Markt für Laserschneidmaschinen

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für Laserschneidmaschinen wurde im Jahr 2023 auf 1.610,4 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 3.273,3 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht.

Eine Laserschneidmaschine ist ein Gerät, das einen Laserstrahl zum präzisen Schneiden von Materialien verwendet. Dieses Verfahren wird häufig in der industriellen Fertigung verschiedener Materialien eingesetzt, darunter Metalle, Polymere, Holz und Stoffe. Die Laserschneidmaschine richtet einen Hochleistungslaser durch eine Optik auf die Materialoberfläche, schmilzt, verbrennt oder verdampft es und sorgt so für einen sauberen und exakten Schnitt.

Wesentliche Faktoren sind wachsende Märkte, die Laserschneidmaschinen erfordern, und der erhöhte Automatisierungsbedarf in der Industrie. Zusammen mit diesen Überlegungen hat die Einführung neuer Technologien zur Maschinenverbesserung Auswirkungen auf den Marktanteil von Laserschneidmaschinen. Dies bietet Chancen für das Marktwachstum, während andere, wie die Verfügbarkeit von Ersatzmaschinen und die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung, es begrenzen. Allerdings wird jedes Element im Prognosezeitraum Auswirkungen auf den Markt haben.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Laserschneidmaschinen

Zunehmende Akzeptanz in der Fertigungsindustrie

Laserschneidmaschinen werden aufgrund ihrer Präzision und Effizienz beim Schneiden verschiedener Materialien häufig in der Fertigungsindustrie wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Metallverarbeitung eingesetzt. Automobilhersteller nutzen das Laserschneiden üblicherweise, um komplizierte Designs im Autoinnenraum zu erstellen, präzise Lüftungslöcher zu schneiden und leichte Materialien wie Aluminium für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz zu formen. Diese Einführung führt zu einer höheren Produktionseffizienz und -qualität. Im März 2023 unterzeichnete ArcelorMittal ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der KIRCHHOFF Automotive GmbH zur Entwicklung und Herstellung komplexer Metall- und Hybridstrukturen für Rohkarosserien und Fahrgestelle. ArcelorMittal geht davon aus, durch diese Initiative seine Präsenz auf dem Automobil-Leichtbauwerkstoffmarkt auszubauen. Laserschneidmaschinen bieten zahlreiche Vorteile, darunter weniger Materialverschwendung, niedrigere Produktionskosten und höhere Produktivität, was sie zu unverzichtbaren Werkzeugen in Automobilfertigungsanlagen macht.

Ebenso werden Laserschneidmaschinen in der Elektronikindustrie eingesetzt, um Komponenten wie Leiterplatten, Anzeigetafeln und Halbleitermaterialien präzise zu schneiden und zu formen. Die Laserschneidtechnologie ist für die Herstellung elektronischer Miniaturbauteile unerlässlich, da sie eine Genauigkeit im Mikrometerbereich erreichen kann. China ist der weltweit größte Elektronikexporteur und macht im Zeitraum 2022–2023 33 % der weltweiten Exporte aus. Chinas robuste Technologieinfrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und umfangreiche Produktionsanlagen machen es zu einem zentralen Zentrum der Elektronikfertigung. Der globale Markt für Laserschneidmaschinen der Elektronikindustrie wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräten und Halbleiterprodukten rasant.

Daher treibt die Nachfrage nach Präzision, Effizienz und Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen den Einsatz von Laserschneidmaschinen in der Fertigungsindustrie voran. Insbesondere die Automobil- und Elektronikindustrie tragen maßgeblich zur Marktentwicklung der Laserschneidmaschinen bei.

Globale Marktbeschränkungen für Laserschneidmaschinen

Hohe Anfangsinvestitionskosten

Laserschneidmaschinen erfordern in der Regel eine erhebliche Anfangsinvestition. Der Kauf und die Installation von Laserschneidegeräten und zugehörigen Technologien wie CNC-Systemen kann für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Unternehmen mit begrenztem Kapital unerschwinglich sein. Beispielsweise kann ein Faserlaserschneider zwischen 30.000 und 600.000 US-Dollar kosten. Faserlaserschneider sind für die Bearbeitung von Metallen wie Aluminium, Messing und Edelstahl konzipiert. Ebenso kann eine hochpräzise Faserlaserschneidemaschine zwischen 20.000 und 60.000 US-Dollar kosten. Mit diesen Maschinen werden Mikroelektronik und Präzisionssoftware hergestellt. Add-ons können je nach Anhängen zwischen 2.000 und 5.000 US-Dollar kosten.

Die Technologie der Laserschneidmaschinen entwickelt sich regelmäßig weiter, was zu effizienteren und funktionsreicheren Modellen führt. Die Umrüstung auf die neueste Technologie kann zusätzliche Investitionen erfordern und die Gesamtkostenbelastung für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, erhöhen. Für kleine und mittelständische Unternehmen mit begrenzten finanziellen Mitteln kann es aufgrund der hohen Anschaffungskosten schwierig sein, in Laserschneidmaschinen zu investieren. Dies kann KMU daran hindern, fortschrittliche Fertigungstechnologien einzuführen, was die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt verringert.

Globale Marktchance für Laserschneidmaschinen

Steigende Verbreitung von Faserlasern

Faserlaser erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie über bessere Schneidfähigkeiten verfügen, energieeffizienter sind und weniger Wartung erfordern als herkömmliche CO2-Laser . Der zunehmende Einsatz von Faserlasern ermöglicht es Herstellern, der Nachfrage nach fortschrittlichen Schneidtechnologien gerecht zu werden.

In den letzten Jahren hat die Fertigungsindustrie schnell Ultrahochleistungsfaserlaser (UHP) mit Schneidleistungen von 10 bis 40 kW eingeführt. Ein Blick auf die hochmodernen Laserschneidsysteme auf der Ausstellungsfläche von FABTECH oder in seinen jährlichen Schulungsseminaren hätte ergeben, dass die maximale Leistung, die zum Schneiden zur Verfügung steht, dramatisch von 6 kW im Jahr 2016 auf 40 kW im Jahr 2022 gestiegen ist, was einer Steigerung um fast das Siebenfache entspricht in nur sechs Jahren. Innerhalb der letzten drei Jahre ist die maximale Laserleistung an Schneidanlagen von 15 auf 40 kW gestiegen. Die rasante Entwicklung von UHP-Lasern hat sich in diesem Jahr mit zwei bemerkenswerten jüngsten Entwicklungen fortgesetzt: der Verfügbarkeit eines 50-kW-Faserlasers zum Schneiden und seiner Feldtests sowie der Einführung hocheffizienter UHP-Faserlaser mit elektrischen Wirkungsgraden von mehr als 50 %. , was erhebliche Energieeinsparungen für Schneidanwendungen mit hoher Leistung und hoher Einschaltdauer bietet.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für Laserschneidmaschinen wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte globale Marktanteilseigner für Laserschneidmaschinen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,7 % wachsen. China ist einer der Hauptimporteure von Laserschneidmaschinen aus Europa. Der einzigartige Fokus der Wirtschaft auf die Etablierung als globale Produktionsmacht und die Stabilität der Initiativen des Landes aufgrund seiner Einparteienherrschaft zeichnen China und damit auch den asiatisch-pazifischen Raum als einen der größten Hersteller und Exporteure von Laserschneidmaschinen aus .

Darüber hinaus wird erwartet, dass Indien zu einem der Marktführer mit der höchsten CAGR wird. Das Land ist der größte Importeur und Exporteur von Schmuck und Edelsteinprodukten. Auf Indien entfielen etwa 15 % (54 Milliarden US-Dollar) der weltweiten Schmuckexporte. Laut der India Brand Equity Foundation wird der Edelstein- und Schmuckmarkt bis 2025 voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies zeigt das enorme Potenzial von Laserschneidmaschinen in der Edelstein- und Schmuckindustrie.

Ebenso wird erwartet, dass der Einsatz von Laserschneidmaschinen in der Robotik Japan an die Spitze des globalen Marktes für Laserschneidmaschinen bringen wird. Japan stellt Roboter in verschiedenen Branchen her, darunter Handling, Schweißen, Lackieren und Schneiden. Intelligente Roboter verfügen über komplexe und kleine Komponenten, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Die Herstellung dieser Bauteile erfolgt mittels Laserschneidmaschinen.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,9 % aufweisen. Einige der bekanntesten Automobil- und Luft- und Raumfahrtunternehmen haben ihren Hauptsitz in Nordamerika, darunter Ford, General Motors, Chrysler und Boeing. Die Automobil- und die Luft- und Raumfahrtindustrie gehören weltweit zu den Top-Anwendern von Laserschneidmaschinen, und diese Branchen in den Vereinigten Staaten sind auch wichtige Endverbraucher, was Nordamerika zur führenden Region für den Markt für Laserschneidmaschinen macht.

Darüber hinaus wird der Anstieg des verfügbaren Verbrauchereinkommens in den Vereinigten Staaten erheblich durch staatliche Programme zur Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens unterstützt. Steigende verfügbare Einkommen ermutigen Verbraucher, in Spitzentechnologie zu investieren, die mit Konsumgütern einhergeht, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Der Großteil der US-Bevölkerung konzentriert sich auf die Smart-Home-Automatisierung und die Entwicklung neuer Produkte. Dies treibt die schnelle Expansion des Unterhaltungselektronikmarktes voran, der der Hauptendverbraucher von Laserschneidmaschinen ist, und treibt den Markt im Prognosezeitraum an. Neben dem Wachstum der Unterhaltungselektronik in den Vereinigten Staaten steigert das Wachstum in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie die Nachfrage nach Laserschneidmaschinen.

Europa ist ein bedeutender Hersteller von Laserschneidmaschinen. Bezogen auf den Automobilproduktionsumsatz weist Deutschland die höchste Konzentration an Automobilfabriken in Europa auf. Deutschland ist ein bedeutender Markt in der Automobilindustrie und produziert die dritt- und viertmeisten Autos und Fahrzeuge. Es wird erwartet, dass die europäische Automobilindustrie zwischen 2023 und 2029 um 8,9 % auf insgesamt fast 27,14 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Im zweiten Quartal 2023 stieg die Automobilproduktion in der EU im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 %. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 produzierte die EU über neun Millionen Autos, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Daher ist Deutschland ein bedeutender Markt für den Verkauf von Laserschneidmaschinen, da diese häufig in der Automobilindustrie eingesetzt werden, wo Armaturenbretter, Türverkleidungen, Teppiche, Motorteile, Verkleidungen und andere Produkte hergestellt werden. Im Prognosezeitraum dürfte Deutschland mit einem Anteil von mehr als 25 % am Gesamtwert der attraktivste Markt für Laserschneidmaschinen sein.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Laserschneidmaschinen ist nach Produkttyp, Endbenutzer, Vertriebskanal, Betriebsart und Prozess segmentiert.

Der Markt ist weiter nach Produkttyp in Gas-, Kristall- und Faserlaser unterteilt.

Gaslaser weisen im Prognosezeitraum die höchste CAGR auf.

Gaslaser erzeugen Laserstrahlen mithilfe eines Gasmediums, typischerweise einer Mischung aus Kohlendioxid (CO2), Helium und Stickstoff. CO2-Laser beispielsweise sind in industriellen Anwendungen weit verbreitet. Sie arbeiten im Infrarotspektrum und sind bekannt für ihre Fähigkeit, ein breites Spektrum an Materialien zu durchtrennen, darunter Metalle und Nichtmetalle. Gaslaser werden wegen ihrer hohen Leistungsabgabe und Eignung für großflächige Schneid- und Gravuranwendungen geschätzt. Aufgrund ihrer Präzision und Effizienz bei der Materialbearbeitung werden sie in der Fertigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie eingesetzt.

Faserlaser verwenden optische Fasern als Verstärkungsmedium, typischerweise dotiert mit Seltenerdelementen wie Ytterbium. Faserlaser sind für ihre hervorragende Strahlqualität, Effizienz und kompakte Bauweise bekannt. Sie werden häufig beim Präzisionsschneiden, Schweißen und Markieren verschiedener Materialien wie Metalle und Kunststoffe eingesetzt. Faserlaser bieten Vorteile wie geringere Wartungskosten, höhere Energieeffizienz und die Fähigkeit, bei Schneidprozessen feine Details zu liefern. Ihre Vielseitigkeit hat zu einer zunehmenden Akzeptanz in Branchen wie der Automobil-, Elektronik- und Telekommunikationsbranche geführt und dazu beigetragen, das Wachstum des Faserlasersegments auf dem Markt für Laserschneidmaschinen voranzutreiben.

Der Markt kann durch Endverbraucher weiter in die Bereiche Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Industriemaschinen und Elektronik unterteilt werden.

Industriemaschinen erwirtschaften den höchsten Umsatz auf dem Markt.

Laserschneidmaschinen spielen eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Industriemaschinen und helfen bei der Herstellung von Komponenten wie Zahnrädern, Halterungen und Rahmen. Die Vielseitigkeit der Lasertechnologie ermöglicht das effiziente Schneiden einer Vielzahl von Materialien, die zur Herstellung von Industriemaschinen verwendet werden. Die Geschwindigkeit und Präzision von Laserschneidmaschinen steigern die Gesamteffizienz der Produktion im Industriemaschinenbereich.

Laserschneiden ist in der Elektronikindustrie hilfreich bei der Herstellung präziser Komponenten wie Leiterplatten, Mikroelektronik und Displays. Laserschneidmaschinen sind von entscheidender Bedeutung für die Erstellung komplizierter Muster und kleiner Komponenten für elektronische Geräte. Das Laserschneiden ist eine bevorzugte Technologie in der Elektronikfertigung, da es ein breites Spektrum an Materialien mit hoher Präzision schneiden kann und so zu den Trends in der Miniaturisierungs- und Individualisierungsbranche beiträgt.

Basierend auf den Vertriebskanälen wird der Markt in direkte und indirekte Kanäle unterteilt.

Direkte Kanäle beeinflussten das Marktwachstum.

Laserschneidmaschinen werden über den Direktvertriebskanal von Herstellern oder autorisierten Händlern direkt an Endverbraucher verkauft. Dieser natürliche Ansatz führt häufig zu einer engen Beziehung zwischen Hersteller und Kunde. Direkte Kanäle geben Herstellern mehr Kontrolle über den Verkauf, indem sie direkte Kommunikations-, Support- und Anpassungsoptionen bieten, um den spezifischen Bedürfnissen der Endbenutzer gerecht zu werden. Außerdem können Hersteller direkt Feedback einholen, was zu stärkeren Kundenbeziehungen führt. Für komplexe und hochwertige Produkte wie Laserschneidmaschinen, bei denen ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse erforderlich ist, werden häufig Direktvertriebskanäle bevorzugt.

Laserschneidmaschinen werden indirekt über Zwischenhändler wie Händler, Distributoren und Wiederverkäufer verkauft. Dieser Kanal ermöglicht es Herstellern, einen breiteren Markt zu erreichen, indem sie die Vertriebsnetze der Zwischenhändler nutzen. Händler oder Wiederverkäufer führen möglicherweise mehrere Marken und bieten Kunden so verschiedene Optionen. Indirekte Kanäle sind hilfreich für Hersteller, die ihre Marktreichweite erweitern möchten, ohne alle Aspekte des Verkaufs und Vertriebs direkt zu verwalten. Davon können auch Kunden profitieren, die lokale Unterstützung und Dienstleistungen von Händlern oder Distributoren bevorzugen.

Je nach Prozess ist der Markt in Schmelzschneiden, Brennschneiden und Sublimationsschneiden unterteilt.

Den größten Marktanteil nimmt das Brennschneiden ein.

Brennschneiden oder Autogenschneiden ist ein thermisches Schneidverfahren, bei dem eine Hochtemperaturflamme zum Schmelzen und Durchschneiden von Materialien, normalerweise Metallen, verwendet wird. Bei diesem Verfahren wird ein Brenngas wie Acetylen mit Sauerstoff kombiniert, um eine kontrollierte Flamme zu erzeugen. Das Brennschneiden ist ideal für dicke Materialien und wird häufig in der Metallverarbeitung und im Schiffbau eingesetzt. Obwohl das Brennschneiden möglicherweise nicht so präzise ist wie das Laserschneiden, ist es in bestimmten Anwendungen, vor allem bei dicken Stahlplatten, kostengünstiger. Flammenbasierte Laserschneidmaschinen erfreuen sich aufgrund der verbesserten Oberfläche, des präzisen Schneidens und der hohen Schnittgeschwindigkeit großer Beliebtheit. Im Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Nachfrage nach kleinen Zeit- und Brennschneidprozessen für Stahl und Kohlenstofflegierungen gerechnet.

Schmelzschneiden, auch Schmelzschneiden oder Laserschmelzschneiden genannt, ist ein Prozess, bei dem ein Laserstrahl ein Material schmilzt und verdampft. Ein Hilfsgas bläst das geschmolzene Material weg. Schmelzschneiden wird häufig für Materialien wie Metalle und Thermoplaste eingesetzt. Dieses Verfahren zeichnet sich durch hohe Präzision aus und eignet sich für Anwendungen, die eine saubere und glatte Schnittkante erfordern. Es wird häufig in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Elektronikindustrie zum Schneiden von Materialien unterschiedlicher Dicke eingesetzt.

jüngsten Entwicklungen

• Oktober 2023 – TRUMPF plant die Einführung einer vollautomatischen Stanz-Laser-Maschine für die vernetzte Fertigung.
• November 2023 – Bystronic Laser AG stellt mit der ByCut Star 3015 eine effiziente Laserschneidmaschine mit Schneidköpfen im „S“-Format vor.
• Oktober 2023 – HGTECH und Shanghai Zhenhua Heavy Industries Group Co., Ltd. unterzeichneten eine strategische Kooperationsvereinbarung.