriche, bedingt durch strenge EU-Vorschriften zu VOC-Emissionen. Daher werden lösemittelbasierte Anstriche in Europa zunehmend durch wasserbasierte ersetzt. Die Europäische Kommission und Bundesbehörden haben die neuen Regeln für das Öko-Produktzertifizierungssystem festgelegt, das vom Green Council entwickelt und verwaltet wird. Diese Regeln und Vorschriften gewährleisten eine grüne und nachhaltige Umwelt mit minimalen oder gar keinen VOC-Emissionen. In Europa steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen Anstrichen im Wohnungs-, Gewerbe- und Bausektor aufgrund des wachsenden Bewusstseins für deren Vorteile.

Nordamerika, einschließlich der Schlüsselländer USA und Kanada, stellt eine bedeutende Region dar, da es die fortschrittlichsten und größten Volkswirtschaften der Welt beherbergt. Die USA tragen maßgeblich zum Umsatz des nordamerikanischen Marktes für dekorative Beschichtungen bei. Kanada dürfte jedoch im Prognosezeitraum ein solides Wachstum verzeichnen. Steigende Einkommen ermöglichen es der Bevölkerung, sich verstärkt der Inneneinrichtung zu widmen. Der DIY-Sektor verzeichnete in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum, das sich voraussichtlich noch einige Jahre fortsetzen wird. Das Wachstum der DIY-Industrie für dekorative Beschichtungen ist unter anderem auf folgende Faktoren zurückzuführen:WohndekorationVerbesserungsprojekte für individuelles Innendesign. Die Verbreitung von Wohnungen nimmt zu und ist besonders bei der Generation der Millennials, die nach besseren Arbeitsmöglichkeiten suchen, beliebt. Gärten sind in Mehrfamilienhäusern oft klein oder gar nicht vorhanden. Daher wird erwartet, dass die Urbanisierung die Nachfrage nach platzsparenden Gartenlösungen, einschließlich Zimmerpflanzen und intelligenten Gartensystemen, steigern wird. Dieses gestiegene Interesse an platzsparendem Gärtnern dürfte sich positiv auf den Markt für dekorative Beschichtungen in der Region auswirken.

Lateinamerikas beträchtlicher Beitrag zum Markt für dekorative Beschichtungen ist auf die Umsätze seiner beiden größten Volkswirtschaften, Brasilien und Mexiko, zurückzuführen. Länder wie Argentinien, Kolumbien, Peru und Chile könnten sich jedoch aufgrund des Wachstums im Bausektor im Prognosezeitraum zu wichtigen Wachstumszentren entwickeln. Großprojekte wurden aufgrund der verhängten Lockdowns vor Ort unterbrochen. Es wird erwartet, dass die Bauwirtschaft in Lateinamerika in wichtigen Ländern bis 2021 wieder anläuft, wobei mit Wachstum in den Bereichen Hotelbau, Wohnungsbau und anderen Segmenten gerechnet wird.