Marktbericht für Fluoroskopiegeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Gerätetyp (stationäre Fluoroskope, mobile Fluoroskope, Vollformat-Fluoroskope, Mini-Fluoroskope), Anwendung (Orthopädie, Kardiologie, Schmerztherapie und Traumatologie, Neurologie, Gastroenterologie, Urologie, Allgemeinchirurgie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Fluoroskopiegeräte

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen

Minimalinvasive Chirurgie bezeichnet Eingriffe, die durch winzige Schnitte statt durch große Öffnungen durchgeführt werden. Jüngste Studien belegen eine steigende Nachfrage nach Operationen mit nur einem oder wenigen Schnitten als Alternative zu herkömmlichen Verfahren. Die zahlreichen Vorteile minimalinvasiver Eingriffe, wie geringere Beschwerden, Verletzungen, Narbenbildung, kürzerer Krankenhausaufenthalt, höhere Präzision und schnellere Genesung, bewegen immer mehr Patienten dazu, sich für eine minimalinvasive Ballonangioplastie zu entscheiden. Laut Daten des American College of Cardiology wurden in den USA im Jahr 2020 jährlich 1,2 Millionen Angioplastien durchgeführt.

Da diese Eingriffe postoperative Schmerzen reduzieren und eine schnelle Genesung ermöglichen, bieten immer mehr Chirurgen diese minimalinvasiven Operationen in ihren Praxen an, was das Marktwachstum zusätzlich ankurbeln dürfte. Laut Medicare beliefen sich die Kosten für ambulante Operationszentren in den USA im Jahr 2018 beispielsweise auf über 4,9 Milliarden US-Dollar. Die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) setzt sich für die Verbesserung der Sicherheit und Qualität der ambulanten Versorgung in den Vereinigten Staaten ein – ein weiterer Faktor, der die Marktexpansion vorantreibt. Die genannten Bedingungen und die in den letzten Jahren gestiegene Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürften das Marktwachstum somit weiter beflügeln.

Wachsende ältere Bevölkerung und zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten

Das globale Bevölkerungswachstum treibt die Nachfrage nach einem verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung und neuen Medizintechnologien an. Der Bedarf an Gesundheitsgütern und -dienstleistungen hat sich in den letzten zehn Jahren aufgrund der alternden und wachsenden Bevölkerung, insbesondere in Industrieländern und wachstumsstarken Volkswirtschaften, vervielfacht. Der Markt für Durchleuchtungsgeräte expandiert aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer Erkrankungen deutlich.

Die alternde Weltbevölkerung und die Zunahme chronischer Erkrankungen belasten die Kapazitäten und die finanzielle Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme weltweit. Laut dem Bericht „World Population Prospects: the 2020 Revision“ lebten im Jahr 2020 etwa 727 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren in der Welt. Diese Zahl könnte bis 2050 auf über 1,5 Milliarden ansteigen. Fluoroskopiegeräte versprechen eine verbesserte Patientenversorgung bei der Diagnose und eine hohe Sicherheit und können zudem dazu beitragen, die gesamten Gesundheitskosten zu senken. Daher dürften die wachsende Zahl älterer Menschen, die Nachfrage nach besseren Diagnose- und Behandlungsmethoden und die Rolle der Fluoroskopiegeräte bei deren Entwicklung das Marktwachstum ankurbeln.

Markthemmende Faktoren

Zunehmende Nutzung von generalüberholten Systemen

Die Preisspanne für ein Durchleuchtungsgerät und seine Komponenten variiert zwischen 1.000 und 130.000 US-Dollar und mehr – eine kostspielige Angelegenheit. Hinzu kommt der benötigte Platz. Die für die Durchleuchtung verwendeten Komponenten sind teuer, weshalb die meisten Gesundheitsdienstleister auf generalüberholte Geräte zurückgreifen.

Aufgrund der oben genannten Bedingungen – dem hohen Wartungsaufwand für Durchleuchtungsgeräte, den teuren Komponenten und den steigenden Zuzahlungen der Patienten – wird die Wirtschaftlichkeit der in der Chirurgie eingesetzten Diagnosegeräte zunehmend infrage gestellt. Aus diesem Grund haben selbst die Marktführer generalüberholte Diagnosegeräte auf den Markt gebracht, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Folglich könnte die zunehmende Nutzung generalüberholter Systeme das Wachstum der Durchleuchtungsgeräteindustrie im Prognosezeitraum bremsen.

Marktchance

Zunehmender Einsatz der Fluoroskopie in der Schmerztherapie

Die Fluoroskopie ist eine Bildgebungstechnologie, die Folgendes ermöglicht:SchmerzmanagementExperten untersuchen im Rahmen ihrer Behandlungsstrategie bestimmte Körperstrukturen, wie beispielsweise Wirbelsäulen- oder Skelettbereiche. Dabei wird der Patient zwischen einem Röntgenstrahler und einem Leuchtschirm positioniert.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Welche Rolle spielt die Fluoroskopie bei therapeutischen Injektionen zur Schmerzbehandlung?“ zeigte, dass die Fluoroskopie die interventionelle Schmerztherapie revolutioniert hat, indem sie eine präzisere Nadelplatzierung und die Erschließung neuer Behandlungsfelder, insbesondere im Spinalkanal, ermöglicht. Die präzise Nadelplatzierung erlaubt es Ärzten, verschiedene Schmerzursachen im Bereich der Wirbelsäule durch Injektionen zu behandeln. Dazu gehören die Applikation von Röntgenkontrastmitteln, Lokalanästhetika und Kortikosteroiden in den Epiduralraum, die Facettengelenke, die Iliosakralgelenke und die Bandscheiben. Diese Entwicklung trägt zum Wachstum des Marktes bei.

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Bildgestützte Technologien für interventionelle Schmerztherapien: Ultraschall, Fluoroskopie und CT“ zeigte, dass Patienten mit unkontrollierten chronischen Schmerzen wahrscheinlich von Verfahren wie spinalen Injektionen und Nervenblockaden profitieren. Interventionelle Verfahren haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verbessert. Der Fortschritt bildgestützter Technologien ist einer der entscheidenden Faktoren für diese Verbesserung. Der Einsatz von Bildführung hat die Präzision und Sicherheit dieser Verfahren deutlich erhöht. Die Fluoroskopie war das erste von Schmerzexperten eingesetzte bildgestützte Verfahren und dürfte den Markt zukünftig maßgeblich prägen.

Regionale Einblicke

Nordamerika hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % wachsen. In den USA sind zahlreiche Medizintechnikunternehmen und starke Marktteilnehmer ansässig, die durch Produktneueinführungen das Marktwachstum weiter vorantreiben. So stellte beispielsweise FUJIFILM Medical Systems USA Inc., ein führender Anbieter von Lösungen für die diagnostische Bildgebung und medizinische Informatik, im November 2020 zwei neue Systeme vor: den Persona C Surgical C-Arm und das Persona RF PREMIUM System. Diese Systeme ermöglichen digitale Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungsuntersuchungen und unterstützen Ärzte bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe und der Beurteilung des Patientenzustands. Dieser strategische Schritt erweiterte die Marktpräsenz des Unternehmens.medizinische BildgebungPortfolio.

Darüber hinaus hat ControlRad Inc., ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das die Strahlenbelastung bei fluoroskopisch gesteuerten Eingriffen deutlich reduzieren will, nach der Zulassung seines Produkts ControlRad Trace durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Markteinführung gestartet. ControlRad Trace ist die einzige Strahlenreduktionstechnik, die derzeit in mobile C-Bögen für die Fluoroskopie integriert ist. Solche Fortschritte dürften die Entwicklung weiterer hochmoderner Fluoroskope anregen und so das Marktwachstum fördern.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa ist die zweitgrößte Region und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 1,68 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % entspricht. Zu den Wachstumsfaktoren des Fluoroskopie-Marktes in Deutschland zählen die steigende Zahl chronischer Erkrankungen, die zunehmende Beliebtheit minimalinvasiver Eingriffe, die wachsende Zahl älterer Menschen und die Umsetzung strategischer Initiativen einiger Marktteilnehmer. So prognostiziert beispielsweise das Statistische Bundesamt (Destatis), dass die Zahl der über 67-Jährigen zwischen 2020 und 2035 um 22 % von 16 Millionen auf voraussichtlich 20 Millionen steigen wird.

Da ältere Menschen anfälliger für chronische Erkrankungen sind, wird der Anstieg der Zahl älterer Menschen in Deutschland die Nachfrage nach Durchleuchtungsgeräten erhöhen. Der Artikel des Statistischen Bundesamts (Destatis) mit dem Titel „Todesfälle sanken 2019 um 1,6 %“ berichtet zudem, dass 2019 in Deutschland insgesamt 939.520 Menschen starben, wobei Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache waren. Davon starben 331.211 Menschen (35,3 % aller Todesfälle) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, darunter 152.615 Männer und 178.596 Frauen. Diese Statistiken spiegeln den steigenden Einsatz von Durchleuchtungsgeräten in Deutschland wider.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren des Fluoroskopie-Marktes in China zählen die zunehmende Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wachsende Zahl älterer Menschen, die verstärkte Forschung und Entwicklung im Bereich der Fluoroskopie sowie die verbesserte Gesundheitsinfrastruktur. Laut dem National Institute of Ageing leiden Erwachsene ab 65 Jahren häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da altersbedingte Veränderungen an Herz und Blutgefäßen das Risiko für diese Erkrankungen in der älteren Bevölkerung erhöhen.

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2021 weist China eine der am schnellsten wachsenden älteren Bevölkerungen weltweit auf. Der Anteil der über 60-Jährigen an der chinesischen Bevölkerung wird bis 2040 voraussichtlich 28 % erreichen. Dies bedeutet, dass mit dem Anstieg der älteren Bevölkerung auch die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in China zunehmen wird. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung wird sich fluoroskopischen Eingriffen im Bereich der Herzscheidewand, der Herzohren und der Herzklappen unterziehen müssen. Darüber hinaus trägt die zunehmende Beliebtheit minimalinvasiver Eingriffe maßgeblich zur hohen Nachfrage nach Fluoroskopiegeräten in China bei.

Typen-Einblicke

Das Segment der stationären Durchleuchtungsgeräte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % wachsen. Stationäre Durchleuchtungsgeräte verfügen im Gegensatz zu mobilen Geräten über leistungsstarke externe Generatoren, die eine höhere Leistung für eine bessere Gewebedurchdringung und Bildqualität ermöglichen. Der Markt erlebt derzeit die Einführung zahlreicher hochentwickelter stationärer Durchleuchtungsgeräte namhafter Hersteller. So präsentierte beispielsweise GE Healthcare im Jahr 2021 das Definium Tempo, ein brandneues, stationäres digitales Röntgensystem mit Deckenaufhängung (OTS). Dieses System soll Radiologen und MTAs durch Automatisierung entlasten und radiologische Abteilungen bei der bestmöglichen Patientenversorgung unterstützen. Faktoren wie Produktinnovationen und Automatisierung werden daher voraussichtlich das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt ist unterteilt in Orthopädie, Kardiologie, Schmerztherapie & Traumatologie, Neurologie, Gastroenterologie, Urologie, Allgemeinchirurgie und Sonstige.

Das Segment Herz-Kreislauf hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen. Zunehmende Produkteinführungen im Bereich der Fluoroskopie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. So hat beispielsweise Siemens Healthineers das Fluoroskopiesystem Luminos Impulse auf den Markt gebracht, das eine nahtlose Bildgebungskette, umfassende Dosisoptimierung, Cybersicherheitsfunktionen und die Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung von Detektoren für die Radiographie bietet.

Die fluoroskopisch gesteuerte perkutane Koronarintervention (PCI) ist laut einer 2021 veröffentlichten Studie zu fluoroskopischen perkutanen Koronarinterventionen, deren Beurteilung, Protokollen und Interpretation ein gängiges Verfahren zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit. Fast alle PCIs wurden unter fluoroskopischer Kontrolle mit ionisierender Strahlung durchgeführt. Während der PCI ist es entscheidend, anhand der Gefäßanatomie korrekte fluoroskopische Bilder anzufertigen, um den betroffenen Abschnitt nicht zu übersehen. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Anwendung der Fluoroskopie in der Kardiologie das Wachstum dieses Verfahrens vorantreiben wird.

Der Bereich Orthopädie ist der zweitgrößte. Laut dem Bericht der American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) aus dem Jahr 2019 führen Orthopäden im Durchschnitt 30 Eingriffe pro Monat durch, und hauptberuflich tätige Orthopäden nehmen monatlich durchschnittlich 32 orthopädische Operationen vor – mehr als eine Operation pro Tag (bei einer angenommenen Sieben-Tage-Woche). Die zunehmende Verbreitung orthopädischer Eingriffe dürfte das Wachstum dieses Bereichs weiter ankurbeln.