Marktbericht für Augenuntersuchungsgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Testgeräten (Autorefraktoren und Phoropter, optische Kohärenztomographie, Funduskameras, Perimetriegeräte, Tonometer, Biometer, Spaltlampen, Sonstige), nach Anwendungen (Katarakt, allgemeine Untersuchung, Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration, Sonstige), nach Endnutzer (Krankenhäuser und Augenkliniken, ambulante Operationszentren, akademische Institute für Optometrie) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Sehtestgeräte

Zunehmende Regierungsprogramme und Initiativen zur Verbesserung der Augenversorgung

Weltweit leben über zwei Milliarden Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit unterschiedlichen Ausmaßes, 1,1 Milliarden davon aufgrund unzureichender augenärztlicher Versorgung. Mehrere Regierungen haben in den letzten Jahren Initiativen zur Bekämpfung dieser Erkrankungen ergriffen, was die Nachfrage nach augenärztlichen Hilfsmitteln erhöht hat. Die 74. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2021 beschloss Initiativen zur vollständigen Integration der augenärztlichen Versorgung in die nationalen Gesundheitssysteme.

Staatliche Stellen, der Privatsektor, zwischenstaatliche Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, internationale Organisationen und andere relevante Akteure haben Initiativen zur Umgestaltung des augenärztlichen Versorgungssystems ergriffen. Laut Weltgesundheitsversammlung soll bis 2030 eine flächendeckende Versorgung mit Kataraktoperationen und der Behandlung von Fehlsichtigkeiten erreicht werden. 40 % der Gesamtversorgung entfallen dabei auf die Behandlung von Fehlsichtigkeiten, 30 % auf Kataraktoperationen. Dies dürfte die Marktchancen erhöhen, da 800 Millionen Menschen Anzeichen von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Alterssichtigkeit aufweisen.

Wachsendes Bewusstsein und günstiger Patientenstamm

Augenerkrankungen stellen weltweit eine erhebliche Belastung dar. Zunehmender Stress, die Nutzung digitaler Bildschirme und die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten sind Hauptfaktoren für die Zunahme von Augenerkrankungen. Die steigende Prävalenz dieser Krankheiten führt zu einer hohen Nachfrage nach Augenuntersuchungen. Die Zahl von 1,1 Milliarden Menschen, bei denen keine Augenerkrankung diagnostiziert wurde, dürfte den Bedarf an augenärztlicher Versorgung und Untersuchungen weiter erhöhen. Augenerkrankungen wie Glaukom, Hornhauttrübungen, Katarakte und andere treiben die Nachfrage nach Sehtests an.

Darüber hinaus empfehlen Augenärzte, dass sich alle Personen ab 16 Jahren alle zwei bis drei Jahre einer Augenuntersuchung unterziehen sollten. Personen mit einer bestehenden Augenerkrankung sollten sich jährlich untersuchen lassen. Die Amerikanische Akademie für Augenheilkunde empfiehlt Erwachsenen, sich bis zum 40. Lebensjahr einer umfassenden Augenuntersuchung zu unterziehen. In diesem Alter können frühe Anzeichen von Erkrankungen oder Sehstörungen durch eine gründliche Untersuchung erkannt werden. Die Früherkennung von Augenerkrankungen ist entscheidend, und ein frühzeitiges Eingreifen kann dazu beitragen, das Sehvermögen optimal zu erhalten.

Markthemmende Faktoren

Mangel an standardisierten Dienstleistungen in Schwellenländern

In aufstrebenden Märkten wie Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen behindern geringe Ausgaben für Gesundheits- und Augenpflegeleistungen, die zunehmende Belastung durch die alternde Bevölkerung und deren Auswirkungen auf die Augenpflegeleistungen, ein geringer Beitrag zum BIP und mangelndes Bewusstsein in der Bevölkerung das Marktwachstum.

Wirtschaftliche Instabilität stellt eine der größten Herausforderungen für die augenärztliche Versorgung in Entwicklungsländern dar. Der geringere Anteil des BIP für Gesundheitsdienstleistungen beeinträchtigt das Marktwachstum. Rund sechs Millionen Menschen in Afrika leiden an Glaukom, 0,5 Millionen von ihnen sind bereits blind. Die Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose hat für die afrikanischen Gesundheitsministerien höchste Priorität. Begrenzte Ressourcen für die augenärztliche Versorgung hemmen das Marktwachstum in der Region.

Marktchancen

Technologische Fortschritte bei Augendiagnosegeräten

Innovationen bei Geräten zur Augendiagnostik sind auf dem Markt allgegenwärtig. Jedes Jahr entwickeln Marktteilnehmer neue Geräte, die neue Möglichkeiten für Augenuntersuchungen und Marktwachstum eröffnen. Beispielsweise ging die Zahl der Augenuntersuchungen aufgrund staatlicher Beschränkungen während der Pandemie drastisch zurück. Um diesem Problem zu begegnen, wurde eine Smartphone-basierte Spaltlampe auf den Markt gebracht. Die Spaltlampe ist ein unverzichtbares Gerät in der Augenheilkunde. Smartphone-basierte Spaltlampenmodelle haben den Markt maßgeblich verändert.

• Darüber hinaus brachte Haag Streit UK, ein führendes Unternehmen im Bereich der Augendiagnostik, 2021 das Eyesi Spaltlampen-Funduskopiemodul auf den britischen Markt. Dieses neue Modul von VRmagic lässt sich für eine realistische Interaktion an den Eyesi Spaltlampensimulator anbringen. Ebenfalls 2021 führte Nidek das Netzhaut-Scansystem Duo 2 OCT Funduskamera ein. Es bietet neue Funktionen, die die klinische Effektivität und die Screening-Funktionen verbessern und sich durch einfache Handhabung auszeichnen. Zudem optimiert das Gerät die Technik zur Rauschunterdrückung von B-Scan-Bildern.

Einblicke in Testgeräte

Der Markt ist segmentiert in Autorefraktor und Phoropter, optische Kohärenztomographie, Funduskamera, Perimetrie,TonometerBiometer, Spaltlampen und andere Geräte gehören zu den gängigen ophthalmischen Untersuchungsgeräten. Das Segment der Autorefraktoren und Phoropter trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,37 % wachsen. Der Autorefraktor ist das am weitesten verbreitete Gerät zur Bestimmung des korrekten Fokuspunktes auf der Netzhaut. Es handelt sich um ein vollautomatisiertes, computergesteuertes Gerät, das die Refraktionsfehler der Augen von Patienten präzise misst. Der Phoropter hingegen ist ein ophthalmologisches Instrument, das bei Augenuntersuchungen eine wichtige Rolle spielt. Weltweit besteht eine hohe Nachfrage nach Autorefraktoren und Phoroptern. Nicht korrigierte Refraktionsfehler (URE) sind ein wichtiges Problem der öffentlichen Gesundheit, eine der häufigsten Sehstörungen in allen Altersgruppen und die zweithäufigste Ursache für behandelbare Blindheit weltweit.

Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein bekanntes, nicht-invasives Bildgebungsverfahren zur Gewinnung hochauflösender Querschnittsbilder der Netzhaut. Lichtstrahlen werden verwendet, um die Netzhautdicke zu messen, ohne die Augen zu schädigen. Viele Augenärzte empfehlen dieses Verfahren.optische Kohärenztomographie (OCT)Neben Sehtests im Rahmen regulärer Augenuntersuchungen trägt die optische Kohärenztomographie (OCT) zu einer präzisen Diagnose bei. Die rasante Entwicklung der OCT von einer optischen Messtechnik hin zur Standardversorgung hat die diagnostischen Möglichkeiten der Geräte weiter verbessert. Dieser Wandel in der OCT-Technologie dürfte neue Wachstumschancen auf dem Markt eröffnen.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in Katarakt, allgemeine Augenuntersuchungen, Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration und Sonstiges unterteilt. Das Kataraktsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,64 % aufweisen. Die zunehmende Verbreitung von Katarakten, die steigende Nachfrage nach Diagnosen und die wachsende Verfügbarkeit augenärztlicher Leistungen treiben die Nachfrage nach Sehtests und Augenuntersuchungen an. Etwa 2,2 Milliarden Menschen leiden an einer Form von Sehbehinderung. Katarakte gelten zudem als ein wesentlicher Faktor für die Entstehung von Sehbehinderungen. Laut Schätzungen der WHO aus dem Jahr 2020 leiden weltweit etwa 94 Millionen Menschen an Katarakten. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist die Kataraktprävalenz hoch. Spaltlampen, Biometer und Tonometer sind die wichtigsten Instrumente zur Kataraktdiagnostik.

Die zunehmende Verbreitung von Augenerkrankungen und die steigende Nachfrage nach Diagnosen treiben die Nachfrage nach Augenuntersuchungen an. Bei allgemeinen Augenuntersuchungen werden verschiedene Sehtests durchgeführt, um die Gesundheit, Funktion und das Aussehen der verschiedenen Augenabschnitte zu beurteilen. Sehschärfe, Augenmuskeltest, Refraktionstest, Gesichtsfeldtest, Farb- und Sehschärfenprüfung sind die wichtigsten Tests, bei denen diese Geräte hauptsächlich zum Einsatz kommen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Markt ist in Krankenhäuser und Augenkliniken, ambulante Operationszentren und akademische Institute für Optometrie unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser und Augenkliniken dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,32 % verzeichnen. Dieses Segment ist auch führend auf dem Markt für Geräte zur Augendiagnostik. Die zunehmende Verbreitung von Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt und Makuladegeneration treibt die Nachfrage nach Diagnoseverfahren an. Umfassende Augenuntersuchungen, die aus einer Reihe von Tests zur Beurteilung des allgemeinen Augenzustands bestehen, werden hauptsächlich in privaten oder Gemeinschaftspraxen, eigenständigen oder großen Kliniken in Krankenhäusern durchgeführt und fördern so das Wachstum dieses Segments.

Die steigende Nachfrage nach ambulanten Augenbehandlungen und die zunehmende Verlagerung hin zu ambulanten Versorgungsangeboten sind die Hauptfaktoren für die wachsende Nachfrage nach Geräten zur Augenuntersuchung in diesem Bereich. Laut einer Studie der Kellogg Eye Centers Research der Universität Michigan treibt die steigende Anzahl ambulanter Kataraktoperationen die Nachfrage nach Augenuntersuchungen vor dem Eingriff an. Ambulante Augenbehandlungen sind bequem und kostengünstig, was das Wachstum dieses Segments begünstigt.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Augendiagnostikgeräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,42 % verzeichnen. Nordamerika ist eine hochentwickelte Region im Gesundheitswesen. Die breite Anwendung fortschrittlicher Produkte in der Augenheilkunde und die hohen Ausgaben treiben das Marktwachstum in Nordamerika an. Darüber hinaus dürften das steigende Bewusstsein für Augenkrankheiten und die wachsende Zahl älterer Menschen das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen. Laut einer Analyse des Population Reference Bureau wird sich die Zahl der über 65-Jährigen in den USA von 2018 bis 2060 voraussichtlich verdoppeln – von 52 Millionen auf 95 Millionen. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung dürfte die Nachfrage nach Augendiagnostik ankurbeln. Im Jahr 2021 litten etwa 3 Millionen Amerikaner an einem Glaukom. Bis 2050 wird diese Zahl voraussichtlich auf 6,3 Millionen ansteigen.

Darüber hinaus führt das zunehmende Bewusstsein für Glaukom zu einer steigenden Nachfrage nach Augenuntersuchungen und treibt das Marktwachstum an. Laut dem National Eye Institute der NIH erhöht sich das Kataraktrisiko ab dem 40. Lebensjahr alle zehn Jahre. Die steigende Verbreitung schwerwiegender Augenkrankheiten beschleunigt daher die Nutzung und Nachfrage nach Augenuntersuchungen und -behandlungen in der Region.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,63 % erwartet. Sehbehinderungen sind in Europa eine häufige Augenkrankheit mit zunehmender Prävalenz in Westeuropa. Rund 8,5 Millionen Menschen in Westeuropa leiden unter mittelgradiger bis schwerer Sehbehinderung. Die Prävalenz der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) liegt bei 3,5 % in der Altersgruppe der 55- bis 59-Jährigen und bei 17,6 % in der Altersgruppe der über 85-Jährigen. Bis 2040 wird die AMD-Prävalenz von 14,9 Millionen (2019–2020) auf 21,5 Millionen im Jahr 2040 ansteigen, und die Zahl der Fälle von fortgeschrittener AMD wird voraussichtlich von 3,9 Millionen im Jahr 2019 auf 4,8 Millionen bis 2050 zunehmen. Im Jahr 2020 gab es in Europa 64 Millionen Diabetiker, und fast ein Drittel von ihnen litt unter Sehbehinderungen. Die steigende Diabetesprävalenz hat die Prävalenz von … erhöht.diabetische RetinopathieIn Europa ist die altersbedingte Makuladegeneration eine schwerwiegende Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Die zunehmende Verbreitung von Augenkrankheiten, der technologische Fortschritt in der Augenheilkunde und Diagnostik sowie die wachsende Zahl älterer Menschen treiben das Wachstum des Marktes für Geräte zur Augenuntersuchung an.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Augentestgeräte

Die Asien-Pazifik-Region umfasst wichtige Länder wie China, Japan, Indien, Australien und Südkorea. In dieser Region leben 4,3 Milliarden Menschen. Die zunehmende Krankheitslast, insbesondere von Augenerkrankungen, und die steigende Nachfrage nach augenärztlichen Leistungen dürften den Markt für Geräte zur Sehprüfung ankurbeln. Über 20 Länder engagieren sich seit dem Start von VISION 2020 im Jahr 1999 aktiv in diesem Projekt. VISION 2020 konzentriert sich darauf, die augenärztliche Versorgung in den 20 Partnerländern zu beschleunigen. Darüber hinaus hat die wachsende Zahl älterer Menschen und die zunehmende Nutzung digitaler Bildschirme den Anteil blinder Menschen in der Region zwischen 1990 und 2015 auf 17,9 % erhöht. China und Indien sind dicht besiedelte Länder mit einer hohen Altersstruktur. Die steigende Zahl blinder Menschen stellt eine große Herausforderung für die augenärztliche Versorgung dar.

Im Nahen Osten und in Afrika wird erwartet, dass die steigende Zahl von Augenerkrankungen den Bedarf an augenärztlichen Untersuchungen und therapeutischen Maßnahmen erhöhen wird. Dies kann ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum darstellen. Die Inanspruchnahme verbesserter augenärztlicher Leistungen und die stetig wachsende Nachfrage nach Gesundheitseinrichtungen dürften die Nachfrage nach Geräten für Augenuntersuchungen im Nahen Osten und in Afrika ankurbeln. Der Markt für Geräte für Augenuntersuchungen im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich aufgrund eines gestiegenen Gesundheitsbewusstseins und einer verbesserten Ausrichtung des Gesundheitssektors wachsen. Staatliche Initiativen, die Umsetzung externer politischer Maßnahmen und ausländische Direktinvestitionen in der Region werden die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren voraussichtlich stärken.