Marktbericht für Gaming-GPUs: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Architektur (Integrierte GPUs, Diskrete GPUs, Hybrid-GPUs), GPU-Typ (Einsteiger-Gaming-GPUs, Mittelklasse-Gaming-GPUs, High-End-Gaming-GPUs), Speichertyp (GDDR5, GDDR6, GDDR6X, High Bandwidth Memory (HBM)), Gerätetyp (Gaming-PCs, Gaming-Laptops, Spielekonsolen, Gaming-Smartphones), Endnutzer (Gelegenheitsspieler, Profispieler, Spieleentwickler) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des globalen Gaming-GPU-Marktes

Aufschwung im E-Sport und im kompetitiven Gaming

E-Sport hat sich weltweit zu einem Phänomen entwickelt, dessen Turniere Millionen von Zuschauern und Spielern anziehen. Da immer mehr E-Sport-Verbände rund um den Globus Turniere veranstalten, steigt auch die Nachfrage nach Gaming-Grafikkarten.

• Laut der International Esports Federation (IESF) wurden im Jahr 2022 beispielsweise über 5000 Preisgeldturniere organisiert und gespielt, und die Organisation veranstaltete 16 Esports-Weltmeisterschaften.

Dies zeigt das hoheNachfrage nach Esportsund einem wettbewerbsintensiven Markt. Da GPUs zudem eine wesentliche Komponente von Gaming-Geräten sind, trägt dies zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Gaming-GPUs und damit zum Fortbestand der Branche bei.

Steigende Nachfrage nach Raytracing und realistischer Grafik

Raytracing ist eine Displaytechnologie, die Echtzeit-Beleuchtungs- und Reflexionseffekte ermöglicht. Heutzutage zählt Raytracing zu den dynamischen Technologien in Gaming-Grafikkarten. Diese Raytracing-fähigen GPUs haben den Realismus in Spielen deutlich verbessert.

• In einem Artikel mit dem Titel „Intel Arc Graphics Developer Guide for Real-Time Ray Tracing in Games“, der von Intel am 25. September 2022 veröffentlicht wurde, heißt es beispielsweise, dass die neuen Intel Arc GPUs nun die DirectX 12 Ultimate-Funktionen einschließlich Variable-Rate Shading (VRS) und Echtzeit-Raytracing (RTRT) vollständig unterstützen, indem sie die neuen Hardwarebeschleunigungsblöcke nutzen, die in die neu eingeführte GPU integriert sind.

Solche Innovationen in der GPU-Fertigungsindustrie werden durchgeführt, um den Konsumenten ein möglichst realistisches und immersives Spielerlebnis zu bieten und so die wachsende Nachfrage auf dem globalen Markt zu befriedigen.

Marktbeschränkung

Lieferkettenunterbrechungen und Halbleiterengpässe

Die Verfügbarkeit von GPUs wird direkt von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter weltweite Chipknappheit, geopolitische Handelsspannungen und Lieferkettenengpässe, was zu Preiserhöhungen und Produktionsverzögerungen führt. Die Nachfrage nach Hochleistungs-GPUs in den Bereichen Gaming, Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren übersteigt das Angebot und setzt die Hersteller unter enormen Druck, mit der Produktion Schritt zu halten.

• Ein Artikel des US-Handelsministeriums vom 25. Januar 2022 hob beispielsweise den im September 2021 veröffentlichten Bericht „Risiken in der Halbleiterlieferkette“ hervor, der Einblicke in das Ausmaß des Halbleitermangels bot. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Samsung, zwei der größten Halbleiterhersteller, hatten aufgrund von Rohstoffknappheit und verstärktem Wettbewerb durch KI-orientierte Branchen Schwierigkeiten, die steigende Nachfrage zu decken.

Zudem haben logistische Engpässe wie Lieferverzögerungen und steigende Transportkosten zu weltweiten GPU-Knappheiten beigetragen. COVID-19-bedingte Lockdowns und Fabrikschließungen in China und anderen wichtigen Produktionszentren haben die Lieferkettenunterbrechungen weiter verschärft.

Infolgedessen suchen Hersteller von Gaming-GPUs nach alternativen Lieferkettenstrategien, wie dem Ausbau von Chipfertigungsanlagen in den USA und Europa, verstärkten Investitionen in lokale Produktionsstätten und dem Aufbau strategischer Partnerschaften zur Stabilisierung der Liefermengen. Solange sich die Halbleiterproduktion jedoch nicht vollständig erholt hat, werden Lieferkettenunterbrechungen ein erheblicher Hemmfaktor für den Markt bleiben.

Marktchance

Expansion in Schwellenländer

Schwellenländer bieten dem Markt ein erhebliches Wachstumspotenzial. Mit dem BIP-Wachstum in diesen Ländern steigt auch das verfügbare Einkommen, was zu höheren Konsumausgaben für Gaming und digitale Unterhaltung führt. Der rasante Ausbau des Internetzugangs, erschwinglicher Gaming-Hardware und der E-Sport-Branche in Ländern wie Indien, Brasilien und Südostasien treibt die Nachfrage nach GPUs an.

• Ein Artikel von Invest India mit dem Titel „Gaming Culture in India: A Rising Phenomenon“ vom 8. Dezember 2023 stellte beispielsweise fest, dass der Online-Gaming-Sektor innerhalb weniger Jahre zum viertgrößten Sektor der indischen Medien- und Unterhaltungsbranche geworden ist. Prognosen zufolge soll die indische Gaming-Branche bis 2027 ein Volumen von 8,6 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 % wachsen, was die Nachfrage nach GPUs deutlich ankurbeln wird.

Die Erweiterung vonCloud-Gaming-PlattformenDienste wie NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming und die Cloud-Gaming-Angebote von Tencent haben High-End-Gaming auch in Regionen mit geringerer PC-Verbreitung zugänglich gemacht. Diese Entwicklung hat die Nachfrage nach Gaming-Grafikkarten der Mittelklasse und Einsteigerklasse erhöht und Gaming somit inklusiver gestaltet.

Darüber hinaus kooperieren lokale Startups und Technologieunternehmen in Schwellenländern mit globalen GPU-Herstellern, um kostengünstige Gaming-Lösungen einzuführen und so ein Ökosystem zu fördern, das Gaming sowohl als Freizeitbeschäftigung als auch als professionelle Karriere etabliert. Dank der ständigen Weiterentwicklung von Mobile- und Cloud-Gaming werden Schwellenländer auch weiterhin eine zentrale Rolle beim Marktwachstum spielen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit einem bedeutenden Marktanteil

Nordamerika ist die dominierende Region auf dem globalen Markt für Gaming-GPUs. Dies ist auf den starken Einfluss der Gaming-Branche und die bedeutenden Investitionen in den Technologiemarkt, das Hochgeschwindigkeitsinternet und den Zugang zu High-End-Hardware innerhalb der Region zurückzuführen, unterstützt durch eine hochmoderne Infrastruktur, wodurch das Wachstum der Gaming-Community gefördert wird.

• Laut der Entertainment Software Association spielten im Jahr 2024 beispielsweise rund 190,6 Millionen Amerikaner im Alter von 5 bis 90 Jahren Videospiele, und 61 % der US-Bevölkerung gaben an, mindestens eine Stunde pro Woche Videospiele zu spielen.

Die Hochgeschwindigkeits-Internetinfrastruktur der Region unterstützt die starke Gaming-Community, da hier Branchengrößen wie NVIDIA und AMD ansässig sind. Darüber hinaus trägt die USA dazu bei, Nordamerika einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen.

Trends in der US-amerikanischen Gaming-GPU-Industrie

Die USA sind ein bedeutender Akteur auf dem Weltmarkt und halten einen beträchtlichen Anteil, vor allem aufgrund ihrer führenden Rolle in der globalen Halbleiterindustrie und ihrer Regierungsinitiativen zur Förderung des globalen Marktwachstums. So veröffentlichte das US-Heimatschutzministerium beispielsweise am 23. September 2024 eine Meldung, wonach es für das Haushaltsjahr 2024 Fördermittel in Höhe von 279,9 Millionen US-Dollar zur Stärkung der Kapazitäten von Bundesstaaten, Kommunen und Territorien im Bereich der Cybersicherheit bereitstellt, um diese besser in die Lage zu versetzen, Cyberbedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Asien-Pazifik: Deutlich wachsende Region

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein rasantes Wachstum im globalen Markt für Gaming-GPUs. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die zunehmende Integration verschiedener digitaler Technologien und eine wachsende Mittelschicht mit entsprechendem verfügbaren Einkommen. Länder wie China und Indien zeigen verstärktes Interesse an der Gaming-Branche. Staatliche Initiativen und der boomende E-Sport-Sektor unterstützen diese Entwicklung und dürften Investitionen anziehen, was wiederum das Marktwachstum ankurbeln dürfte.

• Beispielsweise wurden 2023 50 bis 65 % der weltweiten Umsätze mit mobilen Spielen im asiatisch-pazifischen Raum generiert, was den enormen Einfluss dieser Region auf diesen Markt unterstreicht. Die Regierung fördert das Wachstum; so gibt es in Thailand beispielsweise das Programm „Depa Thai Game Industry to Global“, das darauf abzielt, die nationale Branche langfristig international bekannt zu machen.

Solche Strategien dienen dazu, die E-Sport-Atmosphäre zu erweitern, Investitionen in der Region anzuziehen und das signifikante Wachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum weiter anzukurbeln.

Länderübersicht

• Australien:Australien zählt zu den führenden Ländern auf dem globalen Markt. Die australische Regierung investiert über ihre „Digital Transformation Agency (DTA)“ in digitale und IKT-Infrastrukturen, um den Wert und die Effizienz ihrer Investitionen zu steigern. So konzentriert sich beispielsweise die DTA 2024–25 im Wesentlichen darauf, den Nutzen zu optimieren, Risiken zu minimieren und die Wiederverwendung bereits bestehender digitaler Komponenten im gesamten australischen öffentlichen Dienst zu verbessern.
• Kanada:Kanada verzeichnet auf dem globalen Markt ein signifikantes Wachstum dank seiner Investitionen in die digitale Infrastruktur zur Verbesserung seiner öffentlichen Dienstleistungen und der Konnektivität. So investierte die Canada Infrastructure Bank laut einer Pressemitteilung der kanadischen Regierung vom 25. Juni 2024 über 2 Milliarden US-Dollar in Hochgeschwindigkeitsinternetprojekte, die über 430.000 weitere Haushalte im ländlichen und abgelegenen Kanada ans Netz anschlossen. Dies soll eine Infrastruktur schaffen, die Gamern eine zuverlässige Netzwerkverbindung ermöglicht und somit die Einsatzmöglichkeiten von Gaming-Grafikkarten erweitert.
• Vereinigtes Königreich:Großbritannien hat sich im internationalen Vergleich eine herausragende Position erarbeitet, da es über eine zuverlässige digitale Infrastruktur und Strategien zur Förderung der digitalen Transformation verfügt. Dies schafft ein Umfeld, das es Gamern ermöglicht, in ein immersives Spielerlebnis einzutauchen, ohne sich Gedanken über die Netzwerkverbindung machen zu müssen. So gibt beispielsweise die „National Infrastructure Commission“ an, dass in Großbritannien 97 % der Haushalte und Unternehmen über superschnelles Breitband verfügen.
• Deutschland:Deutschland, als bedeutender Akteur auf dem Weltmarkt, konzentriert sich ebenfalls auf Investitionen in digitale Souveränität, den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und die Förderung von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung. Die Digital- und Innovationspolitik der Bundesregierung zielt darauf ab, die technologische und digitale Souveränität zu stärken, um Abhängigkeiten abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Segmentierungsanalyse

Von der Architektur

Diskrete GPUs dominieren den Weltmarkt aufgrund ihrer überlegenen Leistungsfähigkeit, die für High-End-Spiele und professionelle Anwendungen unerlässlich ist.

• Die Intel Data Center GPU Max Series beispielsweise verfügt über die leistungsstärkste, hochdichteste, universell einsetzbare diskrete GPU, die über 100 Milliarden Transistoren in einem Gehäuse und bis zu 128 Xe-Kerne enthält – Intels grundlegender GPU-Rechenbaustein, der es dieser GPU ermöglicht, äußerst anspruchsvolle High-Performance-Computing- (HPC-) und KI-Workloads auszuführen.

ModernSpieleanwendungenwerden hinsichtlich der Rechenressourcen immer anspruchsvoller, was zu einer steigenden Verbreitung von dedizierten GPUs bei Gamern und professionellen Anwendern führt.

Nach GPU-Typ

Hochleistungs-Gaming-Grafikkarten dominieren den Weltmarkt, da sie die neuesten AAA-Titel mit optimalen Einstellungen flüssig darstellen können. Spieler, die Wert auf ein immersives Spielerlebnis legen, sind bereit, für High-End-Grafikkarten zu zahlen, um höhere Bildwiederholraten und eine verbesserte Grafikqualität zu erzielen; daher wird ein weiteres Wachstum in diesem Segment erwartet.

• Die RTX 50-Serie von NVIDIA ist hierfür ein hervorragendes Beispiel: Ihre KI-Chips basieren auf der neuen Blackwell-Architektur und tragen zur Verbesserung des Spielerlebnisses und der Performance bei, während weitere Funktionen die Grafikkarte besonders effizient machen.

Nach Speichertyp

GDDR6X-Speicher dominierte den Weltmarkt aufgrund seiner hohen Datenübertragungsraten, die das Spielerlebnis verbessern. Der Einsatz dieses Speichers in Premium-GPUs kommt dem Gaming-Sektor entgegen, der ultraschnelle Datenverarbeitungskapazitäten benötigt, und fördert dessen Wachstum.

• Die Spezifikation der Speicherbandbreite beträgt beispielsweise 1.792 GB/s, was auf einen 512-Bit-Bus mit GDDR6X in den GPUs der RTX 50-Serie von NVIDIA zurückzuführen ist, wie NVIDIA in einem Artikel vom 6. Januar 2025 erwähnte.

Dieser Punkt verdeutlicht, dass die gesamte Branche an der Leistungssteigerung arbeitet. Er zeigt den zunehmenden Fokus auf die Weiterentwicklung der Technologie für Gaming-GPUs, um den Verbrauchern eine effiziente und effektive Leistung zu bieten.

Nach Gerätetyp

Gaming-Laptops dominieren den Weltmarkt aufgrund ihrer Mobilität und hohen Leistungsfähigkeit und erfreuen sich in der Gaming-Szene zunehmender Beliebtheit.

• Beispielsweise erklärte HDMI Licensing Administrator, Inc. in einem Artikel, dass HDMI 2.1, wie es auf Gaming-Laptops verwendet wird, die Unterstützung für ultrahohe Auflösungen und Bildwiederholraten ermöglicht, z. B. 4K bei 120 Hz oder sogar 8K bei 60 Hz, und dadurch ein deutlich intensiveres Spielerlebnis schafft.

Durch dieses Wachstum der GPU-Effizienz können Laptops mit der Leistung von Desktop-PCs konkurrieren, was die Akzeptanz von Mobile Gaming bei Gamern erhöht hat, denen die eingeschränkte Spielqualität eines Geräts nicht so wichtig ist.

Vom Endbenutzer

Professionelle Gamer dominieren den globalen Markt und treiben die Nachfrage nach High-End-Hardware für den Wettbewerb an. Die wachsende E-Sport-Branche benötigt leistungsstarke GPUs, die auch bei intensivem Gaming mit komplexer Grafik über lange Zeiträume zuverlässig funktionieren und so dieses Segment beflügeln.

• Ein besonders auffälliger Punkt ist beispielsweise der Marktanteil der diskreten GPU-Industrie und die Popularität von NVIDIA, was beweist, dass NVIDIA eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Leistungserwartungen professioneller Gamer gespielt hat.