Marktbericht für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Therapiegebiet (Allgemeinchirurgie, Herzchirurgie, Gynäkologische Chirurgie, Orthopädische Chirurgie, Urologische Chirurgie, Neurochirurgie, Sonstige), nach Endnutzer (Krankenhäuser, Ambulante Operationszentren (ASCs), Sonstige), nach Produkt (Endoskope und endoskopische Bildgebungssysteme, Video- und Visualisierungssysteme, Instrumente und Zubehör, Kapselendoskopiegeräte, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für laparoskopische und endoskopische Geräte

Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten

Der Anstieg chronischer Erkrankungen, einer der häufigsten Todesursachen, dürfte eine entscheidende Rolle bei der Einführung fortschrittlicher chirurgischer Systeme spielen. Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2018 sterben jährlich 41 Millionen Menschen an nichtübertragbaren oder chronischen Krankheiten, was 71 % aller Todesfälle weltweit entspricht.

Darüber hinaus sind chronische Krankheiten der Hauptgrund für die steigenden Gesundheitskosten.

• Beispielsweise geben die USA jährlich 3 Billionen US-Dollar für die Behandlung von Krankheiten aus, wobei chronische Erkrankungen 86 % dieser Summe ausmachen. Als Hauptgrund für die steigenden Gesundheitskosten treibt die zunehmende Zahl von Patienten mit chronischen Erkrankungen das Wachstum des globalen Marktes maßgeblich an.

Wachsende ältere Bevölkerung

Der Rückgang der Geburtenraten und die gestiegene Lebenserwartung führen zu einer alternden Bevölkerung. Fast alle Länder der Welt verzeichnen einen Anstieg der älteren Bevölkerung. Laut den Daten der Weltbevölkerungsprognose (Revision 2019) wird erwartet, dass bis 2050 jeder sechste Mensch über 65 Jahre alt sein wird (ca. 16 %), gegenüber jedem elften im Jahr 2019, was etwa 9 % der Bevölkerung entspricht.

Erkrankungen wie urologische Leiden, Arthrose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Katarakte, Alzheimer und viele andere treten in der älteren Bevölkerung häufiger auf. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der globalen älteren Bevölkerung die Nachfrage nach laparoskopischen und endoskopischen Geräten weltweit ankurbeln wird.

Markthemmende Faktoren

Fehlende Erstattungsrahmen in den Schwellenländern

Die Anwendung minimalinvasiver Verfahren wird durch fehlende Erstattungsrichtlinien für diese Eingriffe, insbesondere in Schwellenländern, beeinträchtigt. In vielen Gesundheitssystemen müssen Patienten die Kosten für medizinische Leistungen selbst tragen. Daher kann der sozioökonomische Status eines Patienten die klinischen Behandlungsentscheidungen maßgeblich beeinflussen, um seiner finanziellen Situation besser gerecht zu werden. Folglich wird das Fehlen eines Erstattungsrahmens das Marktwachstum einschränken.

Marktchance

Technologische Fortschritte in der minimalinvasiven Chirurgie

Der technologische Fortschritt im medizinischen Bereich hat die Entwicklung minimalinvasiver chirurgischer Eingriffe maßgeblich vorangetrieben. Diese Fortschritte haben es Chirurgen ermöglicht, Operationen mit minimaler Invasivität und höchster Präzision durchzuführen. Andererseitsminimalinvasive OperationenMithilfe computergestützter Bildführung können Chirurgen die Wirbelsäule visualisieren, ohne große Schnitte vornehmen zu müssen. Auch in der Neurochirurgie wurden erhebliche Fortschritte erzielt, sodass Operationen an Hypophysentumoren durch einfaches Einführen endoskopischer Instrumente durch die Nasenlöcher des Patienten durchgeführt werden können.

Minimalinvasive chirurgische Eingriffe nutzen hochauflösende Kamerasysteme wie 3D und 4K, um dem Chirurgen hochauflösende Bilder schwer zugänglicher innerer Organe zu liefern. Technologien wie Virtual Reality unterstützen die Planung und Durchführung von Operationen und verbessern so deren Genauigkeit und Sicherheit. 2017 entwickelte Philips die erste Augmented-Reality-basierte chirurgische Navigationstechnologie, die Chirurgen bei bildgestützten Wirbelsäulenoperationen unterstützt. Die Miniaturisierung von Elektronik treibt die Entwicklung kleiner und automatisierter Instrumente für minimalinvasive Eingriffe voran. Solche technologischen Fortschritte dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,90 % wachsen. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes dürfte durch die steigenden Investitionen privater und öffentlicher Krankenhäuser in die Implementierung fortschrittlicher Systeme angetrieben werden. So wird beispielsweise laut Fujifilm Healthcare Americas Corporation (einer Tochtergesellschaft der Fujifilm Holdings Corporation) das erste Zweikanal-Endoskop, das EL-740D/S, im Jahr 2021 auf den Markt kommen. Darüber hinaus trägt die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen ebenfalls zum Wachstum des globalen Marktes bei.

• Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leiden beispielsweise sechs von zehn Erwachsenen an einer chronischen Erkrankung, vier von zehn sogar an zwei. Die Prävalenz hat sich seit 2012 deutlich erhöht, als nur 25,5 % der Bevölkerung an mehreren chronischen Erkrankungen litten. Es wird erwartet, dass die steigende Zahl chronischer Erkrankungen das Volumen endoskopischer Eingriffe erhöhen und somit das Marktwachstum ankurbeln wird.

Markttrends für laparoskopische und endoskopische Geräte im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,37 % erwartet. Das Wachstum des Marktes für laparoskopische und endoskopische Geräte in dieser Region dürfte maßgeblich durch das steigende verfügbare Haushaltseinkommen getrieben werden. Ein starkes regionales Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich eine Schlüsselrolle für das Marktwachstum spielen. Die Zunahme minimalinvasiver Eingriffe in der Region wird voraussichtlich stark durch die große Bevölkerung und die steigende Kaufkraft der wachsenden Mittelschicht begünstigt.

• Laut einer 2020 im NCBI veröffentlichten Studie mit dem Titel „Ist Asien wirklich ein Hotspot für moderne minimalinvasive und endoskopische Wirbelsäulenchirurgie?“ bieten verschiedene Wirbelsäulenchirurgen in asiatischen Ländern minimalinvasive Verfahren an. Darüber hinaus wird aufgrund der steigenden Finanzkraft von Endnutzern wie Krankenhäusern und ambulanten Operationszentren ein starkes Marktwachstum erwartet.

Mehrere Faktoren treiben den Markt für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte in Europa an. Ein Haupttreiber ist die Präsenz zahlreicher lokaler und globaler Unternehmen wie KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH und Ambu A/S über direkte und indirekte Vertriebskanäle. Durch diese Unternehmen werden moderne Laparoskopie- und Endoskopiegeräte leichter zugänglich und ihre Akzeptanz gefördert. Die steigende Anzahl minimalinvasiver Behandlungen ist ein weiterer Faktor für das Wachstum des europäischen Marktes für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte. Laut Eurostat-Daten stieg die Anzahl minimalinvasiver Eingriffe wie laparoskopischer Hysterektomien, laparoskopischer Leistenbruchoperationen und laparoskopischer Appendektomien in 20 der 21 europäischen Mitgliedstaaten zwischen 2013 und 2018. Auch die wachsende Zahl älterer Menschen in der Region begünstigt den Einsatz minimalinvasiver Verfahren. Laut Eurostat ist der Anteil der europäischen Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter von 17,69 % im Jahr 2010 auf 20,69 % im Jahr 2020 gestiegen.

InLateinamerikaDie hohe Nachfrage im öffentlichen und privaten Sektor unterstützte staatliche Initiativen zur Verbesserung der bestehenden Gesundheitsinfrastruktur, und die Verfügbarkeit vonEndoskopiegeräteErschwingliche Preise treiben das Wachstum der Branche für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte an. Darüber hinaus wird das Wachstum des lateinamerikanischen Marktes voraussichtlich vor allem durch verschiedene Faktoren bedingt sein, wie die zunehmende Zahl älterer Menschen und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Operationstechniken.

• Laut der CAF – Entwicklungsbank Lateinamerikas – wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung Lateinamerikas bis 2050 voraussichtlich 17,5 % betragen. Bis zum Ende des Jahrhunderts soll dieser Anteil auf über 30 % steigen.

Einblicke in therapeutische Bereiche

Der globale Markt ist in Allgemeinchirurgie, Herzchirurgie, Gynäkologie, Orthopädie, Urologie, Neurologie und weitere Bereiche unterteilt. Die Allgemeinchirurgie ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,19 % verzeichnen. Die Allgemeinchirurgie erfordert Expertise und Verantwortungsbewusstsein für die operative, präoperative und postoperative Betreuung von Patienten mit einem breiten Spektrum an Erkrankungen, einschließlich solcher, die einen nicht-operativen oder notfallmäßigen chirurgischen Eingriff erfordern. Das Wachstum der Allgemeinchirurgie ist unter anderem auf die steigende Zahl von Darmkrebs- und Schilddrüsenerkrankungen zurückzuführen. Laut dem National Cancer Institute ist die Zahl der Darmkrebsfälle seit 2004 um 51 % gestiegen. Die Nachfrage nach allgemeinchirurgischen Eingriffen ist im letzten Jahrzehnt angesichts der schnell wachsenden älteren Bevölkerung und des anhaltenden Trends zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen deutlich gestiegen.

Die Fortschritte in der minimalinvasiven Herzchirurgie bieten Chirurgen eine Alternative zu offenen Herzoperationen wie Bypass-Operationen, Herzklappenreparaturen oder -ersatz und dem Verschluss von Herzfehlern. Die Schnitte sind nur etwa 7,5 bis 10 cm lang, im Vergleich zu 20 bis 25 cm bei einer Sternotomie. Der größte Vorteil der minimalinvasiven Herzchirurgie liegt darin, dass das Brustbein nicht durchtrennt werden muss, wodurch Schmerzen und eine lange Genesungszeit vermieden werden. Die minimalinvasive Herzchirurgie (MICS) stellt eine vorteilhafte Option für Patienten mit koronaren Herzerkrankungen dar.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der globale Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren und sonstige Einrichtungen unterteilt. Das Krankenhaussegment dominiert den globalen Markt für Laparoskopie- und Endoskopiegeräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,17 % aufweisen. Die zunehmende Anwendung laparoskopischer und endoskopischer Verfahren in Privatkliniken treibt das Wachstum in diesem Segment maßgeblich an. Da die Instrumente und Zubehörteile für Laparoskopie und Endoskopie kostenintensiv sind und die Einarbeitung für Chirurgen eine steile Lernkurve bedeutet, können sich derzeit nur spezialisierte Privatkliniken und -krankenhäuser diese minimalinvasiven Eingriffe leisten, da öffentliche Gesundheitseinrichtungen mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dieser Trend ändert sich jedoch aufgrund der Bestrebungen, die Gesundheitskosten durch die Verlagerung stationärer in ambulante Behandlungen zu senken.

Die rasante Zunahme ambulanter Operationszentren ist auf den verstärkten Fokus der Regierung auf die Senkung der Gesundheitskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Behandlungsergebnisse zurückzuführen. Dies hat zu einer deutlichen Verlagerung der Patientenversorgung vom stationären in den ambulanten Bereich geführt. Ambulante Operationszentren bieten zudem ambulante Eingriffe zu geringeren Kosten pro Fall an und haben somit das Potenzial, die Effizienz von Gesundheitssystemen weltweit zu steigern. Die meisten laparoskopisch assistierten Eingriffe, wie beispielsweise die laparoskopische Cholezystektomie, werden heutzutage ambulant durchgeführt.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt ist segmentiert inEndoskopeund endoskopische Bildgebungssysteme, Video- und Visualisierungssysteme, Instrumente und Zubehör, Kapselendoskopiegeräte und weitere. Das Segment der Instrumente und des Zubehörs trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,08 % wachsen. Chirurgische Instrumente und anderes wiederverwendbares Zubehör sind ein wesentlicher Bestandteil von Operationen und stellen eine bedeutende Investition für Endnutzer, insbesondere Krankenhäuser, dar. Die Nachfrage nach Instrumenten und Zubehör dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach kleineren und feineren Instrumenten, die eine weitere Reduzierung der Schnittgröße ermöglichen, zunehmen.

Bei der Kapselendoskopie wird eine Kapsel mit Videokameras an beiden Enden geschluckt. Diese Kameras filmen, während die Kapsel den Verdauungstrakt passiert. Die Kapselendoskopie ermöglicht es Ärzten, das Innere des Dünndarms zu untersuchen – ein Bereich, der mit herkömmlichen endoskopischen Systemen nur schwer zugänglich ist. Eine der größten Herausforderungen der Kapselendoskopie besteht darin, dass der Arzt sie nicht direkt steuern kann. Die Bewegung der Kapsel hängt von der Darmmotilität ab, und es besteht ein gewisses Risiko, dass die Kapsel im Verdauungstrakt stecken bleibt, anstatt wie vorgesehen mit dem Stuhl ausgeschieden zu werden.