Marktbericht zu EKG-Geräten und -Managementsystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Holter-Monitore, Ruhe-EKG-Systeme, Belastungs-EKG-Monitore, Ereignisüberwachungssysteme, EKG-Managementsysteme), nach Endverwendung (Krankenhäuser und Kliniken, ambulante Einrichtungen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für EKG-Geräte und Managementsysteme

Zunehmende Häufigkeit von Herzrhythmusstörungen

Vorhofflimmern ist eine häufige Herzrhythmusstörung, die in Kliniken und Krankenhäusern diagnostiziert wird. In den USA leben etwa 2 bis 6 Millionen Menschen mit Vorhofflimmern. Laut einem Forschungsbericht der Welt-Schlaganfallorganisation (World Stroke Organization) wird erwartet, dass bis 2050 6 bis 13 Millionen Menschen in den USA an Vorhofflimmern leiden werden. Menschen europäischer Abstammung haben im Vergleich zu Afroamerikanern ein höheres Risiko, an Herzrhythmusstörungen zu erkranken.

• Laut einem Bericht der Welt-Schlaganfallorganisation werden bis 2060 voraussichtlich rund 17,9 Millionen Menschen in Europa an Herzrhythmusstörungen leiden. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass über 22 % der Bevölkerung über 50 mit angeborenen Herzfehlern ein Risiko für dauerhafte Vorhofflimmern aufweisen. Da die Häufigkeit von Herzrhythmusstörungen mit dem Alter zunimmt und Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben, leiden mehr Frauen als Männer an Vorhofflimmern.

Zunehmende ältere Bevölkerung

Die Zahl älterer Menschen ist aufgrund der steigenden Lebenserwartung gestiegen, und dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Laut dem National Institute on Aging (NIA), einem Teil der National Institutes of Health (NIH), sind weltweit 8,5 % der Bevölkerung (617 Millionen) 65 Jahre oder älter. In Europa lag der Anteil der über 60-Jährigen im Jahr 2017 bei 25,7 % und wird Prognosen zufolge bis 2050 auf 32,2 % ansteigen. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich laut UN-Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten bis 2050 voraussichtlich verdreifachen und 425 Millionen erreichen. Rund 81 % der über 65-Jährigen sind an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt mit dem Alter, was zu einer höheren Inzidenz dieser Krankheiten bei Erwachsenen ab 60 Jahren führt. Laut einer Studie der American Heart Association aus dem Jahr 2016 leiden in den USA etwa 85,6 Millionen Erwachsene an einer oder mehreren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, davon sind schätzungsweise 43,7 Millionen über 60 Jahre alt.

Angesichts der zunehmenden Zahl älterer Menschen ist die Senkung der Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen unerlässlich geworden. Daher steigt die Nachfrage nach EKG-Geräten zur kontinuierlichen Überwachung der Herzfunktion von Patienten. Laut der internationalen Datenbank des US-amerikanischen Census Bureau lag die weltweite Zahl älterer Menschen im Jahr 2015 bei fast 617,1 Millionen und wird voraussichtlich bis 2030 auf 998,7 Millionen ansteigen.

Markthemmende Faktoren

Falsch-negative und falsch-positive Ergebnisse

Das EKG ist ein gängiges Screening-Verfahren für Herzerkrankungen, da es nicht-invasiv, kostengünstig und einfach anzuwenden ist. Technologisch gesehen weist es jedoch einige Einschränkungen auf. Falsch-negative Ergebnisse gehören zu den größten Problemen bei Langzeit-EKGs. Daher werden nicht alle Herzerkrankungen erkannt, beispielsweise vulnerable Plaques, eine Form der Atherosklerose. Diese Plaques sind schnell wachsende, lipidhaltige Ablagerungen in der innersten Schicht der Arterie. Da sich die Arterienwände in der Regel als Reaktion auf wachsende Plaques ausdehnen, beeinträchtigen sie den Blutfluss nicht und sind im Belastungs-EKG nicht sichtbar. Belastungs-EKG-Systeme benötigen hochgradige Stenosen, um positive Ergebnisse im Diagramm anzuzeigen.

Die technologischen Nachteile des EKG könnten somit das Wachstum des Marktes hemmen, da fehlerhafte elektrische Messungen Ärzte bei der Diagnose einer Herzerkrankung oft in die Irre führen können.

Marktchance

Zunehmende Marktdurchdringung von fortschrittlichen EKG-Geräten und Managementsystemen in Entwicklungsländern

Die Nachfrage nach fortschrittlichen Geräten und Managementsystemen in Entwicklungsländern ist aufgrund der hohen Kosten derzeit gering, wodurch deren Einsatz vorwiegend auf Industrieländer wie die USA beschränkt ist. Allerdings besteht in diesen Regionen ein erhebliches Marktpotenzial, bedingt durch steigende Gesundheitsausgaben der Regierungen und ein wachsendes Pro-Kopf-Einkommen. Daher wird mit einer verbesserten Marktdurchdringung und einem rasanten Umsatzanstieg in den Entwicklungsländern gerechnet.

Entwicklungsländer, insbesondere Regionen mit einer hohen Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bieten erhebliche Chancen für die Einführung fortschrittlicher EKG-Geräte und Managementsysteme. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen weltweit ein großes Gesundheitsproblem dar, und Entwicklungsländer tragen oft eine erhebliche Last dieser Erkrankungen. Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in diesen Regionen rückt die Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen und fortschrittlichen Diagnoseverfahren zunehmend in den Fokus.

Typen-Einblicke

Der Markt ist in Holter-Monitore, Ruhe-EKG-Systeme, Belastungs-EKG-Monitore, Ereignisüberwachungssysteme und EKG-Managementsysteme unterteilt. Das Segment der Ruhe-EKG-Systeme dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,4 % verzeichnen. Ein Ruhe-EKG-System zeichnet die elektrische Aktivität des Herzens über einen bestimmten Zeitraum mithilfe von auf der Haut angebrachten Elektroden auf. Zu den Wachstumsfaktoren des Marktes zählen die verbesserte klinische Genauigkeit durch neue Produkteinführungen, neue Datenanalysetools und andere technologische Fortschritte sowie präzisere Diagnoseverfahren.

• So stellte GE Healthcare beispielsweise 2016 auf dem Kongress des American College of Cardiology sein überarbeitetes Muse-System und das Ruhe-EKG-System Mac 2000 vor, das flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. Das 2017 eingeführte Ruhe-EKG-Gerät Welch Allyn CP150 verfügt über ein einzigartiges 7-Zoll-Touchscreen-Display für schnelle Ergebnisse. Partnerschaften zwischen Geräteherstellern und Anbietern von Gerätemanagement-Dienstleistungen zur Verbesserung des Informationsaustauschs über kardiovaskuläre Informationssysteme (CVIS) und elektronische Patientenakten (EHRs) dürften das Marktwachstum ankurbeln und so den EKG-Workflow vereinfachen und die Komplexität der kundenspezifischen Integration reduzieren.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Einrichtungen und Sonstige unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser und Kliniken dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,8 % aufweisen. Das Krankenhaussegment hatte 2020 den größten Marktanteil, da die meisten Patienten Krankenhäuser aufgrund der Verfügbarkeit modernster Geräte und Überwachungssoftware anderen Gesundheitseinrichtungen vorziehen. Krankenhäuser bieten Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Synkopen oder Herzrhythmusstörungen eine optimale Versorgung und ermöglichen eine frühzeitige Erkennung und Diagnose, was das Wachstum des Marktes für EKG-Geräte und Managementsysteme fördert.

Darüber hinaus wird für den Krankenhaussektor im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet, bedingt durch die zunehmende Häufigkeit von Herzrhythmusstörungen und den steigenden Einsatz von Holter-EKG-Geräten in Krankenhäusern. Laut der American Heart Association erlitten 2016 in den USA 209.000 Patienten einen Herzstillstand im Krankenhaus; diese Zahl wird voraussichtlich bis 2030 auf über 23,6 Millionen ansteigen. Die WHO gibt an, dass jährlich 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Auch bei COVID-19-Patienten wurden Herzrhythmusstörungen beobachtet. Laut einem aktuellen Forschungsbericht berichteten rund 17 % der positiv auf COVID-19 Getesteten über Herzrhythmusstörungen.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für EKG-Geräte und Managementsysteme und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % wachsen. Nordamerika dominierte den Markt für EKG-Geräte und Managementsysteme im Jahr 2020 und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Wesentliche Wachstumsfaktoren sind die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die Verbreitung von Zivilisationskrankheiten. Laut Daten der CDC vom Juni 2020 sterben in den USA jährlich rund 647.000 Menschen an Herzkrankheiten. Im Durchschnitt stirbt in den USA alle 37 Sekunden ein Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Darüber hinaus dürften die Zulassung und Markteinführung fortschrittlicher EKG-Geräte und Managementsysteme der nächsten Generation in den USA und Kanada sowie die hohe Akzeptanz tragbarer Geräte den Markt ankurbeln. Zu den auf dem nordamerikanischen Markt tätigen Unternehmen gehören Koninklijke Philips N.V., iRhythm Technologies, Inc., GE Healthcare, Spacelabs Healthcare und Welch Allyn. Laut registrierten Medicare-Daten gab es in den USA im Dezember 2016 4.749 Akutkrankenhäuser, Kinderkrankenhäuser und Krankenhäuser der Grundversorgung.

Markttrends für EKG-Geräte und Managementsysteme in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,9 % erwartet. Der europäische Markt dürfte aufgrund der Präsenz großer Branchenakteure und technologischer Entwicklungen im Bereich tragbarer Monitore für die ambulante Überwachung expandieren. Darüber hinaus tragen die steigende Nachfrage nach tragbaren EKG-Geräten mit Einwegkabeln, die am Brustkorb des Patienten befestigt werden, und App-basierten EKG-Monitoren zum Marktwachstum bei.

Darüber hinaus dürften die steigende Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wachsende Zahl älterer Menschen und günstige regulatorische Rahmenbedingungen den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. In Europa ist Vorhofflimmern die häufigste Herzrhythmusstörung in der Allgemeinbevölkerung. Laut der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie litten 2016 in der EU 7,6 Millionen Menschen ab 65 Jahren an Vorhofflimmern. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2060 um 89 % auf 14,4 Millionen ansteigen. Die Prävalenz wird im Zeitraum von 2016 bis 2060 voraussichtlich von 7,8 % auf 9,5 % steigen, was einem Anstieg von 22 % entspricht. Vorhofflimmern ist die häufigste Ursache für Schlaganfall, Herzinfarkt und Tod.

InAsien-PazifikDie großen Patientenpopulationen in China, Japan und Indien sind die Haupttreiber des Marktes. China dominierte 2020 den asiatisch-pazifischen Markt für EKG-Geräte und Managementsysteme hinsichtlich des Umsatzanteils. Dies ist auf die starke Präsenz lokaler Marktteilnehmer und die große Zahl älterer Menschen zurückzuführen. China wird voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums der am schnellsten wachsende Markt in der Region Asien-Pazifik bleiben.

Der Markt inLateinamerikaDer Markt wird maßgeblich von Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien angetrieben. Steigende Investitionen von Marktteilnehmern in der Region, die Nähe zu Nordamerika und Freihandelsabkommen mit wichtigen Ländern wie den USA, Kanada, Japan und europäischen Staaten dürften den Markt im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Vorhofflimmerbedingte Schlaganfälle gehören zu den größten Problemen Lateinamerikas und stellen eine erhebliche finanzielle und klinische Belastung dar. Sie belasten die Patienten deutlich stärker als Schlaganfälle ohne Vorhofflimmern. Laut StopAFib.org leben in Venezuela rund 230.000 Menschen mit Vorhofflimmern; diese Zahl wird voraussichtlich bis 2050 auf eine Million ansteigen. Dies, zusammen mit dem verbesserten Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, treibt den Markt in der Region an.

Naher OstenAufgrund veränderter Lebens- und Ernährungsgewohnheiten ist die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in vielen Ländern der Region hoch. Vorhofflimmern ist eine häufige Form der Herzrhythmusstörung mit einer geschätzten Inzidenz zwischen 1,5 % und 2 % und eine Hauptursache für Schlaganfälle. Fast 30 % der Schulkinder im Nahen Osten sind übergewichtig, und die Zahl der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Die von Vorhofflimmern betroffene Bevölkerung im Nahen Osten ist insgesamt jünger und weist mehr Begleiterkrankungen auf als Patienten im Westen.