Markt für Induktionsmotoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Induktionsmotoren

Der weltweite Markt für Induktionsmotoren wurde im Jahr 2023 auf 19,2 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 20,5 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 36 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,2 % verzeichnen. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiesysteme wie Windkraftanlagen kurbelt die weltweite Nachfrage nach Induktionsmotoren an.

Ein Induktionsmotor, auch Wechselstrommotor genannt, erzeugt Drehmoment durch die Wechselwirkung zwischen einem im Stator erzeugten Magnetfeld und dem in den Rotorspulen erzeugten Strom. Die meisten Maschinen bevorzugen diesen Motortyp gegenüber herkömmlichen. Er ist leistungsstärker und umweltfreundlicher als herkömmliche Alternativen. Seine hohe Lebensdauer macht ihn zu einer geeigneten Wahl für Branchen wie die Automobil- und Fertigungsindustrie, da er weniger Wartung erfordert. Die zunehmende Beliebtheit dieses Produkts ist auf seine Fähigkeit zurückzuführen, unter unterschiedlichen Wetterbedingungen effektiv zu funktionieren.

Die sich ändernden Präferenzen für automatisierte Produktions- und Prozesssteuerungssysteme erhöhen die Nachfrage nach zuverlässigen und effektiven Induktionsmotoren. Darüber hinaus ist die Nutzung von Induktionsmotoren in einer Vielzahl von Lebensmittelmaschinen, darunter Mixer, Mühlen und Förderbänder, gestiegen. Der Markt wird durch den erhöhten Konsum von verarbeiteten und verzehrfertigen (RTE) Lebensmitteln positiv beeinflusst, der durch Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung, volle Terminkalender und die wachsende Kaufkraft der Verbraucher bedingt ist. Darüber hinaus erlebt der Markt eine erhebliche Expansion aufgrund des bemerkenswerten Wachstums der Automobilindustrie, der steigenden Nachfrage nach Hybrid- und Luxusfahrzeugen und der wachsenden Anforderungen an verbesserte Komfort- und Sicherheitsfunktionen der Fahrzeuge.

Highlights

• Der einphasige Induktionsmotor generiert je nach Typ den höchsten Umsatzanteil.
• Der Industriesektor generiert den höchsten Umsatzanteil auf der Basis von Endverbrauchern.
• Den höchsten Umsatzanteil erzielen HVAC-Ventilatoren je nach Anwendung.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Induktionsmotoren

Erhöhte Produktion von Elektrofahrzeugen

Der Markt für Elektroautos ist aufgrund der anhaltenden Fortschritte in der Automobilindustrie und günstiger staatlicher Maßnahmen, darunter Zuschüsse, Subventionen und Steueranreize, schnell gewachsen. Dreiphasige Induktionsmotoren werden insbesondere in Elektrofahrzeugen häufig eingesetzt, da sie eine bemerkenswerte Effizienz, eine effektive Drehzahlregelung und das Fehlen von Kommutatoren aufweisen, was als entscheidende Treiber für die Marktexpansion gilt. Darüber hinaus können diese Motoren im Zusammenhang mit Elektroautos Permanentmagnete ersetzen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Produktion von Elektrofahrzeugen den Markt für Induktionsmotoren ankurbelt.

Im Jahr 2019 stellte Ford 1,45 Milliarden USD für die Erweiterung seiner Werke in Detroit in den USA bereit. Diese Investition zielt auf die Herstellung von Elektro-, autonomen und SUV-Fahrzeugen ab, wobei das Hauptziel darin besteht, die Produktion zu steigern. Folglich wird dies die Nachfrage nach Induktionsmotoren erheblich beeinflussen. Im Jahr 2019 gab Toyota seine Absicht bekannt, 749 Millionen USD für die Erweiterung seiner Produktionsanlagen in den USA bereitzustellen, um die Produktionskapazität für Elektro- und Hybridautos zu erhöhen. Im Jahr 2020 versprach General Motors, seine Produktion von Elektrofahrzeugen durch eine Investition von über 7 Milliarden USD zu steigern.

Darüber hinaus haben die Regierungen mehrerer Länder erhebliche finanzielle Mittel für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bereitgestellt. Im Jahr 2019 verpflichtete sich die deutsche Regierung, etwa 3 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie in der Region bereitzustellen. Daher wird erwartet, dass diese Investitionen und Entwicklungen die Hauptkatalysatoren für die Expansion der Elektrofahrzeugindustrie und in der Folge des Marktes für Induktionsmotoren sein werden.
Zunehmende Produktions- und Industrieaktivitäten

Darüber hinaus werden Induktionsmotoren in mehreren industriellen Anwendungen eingesetzt, die die Produktivität des Unternehmens steigern. Diese Motoren werden häufig in Pumpen, Hebezeugen, Aufzügen, Elektrorasierern, Kränen, Brechern und anderen Ölförderungsgeräten eingesetzt, da sie erschwinglich, langlebig, wartungsarm und in jeder Umgebung einsetzbar sind. Das erwartete Wachstum der Fertigungs- und Industrieaktivität wird voraussichtlich die Nachfrage nach Induktionsmotoren erhöhen. UNIDO berichtet, dass die weltweite Industrieproduktion im ersten Quartal 2022 um 4,2 Prozent gewachsen ist. Im Oktober 2022 gab es in den Vereinigten Staaten einen Anstieg der Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr von 3,3 %, mehr als das Wachstum von 2,4 % im verarbeitenden Gewerbe. Eine erhöhte Industrie- und Fertigungsproduktion würde den Bedarf an Induktionsmotoren steigern und im prognostizierten Zeitraum zu einer allgemeinen Marktexpansion führen.

Marktbeschränkende Faktoren für Induktionsmotoren

Einfache Verfügbarkeit von Induktionsmotoren geringer Qualität

Der Markt für Induktionsmotoren ist durch einen hohen Grad an Fragmentierung gekennzeichnet, mit einer beträchtlichen Präsenz inländischer und internationaler Akteure. Die Produktqualität ist ein entscheidender Faktor zur Unterscheidung von Produkten auf diesem Markt. Der strukturierte Sektor des Marktes bedient in erster Linie Industriekunden und hält eine außergewöhnliche Produktqualität aufrecht, während der unorganisierte Sektor kostengünstige Alternativen für den Zugang zu lokalen Märkten bietet. Die meisten inländischen Hersteller von Induktionsmotoren konzentrieren sich auf den unorganisierten Sektor und konkurrieren in ihren jeweiligen Märkten hart mit internationalen Anbietern. Prominente Branchenteilnehmer sehen sich einer harten Konkurrenz durch unorganisierte Lieferanten gegenüber, die billige und minderwertige Induktionsmotoren anbieten. Dies stellt ein erhebliches Hindernis für die Expansion des Marktes dar.

Marktchancen für Induktionsmotoren

Zunehmender Einsatz von Käfigläufermotoren

Käfigläufermotoren sind eine Untergruppe der Induktionsmotoren, die Elektromagnetismus zur Bewegung nutzen. Käfigläufermotoren werden auf dem Induktionsmotorenmarkt häufig bevorzugt, da sie erschwinglich, wartungsfreundlich, hocheffizient, effektiv wärmeregulierend und sicher sind. NEMA und IEC haben standardisierte Kategorien für Käfigläufermotoren festgelegt, die durch ihre Drehzahl-Drehmoment-Eigenschaften bestimmt werden. Dadurch können Motoren verschiedener Hersteller austauschbar verwendet und der Motoraustausch erleichtert werden. Die NEMA-Standardrahmen erleichtern die Auswahl des geeigneten Motors, da nur die Betriebsmerkmale des Projekts berücksichtigt werden. Käfigläufermotoren der Klasse A sind der vorherrschende Typ. Ihr Anfangsdrehmoment und -strom liegen im üblichen Bereich und ihr Schlupf beträgt weniger als 5 % der Synchrondrehzahl. Typische Anwendungen sind Lüfter, Kompressoren , Förderbänder und andere Geräte mit geringer Trägheitslast, die eine schnelle Motorbeschleunigung erfordern.

Produkteinführungen

Im geplanten Zeitraum wird es auf dem Markt für Induktionsmotoren zu mehreren Produkteinführungen und -weiterentwicklungen kommen. Im Oktober 2023 führte Renesas Electronics Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen für Halbleiterlösungen, die Technologie des induktiven Positionssensors (IPS) ein. Diese Technologie wird in Motorpositionssensor-ICs zur präzisen Messung in Robotern und zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt. Die Renesas IPS-Technologie verwendet Sensorelemente, die aus Kupferspulen bestehen, die auf einer Leiterplatte (PCB) eingraviert sind, um die Position metallischer Ziele zu erkennen.

Ebenso führte die Nidec Corporation im Juni 2022 SynRA (Synchronous Reluctance Motor with Aluminum Cage Rotor) ein. SynRA ist ein hocheffizienter Motor, der die Konzepte eines Synchronreluktanzmotors (SR) mit einem Induktionsmotor kombiniert, der mit einem Aluminiumkäfigrotor gekoppelt ist. Dieser Motor wurde speziell für den US-Markt entwickelt. Wenn Nidecs SynRA aktiviert wird, funktioniert er als Induktionsmotor und weist eine höhere Effizienz als der Käfigläufer-Induktionsmotor auf, während der Energieverlust minimiert wird.

Regionale Analyse des Induktionsmotorenmarktes

Dominierende Region im asiatisch-pazifischen Raum mit 7 % Wachstumsrate (CAGR)

Die globale Marktanalyse für Induktionsmotoren wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für Induktionsmotoren und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 7 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Beitrag zum Wachstum des Marktes für Induktionsmotoren leisten. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der Investitionen zurückzuführen, die auf die Automatisierung verschiedener Verarbeitungsprozesse in mehreren Sektoren abzielen. Darüber hinaus hat der zunehmende Einsatz von Induktionsmotoren in Elektrofahrzeugen Gleichstrommotoren aufgrund ihrer höheren Effizienz und ihres geringeren Gewichts ersetzt.

Darüber hinaus verzeichnen die Öl- und Gas-, Automobil-, Bergbau- und Metall- sowie Baubranche der Region ein stetiges Wachstum, was den internationalen Induktionsmotorenunternehmen erhebliche Wachstumsaussichten bietet. Südostasien verfügt über reichlich Kohlenwasserstoffressourcen wie Erdgas und Erdöl. China hat sich 2021 zum dominierenden Ölproduzenten der Region entwickelt und liefert laut British Petroleum etwa 4 Millionen Barrel Öl pro Tag. Im Mai 2022 setzte sich Chinas Nationale Energieagentur das Ziel, die inländische Rohölproduktion im Jahr 2022 auf über 1,5 Milliarden Barrel zu steigern, nachdem die Regierung die Bedeutung der Rohölexploration und -produktion betont hatte.

Darüber hinaus erlebt der Automobilsektor im asiatisch-pazifischen Raum derzeit einen bemerkenswerten Wandel, da viele Regierungen den Einsatz von Elektrofahrzeugen aktiv fördern. Eine günstige staatliche Gesetzgebung ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für die Förderung des Ausbaus der Elektroautoindustrie. So hat sich die chinesische Regierung zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Anteil von 40 Prozent der gesamten Autoverkäufe an Elektrofahrzeugen zu erreichen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit 7,9 % Wachstumsrate (CAGR)

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % wachsen. Das Wachstum des Induktionsmotorenmarktes in Nordamerika hängt mit der zunehmenden Verwendung von Induktionsmotoren in verschiedenen Sektoren wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Automobilbau, Unterhaltungselektronik und Industrieanwendungen zusammen. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, bei Nenndrehzahl ein konstantes Drehmoment bereitzustellen. Die wachsende Zahl von Anwendungen und kontinuierliche technische Fortschritte in der Fertigungsindustrie treiben den Induktionsmotorenmarkt in der Region an. Der Induktionsmotorenmarkt in Nordamerika erlebt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Induktionsmotoren in verschiedenen Sektoren wie der Großindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Militär und der Automobilindustrie eine erhebliche Expansion. Neben der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten erlebt auch die Verbreitung von Induktionsmotoren in Nordamerika eine Expansion.

Europa ist ein wachsender Markt, dessen Expansion auf dem Markt für Induktionsmotoren von verschiedenen wesentlichen Elementen vorangetrieben wird. Die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ist ein wichtiger Katalysator, da Induktionsmotoren aufgrund ihrer hohen Effizienz und Kosteneffizienz in Elektrofahrzeugen bevorzugt werden. Darüber hinaus treibt ein erheblicher und wachsender Bedarf an energieeffizienten Lösungen in mehreren Sektoren, wie z. B. Industrie und Wohnen, das Wachstum des Marktes voran. Der technologische Fortschritt und Durchbrüche im Motordesign spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Darüber hinaus treiben strenge Gesetze zur Verbesserung der Energieeffizienz von Elektrogeräten und -maschinen das Wachstum des Marktes voran.

Marktsegmentanalyse für Induktionsmotoren

Nach Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in einphasige Induktionsmotoren und dreiphasige Induktionsmotoren segmentiert. Das dreiphasige Segment dominierte den Markt im Jahr 2023. Dreiphasige Induktionsmotoren werden in großem Umfang als Wechselstrommotoren zur Erzeugung mechanischer Leistung in industriellen Umgebungen eingesetzt. Ungefähr 70 % der in industriellen Anwendungen eingesetzten Maschinen verwenden dreiphasige Induktionsmotoren aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Haltbarkeit, des geringen Wartungsaufwands und der Fähigkeit, in jeder Umgebung zu funktionieren. Die Verbreitung dreiphasiger Induktionsmotoren wird auch durch das gestiegene Bewusstsein für Umweltschutz in allen Branchen vorangetrieben, da diese Motoren eine niedrige Emissionsrate aufweisen. Darüber hinaus stimulieren der Übergang zur industriellen Automatisierung, das steigende Verbrauchervertrauen und attraktive Investitionspläne den Bedarf an dreiphasigen Induktionsmotoren in industriellen Anwendungen.

Das Segment der einphasigen Induktionsmotoren wächst am schnellsten. Einphasige Induktionsmotoren werden häufig in Umgebungen mit geringem Stromverbrauch eingesetzt, beispielsweise in Haushaltsgeräten, kleinen Pumpen und Ventilatoren. Sie eignen sich für Anwendungen mit einem Leistungsbedarf von weniger als fünf PS. Ihr Betrieb hängt von einem einphasigen Wechselstrom (AC) ab.

Nach Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Industrie, Gewerbe und Wohnen unterteilt. Das Industriesegment dominierte den Markt im Jahr 2023. Induktionsmotoren werden häufig in Herstellungsprozessen, schweren Maschinen und automatisierten Systemen im Industriesektor eingesetzt. Diese Motoren werden besonders für Anwendungen bevorzugt, die ein hohes Maß an Leistung und Effizienz erfordern. Diese Anwendungen wählen oft dreiphasige Induktionsmotoren aufgrund ihrer überlegenen Effizienz und Drehmomentfähigkeit. Industrien benötigen häufig robuste und belastbare Motoren, die über längere Zeiträume betrieben werden können, und Induktionsmotoren erfüllen diese Anforderungen normalerweise.

Das kommerzielle Segment wächst am schnellsten. Induktionsmotoren finden Anwendung in verschiedenen Geräten im Geschäftsbereich, darunter Aufzüge, Rolltreppen und gewerbliche HLK-Systeme . Darüber hinaus werden sie in Bürogeräten wie Fotokopierern und in Fördersystemen im Einzelhandel eingesetzt. Induktionsmotoren, ob einphasig oder dreiphasig, werden je nach spezifischem Leistungsbedarf und Betriebsanforderungen eingesetzt. Im Geschäftsbereich liegt der Schwerpunkt in der Regel auf der Gewährleistung der Zuverlässigkeit und der Minimierung des Bedarfs an häufiger Wartung.

Der Wohnbereich ist der zweitgrößte. Einphasige Induktionsmotoren werden hauptsächlich im Wohnbereich eingesetzt. Sie werden in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und kleinen Ventilatoren verwendet. Die in dieser Branche verwendeten Motoren haben oft eine geringe Nennleistung und sind im Gegensatz zu ihren Gegenstücken in industriellen und gewerblichen Umgebungen ausdrücklich für kürzere Betriebsdauern ausgelegt. Der Hauptfokus liegt auf der Erzielung einer geringen Größe, der Reduzierung des Geräuschpegels und der Sicherstellung der Kosten.

Nach Anwendung

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Pumpen, HVAC-Ventilatoren, Materialverarbeitung, Druckluft, Materialhandhabung und Sonstiges unterteilt. Das Segment der HVAC-Ventilatoren dominierte den Markt im Jahr 2023. Der Sektor der HVAC-Ventilatoren dominierte 2022 vor allem den Markt für Induktionsmotoren. HVAC-Ventilatoren sind dazu bestimmt, die Luftbewegung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) zu erleichtern. Sie sind ein wichtiges Element von Luftmanagementsystemen, die Frischluft in Gebäude bringen oder absaugen. HVAC-Ventilatoren können als Lüftungseinheit an einer Außenwand oder als Plenumventilator über der Decke installiert werden. Alternativ können sie als Kanalventilator in ein Kanalsystem integriert werden. Ein Elektromotor dreht den Ventilator oder das Gebläse und erzeugt einen unidirektionalen Luftstrom. Häufig wird die Luft vorgewärmt oder gekühlt.

Das Pumpensegment wächst am schnellsten. Pumpen treiben die Expansion des weltweiten Marktes für Induktionsmotoren maßgeblich voran. Induktionsmotoren werden in Pumpenanwendungen in verschiedenen Sektoren häufig eingesetzt, da sie hocheffizient, zuverlässig und in der Lage sind, Lasten mit hoher Trägheit zu bewältigen. Der wachsende Bedarf an Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie die Expansion der Agrar- und Industriesektoren treiben den Bedarf an soliden Pumpensystemen mit Induktionsmotoren voran. Diese Anwendungen spielen insbesondere in Gebieten mit rascher Industrialisierung und Urbanisierung eine entscheidende Rolle bei der Förderung der allgemeinen Marktexpansion für Induktionsmotoren.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2024 – Regal Rexnord Corp., ein Hersteller von Elektromotoren, erweiterte seine Marke Leeson, indem es die Marathon NEMA AC-Induktionsmotoren mit Rahmengrößen unter 182T in den Leeson-Produktkatalog aufnahm.
• Februar 2024 – AIR, ein Hersteller von eVTOLs (elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge) für Verbraucher, ist eine Partnerschaft mit Nidec Motor Corporation eingegangen, einem führenden Hersteller von Motoren und Steuerungen für kommerzielle, industrielle und Haushaltsgeräteanwendungen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung des Motors für AIRs zweisitziges eVTOL-Flugzeug AIR ONE, das für den Markt produziert werden soll. Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um einen Motor zu entwickeln und zu liefern, der speziell auf mittelgroße elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge (VTOL) zugeschnitten ist, und damit eine Lücke im schnell wachsenden Sektor der fortschrittlichen Luftmobilität (Advanced Air Mobility, AAM) schließen.