Marktbericht für Glasfaser-Testgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gerätetyp (optische Lichtquellen, optische Leistungs- und Dämpfungsmesser, optische Zeitbereichsreflektometer, optische Spektrumanalysatoren, Glasfaser-Ferntestsysteme, sonstige Gerätetypen), nach Endanwendungen (Telekommunikation, Rechenzentren, Industrie, sonstige Endanwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren für den Markt für Glasfaser-Testgeräte

Steigende Nutzung von 5G/LTE-Netzen und Festnetz-Breitbandanschlüssen

Der Breitbandausbau, extrem niedrige Latenzzeiten und schnellere Verbindungen verändern ganze Branchen, treiben den Fortschritt unserer Zivilisation voran und verbessern den Alltag erheblich. Früher galten E-Health, vernetzte Fahrzeuge, Verkehrssysteme und verbessertes mobiles Cloud-Gaming als Zukunftstechnologien. Der Markt für 5G-Infrastruktur wird die Welt der Internetdienste voraussichtlich grundlegend verändern, indem er die Vernetzung in zahlreichen Endnutzerbereichen ermöglicht. Die GSMA gibt an, dass frühe Tests von 5G-Netzen eine städtische Netzabdeckung von 45 Prozent erreichten. Bis 2020 führten China, Indien und weitere Länder 5G-Netze ein, was erhebliche Investitionen in die entsprechende Infrastruktur erforderte.Faseroptische Sensoren, die optische Fasern zur Erfassung verschiedener physikalischer Parameter nutzen, spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Kommunikationssystemen und Fernerkundungsanwendungen.

Die meisten 5G-Netze werden voraussichtlich aus kleinen Funkzellen bestehen. Durch den Wegfall teurer Dachsysteme und Installationskosten sparen Netzbetreiber zudem Geld. Darüber hinaus sollen sie die Leistung und Akkulaufzeit mobiler Geräte verbessern. Für den Aufbau von 5G-Basisstationen werden hochwertige Glasfaserkabel in großer Menge benötigt. Beispielsweise hat die Entwicklung von UDN (Ultra-Dense Networks) zu einer erhöhten Nachfrage nach Glasfaserkabeln geführt. Für die 5G-Umstellung werden mehr als doppelt so viele Glasfaserkabel benötigt wie für das 4G-Netz. Zahlreiche weitere Änderungen werden ebenfalls erforderlich sein.

Hemmende Faktoren

Hohe Nebenkosten

Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands in der Glasfaserprüfungsbranche wird es zunehmend schwieriger, mit einem schlanken Personalbestand auszukommen. Die Lohnkosten betragen etwa die Hälfte der Installationskosten, und fast die Hälfte davon entfällt auf repetitive Arbeiten. Unternehmen im Kommunikationssektor arbeiten aktiv an der Wiederaufnahme der Produktion. Dennoch ist die Herstellung optischer Kommunikationsgeräte weiterhin stark von Logistik und Transport abhängig. Durch die Sperrung zahlreicher Fernstraßen und die Annullierung internationaler Flüge ist die Logistik- und Transportkapazität erheblich gesunken. Die Installation von Glasfasernetzen ist daher unter den aktuellen Bedingungen sehr kostspielig.

Marktchance

Zunehmende Nutzung von Glasfasernetzen für Kommunikation, Sicherheit und Management von Energieversorgungsunternehmen

Die Vernetzung mehrerer Computer in einem Gebäude wird durch Glasfaserkabel deutlich beschleunigt. Der schnelle Transfer großer Dateien und anderer Daten zwischen Netzwerken wird durch diese Verbindung ermöglicht. Glasfaserkabel finden vorwiegend in der Mikroskopie, der biomedizinischen Forschung und der Medizin Anwendung. In der minimalinvasiven Chirurgie, wie beispielsweise der Endoskopie, ist die optische Übertragung unerlässlich. Dabei wird ein winziger, heller Lichtstrahl eingesetzt, um das Operationsgebiet im Körper auszuleuchten und so die Anzahl und Größe der Schnitte zu reduzieren. Darüber hinaus werden Glasfaserkabel als chirurgischer Laser, Lichtleiter und Bildgebungsinstrument verwendet.

Die Telekommunikation ist der wichtigste Anwendungsbereich für Glasfasertechnik, da Glasfaserkabel die primäre Methode zur Datenübertragung zwischen Standorten darstellen. Der Sektor wächst rasant aufgrund der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte und der damit verbundenen Bandbreitenanforderungen. Positive Marktentwicklungen im Bereich des umfassenden Datenmanagements undBreitbanddiensteSie treiben die Telekommunikationsbranche an. Die Anzahl der vernetzten Geräte steigt mit der zunehmenden Nutzung und Vernetzung der Geräte.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,60 % verzeichnen. Chinas Technologieoffensive umfasst die „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative, BRI), ein umfassendes globales Infrastrukturprojekt mit über 60 beteiligten Nationen, das die Weltwirtschaft auf Peking ausrichten soll. Die Digitale Seidenstraße gilt als wichtigste Komponente der BRI. Darüber hinaus legt der 14. Fünfjahresplan (FYP), Chinas zentraler Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2021 bis 2025, großen Wert auf den Ausbau der Infrastruktur. Der Plan sieht vor, dass China den Bau neuer Infrastruktur in den Jahren bis 2025 beschleunigt. Diese Infrastruktur umfasst verschiedene Branchen, von Gigabit-Glasfasernetzen bis hin zu weltraumgestützter Infrastruktur, was das Wachstum des jeweiligen Marktes aufgrund der notwendigen Instandhaltung der landesweit verlegten Glasfasernetze ankurbeln wird.

Nordamerika ist die am schnellsten wachsende Region

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,30 % erwartet. Die USA haben den Markt für Glasfaser-Testgeräte maßgeblich beeinflusst. Die untersuchte Branche verzeichnet signifikante Investitionen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Innovationen für verschiedene Endanwendungen, darunter Rechenzentren, Industrie, Telekommunikation und Luft- und Raumfahrt, wurden auf dem US-Markt beobachtet. Die neue Produktlinie von Handgeräten von OptoTest eignet sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken (LANs), Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und industriellen Netzwerken sowie weiteren Anwendungsbereichen. Zu den neuen Produkten gehören das optische Leistungsmessgerät OP310, die optische Lichtquelle OP350, das bidirektionale Einfügungs- und Rückflussdämpfungsmessgerät OP360 und das Einfügungsdämpfungsmessgerät OP380.

In Deutschland wird das Wachstum des Marktes für Glasfaser-Testgeräte vor allem durch steigende Investitionen in den Infrastrukturausbau und den zunehmenden FTTH-Ausbau vorangetrieben. Laut Statistischem Bundesamt und Bitkom gab es 2019 in Deutschland 574 Unternehmen im Bereich Telekommunikationsdienstleistungen. Aufgrund der zahlreichen Akteure im Telekommunikationssektor wird dem Markt für Glasfaser-Testgeräte großes Zukunftspotenzial zugeschrieben. Die stetig steigende Anzahl von Haushalten mit aktivem FTTH/B-Anschluss wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach Glasfaser-Testgeräten in Deutschland aus.

Zu den am weitesten entwickelten Märkten im Nahen Osten und in Afrika zählen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Der Telekommunikationssektor des Landes hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend gewandelt. Weltbanken schätzen, dass bis 2020 die gesamte Bevölkerung online sein wird. Die Regierung der VAE hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern, was zu einem enormen Wachstum des Industriesektors geführt hat. Im Competitive Industrial Performance Index (CIP) der Organisation der Vereinten Nationen für Industrie (UNIDO) belegten die VAE Platz 30 von 152 Nationen. Durch den verstärkten Einsatz digitaler Technologien im Industriesektor, wo Unternehmen ihre Investitionen in Technologien wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und Internet der Dinge (IoT) ausweiten, werden für den untersuchten Markt weitere Chancen erwartet.

Segmentanalyse

Nach Gerätetyp

Das Segment der optischen Zeitbereichsreflektometer (OTDR) ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,20 % verzeichnen. Ein OTDR ist ein optoelektronisches Gerät zur Beurteilung der Eigenschaften von Glasfasern. Es ist die optische Variante eines elektrischen OTDR. Das Gerät sendet eine Reihe von optischen Impulsen in die zu prüfende Faser und erfasst das reflektierte oder gestreute Licht an einem Faserende. Hauptanwendungen der OTDR-Testparameter sind die Installation und Wartung von Glasfaser-Zugangsnetzen, beispielsweise Kommunikationsverbindungen zwischen Telefonzentralen und Telefonmasten, sowie von Nutzernetzen, beispielsweise Kommunikationsverbindungen zwischen Nutzern und Telefonmasten. Mit dem Aufkommen von 5G-Netzen ist die Nachfrage nach hochempfindlichen, hochverstärkenden und rauscharmen APDs (Analog-Photodetektoren) für OTDRs gestiegen, um Probleme in Glasfasern schnell zu erkennen.

Typische Lichtquellen in der Glasfasertechnik sind Leuchtdioden (LEDs), kantenemittierende Halbleiterlaser (EED-LEDs) und oberflächenemittierende Laser (VCSELs). Optische Lichtquellen erfüllen alle die Anforderungen an Einmoden- oder Mehrmodenbetrieb, Polarisation oder Unpolarisation, Breitband- oder Schmalbandigkeit, Abstimmbarkeit, ITU-Wellenlängenzentrierung und weitere Prüfkriterien. Optische Kommunikation ist die Übertragung von Lichtsignalen über große Entfernungen durch die Übertragung von Photonenenergie in einem verlustarmen Wellenleiter. Die Photonenenergiequelle in Telekommunikationssystemen kann eine Halbleiterlaserdiode oder eine Leuchtdiode sein, die Lichtenergie bei einer einzelnen Wellenlänge emittiert. Durch schnelles Ein- und Ausschalten der Lichtquelle lassen sich Sequenzen von Einsen und Nullen übertragen, um einen digitalen Kommunikationskanal zu erzeugen.

Ein optisches Leistungsmessgerät (OPM) dient zur Beurteilung der Stärke optischer Signale. Ein typisches OPM besteht aus einem kalibrierten Sensor, einem Messverstärker und einem Display. Der Sensor besteht größtenteils aus einer für die entsprechenden Wellenlängen und Leistungspegel ausgewählten Fotodiode. Das Display zeigt die eingestellte Wellenlänge und die gemessene optische Leistung an. Es wird untersucht, wie sich die zunehmenden strategischen Fortschritte, wie Produktinnovationen und Kooperationen, auf das Marktwachstum auswirken. Das Nationale Institut für Standards und Technologie (NIST) entwickelte im März 2020 eine neue Methode zur Messung der Laserleistung, indem es den Strahlungsdruck eines Laserstrahls auf eine reflektierende Oberfläche misst.

Einoptischer SpektrumanalysatorDie optische Spektralanalyse (OSA) dient der Messung und Darstellung der Leistungsverteilung einer optischen Quelle über einen bestimmten Wellenlängenbereich. Die Leistung wird vertikal, die Wellenlänge horizontal auf dem Spektrum eines visuellen Analysators dargestellt. Aufgrund der wachsenden Zahl optischer Anwendungen benötigen zahlreiche Branchen und Organisationen heute präzise optische Spektralmessungen für Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung. Zu diesen Bereichen zählen die Gas- und Chemieanalytik, die Unterhaltungselektronik, das Gesundheitswesen, die Biowissenschaften/medizinische Forschung, die Sicherheitstechnik, die Sensorik und die Umweltüberwachung. Es wird erwartet, dass bedeutende Produktinnovationen das Marktwachstum deutlich beschleunigen werden.

Von Endbenutzeranwendungen

Der Telekommunikationssektor ist der Haupttreiber des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,80 % aufweisen. Der Markt expandiert positiv aufgrund der steigenden Nachfrage nach Internetverbindungen und -zugang in Großstädten. Um den wachsenden Bedarf an höheren Internetgeschwindigkeiten und exzellenter Konnektivität zu decken, werden robuste und leistungsfähige Glasfaser-Testgeräte benötigt. Optische Technologie kann diesen Bedarf decken und so zum Wachstum der Branche beitragen. Optische Testgeräte werden zudem aufgrund ihrer Sicherheit, Skalierbarkeit und des unbegrenzten Bandbreitenpotenzials zur Bewältigung des enormen Backhaul-Verkehrs eingesetzt, um die Bandbreitenanforderungen fortschrittlicher Technologien wie 5G, Big Data und IoT zu erfüllen. Diese Technologien sind stark auf die Datenerfassung und -übertragung in Echtzeit angewiesen.

Da Datenaggregation und -management in Unternehmen immer wichtiger werden, steigt die Nachfrage nachRechenzentrenEs wird erwartet, dass dies die Entwicklung von Glasfaser-Testgeräten vorantreiben wird. Eine bekannte Architektur, die hochdichte Layer-1-Kommunikation zwischen zwei geografisch getrennten Standorten ermöglicht, ist DCI (Data Center Interconnect). In der Vergangenheit haben Unternehmensnetzwerkbetreiber diese Dienste von verschiedenen Anbietern gemietet und monatlich eine Gebühr basierend auf der Größe und Anzahl der Leitungen entrichtet. Trotz der Vorteile gemieteter Leitungen entscheiden sich Netzwerkbetreiber jeder Größe häufig für den Aufbau eigener DCI-Netzwerke. Betreiber führen ihre eigenen optischen DCI-Netzwerke aus verschiedenen Gründen ein, darunter Kosteneinsparungen, höhere Bandbreitenflexibilität, Sicherheit und operative Kontrolle.

Der Branchenbereich umfasst Fertigung, Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt sowie Energie und Strom. Bildgebung an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. in Leitungen mit elektromagnetischen Störungen, in der Automobil- und Industrieverkabelung sowie Sensoren zur Messung von Temperatur, Druck und anderen relevanten Parametern, sind einige der Anwendungsbereiche von Glasfaser-Testgeräten in der Fertigung. In der Automobilindustrie ist Glasfaser eine hervorragende Option für die Kommunikation (Fahrzeugnetzwerke), Sensorik und Innenraumbeleuchtung. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die steigende Automobilproduktion und Trends wie Elektro- und autonome Fahrzeuge den Einsatz und die Nachfrage nach Glasfaserkabeln und Testgeräten vorantreiben werden.