Marktbericht für Grafikfolien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Polymer (Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC), Sonstige Polymere), nach Endverbraucher (Automobilindustrie, Werbe- und Marketingbranche, Institutionen, Sonstige Endverbraucher (Luftfahrtindustrie und E-Commerce)) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Grafikfilme

Wachsende Bauindustrie und Verbesserung des Lebensstandards

Die Bauindustrie spielt eine entscheidende Rolle als Nachfragemotor und trägt maßgeblich zur Steigerung von Umsatz und Gewinn der Marktteilnehmer in verschiedenen Ländern bei. Rohstoffgewinnung und Bauarbeiten sind in vielen Schwellenländern unerlässlich, da diese Länder grundlegende Infrastrukturen wie Straßen, Schienenwege und Gebäude errichten wollen. In hoch entwickelten Ländern liegt der Schwerpunkt hingegen auf der Bereitstellung von Dienstleistungen und dem Verkauf von Fertigprodukten.

Darüber hinaus verzeichnet die Branche einen steigenden Trend im großen Heimwerker- und Instandhaltungssektor, da potenzielle Kunden ihre bestehenden Häuser oder Geschäftsräume lieber modernisieren und instand halten, anstatt nach einem Neubau zu suchen. Neben dem offensichtlich schnell wachsenden gesellschaftlichen Bedarf an Infrastruktur in Schwellenländern erfordern auch alternde Infrastrukturanlagen in Industrieländern regelmäßige Wartung, Modernisierung, Ersatz oder Neubau. Da die Bauindustrie vieler Länder Grafikfolien für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzt, gewinnen mehrere Marken an Marktpräsenz.

Marktbeschränkung

Schwankungen bei den Rohstoffpreisen

Die Nachfrage nach Grafikfolien wird hauptsächlich durch den Einkauf von Rohstoffen wie Polymeren (z. B. PP, PE und PVC) bestimmt. Die Verfügbarkeit von Grafikfolien ist derzeit durch Preisschwankungen verschiedener Grundstoffe eingeschränkt. Die Kosten der zur Kunststoffherstellung verwendeten Rohstoffe schwanken, da Ölpreise und andere Marktfaktoren sie maßgeblich beeinflussen. Dies stellt ein erhebliches Hindernis für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen dar, die Kunststoff als Rohstoff verwenden. Viele verschiedene Arten von Grafikfolienprodukten basieren auf Kunststoffpolymeren. Kapazitätsengpässe und die Bevorratung von Kunden sind zwei weitere Faktoren, die die Kunststoffkosten in die Höhe treiben. Es kann schwierig sein, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, insbesondere wenn die Kostensteigerungen deutlich über der durchschnittlichen Inflationsrate liegen. Darüber hinaus ist die Herstellung von Grafikfolien sehr energieintensiv, was die Auswirkungen von Ölpreisschwankungen verstärken kann.

Marktchancen

Wachsende Nachfrage im Automobilsektor

Fahrzeugfolierungen, geschnittene Grafiken und Sonderanfertigungen sind einige Beispiele für den Einsatz von Grafikfolien im Automobilsektor. Fahrzeugfolierungen bestehen aus großflächigen, selbstklebenden Vinylfolien ohne feste Form. Diese Folien umschließen die Fahrzeugkarosserie vollständig. Der Bedarf an Schutz, Werbung und einer ansprechenderen Optik hat zu einer weitverbreiteten Nutzung von Grafikfolien bzw. -folierungen im Automobilbereich geführt. Laut der Outdoor Advertising Association of America (OAAA) kann eine Fahrzeugfolierung zudem täglich zwischen 30.000 und 80.000 Sichtkontakte generieren.

Im Vergleich zu anderen Werbeformen ist die Fahrzeugfolierung mit Grafikfolie kostengünstiger. Zahlreiche Unternehmen, darunter 3M, Avery Dennison und Lintec, entwickeln und liefern Produkte an die führenden Marktteilnehmer der Automobilindustrie.

• Spandex hat beispielsweise die verbesserte, farbwechselnde Autofolie 3M Wrap Film Serie 2080 auf den Markt gebracht. Kratzer auf der Schutzschicht übertragen sich nicht auf die Folie selbst, und die Folie lässt sich nach dem Anbringen problemlos entfernen, um ein makelloses Finish zu erzielen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Grafikfolien und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,63 % wachsen. China dürfte in der Region eine bedeutende Rolle spielen. Dieses Wachstum dürfte mit dem hohen technologischen Fortschritt, dem hohen verfügbaren Einkommen und den günstigen Rahmenbedingungen für Industrie und Automobilbranche zusammenhängen. Der chinesische Automobilsektor expandiert rasant, und das Land gewinnt zunehmend an Bedeutung auf dem globalen Automobilmarkt. Die Regierung betrachtet die Automobilzulieferindustrie als eine der führenden Branchen des Landes. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Grafikfolien in der Region aufgrund des wachsenden E-Commerce-Sektors. China zählt zu den bedeutendsten E-Commerce-Märkten weltweit.

Laut dem indischen Ministerium haben der wachsende B2C-Onlinehandel, die Gründung von E-Commerce-Unternehmen in ländlichen Gebieten und der rasant expandierende grenzüberschreitende E-Commerce-Sektor maßgeblich zum massiven Wachstum des Onlinehandels beigetragen. Der indische Verband der Hersteller von Druck-, Verpackungs- und verwandten Maschinen (IPAMA) geht davon aus, dass der Verpackungssektor aufgrund der schnellen Verbesserungen der Branchenteilnehmer weiter wachsen wird. Grafikfolien werden im E-Commerce zunehmend für den individuellen Druck eingesetzt. Dank des gut organisierten Einzelhandelssektors und des boomenden E-Commerce-Sektors bietet der Markt enormes Wachstumspotenzial.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Grafikfilme

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,96 % wachsen und im Prognosezeitraum 10,16 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. In Nordamerika wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Animationsfolien mit Automobilbezug erwartet. Fahrzeuge erhitzen sich bei längerer Sonneneinstrahlung, was den Kraftstoffverbrauch erhöht. Mit der installierten Grafikfolie ist ein ausreichender Schutz vor UV-Strahlung gewährleistet. Fahrer und Unternehmen können das Erscheinungsbild ihrer Fahrzeuge dank der langlebigen Grafikfolien individuell gestalten und so ihre Markenidentität und Persönlichkeit widerspiegeln. Die Folien lassen sich schnell anbringen und einfach entfernen. Grafikfolien werden zudem häufig zur Erstellung von Werbebannern und Fahrzeugfolierungen in der Automobil- und Werbebranche eingesetzt.

• So ließ Honda beispielsweise eines seiner Fahrzeuge folieren, um an die Teilnahme an der Rebelle Rally zu erinnern, einem Offroad-Navigationswettbewerb nur für Frauen in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus nahm das Honda-Team im Auftrag des Automobilherstellers an dem Wettbewerb teil, der in den Imperial Sand Dunes in Kalifornien stattfand und dort auch endete. Yellowstone, eines der führenden privaten Landschaftsbauunternehmen Nordamerikas, ist mit rund 40 Standorten landesweit und einer Flotte von über 2.000 Fahrzeugen vertreten. Zum Fuhrpark gehören auch Transporter, leistungsstarke Traktoren und gängige Nutzfahrzeuge. Diese Faktoren dürften den globalen Markt für Grafikfolien im Prognosezeitraum ankurbeln.

Der Markt für Grafikfolien in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Aufgrund der Verwendung von Folien für Fahrzeugfolierungen wird ein Anstieg des Marktes für Grafikfolien in Europa in den nächsten Jahren erwartet. Europa ist ein Innovationszentrum, da hier viele große und wachsende Marktanbieter ansässig sind. Darüber hinaus hat die Region maßgeblich zur Entwicklung der Drucktechnologie auf globaler Ebene beigetragen, die die untersuchte Branche nutzt und einsetzt. Deutschland ist aufgrund seiner führenden Rolle im Drucksektor und der Verwendung von Kunststofffolien einer der größten Märkte in der Region. Die globale Bedeutung Deutschlands in der Automobilindustrie zieht viele Marktanbieter an. In den letzten Jahren hat die deutsche Automobilindustrie ihre Position in der globalen Automobilproduktion deutlich ausgebaut. Durch die Integration intelligenter Technologien ist der deutsche Automobilsektor weltweit führend bei technologischen Fortschritten. Die meisten Anbieter auf dem europäischen Markt setzen stark auf die Automobilindustrie für ihre Grafikfolienprodukte. Zahlreiche deutsche Unternehmen kaufen zudem regionale Wettbewerber auf, um eine führende Position in der Branche zu erreichen.

Der Markt für Grafikfolien in der LAMEA-Region wächst rasant im Automobilsektor, was die Nachfrage im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Die fortschrittlichsten Automobilindustrien Lateinamerikas befinden sich in Mexiko und Brasilien. Globale Automobilhersteller wie General Motors, Ford, Volkswagen und Fiat Chrysler unterhalten bedeutende Produktionsstätten in Brasilien und Mexiko. Auch Saudi-Arabien schreitet dank der Diversifizierung seiner Wirtschaft im Rahmen der Vision 2030 technologisch voran. Die Vereinigten Arabischen Emirate expandieren ebenfalls schnell und sind laut einer gemeinsamen Studie von Dubai Economy und dem globalen Zahlungsdienstleister Visa (MENA) der am schnellsten wachsende E-Commerce-Markt im Nahen Osten und Nordafrika.

Polymer Insights

Das Segment Polyvinylchlorid (PVC) trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,48 % wachsen. Polyvinylchlorid (PVC) ist eines der beliebtesten Polymermaterialien in der grafischen Folienindustrie. PVC ist ein mechanisch robustes, kostengünstiges und langlebiges Material. Die beiden Hauptarten von PVC-Folien auf dem Markt sind starre Vinylfolie (ohne Weichmacher) und flexible Vinylfolie (mit Weichmachern). Obwohl flexible Vinylfolien sauerstoffdurchlässig sind, weisen sie hervorragende Öl- und Fettbarriereeigenschaften auf, sind durchstoßfest und bieten eine außergewöhnliche Transparenz. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich flexible PVC-Folien für grafische Druckanwendungen in verschiedenen Endverbraucherbranchen.

Unplastifiziertes Polyvinylchlorid (uPVC), oft auch als Hartvinyl bezeichnet, ist eine robuste und leichte Folie. Hartvinyl ist die widerstandsfähigste und chemikalienbeständigste Folie, die zudem am kostengünstigsten ist und bis 60 °C eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu flexiblem PVC weist es eine höhere Zugfestigkeit und einen höheren Elastizitätsmodul auf, jedoch eine geringere Schlagzähigkeit und kann je nach Klima Spannungsrisse entwickeln. Darüber hinaus bieten gegossene und extrudierte PVC-Folien im Vergleich zu kalandrierten PVC-Folien einen geringeren Gelanteil und eine höhere Folienqualität für Bedruckungsanforderungen.

Die Polyethylen-Werkstoffe HDPE, LDPE und LLDPE werden zur Herstellung von grafischen Folien verwendet und gehören zu den kostengünstigsten. Für diverse Endanwendungen wird Polyethylen aufgrund seiner einfachen Verarbeitung mit Gas- und Aromabarrieren wie PA und EVOH gemischt. LDPE ist, bezogen auf das Volumen, der gebräuchlichste thermoplastische Kunststoff. Er ist einfach herzustellen und kann mit verschiedenen Polymeren und Additiven gemischt werden, um seine grundlegenden Eigenschaften zu verändern. Dazu gehören EVA, HDPE, LLDPE und Füllstoffe. Aufgrund seiner ähnlichen Eigenschaften wird LDPE häufig dort eingesetzt, wo lineares Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) benötigt wird.

Im Gegensatz zu LDPE, das aufgrund seiner höheren Transparenz, der einfacheren Verarbeitung und seines Glanzes häufig gewählt wird, wird LLDPE üblicherweise wegen seiner höheren Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit und besseren Heißsiegelfähigkeit eingesetzt. Das als Polyethylen hoher Dichte (HDPE) bekannte thermoplastische Polyethylen ist milchig-weiß und durchscheinend. Es ist widerstandsfähiger als LDPE, flexibel, aber steifer und weist eine bessere Schlagfestigkeit und Durchstoßfestigkeit auf. Zudem besitzt es gute Dampf-, aber geringe Gasbarriereeigenschaften und eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Ähnlich wie LDPE und LLDPE wird HDPE-Folie häufig in vielen der gleichen Anwendungen eingesetzt.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment Werbe- und Verkaufsförderungsfolien hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,20 % wachsen. Dieses Segment bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem im Einzelhandel, bei Ausstellungen und im öffentlichen Nahverkehr. Viele Händler präsentieren und bewerben ihre Produkte mithilfe von Schaufenstergrafiken, was zur Umsatzsteigerung beiträgt. Darüber hinaus bietet die Grafikfolie den Vorteil, dass die Werbung bei Bedarf entfernt werden kann, um andere Produkte zu präsentieren. Dies ist eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für Einzelhändler. All diese Vorteile treiben den Markt für Grafikfolien im Innenbereich an.

Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Schaufenstergrafiken: permanente und temporäre. Permanente Werbegrafiken werden von Unternehmen eingesetzt, die über einen längeren Zeitraum eine Botschaft, ein Logo oder andere Grafiken im Schaufenster präsentieren möchten. Temporäre Werbegrafiken hingegen bestehen aus abnehmbaren Folien und eignen sich für monatliche (oder häufigere) Kampagnen, die die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich ziehen und so den Einzelhandel unterstützen. Die Grafikfolien sind für den langfristigen Einsatz in Schaufenstern, POS-Displays und Trennwänden vorgesehen und müssen von einem Fachmann nass angebracht werden.

Grafische Folien finden im Automobilsektor vielfältige Anwendung, beispielsweise als Fahrzeugvollverklebung, für gestanzte Grafiken und Rabattaktionen. Fahrzeugvollverklebungen bestehen aus großflächigen, selbstklebenden Vinylfolien, die vorgeformt sind und die Fahrzeugkarosserie vollständig umschließen. Der Bedarf an Schutz, Werbung und einer ansprechenderen Optik hat zur weitverbreiteten Nutzung grafischer Folien im Automobilbereich geführt. Laut der Outdoor Advertising Association of America (OAAA) kann eine Fahrzeugvollverklebung täglich zwischen 30.000 und 80.000 Sichtkontakte generieren. Unternehmen, die Firmenwagen leasen oder unterhalten, profitieren zudem von der schützenden Wirkung der Fahrzeugvollverklebung, da diese die Fahrzeuge optimal schützt und somit den Wiederverkaufswert steigern kann.