Marktbericht Fernwärme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anlagentyp (Kesselkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)), Wärmequelle (Kohle, Erdgas, Erneuerbare Energien, Öl und Erdölprodukte), Anwendung (Wohngebäude, Gewerbe und Industrie) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Fernwärmemarktes

Steigender Bedarf an kostengünstigen und energieeffizienten Heizsystemen und rasche Urbanisierung

Die Einführung neuer Technologien wird durch den weltweit steigenden Bedarf an energieeffizienten Heizmöglichkeiten vorangetrieben.

• Eine 2019 in den USA von Johnson Controls durchgeführte Studie ergab beispielsweise, dass fast 75 % der befragten Unternehmen beabsichtigten, ihre Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu erhöhen.intelligentes GebäudeDer Anteil der Unternehmen, die in Gebäudetechnik investieren, ist im Vergleich zu 2018 um 16 % gestiegen. Zudem gehen rund 85 % der Unternehmen davon aus, mindestens ein zertifiziertes grünes Gebäude zu besitzen (gegenüber 72 % in den Vorjahren). Diese Entwicklungen werden voraussichtlich den Bedarf an effizienten Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden erhöhen. Darüber hinaus wird ein erheblicher Teil der in Wohnräumen verbrauchten Energie von Heizgeräten verbraucht, was die Kosten in die Höhe treibt.

Staatliche Gesetze, die die Nutzung von Fernwärmesystemen fördern, wirken sich positiv auf deren Wachstum aus. Der Ausbau erneuerbarer Energien anstelle fossiler Brennstoffe dürfte den Verbrauch in der Fernwärmebranche deutlich verändern. In einigen Ländern beeinflussen nationale Gesetze und regionale Richtlinien die Wirtschaftlichkeit von Fernwärmesystemen maßgeblich. Deutschland und Dänemark verfügen über die umfassendsten nationalen Gesetze, obwohl die meisten Länder Fernwärmerichtlinien eingeführt haben. Die Richtlinien dieser Länder informieren über staatliche Förderung, Zielvorgaben, Anschlussbedingungen und Verbraucherschutz.

Zudem verstärkte die rasante Urbanisierung die Nachfrage und den Druck, auf umzusteigen.erneuerbare EnergieQuellen für zentrale Heizung und Kühlung. Diese Energiequellen können dazu beitragen, den steigenden Energiebedarf von Städten zu decken und gleichzeitig die Effizienz zu steigern, Emissionen zu senken und eine kostengünstige Temperaturregelung zu ermöglichen.

• Beispielsweise hat sich der Einsatz zentralisierter Systeme in Chinas nördlichen Landesteilen aufgrund der Urbanisierung rasant ausgeweitet. Fernwärmesysteme fügen sich nahtlos in städtische Umgebungen ein, da sie diese unterstützen und von ihnen profitieren. Die städtische Bevölkerung profitiert von der Kompatibilität der Technologie mit den Umgebungsbedingungen sowie den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung. China und München sind zwei der besten Beispiele dafür, wie das Wachstum von Stadtzentren den Aufbau von Fernwärmenetzen fördert.

Hemmende Faktoren

Kostspielige Infrastruktur

Im Vergleich zu anderen Marktoptionen erfordern Fernwärmesysteme höhere Investitionen. Das Fernwärmenetz benötigt ein Netz aus Gräben und die laufende Wartung von Pumpen und Anlagen, weshalb es früher weniger Fernwärmesysteme gab. Obwohl die Anzahl der Fernwärmesysteme in Ländern wie Frankreich und Spanien rasant zugenommen hat, nutzen diese Länder Fernwärmesysteme mit einer Leistung von unter 100 MWth.

Aufgrund der Verfügbarkeit preisgünstiger, deutlich günstigerer individueller Heiz- und Kühlgeräte steht die Fernwärme vor erheblichen Herausforderungen am Markt. Eine Reform der Preismodelle ist eine effiziente Strategie zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Die Kosten für Fernwärme steigen stetig, obwohl die Technologie als entscheidend für eine hohe Energieeffizienz und geringe Umweltbelastung gilt. Dies schränkt den Markt für Fernwärme ein.

Marktchancen

Fernwärmesystem der vierten Generation

Fernwärmesysteme der vierten Generation sind bereits im Einsatz und zirkulieren mit Wassertemperaturen zwischen 50 und 60 Grad. Die vergleichsweise niedrige Temperatur dieser Systemgeneration reduziert Wärmeverluste im Netz und ermöglicht so weitere Kosteneinsparungen. Darüber hinaus bietet diese neue Generation die Vorteile zentralisierter Fernwärmenetze, wie beispielsweise Zeit- und Kostenersparnis bei der Kesselwartung und – besonders wichtig – die Senkung der CO₂-Emissionen.

Fernwärmenetze sind ein Beispiel für ein Versorgungsunternehmen, das seine Investitionen in innovative Versorgungsmethoden erhöht und seine Abläufe rasch digitalisiert hat, um die Datennutzung in den Mittelpunkt zu stellen. Fernwärmeanbieter können mithilfe vollständig integrierter Datensysteme Ineffizienzen erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. Darüber hinaus ermöglichen Daten den Versorgungsunternehmen einen besseren Einblick in den Wärmeverbrauch ihrer Kunden und somit einen effizienteren Betrieb und ein optimiertes Management der Fernwärme. Insbesondere die Analyse des Wärmeverbrauchs der Kunden unterstützt die Versorgungsunternehmen bei der Implementierung neuer Steuerungsstrategien, der Anpassung des Nachfragemanagements an bestimmte Kundengruppen und der Befähigung der Kunden, ihr Verhalten zu optimieren.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den Markt dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,83 % wachsen. Zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum in der Region beeinflussen, zählen steigende verfügbare Einkommen, zunehmende Besorgnis über CO₂-Emissionen und eine hohe Nachfrage nach Heiz- und Kühlsystemen. Modelle der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostizieren, dass sich das Pro-Kopf-Einkommen in China und Indien bis 2060 versiebenfachen könnte.

Darüber hinaus arbeiten die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum mit lokalen Unternehmen zusammen, um den heimischen Markt zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist die Beijing District Heating Group, eines der wichtigsten Heizungsunternehmen Chinas. Das Unternehmen bietet Heizungslösungen für die Pekinger Zentralregierung, das Militär, große Unternehmen, Institutionen und die breite Öffentlichkeit an. Es realisiert zudem zahlreiche Projekte in anderen Provinzen.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa wird einen Anteil von schätzungsweise 21,91 Milliarden US-Dollar haben, mit einem jährlichen Wachstum von 0,4 %. Der deutsche Markt für Fernwärme und Fernkälte zählt zu den größten der Region. Fernwärme wird in den östlichen Regionen Deutschlands aufgrund von Gesetzen aus der Zeit vor 1990 häufiger genutzt als in den westlichen. Sie deckt den Großteil des Heizbedarfs in deutschen Privathaushalten. Produktionsbetriebe nutzen Fernwärme und Fernkälte für ihre industriellen Prozesse in der Regel anstelle von individuellen Heiz- und Kühlanlagen, wodurch der Wärmebedarf der Industrie stärker von der Konjunktur abhängt.

Neben der Raumheizung spielt auch der Energieverbrauch für andere Heiz- und Kühlprozesse im Gewerbe und Dienstleistungssektor eine Rolle. Die Deutschen sind überzeugt, dass Fernwärme- und Fernkältesysteme entscheidend zur Senkung des Primärenergieverbrauchs und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit beitragen. Aus diesen Gründen wächst der Fernwärmemarkt.

Marktsegmentierungsanalyse für Fernwärme

Nach Pflanzenart

Basierend auf dem Anlagentyp lassen sich die Segmente in Kesselkraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) unterteilen. Für den Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung wird der größte Umsatzanteil prognostiziert, mit einem jährlichen Wachstum von 2,75 %. Im Gegensatz zu Kesselkraftwerken, die speziell für die Erzeugung thermischer Energie gebaut werden, erzeugen KWK-Anlagen Wärmeenergie als Nebenprodukt der Stromerzeugung. Verglichen mit den oben beschriebenen Kesselanlagen ist die Kraft-Wärme-Kopplung effizienter, da die Abwärme der Stromerzeugung genutzt werden kann. Dies geschieht mithilfe eines Kraftwerks oder einer Wärmekraftmaschine, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt. KWK-Anlagen ermöglichen die Erzeugung von Wärme für Heizsysteme sowie von Strom. Dies hat in den letzten Jahren zu ihrem Marktanteilswachstum beigetragen. Der steigende Strombedarf ist ein weiterer Faktor, der indirekt zum Wachstum dieses Segments beiträgt.

Der Bereich der Kesselanlagen wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Da die Industrienationen weiterhin enorme Energiemengen verbrauchen, steigt der Bedarf in den Entwicklungsländern. Die Stromnachfrage wird durch steigende Einkommen, wachsende Industrieproduktion und einen expandierenden Dienstleistungssektor angetrieben. Gebiete, die Wärme von einer einzigen Quelle beziehen, werden als Wärmenetze bezeichnet. Die Fähigkeit, verschiedene Gebäudetypen – darunter Wohnhäuser, Gewerbe- und öffentliche Gebäude – innerhalb desselben Netzes zu versorgen, ist ein charakteristisches Merkmal. Kesselanlagen sind speziell für die Erzeugung thermischer Energie ausgelegt, die durch die Verbrennung von festen Abfällen, Biomasse oder erneuerbaren Brennstoffen (fossilen Brennstoffen) gewonnen wird. Gängige Übertragungsmedien sind Dampf oder Wasser.

Durch Wärmequelle

Basierend auf der Wärmequelle gliedert sich der Markt in Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien sowie Öl und Erdölprodukte. Der Erdgasbereich dürfte mit einem jährlichen Wachstum von 1,1 % den größten Umsatzanteil erzielen. Die weltweiten Explorationsaktivitäten nehmen zu. Erdgaskraftwerke sind deutlich kostengünstiger als fossile Brennstoffe und umweltschonender. Erdgas ist reichlich vorhanden. Weltweit werden Erdgaskraftwerke errichtet. Aufgrund dieses Faktors wird ein Wachstum des Erdgassegments im Fernwärmemarkt erwartet. Erdgas deckt mittlerweile 68 % der gesamten städtischen Wärmeversorgung in Europa ab, ein Anteil, der in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen ist.

Der Bereich der erneuerbaren Energien wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. In der Fernwärme- und Fernkälteversorgung waren Biokraftstoffe historisch gesehen der dominierende Ersatz für fossile Brennstoffe. Jüngste Fortschritte im Gebäudebereich haben jedoch zu einer Veränderung geführt.IsolierungDurch die Digitalisierung sind erneuerbare Energiequellen mit niedrigen Temperaturen, darunter Geothermie, Solarthermie und Abwärme, leichter zugänglich geworden. In vielen Gebieten sind diese Quellen bereits weit verbreitet. Da sie jedoch nicht mit der bestehenden Fernwärmeinfrastruktur und dem Gebäudebestand kompatibel sind, bleiben sie größtenteils ungenutzt. Daher nehmen erneuerbare Energien derzeit einen beträchtlichen Marktanteil ein.

Durch Bewerbung

Basierend auf der Anwendung lassen sich die Segmente in Wohngebäude und Gewerbe/Industrie unterteilen. Für den Gewerbe- und Industriesektor wird ein jährliches Wachstum von 2,17 % prognostiziert, wodurch er den größten Marktanteil aufweisen dürfte. Durch die zunehmende Anwendung nachhaltiger Baupraktiken, die von Aufsichtsbehörden vorgeschrieben werden, kann die Fernwärmeversorgung im Gewerbebereich erhebliche Vorteile erfahren. Steigende Investitionen in den Bau neuer Gewerbeimmobilien werden daher die Marktexpansion weiter ankurbeln. Die Marktakzeptanz der gewerblichen Fernwärme wird zudem durch technologische Entwicklungen bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen weiter gefördert, um die Energieeffizienz zu verbessern und Wärmeverluste sowie Emissionen zu reduzieren. Im Prognosezeitraum bietet das Gewerbe- und Industriesegment aufgrund der rasanten Urbanisierung, Industrialisierung und des weltweit steigenden Energiebedarfs große Chancen.

Der Wohnbereich wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. In Industrienationen ist Fernwärme weit verbreitet. Sie bietet gegenüber der individuellen Gebäudetechnik zahlreiche Vorteile, darunter höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringere Emissionen und größere Brennstoffflexibilität, insbesondere bei der Verwendung alternativer Brennstoffe wie Abfall oder Biomasse. Fernwärme wird in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Hochhäusern und Großstädten häufig eingesetzt. Fernwärme- und Fernkältenetze können den Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden und die lokalen Emissionen reduzieren.