Marktbericht für landwirtschaftliche Traktoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Bauart (Obstbautraktoren, Reihenkulturtraktoren), Leistung (unter 40 PS, 40–99 PS, 100–150 PS, 151–200 PS, 201–270 PS, 271–350 PS, über 350 PS), Antriebsart (Zweiradantrieb, Vierradantrieb), Betriebsart (manueller Traktor, autonomer Traktor) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für den Zeitraum 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Marktes für landwirtschaftliche Traktoren

Kompakte Größe und niedrige Kosten von Traktoren werden deren Verbreitung vorantreiben

Aufgrund ihrer geringen Größe, der niedrigen Kosten und ihrer Vorteile bei allen gängigen landwirtschaftlichen Arbeiten hat der Sektor mit weniger als 40 PS den größten Marktanteil. Traktoren mit geringer PS-Zahl werden in Entwicklungsländern bald häufiger anzutreffen sein. Aufgrund der steigenden Nachfrage in Industrieländern wie Europa und Nordamerika wird für die Leistungsklasse von 41–99 PS im Prognosezeitraum ein deutlicher Anstieg erwartet. China und Indien sind aufgrund des Bevölkerungswachstums und des steigenden Nahrungsmittelbedarfs die Hauptabnehmer von landwirtschaftlichen Traktoren mit 41–99 PS.

Staatliche Unterstützung durch Schuldenerlass und Kreditfinanzierung für Landwirte

Programme zum Erlass von Agrarkrediten ermutigen Landwirte zum KaufLandwirtschaftliche GeräteWie Traktoren. Weltweit riefen Regierungen verschiedene Initiativen ins Leben, um Landwirte von ihren Schulden zu entlasten und die Mechanisierung der Landwirtschaft zu fördern. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellten Agrarpolitiken in 53 Ländern – allen OECD- und EU-Mitgliedstaaten sowie zwölf bedeutenden Schwellenländern – Landwirten jährlich durchschnittlich 728 Milliarden US-Dollar an direkter Unterstützung zur Verfügung. Die Regierung des indischen Bundesstaates Maharashtra führte das Mahatma-Phule-Programm zur Schuldenerlassung für Landwirte ein. Sie richtete außerdem ein Programm für Kleinbauern und marginalisierte Obst- und Gemüseanbauer ein, das Maharashtra Agro Business Network Project (Magnet).

Staatliche Subventionen sind für den Agrarsektor eines Landes unerlässlich. Die US-amerikanische Farm Service Agency (FSA) bietet beispielsweise garantierte und direkte Kredite für den Erwerb und Betrieb von landwirtschaftlichen Betrieben an, insbesondere für Familienbetriebe, die keinen Zugang zu kommerziellen Krediten von Banken, landwirtschaftlichen Förderinstitutionen oder anderen Kreditgebern haben. Mit FSA-Krediten können Land, Vieh, Maschinen, Traktoren, Futtermittel, Saatgut und Betriebsmittel erworben werden. Auch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) führte verschiedene Kreditinitiativen ein, darunter ein Programm zur direkten Anzahlung beim Erwerb landwirtschaftlicher Betriebe. Die maximale Kredithöhe wurde von 250.000 USD auf 300.000 USD erhöht, und der Versicherungsschutz für Naturschutzkredite stieg von 75 % auf 80 %. Dies trug maßgeblich zum Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Maschinen bei.

Die vielseitigen Eigenschaften des Allradantriebs werden seine Akzeptanz deutlich steigern.

Im Prognosezeitraum wird das Segment der Allradtraktoren den Markt dominieren. Allradtraktoren verfügen über die dynamische Bewegung aller vier Räder und sind daher anpassungsfähig und für alle landwirtschaftlichen Arbeiten geeignet. Sie bieten zudem eine bessere Bodenhaftung als Zweiradtraktoren und sind daher besonders beliebt für Bodenbearbeitung, Viehhaltung, Pflanzenschutz, Mähen, Mulchen, Transport und Laderarbeiten. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Allradtraktoren in Schwellenländern rasant an. Aufgrund der geringeren Kosten wird erwartet, dass Zweiradtraktoren in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Indien, China, Ghana und Nigeria stark nachgefragt werden.

Marktbeschränkungen

Expansion des Traktorenvermietungsmarktes

Der Kauf von Landmaschinen wie Traktoren und Mähdreschern stellt eine bedeutende Investition in die Landwirtschaft dar und macht den Großteil des globalen Mietmarktes aus. Der Preis der Landmaschinen umfasst alle Schritte der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs. Da Kleinbauern oft nicht über die finanziellen Mittel verfügen, ist die Verbreitung von Landmaschinen in Schwellenländern gering. Landwirte mieten Landmaschinen, um ihre Produktivität und Bearbeitungszeiten zu verkürzen und so die Effizienz und Rentabilität ihrer Betriebe zu steigern. Die Miete von Landmaschinen ist kostengünstiger als der Kauf mit einem herkömmlichen Kredit von einem Finanzinstitut.

Der weltweite Mangel an Landarbeitern und die steigenden Löhne haben das Wachstum von Unternehmen im Bereich der Landmaschinenvermietung angekurbelt. Moderne Technologie im MietbereichLandwirtschaftliche Gerätewird für die betriebliche Effizienz und Rentabilität immer wichtiger. Es ermöglicht Kleinbauern, teure Landmaschinen zu mieten und so ihre Erträge zu steigern. Dadurch können sie effizientere und vielfältigere Ernten in kürzerer Zeit erzielen.

Wichtigste Marktchancen

Die Einführung der Präzisionslandwirtschaft erhöht die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten.

Landwirte müssen Effizienz und Produktivität in den Mittelpunkt stellen, um den Unternehmenserfolg zu sichern, denn die Agrarbranche steht unter ständigem Druck, die wachsende Bevölkerung mit Agrarprodukten zu versorgen. Präzisionslandwirtschaft gewinnt zunehmend an Bedeutung bei Landwirten, die mit weniger Aufwand mehr produzieren möchten. Diese Technologie kann die globale Nahrungsmittelknappheit wirksam bekämpfen. Sie ermöglicht es Landwirten außerdem, die Produktion zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, wodurch die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach Agrarprodukten verringert wird. Präzisionslandwirtschaft ermöglicht eine effizientere Nutzung von Wasser, Saatgut, Boden, Düngemitteln und landwirtschaftlichen Geräten, was zu höheren Erträgen und besserer Qualität führt.

Einblicke in die Motorleistung

• Weniger als 40 PS
• 40 PS bis 80 PS
• 81 PS bis 120 PS
• 121 PS bis 180 PS
• 181 PS bis 250 PS
• Mehr als 250 PS

Das Segment mit weniger als 40 PS hatte den größten Marktanteil, und diese Technologie dürfte sich im Prognosezeitraum weiterhin durchsetzen. Alle landwirtschaftlichen Betriebe eignen sich für diese Traktorenreihe. Darüber hinaus sind sie kompakter und kostengünstiger als andere Segmente. Daher wird mit einer steigenden Nachfrage nach diesen Traktoren in den kommenden Jahren gerechnet. Aufgrund der weltweit wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken und komfortablen Traktoren in den Industrieländern wird für die Kategorie von 40 bis 80 PS im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren mit 40 bis 99 PS hatte 2021 ein Volumen von 20,4 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % auf rund 33,2 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Der Markt ist nach Bauart in Obstbautraktoren, Reihenkulturtraktoren und sonstige Traktoren unterteilt. Im Prognosezeitraum wird das Segment der Obstbautraktoren voraussichtlich am stärksten wachsen. Diese Traktoren sind klein und leicht und eignen sich ideal für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten. Zudem sind sie im Vergleich zu anderen Traktortypen kostengünstig. Das Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Obstbautraktoren in Schwellenländern weiter wachsen.

Einblicke in die Laufwerkstypen

Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren ist anhand des Antriebstyps in zwei Kategorien unterteilt: 2WD und 4WD. Die Nachfrage nach leistungsstarken Traktoren für die effiziente Ausführung verschiedener landwirtschaftlicher Arbeiten dürfte im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum im Segment der Allradtraktoren (4WD) bewirken. 4WD-Traktoren können beispielsweise umfangreiche landwirtschaftliche Arbeiten wie Pflügen und Säen problemlos bewältigen. Da alle vier Räder des Traktors vom Motor angetrieben werden, bieten 4WD-Traktoren eine verbesserte Leistung, höhere Geschwindigkeit und weniger Schlupf. Im Prognosezeitraum werden all diese Faktoren das Wachstum des 4WD-Segments voraussichtlich weiter ankurbeln.

Einblicke in die Funktionsweise

Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren ist nach Betriebsart in zwei Typen unterteilt: manuell und autonom. Im Prognosezeitraum wird ein deutliches Wachstum des Segments der manuellen Traktoren erwartet. Die hohe Verfügbarkeit manueller Traktoren treibt dieses Wachstum an. Manuelle Traktoren sind zudem kostengünstiger als autonome Traktoren.autonome TraktorenLandwirte können aus einer breiten Palette manueller Traktoren wählen. Der Markt für autonome Traktoren wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat entwickeln. Hersteller investieren in die Entwicklung elektrisch betriebener autonomer Traktoren, um ihr Produktangebot zu diversifizieren. Die Entwicklung elektrisch angetriebener autonomer Traktoren wird wahrscheinlich durch staatliche Initiativen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen von Kraftfahrzeugen vorangetrieben.

Regionalanalyse

Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren im asiatisch-pazifischen Raum hatte 2021 ein Volumen von 23,92 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % auf rund 40,07 Milliarden US-Dollar anwachsen. Die Landwirtschaft ist die wichtigste Einnahmequelle im asiatisch-pazifischen Raum und wird dies voraussichtlich auch im Prognosezeitraum bleiben. Sie ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion in der Region und der bedeutendste Markt für landwirtschaftliche Traktoren in Indien. Indien ist laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) der weltweit größte Produzent von Hülsenfrüchten und Jute.

Indien ist weltweit der zweitgrößte Produzent von Gemüse, Obst, Baumwolle, Erdnüssen, Zuckerrohr, Weizen und Reis. Der Preis von Landmaschinen umfasst alle Schritte der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs. Da Kleinbauern oft nicht über die nötigen Investitionsmittel verfügen, ist die Verbreitung von Landmaschinen in Schwellenländern gering. Indien ist außerdem ein bedeutender Produzent von Plantagenkulturen, Gewürzen, Geflügel, Fisch und Vieh. Die indische Wirtschaft ist stark von der Landwirtschaft abhängig. Der Verband der Traktorenhersteller (TMA) berichtete von 63.447 verkauften Einheiten in Indien. Auch Deere & Company gab an, dass die meisten ihrer in den USA verkauften Traktoren in Indien hergestellt werden.

Markttrends für landwirtschaftliche Traktoren in Europa

Europas Markt für Landwirtschaftstraktoren profitiert von riesigen Agrarflächen: Aufgrund der enormen landwirtschaftlichen Nutzflächen in vielen europäischen Ländern wie Spanien, Dänemark, Ungarn und den Niederlanden wird Europa voraussichtlich der zweitgrößte Markt für Landwirtschaftstraktoren sein. Landwirtschaftliche Nutzflächen machen in Europa etwa 38 % der Gesamtfläche aus. Im Prognosezeitraum dürften diese Rahmenbedingungen den regionalen Markt für Landwirtschaftstraktoren ankurbeln. Auch große Landwirtschaftstraktorenhersteller wie CNH Industrial und CLAAS KGaA mbH fördern das regionale Marktwachstum.

Der Markt für landwirtschaftliche Traktoren in Nordamerika hatte im Jahr 2021 einen Wert von 20,6 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen und rund 33,64 Milliarden US-Dollar erreichen.