Marktbericht für leichte Waffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Waffentyp (schwere Maschinengewehre (HMGs), Granaten und Granatwerfer, Mörser, tragbare Panzerabwehrsysteme (MANPATS), tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS), Sonstige Waffentypen), nach Technologie (gelenkt, ungelenkt) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für leichte Waffen

Wachsende Verteidigungshaushalte und Initiativen zur Modernisierung des Militärs

Die Struktur internationaler Sicherheitssysteme wurde durch den zunehmenden Hegemonialismus, Unilateralismus und die Machtpolitik geschwächt, die aufgrund der dramatischen Veränderungen der internationalen strategischen Landschaft zahlreiche globale Krisen ausgelöst haben. Territoriale Streitigkeiten zwischen verschiedenen Nationen, wie der Kalte Krieg im Nahen Osten zwischen Saudi-Arabien und Iran sowie die Spannungen an den Grenzen Indiens und Chinas, zählen zu den Hauptfaktoren, die das geopolitische Umfeld destabilisieren. Die häufigste Reaktion der Regierungen darauf ist die Erhöhung der Militärausgaben, um die Sicherheit im eigenen Land zu stärken.

Die weltweiten Militärausgaben lagen 2019 um 7,2 % höher als 2010. Das Wachstum der Militärausgaben hat sich in den letzten Jahren beschleunigt. Die USA, China, Indien, Russland und Saudi-Arabien wiesen 2019 die weltweit höchsten Militärausgaben auf. Laut SIPRI entfielen 62 % der globalen Ausgaben auf sie. Militärische Supermächte wie die USA, Großbritannien, China und Indien haben ihre Offensiv- und Defensivfähigkeiten verbessert. Um die regionalen Streitkräfte erfolgreich zu modernisieren und auf Sicherheitsbedrohungen sowie dringende, kritische und riskante strategische Aufgaben reagieren zu können, laufen derzeit mehrere Rüstungsbeschaffungsinitiativen. Dies dient der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der bestehenden Verteidigungssysteme.

Die enormen Budgets sehen die Beschaffung verschiedener Infanteriewaffen sowie die Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme zur Bekämpfung feindlicher Streitkräfte und zur Neutralisierung von Bedrohungen vor. Angesichts steigender Militärausgaben und der zunehmenden Urbanisierung des Schlachtfelds ergreifen die Regierungen Initiativen zur Modernisierung ihrer Waffenarsenale mit leichten Waffen, um die Manövrierfähigkeit abgesessener Soldaten im Gefecht zu verbessern. Solche Modernisierungsprogramme dürften das Wachstum des Marktes für leichte Waffen im Prognosezeitraum deutlich ankurbeln.

Bedarf an Waffensystemen der neuen Generation

Die moderne Kriegsführung hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Das Schlachtfeld verlagert sich von Grenzen und Gebirgen hin zu dicht besiedelten Stadtgebieten. Weltweit werden voraussichtlich über 50 Millionen Zivilisten von urbanen Konflikten betroffen sein. Urbane Konflikte haben in den letzten Jahren aufgrund wichtiger Faktoren wie der globalen Urbanisierung, zunehmend instabiler innenpolitischer Verhältnisse in Entwicklungsländern und des veränderten Charakters bewaffneter Auseinandersetzungen deutlich zugenommen.

In den letzten Jahren kam es in Städten im Irak, in Belarus, der Ukraine, Mexiko und auf den Philippinen sowie in anderen Ländern zu einer Zunahme urbaner Kämpfe aufgrund verschiedener Konflikte zwischen Streitkräften, Rebellengruppen und Drogenkartellen. Auch im Nahen Osten und in Afrika sind derzeit mehrere Länder, darunter militärische Großmächte wie die USA und Russland, in militärische Spannungen verwickelt. Daher arbeiten diese Länder an der Stärkung ihrer Fähigkeiten für Operationen im urbanen Kampf, da die Streitkräfte taktische Aktionen wie präzise Angriffe, die Minimierung von Kollateralschäden, Operationen kleiner Einheiten sowie den Schutz der Bevölkerung durchführen müssen – ein entscheidender Faktor im urbanen Krieg. Unter diesen Bedingungen benötigen die Streitkräfte moderne Waffensysteme und präzise Zielerfassung.MunitionDie Munition soll das Ziel mit minimalen Kollateralschäden direkt treffen. Dies ist eine Anforderung der Streitkräfte an bestimmte Munition und Waffensysteme, die voraussichtlich eine Nachfrage auf dem Markt generieren werden.

Marktbeschränkung

Waffenhandel beeinträchtigt Marktpotenziale

Die zunehmende Verfügbarkeit von leichten Waffen auf dem Schwarzmarkt begünstigt unter anderem die Entwicklung von organisierter Kriminalität, Terrorismus, Menschenhandel und Piraterie. Diese Aktivitäten stellen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Waffenlager spielen eine bedeutende Rolle beim illegalen Handel mit schultergestützten Waffen wie Mörsern und Panzerabwehrgewehren. Laut Conflict Armament Research ist einer der Hauptgründe für den illegalen Waffenhandel das Versagen der Regierungen, Waffen vor Diebstahl und Plünderung zu schützen. Diese Waffen werden dann an Rebellen, Aufständische und Terroristen verkauft.

Der illegale Waffenhandel im Darknet stellt Strafverfolgungsbehörden und Regierungen vor große Herausforderungen. Das Darknet umfasst verborgene internationale Netzwerke, die von Kriminellen und anderen Akteuren regelmäßig genutzt werden, um Waffen und Zubehör über verschlüsselte Marktplätze und Online-Shops zu kaufen und zu verkaufen. Die hohe Anonymität im Darknet macht es extrem schwierig, Personen zu identifizieren und mit bestimmten Aktivitäten in Verbindung zu bringen. Solche Aktionen führen zu Geschäftseinbußen und potenziellen Umsatzeinbußen für Waffen- und Munitionshersteller, da deren Glaubwürdigkeit und Verbindung zu Friedenstruppen beeinträchtigt werden.

Marktchance

Technologische Fortschritte bei Waffensystemen

Angesichts der zunehmenden Bedrohungen aus der Luft (durch Flugzeuge und unbemannte Luftfahrzeuge) und durch gepanzerte Fahrzeuge (Panzer, Schützenpanzer usw.) investieren die Streitkräfte in die Entwicklung fortschrittlicher Waffensysteme. Diese sollen im Vergleich zu den derzeit verfügbaren leichten Waffensystemen eine höhere Zerstörungskraft besitzen und Ziele auf größere Entfernungen bekämpfen können. Aufgrund der sich wandelnden Anforderungen auf dem Gefechtsfeld setzen die Regierungen in Zusammenarbeit mit Herstellern leichter Waffensysteme fortschrittliche Waffensysteme ein, um Ziele effektiver zu identifizieren, zu verfolgen und präziser zu bekämpfen.

Um die Treffgenauigkeit der Waffensysteme zu verbessern, werden neue Zielvorrichtungen entwickelt, die in die leichten Waffen integriert werden können, um deren Zielgenauigkeit zu erhöhen. Die Unternehmen entwickeln außerdem neue, leichtere Versionen der aktuell eingesetzten Waffensysteme unter Verwendung fortschrittlicher Materialtechnologien und neuester Fertigungstechnologien. So entwickelte und implementierte China beispielsweise im September 2020 einen neuen ultraleichten Granatwerfer für die Volksbefreiungsarmee, der etwa 10 kg leichter ist als der Werfer QLZ-04. Der Granatwerfer unterstützt derzeit die Bodentruppen und soll in Hochgebirgsregionen eingesetzt werden. Er ist ganze 20 kg leichter als der Granatwerfer Typ 04 (24 kg). Solche Entwicklungen sollen die Effektivität der neuen leichten Waffensysteme und der zugehörigen Ausrüstung steigern und deren Akzeptanz fördern, was im Prognosezeitraum zu einer entsprechenden Nachfrage nach kompatibler Munition führen wird.

Typen-Einblicke

Das Segment der tragbaren Luftverteidigungssysteme (MANPADS) dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 7,6 % verzeichnen. MANPADS sind relativ leichte, kurzreichweitige Boden-Luft-Raketensysteme (SAM), die zur Bekämpfung tieffliegender Flugzeuge, insbesondere Hubschrauber, entwickelt wurden. Der Fortschritt in der Luftangriffstechnologie führte zur Entwicklung von Systemen, die in der Lage sind, ihre Anlagen gegen solche Bedrohungen aus der Luft zu verteidigen. Diese Systeme, bekannt als Luftverteidigungssysteme, sind heute ein integraler Bestandteil jedes Militärs. Einige Länder ersetzen ihre bestehenden MANPADS durch MANPADS der neueren Generation, um der wachsenden Bedrohung aus der Luft zu begegnen. Beispielsweise sucht die US-Armee derzeit nach einem Ersatz für ihr Raytheon FIM-92 Stinger Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem (SHORAD), das seit den frühen 1980er Jahren im Bestand der US-Armee ist. Laut der im November 2020 veröffentlichten Angebotsanfrage plant die US-Armee, spätestens im Haushaltsjahr 2026 einen offenen und wettbewerbsorientierten Auftrag zur Produktion von bis zu 8.000 MANPADS-Raketen zu vergeben. Die oben genannten Faktoren werden das Wachstum des MANPADS-Segments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Technologie-Einblicke

Das Segment der gelenkten Munition dominierte den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % verzeichnen. Lasergelenkte Munition findet sich in MANPADS, MANPATS und bestimmten 120-mm-Mörsern. Die US-Armee suchte 2017 nach einem gelenkten 120-mm-Sprengstoffmörser, um den APMI (Accelerated Precision Mortar Initiative), den derzeitigen präzisionsgelenkten Sprengstoffmörser, zu ersetzen. Die neuen Mörser werden über einen halbaktiven Laser und einen unabhängigen Zielmodus mit Laserzielmarkierung verfügen, während APSR GPS-gelenkt ist. Dies ermöglicht dem Mörser zwei Wege, sein Ziel zu treffen. Die Genauigkeit wird durch die Lenkung des Geschosses zum Ziel mittels Laserstrahl erhöht. Der Hauptvorteil besteht darin, dass der Mörser seine Flugbahn während des Fluges anpassen kann, um ein bewegliches Ziel zu treffen. Da immer mehr Länder, die derzeit Lenkflugkörper einsetzen, auf lasergelenkte Munition umsteigen, wird dieses Segment ein signifikantes Wachstum erfahren.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region

Der Anteil der nordamerikanischen Leichtwaffenindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % wachsen. Treiber dieses Marktes ist die Beschaffung fortschrittlicher Waffensysteme durch die US-Streitkräfte, die neben der Sicherung des inneren Friedens und der Sicherheit auch die militärische Dominanz in der Region sichern wollen. Um gepanzerte Ziele effektiv zu bekämpfen, führt die US-Armee neue Varianten von MANPADS- und MANPATS-Waffen ein. In diesem Zusammenhang vergab das US-Verteidigungsministerium im September 2019 einen Auftrag über 185,6 Millionen US-Dollar an das Joint Venture Lockheed-Raytheon zur Unterstützung der Serienproduktion des Javelin-Raketenwerfersystems. Die Fertigstellung des Auftrags ist für August 2023 geplant. Rüstungsunternehmen kooperieren bei der Entwicklung fortschrittlicher Waffensysteme, um den sich wandelnden Anforderungen auf dem Gefechtsfeld gerecht zu werden. So arbeiten die Raytheon Corporation und Saab AB seit November 2017 gemeinsam an der Entwicklung neuer Waffensysteme für die US-Armee. In der Anfangsphase dieser Kooperation konzentrierte sich das Team auf die Modernisierung der Mehrzweckwaffe Carl-Gustaf M4, einer tragbaren Schulterwaffe, und die Verbesserung des Einwegwaffensystems AT4 von Saab AB, um die kurzfristigen Anforderungen der US-Armee und anderer internationaler Kunden zu erfüllen. Durch die Zusammenarbeit wurde die Tragbarkeit der Waffe verbessert, indem das Gewicht der neuesten Version, der M4/M3E1, von 10 kg auf 7 kg reduziert wurde. Diese Entwicklungen dürften dem US-amerikanischen Markt für leichte Waffen im Prognosezeitraum positive Aussichten verschaffen.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region und verzeichnet ein jährliches Wachstum von 7,3 %. Das chinesische Verteidigungsministerium verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Modernisierung aller Aspekte der Kampfführung. Daher entwickelt es aktiv neue Waffensysteme, um die Fähigkeiten seiner Streitkräfte zu verbessern. Die China North Industries Corporation (Norinco) konzentriert sich auf die Steigerung der Produktion und des Absatzes von im Inland hergestellten Waffen.gepanzerte FahrzeugeIm Jahr 2016 entwickelte das Unternehmen, ähnlich dem Vorgängermodell WMZ-551, das minenresistente 6x6-Fahrzeug VN2C. Es ist mit 12,7-mm- und 7,62-mm-Maschinengewehren, acht elektrisch betriebenen Granatwerfern und Platz für zusätzliche Turmaufsätze bewaffnet. 2017 präsentierte Norinco ein neues Fahrzeug, das dem leichten Panzer VT-5 ähnelt. Der VN-17 verfügt über einen fernbedienbaren Turm, zwei Mehrlinsen-EO/IR-Sensoren, eine 35-mm-Kanone und wahlweise ein 7,62-mm-Maschinengewehr oder einen Mittelstrecken-Panzerabwehrraketenwerfer HJ-12. Diese Entwicklungen prägen den chinesischen Markt im Prognosezeitraum.

Europa ist die drittgrößte Region. Deutschland führt seit Kurzem Puma-Schützenpanzer ein, um die veralteten Marder-Schützenpanzer zu ersetzen. Die Produktion der ersten Puma-Serie begann 2010, und Deutschland plante, bis 2020 rund 350 Einheiten zu beschaffen. Bereits im Juli 2017 erhielt ARTEC von Deutschland den Auftrag zur Modernisierung der 246 Boxer-Fahrzeuge. Die gesamte Boxer-Flotte wird auf den A2-Standard umgerüstet. Im November 2019 vergab Deutschland zudem einen mehrjährigen Vertrag an Euro Spike, ein Joint Venture von Rafael, Diehl Defence GmbH und Rheinmetall Electronics GmbH, über 1.500 Spike-Raketen und Hunderte von mobilen Raketenwerfern mit integrierter Startsteuerung. Der Vertrag beinhaltet die lokale Fertigung der Spike-Raketen und -Werfer. Im Dezember 2019 erteilte die Bundeswehr MBDA Inc. außerdem den Auftrag zur Beschaffung des mobilen Boden- und Abwehrsystems Enforcer. Solche Entwicklungen könnten für den deutschen Markt für leichte Waffen im Prognosezeitraum positive Aussichten bieten.