Marktbericht für Hydraulikgeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Mobil, Industrie), Endnutzer (Bergbau & Bauwesen, Landwirtschaft & Bergbau, Verpackung, Materialtransport, Sonstige (Petrochemie, Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie, Papier, Kunststoff, Gummi und Druck)), Produkt (Pumpen, Motoren, Ventile, Zylinder, Zubehör) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Marktes für Hydraulikgeräte

Einführung mechanisierter Landwirtschaftsgeräte

Die Landwirtschaft ist seit jeher ein grundlegender und bedeutender Wirtschaftszweig weltweit. Früher wurden verschiedene Tätigkeiten wie Pflügen, Säen, Düngen und Pflanzenschutzmittel ausbringen, Ernten und andere Prozesse manuell durchgeführt. Mit der zunehmenden Industrialisierung und der Entwicklung neuer Geräte bevorzugen Landwirte heute den Einsatz von Maschinen. Moderne Geräte wie Zerstäubungstraktoren oder Mähdrescher werden in der Landwirtschaft eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und hohe Arbeitskosten zu senken.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Landmaschinen bieten mehrere Unternehmen wie Komatsu, Bosch, John Deere, New Holland und AGCO fortschrittliche Maschinen mit Hydraulikmotoren, Ventilen und Pumpen an, darunter Traktoren, Trockner, Sprühgeräte und Rotationsmäher.MinibaggerRadlader sowie Sä- und Pflanzmaschinen gehören zu den gefragtesten Produkten in der Landwirtschaft. Beispielsweise brachte Mahindra & Mahindra im April 2018 mit seiner Sparte für Landmaschinen die neuen Traktoren Novo mit 65 PS und 75 PS auf den Markt, die mit einem fortschrittlichen Synchrongetriebe und einem präzisen Hydrauliksystem ausgestattet sind. Der Einsatz von Automatisierung und Maschinen in der Landwirtschaft treibt somit das Wachstum des Marktes für Hydraulikgeräte an.

Zunahme der Industrialisierung

Die zunehmende Industrialisierung in Entwicklungsländern hat den Bedarf an Hydraulikanlagen deutlich erhöht. Branchen wie Bergbau- und Baumaschinen, Landwirtschaft, Verpackung und Materialtransport benötigen Ausrüstung für anspruchsvolle Aufgaben. Hydraulikmotoren, Pumpen, Ventile, Zylinder und Aktuatoren ermöglichen die Ausführung solcher Arbeiten mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz. Daher sind Hydraulikanlagen und -komponenten eine ideale und zuverlässige Lösung für diverse industrielle Anwendungen. Unternehmen wie Bosch Rexroth, Daikin, Eaton und Parker Hannifin bieten hydraulisch betriebene Maschinen an, darunter Motoren, Pumpen, Zylinder, Ventile, Lenksysteme, Dichtungen, Pressen, Hebezeuge und Zylinder, die auf die jeweiligen Branchenanwendungen zugeschnitten sind. Durch die zunehmende Nutzung von Zerstäubung für effizienteres Arbeiten steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen Hydraulikmaschinen kontinuierlich. Dies ist einer der Haupttreiber für den globalen Markt für Hydraulikanlagen.

Hemmende Faktoren

Ersatz hydraulischer Anlagen durch elektromechanische Systeme

Elektromechanische Systeme ersetzen zunehmend hydraulische Anlagen. Dies liegt daran, dass elektromechanisch betriebene Anlagen zahlreiche Vorteile gegenüber hydraulischen Anlagen bieten. Beispielsweise sind elektromechanische Systeme kostengünstiger als hydraulische Systeme, wenn der Bedarf an zusätzlicher hydraulischer Ausrüstung berücksichtigt wird. Zudem sind sie wartungsärmer, da das Risiko von Leckagen gering ist. Darüber hinaus verbrauchen elektromechanische Systeme nur dann Energie, wenn die Last bewegt wird. Hydraulische Systeme hingegen müssen den Druck der Betriebsflüssigkeiten aufrechterhalten, um die Position beim Halten der Last zu gewährleisten. Dies kann zu Verzögerungen bei der Reaktion auf die Befehle des Bedieners führen. Dieser Faktor wirkt sich hemmend auf den Markt für hydraulische Anlagen aus.

Marktchancen

Der sprunghafte Anstieg des Bedarfs an energieeffizienten Hydraulikgeräten

Der Energieverbrauch hydraulischer Anlagen ist ein Hauptproblem, das die Gesamtkosten für Anschaffung und Betrieb von Industrieanlagen und Maschinen erhöht. Da in hydraulischen Anlagen hohe Drücke herrschen, wird viel Energie verbraucht, was wiederum die Energiekosten steigert. Um diese Kosten zu senken, werden energieeffiziente hydraulische Anlagen eingesetzt. Darüber hinaus haben verschiedene neue Entwicklungen in der Hydrauliktechnologie deren Effizienz gesteigert. Beispielsweise reduzieren drehzahlvariable Pumpenantriebe in Kunststoffverarbeitungsmaschinen die Druckverluste bei Stillständen und Teillastbetrieb. Ebenso minimieren variable Pumpen- und Ventilsysteme, die eine elektronische Durchflussregelung ermöglichen, die Verluste.

Im Dezember 2017 brachte Caterpillar die Baggerlader 426 F2 und 424 B2, den Bagger Cat 336E sowie den Radlader Hindustan 2021 D auf den Markt. Diese neuen Geräte verfügen über eine optimierte Pumpenleistung in einem leistungsstarken Hydrauliksystem, das auch bei schweren Arbeiten eine energieeffiziente Hydraulikleistung gewährleistet. Die Einführung fortschrittlicher Hydraulikgeräte durch die Hersteller dürfte daher im Prognosezeitraum ein lukratives Wachstumspotenzial für den globalen Markt eröffnen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer Wachstumsrate von 4,5 %

Der asiatisch-pazifische Raum trug am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % wachsen. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in Ländern wie China und Indien verzeichnet der asiatisch-pazifische Raum das stärkste Wachstum im Markt für Hydraulikgeräte. Der Konsum von Konsumgütern des täglichen Bedarfs (FMCG) hat in dieser Region in den letzten Jahren deutlich zugenommen und treibt das Marktwachstum an. Darüber hinaus beflügelt die rasante Entwicklung der Fertigungs-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und Transportindustrie die Nachfrage nach Hydraulikgeräten. Aufgrund dieser gestiegenen Nachfrage haben Hersteller Produktionsstätten errichtet, um den wachsenden Bedarf in der Region zu decken. Die wichtigsten Marktteilnehmer haben verschiedene Entwicklungsstrategien verfolgt, um ihre Marktposition zu stärken. So begann beispielsweise Sun Hydraulics im Oktober 2017 mit dem Bau seines neuen Werks in Incheon, Südkorea, um die steigende Nachfrage nach Ventilen, Verteilerblöcken und integrierten Systemen zu befriedigen. Das Werk wird den Bedarf an Hydraulikgeräten von Kunden aus Südkorea, Japan, China, Australien und Südostasien decken.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 3,5 %

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 14.508 Millionen US-Dollar erwartet, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,5 % im Prognosezeitraum entspricht. In den letzten Jahren hat sich die nordamerikanische Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Konsumgüterindustrie rasant entwickelt. Mit der gestiegenen Nachfrage nach Konsumgütern hat der Bau neuer Produktionsstätten und die Erweiterung bestehender Werke den Bedarf an hydraulisch betriebenen Abfüll- und Verpackungsmaschinen erhöht. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden Hydraulikmotoren eingesetzt, die Förderbänder antreiben und Behälter wie Beutel und Säcke befüllen.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach modernen Geräten im Bauwesen, Bergbau und in der Landwirtschaft brachten Unternehmen wie Liebherr, Hitachi und Caterpillar neue hydraulisch betriebene Krane, Planierraupen, Traktoren und Baumfällmaschinen auf den Markt, um den wachsenden Kundenbedarf zu decken. So plante Liebherr beispielsweise im Jahr 2020 die Einführung der überarbeiteten LKW-Betonpumpe 42 M5 XXT mit hydraulischen Antrieben, die beim Betrieb und Transport schwerer Lasten eine höhere Stabilität aufweisen sollte. Solche Strategien und Anwendungen hydraulischer Geräte treiben das Wachstum des Marktes für hydraulische Geräte in Nordamerika voran.

Europa Europa ist die drittgrößte Region. Der Bedarf an verpackten Lebensmitteln und Getränken, Pharmazeutika und Konsumgütern des täglichen Bedarfs (FMCG) steigt in Europa rasant an. Zudem hat die Zunahme von Projekten im Bauwesen, in der Forstwirtschaft, im Bergbau, in der Landwirtschaft, im Transportwesen und in anderen Fertigungsindustrien die Nachfrage nach Hydraulikgeräten in Europa angekurbelt. Wichtige Marktteilnehmer haben verschiedene Entwicklungsstrategien verfolgt, um ihre Marktposition zu stärken. So brachte LEFORT beispielsweise im Juni 2019 eine neue Produktreihe für große hydraulische Scheren und Ballenpressen auf den Markt. Diese Scheren und Ballenpressen verfügen über eine Schneidkraft von 600 bis 1.000 Tonnen und ein Betriebsgewicht zwischen 45 und 100 Tonnen. All diese Faktoren tragen gemeinsam zum Marktwachstum in Europa bei.

Marktsegmentierungsanalyse für hydraulische Ausrüstung

Durch Bewerbung

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in mobile und industrielle Anwendungen unterteilt. Das industrielle Segment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Industrielle Hydraulikgeräte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Gummi, Papier, Druck, Kunststoff und Pressen. Beispielsweise werden in Blechbearbeitungswerkstätten hydraulische Pressen verwendet, um Bleche mithilfe von Formwerkzeugen in die gewünschte Form zu bringen. Auch Karosserien von Autos werden mit hydraulischen Pressen geformt.

Darüber hinaus werden in der Materialtransportindustrie hydraulische Geräte wie Hubarbeitsbühnen, Hydraulikstapler, Bodenkrane sowie Fassheber und -kipper eingesetzt, um Material von einem Ort zum anderen zu transportieren. Ebenso finden hydraulische Papierschneidemaschinen Anwendung in der Papierindustrie, hydraulische Druckmaschinen in der Druckindustrie, hydraulische Gummiformmaschinen in der Gummiindustrie und hydraulische Verpackungsmaschinen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Diese Maschinen nutzen hydraulisch betriebene Komponenten wie Motoren, Pumpen, Zylinder und Aktuatoren. Aufgrund ihrer einfachen Steuerung, unkomplizierten Bedienung und hohen Leistungsfähigkeit dürfte diese breite Palette an Anwendungen hydraulischer Geräte in verschiedenen Branchen das Wachstum des Marktes für industrielle Hydraulikgeräte im Prognosezeitraum ankurbeln.

Das Segment der mobilen Hydraulikgeräte ist das zweitgrößte. Mobile Hydraulikgeräte umfassen bewegliche Ausrüstungen, die von Hydraulikmotoren, Antrieben, Pumpen oder Zylindern angetrieben werden. Beispiele hierfür sind Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Schifffahrt und Forstwirtschaft. Dort kommen bewegliche Geräte wie Bagger, Lader, Muldenkipper, Traktoren, Trockner, Sprühgeräte, Kreiselfräsen, Minibagger und Radlader zum Einsatz. Da diese Geräte tragbar sind, zählen sie zur Kategorie der mobilen Geräte. Weltweit ist ein deutlicher Anstieg bei Bau- und Bergbauprojekten zu verzeichnen. Schwere Arbeiten erfordern hydraulische Ausrüstung. So bestellte beispielsweise die O’Keefe Group, ein Bauunternehmen, das Dienstleistungen für den öffentlichen, privaten und Wohnungsbau erbringt, im April 2019 26 neue JCB-Maschinen.Raupenbaggermit unterschiedlichen Kapazitäten für Dienstleistungen wie Erdbauarbeiten, Abbruch, Tiefbau und Bodenstabilisierung.

Darüber hinaus brachte Belaz im Januar 2018 den neuen Muldenkipper 7555H mit einer Nutzlastkapazität von 55 Tonnen auf den Markt. Er ist mit einem automatischen Steuerungssystem für Hydraulik und Mechanik ausgestattet, was die Betriebsleistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Muldenkippers verbessert. Zusätzlich verfügt er über zwei integrierte Hydraulikkreisläufe für Bremsen, Lenkung, Kühlung und Kippsteuerung. Solche Bauprojekte, Bergbauprojekte und Produkteinführungen dürften das Wachstum des Marktes für mobile Hydraulikgeräte im Prognosezeitraum ankurbeln.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist je nach Endnutzer in die Segmente Bergbau & Bauwesen, Land- & Forstwirtschaft, Verpackung, Materialtransport und Sonstige (Papier, Kunststoff, Gummi und Druck) unterteilt. Das Segment Bergbau & Bauwesen trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,4 % wachsen. Hersteller führen verbesserte Lösungen, verschiedene Bagger für spezifische Anforderungen sowie optimierte Technologien und Kraftstoffeffizienz ein, um die Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu steigern. So brachte Doosan Infracore beispielsweise im September 2018 die intelligente Lösung Doosan Machine Guidance für Bagger auf den Markt. Das Maschinenführungssystem liefert dem Bediener Echtzeitdaten zum Arbeitsfortschritt, die mithilfe von vier Sensoren am Baggerarm, der Schaufel, dem Hauptkörper und dem Arbeitsarm erfasst werden. Verbesserte Bagger tragen somit zu einer höheren Arbeitseffizienz bei, was das Wachstum des Marktes für Hydraulikgeräte im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Nebenprodukt

Basierend auf den Produkten ist der globale Markt in Pumpen, Motoren, Ventile und Zylinder unterteilt. Das Zylindersegment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3 % wachsen. Moderne Zylinder verleihen Hydraulikanlagen mehr Stabilität beim Umgang mit schweren Lasten. So brachte Komatsu beispielsweise im September 2019 den Hydraulikbagger PC2000-11 mit größeren Tragrollen und verbesserten Hydraulikzylindern auf den Markt. Dadurch ist die Maschine auch für stark abrasive Anwendungen geeignet. Solche Produkteinführungen, bei denen Hydraulikzylinder zum Einsatz kommen, fördern das Wachstum des globalen Marktes.