Markt für Hochspannungskabel Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Hochspannungskabel wurde 2023 auf 18,43 Milliarden USD geschätzt. Er soll 2032 31,66 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,2 % aufweisen. Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie erfordert eine umfangreiche Übertragungsinfrastruktur, darunter auch Hochspannungskabel. Diese Kabel werden benötigt, um den an abgelegenen Standorten für erneuerbare Energien erzeugten Strom in Ballungszentren zu übertragen.

Hochspannungskabel (Hochspannungskabel) sind Kabel, die für die Hochspannungsübertragung über große Entfernungen verwendet werden. Es gibt typischerweise drei Arten von Hochspannungskabelinstallationen: oberirdisch, unterirdisch und unterseeisch. Unterirdische Kabel sind wünschenswert, da sie in zahlreichen Branchen eingesetzt werden, darunter in der Energieversorgung, der Öl- und Gasindustrie sowie im Bergbau. Der Ausbau der Infrastruktur treibt die Expansion des Hochspannungskabelmarktes voran. In den letzten Jahren haben Entwicklungsländer wie China, Japan, Indien und Dubai zahlreiche riesige Infrastrukturprojekte initiiert. Zu diesen Infrastrukturprojekten gehören gewerbliche und Wohngebäude wie Büros, Einkaufszentren, Wohnhäuser, Theater und Parks. Diese Projekte erfordern eine beträchtliche Anzahl von Hochspannungskabeln, was zur Expansion des Marktes beiträgt. Auch staatliche Initiativen und Investitionen haben zur Marktexpansion beigetragen.

Marktdynamik

Markttreibende Faktoren

Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern

Industrialisierung und Urbanisierung weltweit lassen den Bedarf an elektrischer Energie steigen. Ein steigender Strombedarf würde daher zu mehr Stromerzeugung und -übertragung führen, was wiederum einen erhöhten Bedarf an Hochspannungskabeln zur Folge hätte. Die Erschöpfung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl hat die Aufmerksamkeit mehrerer Regierungen auf sich gezogen, die in Projekte für erneuerbare Energien wie Offshore-/Onshore-Windparks, Solaranlagen und Gezeitenkraftwerke investieren. Der Bedarf an Elektrifizierung in Entwicklungsländern wie China, Japan und Indien hat im letzten Jahrzehnt zur Entwicklung zahlreicher Projekte für erneuerbare Energien geführt. Daher steigt der Bedarf an Hochspannungskabeln in Stromverteilungszentren und Branchen wie Energieversorgern, Öl und Gas sowie Bergbau schnell an. Die Menge an Strom, die aus erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, ist in den letzten Jahren aufgrund von Industrialisierung und Urbanisierung gestiegen.

Steigende Investitionen in Smart Grid-Technologie

Smart Grids werden herkömmlichen Netztechnologien vorgezogen, weil sie zuverlässiger, anpassungsfähiger und kostengünstiger sind. Smart Grids überholen und ersetzen alte Netze, was die Nachfrage nach Hochspannungsleitungen erhöht. Die State Grid Corporation of China investierte 64 Milliarden Dollar in Smart Grid-Technologie, um ihre Stromnetze zu verbessern und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Darüber hinaus hat die japanische Regierung im letzten Jahrzehnt mehr als 100 Milliarden Dollar in Smart Grid-Technologie investiert, um ihr Stromübertragungssystem und ihre SCADA-Netzwerke zu modernisieren. Diese Veränderungen werden die Nachfrage nach Hochspannungskabeln im kommenden Jahr ankurbeln.

Marktbeschränkende Faktoren

Volatile Preise für Metalle wie Kupfer und Aluminium

Kupfer und Aluminium sind Leiter, die in Hochspannungskabeln vorkommen. Die Preise dieser Metalle bestimmen maßgeblich die Gesamtkosten des Hochspannungskabels. Da sie an einer börsengebundenen Börse gehandelt werden, sind ihre Preise sehr volatil. In jüngster Zeit haben Inflation und steigende Nachfrage nach bestimmten Metallen ihre Kosten in die Höhe getrieben. Im letzten Jahrzehnt ist der Kupferpreis um über 400 % gestiegen, von 0,77 USD pro Pfund auf 4 USD pro Pfund. Die Volatilität der Preise dieser Metalle stellt ein erhebliches Hindernis für die Expansion des Hochspannungskabelgeschäfts dar.

Wichtige Marktchancen

Ausbau von Offshore-Energieprojekten in Entwicklungsländern

Um den Bedarf an Elektrizität in Entwicklungsregionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik zu decken, verstärken die Regierungen dieser Regionen ihre Offshore-Energieprojekte. Die japanische Regierung hat mit dem Bau eines schwimmenden Windparks 12 Meilen vor der Küste begonnen. Bis 2020 sollen 140 schwimmende Windturbinen installiert sein. Darüber hinaus entwickelt die Chinese Ship Building Industry Corporation ein schwimmendes Atomkraftwerk im Südchinesischen Meer, das voraussichtlich bis 2020 fertiggestellt sein wird.

Darüber hinaus wird sich die globale Energieerzeugungskapazität von Windkraftanlagen laut dem Global Wind Energy Council in den nächsten fünf Jahren auf 536 GW erhöhen. Offshore-Projekte wie schwimmende Wind- und Solarparks erfordern eine beträchtliche Anzahl an Hochspannungskabeln, um Strom vom Offshore-Park in das Primärnetz zu übertragen. Folglich wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach Hochspannungskabeln im gesamten Prognosezeitraum erhöhen und so eine lukrative Entwicklungsmöglichkeit für den Markt schaffen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Hochspannungskabel in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum war der größte Umsatzbringer und wird voraussichtlich um durchschnittlich 7,2 % wachsen. Nordamerika ist der zweitgrößte Stromproduzent der Welt. Der Anstieg der Stromproduktion in Nordamerika hat den Einsatz von Hochspannungskabeln in dieser Region erhöht. Verschiedene Regierungsinitiativen wie Investitionen und Richtlinien für Projekte im Bereich erneuerbare Energien haben das Wachstum des Marktes für Hochspannungskabel unterstützt. So investierte die US-Regierung beispielsweise 34 Milliarden US-Dollar in Solarkraftwerke, Windparks und andere Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Darüber hinaus sind zahlreiche führende Akteure in den globalen Markt eingetreten, um ihre Marktreichweite zu erhöhen. Sumitomo Electric Industries erweiterte sein Geschäft in der Bucht von San Francisco durch die Installation eines 230-kV-Wechselstrom-Unterseekabels mit einer Länge von 4,5 km. Eine Zunahme der Öl- und Gasexplorationsaktivitäten, der Metalle und des Bergbaus sowie eine Zunahme der Bautätigkeiten in der Region werden voraussichtlich den Bedarf an Hochspannungskabeln steigern. Der Sektor der erneuerbaren Energien hat in dieser Region bedeutende Entwicklungen erlebt, die als Wachstumstreiber fungieren. Aufgrund der boomenden Solarbranche dürfte diese Region im Prognosezeitraum wachsen, was den Bedarf an Hochspannungskabeln in dieser Region ankurbeln dürfte.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass es bis 2030 einen erwarteten Wert von 6152 Milliarden USD erreicht und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,9 % verzeichnet. Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen, da der Wind- und Solarsektor boomt, was den Bedarf an Hochspannungskabeln in dieser Region ankurbeln wird. Darüber hinaus hat die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland zugenommen, was den Einsatz von Hochspannungskabeln erhöht. Darüber hinaus ist das Segment der unterirdischen Kabel in dieser Region aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte stärker verbreitet und wird voraussichtlich weiterhin Marktführer in dieser Region bleiben. Der Versorgungssektor erwirtschaftet in dieser Region im Industriesegment den Großteil der Einnahmen, da die Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur gut ausgebaut ist. Aufgrund der umfangreichen Offshore-Windkapazität wurde in dieser Region auch das Segment der Unterseekabel übernommen. Zahlreiche führende Akteure erweitern ihr Geschäft in Europa, indem sie verschiedene Strategien wie Partnerschaften und Vereinbarungen mit anderen Akteuren verfolgen. In Europa tätige Unternehmen erweitern ihre geografische Präsenz, indem sie neue Projekte in Angriff nehmen. So startete etwa die Prysmian Group ein neues Projekt in der Lagune von Venedig in Italien und verlegte dort zwei 14 und 6 Kilometer lange Unterseekabelverbindungen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. China und Japan machten rund 75 Prozent des gesamten asiatisch-pazifischen Marktes aus. Aus Wachstumssicht sind China und Japan die beiden vielversprechendsten Märkte, wobei für den gesamten Prognosezeitraum deutlich effektivere Wachstumsraten erwartet werden. China ist der größte Energieproduzent in Asien und produziert 5.810.500 GWh Strom, was viele Hochspannungskabel für die Übertragung erfordert. Zahlreiche Marktführer drängen in den asiatisch-pazifischen Hochspannungskabelmarkt. So schloss General Cable Technology Corporation beispielsweise einen Verkaufsvertrag mit MM Logistics Co. Ltd. ab, um seine asiatisch-pazifische Einheit zu verkaufen. Darüber hinaus treibt die chinesische Regierung die Netztechnologie durch verschiedene Initiativen voran. Die State Grid Corporation of China beispielsweise investiert erhebliche Summen in Smart-Grid-Technologien, um ihre Stromnetze zu verbessern und den Kohlenstoffausstoß zu minimieren. Daher treibt eine zunehmende Industrialisierung in der Region aufgrund niedrigerer Einrichtungskosten und leichter Verfügbarkeit von Arbeitskräften in erster Linie den Bedarf an Hochspannungskabeln im industriellen Segment voran. Die umfangreiche Stromerzeugung durch Windkraft hat in dieser Region zu einem verstärkten Einsatz von Hochspannungskabeln im Bereich der erneuerbaren Energien geführt.

Segmentanalyse

Die globale Marktanalyse basiert auf Typ, Endbenutzer und Region.

Der globale Markt wird nach Typ in oberirdische, unterirdische und unterseeische Kabel unterteilt. Das unterirdische Segment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,7 % wachsen. Unterirdische Hochspannungskabel werden unterirdisch verlegt und dienen zur Stromübertragung über große Entfernungen bei minimalem Leistungsverlust. Unterirdische Kabel bestehen aus einem oder mehreren Leitern, die mit einer geeigneten Isolierung und Abschirmung umhüllt sind, um sie vor Verlusten durch elektromagnetische Felder (EMF) und mechanischen Schäden zu schützen. Diese Kabel gelten als Ersatz für oberirdische Kabel, da sie weniger Schäden durch widrige Wetterbedingungen wie Blitzschlag, Wind, starken Regen und Frost erleiden. Unterirdische Kabel können in unterirdischen Gleisen und Kanälen verlegt oder direkt vergraben werden, um zu verhindern, dass atmosphärische Bedingungen wie starker Wind, Regen und Staub ihren Betrieb gefährden. Unterirdische Kabel werden in Gebieten bevorzugt, die empfindlich auf schädliche Emissionen von oberirdischen Kabeln reagieren und dicht besiedelt sind. Darüber hinaus konzentrieren sich führende Marktteilnehmer auf die Einführung neuer Produkte im Zusammenhang mit unterirdischen Kabeln, um ihre Marktpräsenz zu verbessern. Kv Prominente Akteure haben Verkaufsvereinbarungen mit anderen Akteuren geschlossen, um ihren Marktanteil und ihre geografische Präsenz zu erhöhen. Die Southwire Company, LLC mit Sitz in den USA hat einen Kaufvertrag mit dem in der Schweiz ansässigen Unternehmen ABB über den Kauf seiner Produktionsanlage für unterirdische Hoch- und Höchstspannungsübertragungssysteme unterzeichnet. Der Markt für unterirdische Kabel hat aufgrund seiner Vorteile wie geringer Spannungsabfall, geringere Fehlerwahrscheinlichkeit und keine optischen Auswirkungen ein deutliches Wachstum erlebt. Darüber hinaus dürften die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern wie China, Japan und Indien die Hauptfaktoren sein, die die Nachfrage nach Hochspannungskabeln im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Das Unterseesegment ist das zweitgrößte. Der Energiemarkt hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Die Regierung investiert mehr in Offshore-Energieprojekte, die viele Unterseekabel erfordern. Der Markt für Unterseekabel weist aufgrund des erhöhten Bedarfs an Elektrifizierung der Inseln die höchste Wachstumsrate unter allen Kabeln auf. Zahlreiche führende Unternehmen haben ihren Marktanteil und ihre geografische Präsenz durch die Herstellung und Installation von Unterseekabeln in verschiedenen Öl- und Gasindustrien sowie Offshore-Wind- und Solarkraftwerken erweitert. So hat NKT Cable sein Geschäft in Yorkshire (Großbritannien) erweitert, indem es 170 km 220 VK HVAC-Unterseekabel an DONG Energy lieferte, und in Norwegen, indem es 170 VK XLPE-Unterseekabel installierte. Zu den Faktoren, die den Markt für Unterseekabel antreiben, zählen die Urbanisierung, der Bedarf an Elektrifizierung der Inseln und der Ausbau von Offshore-Energieprojekten (Solar- und Windenergie) in Schwellenländern wie China und Indien. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die steigende Nachfrage nach sauberer Energie aufgrund der Erschöpfung fossiler Brennstoffe und die bevorstehende Notwendigkeit, die zunehmende Umweltverschmutzung einzudämmen, das Wachstum des Marktes für Unterseekabel fördern werden.

Nach Endverbraucher unterteilt sich der globale Markt weiter in die Segmente Industrie, erneuerbare Energien und Infrastruktur. Das Industriesegment umfasst Energieversorger, Öl und Gas, Bergbau, Chemie und Petrochemie und andere (Papier- und Zellstoffindustrie, Abwasserbehandlung, Fertigung und Zementindustrie); das Segment erneuerbare Energien ist in Wasserkraft, Wind und andere (Solar-, Geothermie- und Gezeitenenergie) unterteilt; und das Infrastruktursegment ist in Gewerbe und Wohnen unterteilt. Das Industriesegment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 4,5 % wachsen. Die riesigen Maschinen, die in der Industrie betrieben werden, benötigen eine hohe Spannung und Stromstärke. Daher werden Hochspannungskabel für die Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie von den Hauptnetzen zu Umspannwerken innerhalb der Industrie verwendet. Im Allgemeinen werden Erd- und Freileitungskabel zur Stromübertragung in Branchen wie Bergbau und Metall, Energieversorgern, Fertigung und anderen (Papier- und Zellstoffindustrie, Abwasserbehandlung und Zementindustrie) verwendet. In der Öl- und Gasindustrie werden jedoch Unterseekabel zur Stromübertragung verwendet, da diese Industrien im Ozean oder in Flussbecken tätig sind. Die Industrialisierung in Entwicklungsregionen wie China, Dubai, Indien und Japan ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für Hochspannungskabel vorantreibt. Darüber hinaus treiben verschiedene Regierungsinitiativen, wie Investitionen in Energieversorger, das globale Marktwachstum weiter voran. Um den Bedarf an Elektrifizierung zu decken, ist außerdem die Zahl der Energieversorger gestiegen, die als treibender Faktor für das globale Marktwachstum fungieren. Die Industrialisierung in Entwicklungsregionen wie Dubai, China, Japan und Indien dürfte auch zahlreiche Wachstumschancen für den Markt für Hochspannungskabel schaffen.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2024 – TenneT gab bekannt, dass derzeit bei LS Cable im südkoreanischen Donghae neue Kabel mit einer maximalen Übertragungskapazität von 2 GW Offshore-Windkraft produziert werden. Dank der neuen 525-kV-Leitungen können laut TenneT 2 GW Gleichstrom mit geringen Verlusten über große Entfernungen transportiert werden. Bislang wurden Offshore-Netzanbindungen mit 320-kV-Kabeln realisiert, wie die 900 MW der TenneT-Projekte zeigen.
• Januar 2024 – Der führende Entwickler und Hersteller elektronischer Hochspannungsverbindungssysteme, Teledyne Reynolds, präsentierte seine neueste Erfindung, die DHM-Hochspannungskabelbaugruppen mit dem Teledyne Hi/MateTM-Kontaktsystem. Hi/MateTM ist ein für Hochspannung geeigneter Einsatz, der ein breites Spektrum an Funktionen und zuverlässige Hochspannungsleistung bietet. Er lässt sich problemlos in mehrere Steckverbinderplattformen integrieren.