Marktbericht zur gastrointestinalen Endoskopie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (gastrointestinale Endoskope und endoskopische Systeme, gastrointestinale Endotherapie), Endnutzer (Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für gastrointestinale Endoskopie

Zunehmende Verbreitung chronischer Magen-Darm-Erkrankungen

Gastrointestinale Endoskope mit integrierten Videokameras dienen der Visualisierung des oberen Gastrointestinaltrakts vom Rachen bis zum Zwölffingerdarm und des unteren Gastrointestinaltrakts vom Anus bis zum Blinddarm. Sie unterstützen die Diagnose und können therapeutisch eingesetzt werden. Eine der Hauptursachen für Verdauungskrankheiten ist Adipositas. Sie erhöht das Risiko für gastrointestinale Erkrankungen und ist mit einem geringeren Therapieerfolg und somit mit ungünstigen klinischen Ergebnissen verbunden.

• Laut einer Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) aus dem Jahr 2020 sind gastrointestinale Tumoren weltweit für 26 % aller Krebsfälle und 35 % der krebsbedingten Todesfälle verantwortlich. Die Endoskopie ist das Standardverfahren zur Früherkennung gastrointestinaler Tumoren. Durch die Früherkennung mittels Endoskopie können die Häufigkeit und die Todesfälle durch gastrointestinale Tumoren reduziert werden. Aufgrund der Zunahme gastrointestinaler Tumorerkrankungen, Adipositas und anderer Verdauungskrankheiten wird ein Wachstum des globalen Marktes für gastrointestinale Endoskopie erwartet.

Zunehmende Neigung zu minimalinvasiven Verfahren

Die obere gastrointestinale Endoskopie wird mithilfe eines flexiblen Endoskops durchgeführt, das mit einer Licht- und Videokamera ausgestattet ist. Dabei wird das Endoskop durch den Mund eingeführt und durch Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm vorgeschoben, um eine direkte Visualisierung zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken zu ermöglichen. Auch bei der unteren gastrointestinalen Endoskopie ermöglicht ein Endoskop die Visualisierung des Dickdarms, um Darmpolypen, rektale Blutungen oder Veränderungen der Stuhlgewohnheiten zu erkennen. Es dient zudem als therapeutische Maßnahme im Rahmen anderer chirurgischer Eingriffe.

Die gastrointestinale Endoskopie ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, das Innere des Körpers eines Patienten ohne Schnitt oder durch einen kleinen Schnitt zu visualisieren, anstatt wie bei einer herkömmlichen offenen Operation. Minimalinvasive Verfahren werden aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile immer häufiger eingesetzt.Minimalinvasive Chirurgiehat die Häufigkeit von Infektionen verringert, was die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Genesung erhöht und die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus verkürzt hat, was beides zur Expansion des Marktes beigetragen hat.

Markthemmende Faktoren

Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen

Der Mangel an medizinischem Fachpersonal ist in der gastrointestinalen Endoskopiebranche gravierend. Dieses wird nicht nur für die Bedienung der Endoskope benötigt, sondern auch für deren Aufbereitung, um Sicherheit und Wirksamkeit für den erneuten Einsatz zu gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Problem ist der Bedarf an Weiterbildung für das vorhandene medizinische Fachpersonal in Entwicklungs- und Schwellenländern. Hierbei mangelt es an Schulungsmöglichkeiten und ausreichender Übungszeit. Obwohl die meisten medizinischen Fachkräfte formale Schulungen zu den Verfahren absolvieren, wenden sie diese in der Regel erst nach der Schulung an.

Chirurgen benötigen ausreichend Zeit und Übung, um sich mit dem Verfahren vertraut zu machen und es Patienten anwenden zu können. Die Anwendung minimalinvasiver Verfahren erfordert einen erheblichen Lernprozess. Manchmal wird auch ein Leih-Endoskop verwendet, wenn das eigene Endoskop aufbereitet wird. Ist dieses Leih-Endoskop anders als das in der Abteilung verwendete, sind zusätzliche Schulungen notwendig, was die Marktentwicklung hemmen kann.

Marktchance

Technologische Fortschritte bei Geräten für die gastrointestinale Endoskopie

Künstliche Intelligenz (KI) oder computergestützte Diagnose (CAD) ermöglicht es medizinischen Geräten, die erfassten Informationen zu verarbeiten und eine präzise Diagnose zu stellen. Die computergestützte Diagnose ist ein vielversprechendes Gebiet in der Endoskopie. Die Anwendung von KI bei Magenkrebs umfasst die Identifizierung von Polypen, die Bestimmung der Invasionstiefe und die Gewinnung wichtiger Informationen für eine fundierte Therapieentscheidung. Im April 2021 erhielt Medtronic plc die FDA-Zulassung für das erste KI-basierte GI Genius Intelligent Endoscopy Module. Dieses KI-basierte Endoskopiemodul kann Darmpolypen während einer routinemäßigen Koloskopie erkennen und so zu einer Früherkennung beitragen.Darmkrebsund trägt zu einem günstigen Behandlungsergebnis für die Patienten bei.

Nach dem Erfolg robotergestützter Geräte wurden verschiedene Technologien für die gastrointestinale Endoskopie entwickelt. Zu den Vorteilen robotergestützter Endoskope zählen eine maximale Sichtfläche, ein ergonomisches Design für hohen Patientenkomfort und die Möglichkeit der Zäkumintubation. Das Aero-O-Scope, ein Einweg-Koloskop der Firma GI View Ltd., navigiert durch den Dickdarm mittels des sukzessiven Aufblasens und Entleerens zweier Ballons. Kürzlich wurde ein weiches, wurmförmiges Roboterendoskop evaluiert, das speziell zur Minimierung des Patientenkomforts entwickelt wurde. Die technologischen Fortschritte in der gastrointestinalen Endoskopie…EndoskopiegeräteMöglichkeiten für das Wachstum des Marktes schaffen.

Typen-Einblicke

Der Markt ist in gastrointestinale Endoskope und endoskopische Systeme sowie gastrointestinale Endotherapie unterteilt. Das Segment der gastrointestinalen Endotherapie hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,41 % wachsen. Die gastrointestinale Endotherapie ist weiter unterteilt in Ultraschallendoskope, Ballondilatatoren, gastrointestinale Stents, Biopsiegeräte, Hämostasegeräte, Bergungsgeräte, ERCP-Geräte und weitere. Diese Geräte werden in Kombination mit gastrointestinalen Endoskopen zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Zu den therapeutischen Indikationen für die ERCP gehören die Entfernung von Gallensteinen aus Pankreas- und Gallengängen, maligne und benigne Strikturen sowie Pankreas- und Gallenleckagen. Die ERCP kann auch Cholangiokarzinom, Autoimmuncholangitis, solitäre Gallengangdilatation und primär sklerosierende Cholangitis diagnostizieren.

Gastrointestinale Stents spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Stenosen und Leckagen im Magen-Darm-Trakt. Ösophagusstents wurden ursprünglich zur Linderung von Schluckbeschwerden und Obstruktionen infolge maligner Tumoren eingesetzt. Da sie jedoch aus starrem Kunststoff bestanden, waren sie mit einem hohen Komplikations- und Morbiditätsrisiko verbunden. Heutzutage werden Ösophagusstents aus Metalllegierungen hergestellt und zur Behandlung maligner und benigner Erkrankungen der Speiseröhre verwendet. Pankreasstents ähneln Gallenwegsstents und sind J-förmig, um eine Migration zu verhindern. Der Einsatz von Pankreasstents zur Reduzierung des Risikos einer Post-ERCP-Pankreatitis ist weit verbreitet. Ballondilatatoren werden zur endoskopischen Strikturdilatation eingesetzt und sind je nach Bedarf des Eingriffs in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. Ballondilatatoren sind so konstruiert, dass sie durch ein Endoskop eingeführt werden können und die Dilatation beobachtet werden kann. Sie können in den Pankreas- und Gallengängen sowie während einer ERCP zur Visualisierung eingesetzt werden.

Der Markt für gastrointestinale Endoskope und endoskopische Systeme lässt sich in gastrointestinale Videoskope, Kapselendoskope und Visualisierungssysteme unterteilen. Die gastrointestinalen Videoskope haben den Markt für gastrointestinale Endoskopie grundlegend verändert. Früher standen starre und flexible Endoskope zur Diagnose und Behandlung gastrointestinaler Erkrankungen zur Verfügung. Mit der Einführung gastrointestinaler Videoskope und Visualisierungssystemen wie Lichtquellen, Kameras, Monitoren usw. ging die Verwendung starrer und flexibler Endoskope jedoch deutlich zurück.

Darüber hinaus gewinnt die Kapselendoskopie aufgrund ihrer einfachen Anwendung und der hohen diagnostischen Ausbeute ohne Einschnitt zunehmend an Bedeutung. Sie besteht aus einer Kapsel, die nach Einnahme zahlreiche Bilder des Zielorgans für eine präzise Diagnose liefert. Im Jahr 2021 erhielt Medtronics PillCam Smart Bowel 3 die FDA-Zulassung für die Ferndiagnose zu Hause. Zu den wichtigsten Anbietern von gastrointestinalen Videoskopen und Visualisierungssystemen zählen die Olympus Corporation, die HOYA Corporation und die FUJIFILM Holdings Corporation.

Endnutzer-Einblicke

Der Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und sonstige Einrichtungen unterteilt. Das Krankenhaussegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,44 % wachsen. Krankenhäuser haben einen signifikanten Anteil am globalen Markt für gastrointestinale Endoskopie. Die zunehmende Nutzung endoskopischer Verfahren durch Privatkliniken treibt das Wachstum in diesem Segment maßgeblich an. Aufgrund der hohen Kosten für gastrointestinale Endoskopien und das zugehörige Zubehör sowie der steilen Lernkurve für Chirurgen sind diese minimalinvasiven Eingriffe aufgrund der finanziellen Beschränkungen des öffentlichen Gesundheitswesens in der Regel nur in den wohlhabendsten privaten Kliniken und Krankenhäusern mit mehreren Fachrichtungen verfügbar. Dieser Trend ändert sich jedoch aufgrund der Bestrebungen, die Gesundheitskosten durch die Verlagerung stationärer Eingriffe in ambulante Zentren zu senken.

Das hohe Wachstum in ambulante OperationszentrenDies lässt sich auf den verstärkten Fokus der Regierungen auf die Senkung der Gesundheitskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Behandlungsergebnisse zurückführen, wodurch die Patientenversorgung zunehmend vom stationären in den ambulanten Bereich verlagert wird. Darüber hinaus bieten ambulante Operationszentren ambulante Eingriffe zu einem niedrigeren Preis pro Fall an und haben somit das Potenzial, die Effizienz der Gesundheitssysteme weltweit zu steigern.

Regionale Einblicke

Nordamerika trägt am meisten zum globalen Marktvolumen der gastrointestinalen Endoskopie bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,48 % wachsen. Die nordamerikanische Region dominiert den Markt für gastrointestinale Endoskopie aufgrund besserer Gesundheitssysteme und Infrastruktur, der hohen Akzeptanz neuer Technologien, der steigenden Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen, der hohen Wirksamkeit und der niedrigen Rezidivrate endoskopischer Verfahren. Zu den wichtigsten US-amerikanischen Marktteilnehmern zählen Medtronic plc, Boston Scientific Corporation, Cook Group Inc. und Teleflex Incorporated. Auch in Kanada wird ein starkes Wachstum der Nachfrage nach gastrointestinalen Endoskopien erwartet. Dieses Wachstum könnte jedoch durch den Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen eingeschränkt werden.

Markt für gastrointestinale Endoskopie in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,40 % erwartet. Die europäische Region zählt zu den Innovationszentren im Technologiebereich. Hauptgrund hierfür ist die Präsenz etablierter regionaler Unternehmen wie Ambu A/S, KARL STORZ SE & Co. KG und Richard Wolf GmbH. Deutschland hält aufgrund seiner hervorragenden Gesundheitsinfrastruktur und der Präsenz globaler und lokaler Marktteilnehmer einen bedeutenden Marktanteil. Spanien und Italien weisen zudem die höchste Seniorenquote auf, wodurch die Akzeptanz minimalinvasiver Verfahren relativ hoch ist. Die steigende Inzidenz von Magen-Darm-Krebs führt, zusammen mit den oben genannten Faktoren, zu einem erhöhten Bedarf an gastrointestinalen Endoskopien und somit zum Marktwachstum in diesem Bereich. Ambu A/S, ein etabliertes europäisches Unternehmen, leistete Pionierarbeit bei Einwegendoskopen. Aktuell bietet das Unternehmen Einweg-Duodenoskope und -Gastroskope an und plant die Markteinführung eines Einweg-Koloskops im Jahr 2022.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Die Asien-Pazifik-Region ist aufgrund der steigenden Zahl gastrointestinaler Erkrankungen, des Übergangs von konventionellen zu minimalinvasiven Eingriffen und der zunehmenden Alterung der am schnellsten wachsende Markt für gastrointestinale Endoskopie. Die Region umfasst viele aufstrebende Volkswirtschaften, die bedeutende technologische Fortschritte und Verbesserungen ihrer Gesundheitssysteme verzeichnen. In China, Japan, Australien und Südkorea laufen derzeit mehrere Forschungsstudien. Die wichtigsten Anbieter von Endoskopen und Zubehör für die Endoskopie haben ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region. Zu den führenden Unternehmen auf diesem Markt zählen die Olympus Corporation, die HOYA Corporation, die Fujifilm Holdings Corporation und die SonoScape Medical Corp. Diese Unternehmen verfügen über vielfältige Produktportfolios und eine starke globale Präsenz. Japan nimmt zudem einen bedeutenden Anteil am asiatisch-pazifischen Markt für gastrointestinale Endoskopie ein, da dort etablierte Unternehmen der Branche wie die Olympus Corporation, die HOYA Corporation und die Fujifilm Holdings Corporation ansässig sind.

DerLateinamerikaDer Markt für gastrointestinale Endoskopie zählt zu den aufstrebenden regionalen Märkten. Die Region umfasst Brasilien, Mexiko, Chile, Kuba, Costa Rica und die Dominikanische Republik. Obwohl gastrointestinale Erkrankungen in Lateinamerika weit verbreitet sind, spielen andere wichtige Faktoren, wie die zunehmende Verbreitung von Kapselendoskopie und Einwegendoskopen, im Vergleich zu anderen Regionen eine geringere Rolle. Dennoch ist der steigende Bedarf an gastrointestinaler Endoskopie in Lateinamerika ein vielversprechender Markt.MedizintourismusDie steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen ist einer der Faktoren, die das Wachstum des Marktes für gastrointestinale Endoskopie ankurbeln können. Allerdings dürften die unzureichende Kostenerstattung und der Mangel an qualifizierten Fachkräften die Marktentwicklung hemmen.

DerNaher Osten und AfrikaDer Markt für gastrointestinale Endoskopie wächst aufgrund zahlreicher lokaler Anbieter mit unterschiedlichen Produkten. Unternehmen wie GI View Ltd. und Limaca-Medical bieten technologisch fortschrittliche Produkte an. Ein weiterer Wachstumstreiber ist die zunehmende Belastung durch Magen-Darm-Erkrankungen. Obwohl finanzielle Engpässe eines der größten Probleme darstellen, dürften auch Ressourcenmangel und der Mangel an qualifizierten Endoskopikern das Marktwachstum bremsen.