Marktbericht für Landschaftsbaugeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Rasenmäher, Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Sonstige Landschaftsbaugeräte), nach Endverbraucher (Privat, Gewerblich) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Landschaftsbauwerkzeuge

Zunehmender Trend der Zimmergärtnerei

Der Anbau von Nutzpflanzen in Wohnhäusern zur Deckung des steigenden Bedarfs in Industrieländern ist als Indoor- oder Küchengartenbau bekannt. Dies hat die Nachfrage der Verbraucher nach Gartengeräten erhöht, die schnelle und einfache Lösungen für den Gartenbau bieten. Aufgrund ihrer zusätzlichen Vorteile ist die Nachfrage nach diesen Gartengeräten im Untersuchungszeitraum besonders hoch. Lösungen für den Eigenanbau von frischem Obst und Gemüse werden nicht nur von etablierten Unternehmen angeboten. Auch aufstrebende Unternehmen erkennen das Marktpotenzial und expandieren in Regionen mit hoher Nachfrage nach Indoor-Küchengartenbau.

Steigende Nachfrage nach Landschaftspflege im Wohnbereich

Nach dem Branchenrückgang infolge der Wirtschaftskrise stellt die steigende Nachfrage junger Haushalte im ganzen Land nach Gartengestaltung einen bedeutenden Wandel dar, der die aktuelle Landschaftsbaubranche prägt. Der Markt für Gartengeräte wächst vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach Gärten im Wohnungsbau. Da Verbraucher bereit sind, mehr für einen Garten auszugeben, erhöhen Stadtplaner und Immobilienmakler den Absatz dieser Geräte. Laut Immobilienmaklern und Stadtplanern steigt die Nachfrage nach Landschaftsgestaltung in Gewerbe- und Wohngebieten.

Darüber hinaus steigert die Gartengestaltung den Wiederverkaufswert eines Gebäudes und beschleunigt den Verkauf. Weitere Vorteile sind die Nutzung von Zimmerpflanzen als Nahrungsquelle, die Wiedereinführung heimischer Pflanzen in Wohngärten, die Verbesserung der Raumluftqualität durch Pflanzen und die Einrichtung von Kompostieranlagen für eine effiziente Abfallentsorgung. Daher wird erwartet, dass all diese Faktoren das Marktwachstum für Gartengestaltungswerkzeuge weltweit im Prognosezeitraum unterstützen werden.

Markthemmende Faktoren für Landschaftsbauwerkzeuge

Saisonale Veränderungen auf dem Markt

Die Nachfrage nach Landschaftsbaugeräten ist aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Landschaftsgestaltung auf dem internationalen Markt gestiegen. Der hohe Preis für Landschaftsbaugeräte hat das Wachstum jedoch, insbesondere in Entwicklungsländern, eingeschränkt. Aufgrund der hohen Treibstoffkosten in verschiedenen Ländern sind die Betriebskosten von Rasenmähern im Laufe der Zeit gestiegen. Die in der Landschaftsgestaltung eingesetzten Maschinen müssen regelmäßig modernisiert werden, um ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. Die hohen Kosten für die Integration neuer Technologien in bestehende Maschinen haben die Marktexpansion gebremst. Darüber hinaus schrecken die hohen Kosten für den Austausch zahlreicher Gerätekomponenten Verbraucher in Entwicklungsländern vom Kauf von Landschaftsbaugeräten ab, insbesondere von motorbetriebenen Geräten für den privaten Gebrauch. Daher ist zu erwarten, dass die hohen Kosten für Geräte, Ersatzteile sowie Wartung und Betrieb das Wachstum des Marktes für Landschaftsbaugeräte im Prognosezeitraum weiterhin bremsen werden.

Die Landschaftsgestaltung ist weltweit von Wetter und Jahreszeiten abhängig. Daher beeinflussen saisonale Schwankungen in den einzelnen Ländern auch den Markt für Landschaftsbaugeräte. Die Nachfrage nach Geräten ist während Schneefällen gering, da das kalte Klima mit Frost und Schnee für das Wachstum von Rasen und Zierpflanzen ungeeignet ist. Die ungünstigen klimatischen Bedingungen haben in vielen Regionen zu Umweltproblemen geführt und Landschaftsbauarbeiten erschwert. Die Nachfrage nach herkömmlichen Landschaftsbaugeräten ist gesunken, da diese Gebiete für Landschaftsbauarbeiten nicht geeignet sind. Der Rückgang der Gerätenachfrage ist auch auf mangelnde Innovationen bei Landschaftsbaugeräten zurückzuführen. Aufgrund der anhaltenden Klimaschwankungen wird erwartet, dass der Markt für Landschaftsbaugeräte im Prognosezeitraum mit Einschränkungen zu kämpfen haben wird.

Marktchancen für Landschaftsbauwerkzeuge

Steigende Nachfrage bei privaten und gewerblichen Verbrauchern

Die zunehmende Beliebtheit von Garten- und Landschaftsbauarbeiten bei privaten und gewerblichen Verbrauchern in Industrieländern treibt den Markt für Gartengeräte an. Die Chancen für neue und etablierte Anbieter in diesem Markt haben sich durch das wachsende Umweltbewusstsein der Haushalte für den Umweltschutz durch mehr Grünflächen erhöht. 2017 gaben amerikanische Hobbygärtner rekordverdächtige 503 US-Dollar pro Haushalt für Garten- und Rasenpflegeprodukte aus – fast 100 US-Dollar mehr als im Vorjahr. Die gestiegenen Ausgaben für Gartengeräte haben das Marktwachstum beflügelt und werden im Prognosezeitraum neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region mit 5 % CAGR

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Landschaftsbaugeräte und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Florida, Kalifornien und New York sind die Bundesstaaten mit den meisten Landschaftsbauunternehmen in den USA (8.758, 8.288 bzw. 6.958). Infolgedessen kaufen US-Bürger beliebte Marken für Landschaftsbaugeräte wie Troy-Bilt, Black & Decker, Craftsman und Weed Eater. Aufgrund zunehmender Umweltverschmutzung leben derzeit rund 80 % der Bevölkerung in Ballungsräumen. Die Menschen in den USA legen Wert auf einen grünen Garten, um die Luftqualität zu verbessern und sich in der Freizeit zu erholen. Dies deutet darauf hin, dass die Landschaftsgestaltung in den USA immer beliebter wird, was wiederum die Nutzung von Gartengeräten fördert. Es wird daher erwartet, dass das steigende Interesse am Gärtnern im eigenen Garten und der Wunsch nach sauberer Luft und einem schönen Garten zur Erholung die Nachfrage nach Landschaftsbaugeräten weiter ankurbeln und den Markt vorantreiben werden.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,5 %

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % wachsen und im Prognosezeitraum einen Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar generieren. Deutschland ist einer der größten Märkte für Landschaftspflege in Europa. Faktoren wie eine große Anzahl technikaffiner Bürger, ein steigendes verfügbares Pro-Kopf-Einkommen, ein florierender Gewerbesektor und die zunehmende Urbanisierung verleihen dem Land ein hohes Wachstumspotenzial. Der Markt für Landschaftspflegegeräte wächst in Deutschland aufgrund des steigenden Interesses an der Umgestaltung von Gärten, technologischer Fortschritte bei benutzerfreundlichen Modellen und der zunehmenden Verbreitung von Mährobotern mit Vernetzung und intelligenten Funktionen wie Rasenkartierung und Navigation. Dank ihrer verbesserten Vernetzung und der Möglichkeit, automatisierte Technologie mit innovativen Wohnkonzepten zu kombinieren, die den heutigen technikaffinen Endverbrauchern entgegenkommen, erfreuen sich Mähroboter in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Urbanisierung und die steigende Nachfrage nach der Verschönerung von Rasen und Garten im gewerblichen und privaten Bereich den Bedarf an Landschaftspflegegeräten in Deutschland im Untersuchungszeitraum positiv beeinflussen werden.

Die Nachfrage nach Landschaftsbau-Dienstleistungen und -Geräten in China und im asiatisch-pazifischen Raum hat in letzter Zeit zugenommen. Umweltbewusstsein und der Wunsch nach schöneren Gärten treiben diesen Wandel der Verbraucherpräferenzen an. Die Einstellung der Kunden zum Gärtnern ändert sich mit dem Trend hin zu umweltfreundlichen Unternehmen, und chinesische Industriegeräte für Gartenprojekte gewinnen täglich an Beliebtheit. Die Nachfrage nach Werkzeugen steigt aufgrund des wachsenden verfügbaren Einkommens und der zunehmenden Beliebtheit von Aktivitäten im eigenen Garten, wie beispielsweise Gartenpartys. Darüber hinaus steigert der vermehrte Einsatz akkubetriebener Gartengeräte durch Privatanwender den Absatz auf dem chinesischen Markt für Landschaftsbaugeräte. Laut Berichten der chinesischen Regierung gelten Gemeinschaftsgärten als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, was das Wachstum des Marktes für Gartengeräte in China voraussichtlich zusätzlich fördern wird. Daher wird erwartet, dass die genannten Faktoren das Marktwachstum für Landschaftsbaugeräte in China weiter ankurbeln werden.

Unter den südamerikanischen Ländern hielt Brasilien 2020 mit 38,3 % den größten Marktanteil, der im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter steigen wird. Der kommerzielle Blumenanbau, der solide wirtschaftliche Ergebnisse erzielt und im Vergleich zu anderen ländlichen Produktionssektoren überdurchschnittlich gut positioniert ist, stellt einen dynamischen und vielversprechenden Bereich der brasilianischen Agrarwirtschaft dar. Darüber hinaus konzentrieren sich viele globale Marktteilnehmer auf die Entwicklung von robotergestützten und KI-gesteuerten Rasenmähern. Daher wird erwartet, dass der brasilianische Markt für Landschaftsbaugeräte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage in der Garten- und Landschaftsbaubranche sowie innovativer Produkteinführungen internationaler Unternehmen wachsen wird.

Wasserressourcen, Landnutzung und Landwirtschaft in Ägypten stehen unter Druck, da die schnell wachsende und urbanisierte Bevölkerung nur schwer ernährt werden kann. Das Programm „Grünes Essen von Gründächern“ ist die nächste Initiative zur Förderung urbaner Landwirtschaft in Kairo, der größten Stadt im Mittelmeerraum. Im Rahmen dieses Projekts wurden Workshops zum Thema Dachbegrünung organisiert und 100 Familien in Kairo geschult. Weitere Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung wurden durchgeführt, darunter die Erstellung eines Leitfadens und eines Videos sowie einer Website, die nachhaltige Methoden der Dachbegrünung vorstellt. Durch dieses Aufklärungsprogramm wird die Dachbegrünung in der Bevölkerung stärker gefördert. Dies wiederum kurbelt den Absatz von Gartengeräten, wie beispielsweise leichten Handwerkzeugen, in der Region an.

Segmentanalyse

Nebenprodukt

Das Segment der Elektrowerkzeuge trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen. Unternehmen in diesem Sektor entwickeln ständig neue Geräte. Die neuen Schneefräsen der Ariens-Serien S18 (einstufig, Crossover und kompakt zweistufig) wurden 2020 eingeführt. Die Crossover- und die kompakte zweistufige Serie der S18 verfügen über große 14-Zoll-Räder, die das Manövrieren der Schneefräse bei bis zu 30 cm Schneehöhe erleichtern. Die S18 ist die optimale Schneefräse für kleinere Schneemengen von 2,5 bis 20 cm. Solche Produkteinführungen treiben das globale Marktwachstum dieses Segments voran. Das globale Marktwachstum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich durch das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die zunehmende Entwicklung neuer Werkzeuge beflügelt.

Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung von Rasenflächen, Gärten und Höfen wird ein steigender Bedarf an Rasenmähern erwartet. Technologische Entwicklungen und die wachsende Beliebtheit innovativer Technologien werden es Herstellern voraussichtlich ermöglichen, innovative und umweltfreundliche Produkte auf den Markt zu bringen, was sich positiv auf das Wachstum des Marktes für elektrische Rasenmäher auswirken dürfte. Elektrische Handrasenmäher werden im Prognosezeitraum voraussichtlich im Trend liegen. Die Nachfrage nach robotergesteuerten Geräten wird in den kommenden Jahren weiter steigen und den Markt für Rasenmäher zusätzlich belasten. Selbstfahrende, schiebbare und schwebende Rasenmäher sind die Hauptgerätetypen, die im Prognosezeitraum voraussichtlich ein exponentielles Wachstum verzeichnen werden.

Vom Endbenutzer

Das kommerzielle Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Die Regierung fördert Landschaftspflegegeräte, um kleine Unternehmen zu stärken. Die Nachfrage von Institutionen und Unternehmen treibt das Branchenwachstum und höhere Umsätze pro Dienstleistung an. Neue Gewerbegebäude und Büroflächen haben in den letzten Jahren zu einem Branchenwachstum beigetragen. Die Umsetzung von EU-Richtlinien zur Energieeffizienz und zum Lärmschutz, wie der Richtlinie 97/68/EG (aufgehoben am 01.01.2017) und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, wird Produktverbesserungen und steigende Markteinnahmen fördern. Gartengeräte sind für gewerbliche Nutzer leichter zugänglich geworden, was den Markt vergrößert. Das gestiegene Bewusstsein für Wasserknappheit hat zur Installation moderner Bewässerungssysteme, einschließlich Tropfbewässerungsanlagen, in öffentlichen Grünanlagen geführt. Die Transformation öffentlicher Einrichtungen und die Nachfrage nach neuen Lösungen werden das Marktwachstum ankurbeln. Zunehmende grüne Büroflächen und staatliche Investitionen werden den Markt für kommerzielle Landschaftspflegegeräte im Prognosezeitraum beflügeln.

Der Wohnungs- und Immobilienmarkt ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat die Nachfrage nach Gartengeräten für Privathaushalte angekurbelt. Hohe verfügbare Pro-Kopf-Einkommen und die einkommensstarke Bevölkerung tragen maßgeblich zum Umsatz der Branche bei. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Indoor-Gärtnern ist beliebt, da die positiven Auswirkungen der Gartenarbeit auf Körper und Geist bekannt sind. Viele Unternehmen installieren und pflegen Indoor-Gärten für Privathaushalte. Plantira, ein führendes Landschaftsbauunternehmen, bietet Dienstleistungen für Indoor- und Outdoor-Gärten an. Infolge des Klimawandels legen immer mehr Menschen Gärten an, um sich ein ästhetisches Gartenerlebnis zu gönnen und Bio-Lebensmittel anzubauen. Dieser Trend dürfte die Nachfrage nach Gartendienstleistungen in den kommenden Jahren weiter steigern. Steigende Wohnkosten und die Nachfrage nach individuell gestalteten Indoor- und Outdoor-Gärten werden das globale Marktwachstum ankurbeln.