Marktbericht zu Geräten für die fetale und neonatale Versorgung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Geräte für die fetale Versorgung, Geräte für die neonatale Versorgung), Endnutzer (Krankenhäuser, Diagnosezentren, Kliniken, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Ausrüstung zur fetalen und neonatalen Versorgung

Forschung für Produktinnovation

Universitäten und Hersteller forschen gemeinsam an Lösungen für produktspezifische Herausforderungen im Gesundheitswesen. Immer mehr nicht-invasive Methoden finden Anwendung, darunter Ultraschallgeräte für automatische fetale Messungen zur Unterstützung der Geburt sowie Tele-Ultraschallgeräte für Ultraschalluntersuchungen zu Hause. Angesichts der hohen Neugeborenensterblichkeit in Entwicklungsländern konzentrieren sich Startups auf Produktinnovationen. Das indische Medizintechnikunternehmen Coeo Labs entwickelte ein CPAP-Gerät für Neugeborene, um die Sterblichkeit aufgrund des Atemnotsyndroms (RDS) während des Neugeborenentransports zu minimieren. Darüber hinaus werden im Rahmen des Regierungsprogramms „Make in India“ lokale Initiativen in Indien finanziell unterstützt.

Markthemmende Faktoren

Produktrückrufe

Produktrückrufe werden durchgeführt, um ein Produkt vom Markt zu nehmen, nachdem ein Fehler von einer Aufsichtsbehörde oder dem Hersteller festgestellt wurde. Im Mai 2018 rief die FDA die von Dräger hergestellten Gelbsuchtmessgeräte JM-105 und JM-103 wegen fehlerhafter Anzeige der Bilirubinwerte zurück. Im Juni 2019 wurden FDA-Rückrufe der Klasse I für die Babywärmer Panda i-Res und Giraffe eingeleitet, und im Dezember 2019 wurden die von GE Healthcare hergestellten Giraffe OmniBeds und Inkubatoren zurückgerufen. Unternehmen entstehen durch solche Produktrückrufe zusätzliche Kosten, die den Gesamtmarkt beeinträchtigen können.

Marktchancen

Hohe Neugeborenensterblichkeit

Neugeborenensterblichkeit ist jedoch sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern ein Problem, wobei die Sterberaten deutlich variieren. Laut OECD-Bericht von 2018 verzeichneten Länder in Südost- und Südasien im Vergleich zu ostasiatischen Ländern höhere Neugeborenensterblichkeitsraten. In Indien und Myanmar wurde eine Sterblichkeitsrate von über 20 pro 1.000 Lebendgeburten registriert, in Pakistan sogar über 40 pro 1.000. Länder wie Australien, Japan, Singapur, Korea und China hingegen meldeten etwa zwei Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten. Obwohl die Sterblichkeitsrate in den USA niedriger ist als in Entwicklungsländern, ist sie dennoch besorgniserregend: 47 % der 2,4 Millionen Todesfälle von Neugeborenen (112.800) im Jahr 2019 wurden in der Neugeborenenperiode verzeichnet. Um diesem Problem entgegenzuwirken, besteht ein wachsender Bedarf an Geräten zur Überwachung und Pflege von Neugeborenen.

Typen-Einblicke

Der Markt ist in Geräte für die fetale und neonatale Versorgung unterteilt. Das Segment der Geräte für die fetale Versorgung dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4 % aufweisen. Ultraschallgeräte, MRT-Systeme, Monitore undPulsoximeterDieser Abschnitt ist weiter unterteilt. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Ultraschallgeräten zur Darstellung des Fötus während der Schwangerschaft behielt der Ultraschallgerätesektor 2021 den größten Marktanteil. Darüber hinaus haben ein gestiegenes Bewusstsein, technische Entwicklungen und der Komfort die Einführung tragbarer und selbstmontierbarer Ultraschallsysteme für den Heimgebrauch gefördert. Aufgrund seiner Bedeutung für die Überwachung der kindlichen Herzfrequenz während Schwangerschaft und Geburt entwickelte sich der Bereich der fetalen Überwachungsgeräte 2021 zum zweitgrößten Segment.

Koninklijke Philips N.V. gab im Juni 2020 die Markteinführung des Avalon CL Fetal- und Mutter-Pods und -Pflasters bekannt. Dieses Fernüberwachungsgerät ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenzen von Mutter und Kind. Es kann bei Risikoschwangerschaften eingesetzt werden, um den physischen Kontakt zwischen Patientin und Arzt zu reduzieren, was während der Pandemie von entscheidender Bedeutung war.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser, Diagnosezentren, Kliniken und sonstige Einrichtungen unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,9 % verzeichnen. Krankenhäuser, die fetale und neonatale Versorgung anbieten, erweitern ihre Behandlungskapazitäten durch die Eröffnung neuer Zentren und Partnerschaften mit anderen Organisationen. Im Dezember 2019 schloss das Woman’s Hospital in den USA eine Partnerschaft mit dem North American Fetal Therapy Network (NAFTNet), einem Verband medizinischer Zentren in Kanada und den USA mit Expertise in fetalen Interventionen. Dadurch kann das Woman’s Hospital mit anderen Anbietern fetaler Therapien in Nordamerika zusammenarbeiten und Patientinnen evidenzbasierte Behandlungen anbieten.

• Das Piedmont Medical Center in den USA und das Meenakshi Mission Hospital and Research Centre (MMHRC) in Indien haben neue Einrichtungen für die pränatale Versorgung eröffnet. Die Erweiterung des Leistungsspektrums um innovative Behandlungen kann Krankenhäusern helfen, ihre Marktposition zu stärken. Im November 2020 wurde im Latifa Hospital for Women and Children in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine intrauterine Fetaloperation an einem 25 Wochen alten Fötus durchgeführt, um einen Rückenmarkdefekt zu behandeln. Es handelte sich dabei um die erste Operation dieser Art in der Region.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der weltweit größte Marktteilnehmer im Bereich der Geräte für die fetale und neonatale Versorgung und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren in dieser Region zählen das steigende Bewusstsein für die fetale und neonatale Versorgung sowie die hohe Anzahl an Aufnahmen auf neonatologischen Intensivstationen (NICU). Laut CDC stieg die Frühgeburtenrate in den USA im Jahr 2019 das fünfte Jahr in Folge auf 10,23 % (2018: 10,02 %). Infolgedessen wächst auch die Nachfrage nach Geräten für die fetale und neonatale Versorgung, was den Markt in der Region voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Darüber hinaus dürften die Markteinführung und Zulassung fortschrittlicher Medizinprodukte der nächsten Generation in den USA und Kanada sowie technologische Fortschritte bei Produkten für die Säuglings- und Mütterpflege den Markt ankurbeln. Zu den wichtigsten Unternehmen in Nordamerika zählen GE Healthcare, Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV und Masimo. Ein gesteigertes Bewusstsein für pränatale und neonatale Versorgung sowie die Zunahme von Schwangerschafts- und angeborenen Komplikationen aufgrund eines inaktiven/sitzenden Lebensstils werden den US-Markt voraussichtlich ebenfalls beflügeln.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,5 % erwartet. Dies ist auf die steigende Anzahl von Krankenhäusern, die Zunahme von Neugeborenen mit Infektionen, den hohen Anteil von Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht und die steigende Zahl von Frühgeborenen zurückzuführen. Laut einem Artikel von Sandrine Ceurstemont aus dem Jahr 2018 werden in Europa jährlich über 500.000 Kinder zu früh geboren, Tendenz steigend. Da diese Babys besondere Pflege benötigen, dürfte der Anstieg der Frühgeburten den Markt weiter ankurbeln. Weitere Wachstumsfaktoren sind die lokale Präsenz großer Akteure, technologische Entwicklungen und zunehmende Geschäftsaktivitäten wie Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen.

• Beispielsweise erweiterte die Drägerwerk AG & Co. KGaA im Januar 2015 ihre Partnerschaft mit dem Intensive Care On-line Network (ICON), das Dräger-Kunden Unterstützung bei der Gerätenutzung bietet. Die Beratung half den Kunden, die Patientenerfahrung zu verbessern und Fehler zu reduzieren.

Markttrends für Ausrüstung zur fetalen und neonatalen Versorgung im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Gesamtmarkt wird maßgeblich von China und Japan geprägt. Japan dominierte den Markt für Geräte zur fetalen und neonatalen Versorgung hinsichtlich des Umsatzanteils. Dies ist auf die lokale Präsenz bedeutender Akteure und die steigende Zahl von Frühgeburten und Untergewichten zurückzuführen. Singapur, Thailand, Südkorea und Indien zählen zu den aufstrebenden Ländern in diesem regionalen Markt. Technologische Fortschritte bei Versorgungsgeräten und die zunehmende Zahl von Frühgeburten dürften das Wachstum in diesem Bereich weiter fördern.

• Laut einer UNICEF-Studie lag die Gesamtsterblichkeitsrate von Neugeborenen in Südasien im Jahr 2016 bei 28,2 %; fast 2.800 Neugeborene starben dort täglich. Pakistan wies 2016 die höchste Neugeborenensterblichkeitsrate auf (46 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten), gefolgt von Afghanistan (40 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten). Das große Patientenpotenzial, die Verfügbarkeit hochwertiger Dienstleistungen und die zunehmende Präsenz globaler Akteure werden den übrigen asiatisch-pazifischen Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich maßgeblich prägen.

Der Markt für Geräte zur fetalen und neonatalen Versorgung in Lateinamerika wird hauptsächlich von Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien getragen. Steigende Investitionen wichtiger Marktteilnehmer in der Region, die Nähe zu Nordamerika und Freihandelsabkommen mit wichtigen Ländern wie den USA, Kanada, Japan und mehreren europäischen Staaten dürften den lateinamerikanischen Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. Förderliche staatliche Regulierungen zur Vermarktung von Medizinprodukten im Land werden das Marktwachstum voraussichtlich zusätzlich beschleunigen.

Im Nahen Osten und in Afrika wird der Markt für Geräte zur fetalen und neonatalen Versorgung im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Frühgeburtenrate in Afrika voraussichtlich stark wachsen. Frühgeborene sind anfälliger für Infektionen und Krankheiten. Laut WHO machen Frühgeburten 11,1 % aller Lebendgeburten weltweit aus, davon 60 % in Südasien und Subsahara-Afrika. In den ärmsten Ländern werden 12 % der Babys zu früh geboren, verglichen mit 9 % in den Industrieländern. Daher müssen diese Neugeborenen mithilfe von Geräten wie Inkubatoren und CTG-Monitoren überwacht werden. Diese Faktoren haben die Nachfrage nach Überwachungsgeräten und -ausrüstung in der Region erhöht und den technologischen Fortschritt vorangetrieben. Ein Mangel an qualifiziertem Gesundheitspersonal könnte das Marktwachstum jedoch hemmen.