Marktbericht zu Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach MRO-Typ (Industrie-MRO, Elektro-MRO, Anlagen-MRO, Sonstige MRO-Typen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO)

Wachsende Nachfrage nach Effizienz in der Lieferkette

Externe Kriterien für die Effizienz der Lieferkette bestimmen, wie erfolgreich ein Unternehmen die Anforderungen der zahlreichen an seinen Geschäftstätigkeiten interessierten Parteien erfüllen kann. Zu diesen Parteien zählen Kunden, Partner, Lieferanten und Händler. Das Kriterium bewertet auch, wie effektiv ein Unternehmen seine Ressourcen einsetzt. Ressourcen können vielfältig sein, darunter Personal, Kapital, Technologie und Sachgüter. Darüber hinaus wird die Anforderung an eine effiziente Lieferkette durch die Notwendigkeit erhöht, Transparenz in der Lieferkette zu gewährleisten, d. h. die Fähigkeit des Unternehmens, die für das Endprodukt benötigten Komponenten vom Lieferanten bis zum Endverbraucher nachzuverfolgen.

Intelligente Fertigungslösungen, die die Produktivität steigern, treiben die Nachfrage an und bewegen Unternehmen dazu, MRO-Dienstleistungen einzuführen, da diese die Produktivität erhöhen und Kosten senken. Infor schätzt beispielsweise, dass in einem durchschnittlichen Unternehmen 30 % der Lagerteile nie verwendet werden, 50 % der offenen Arbeitsaufträge auf Teile warten, 25 % der Arbeitszeit der Techniker für die Teilesuche aufgewendet werden, 81 % der Bestellmengen wahrscheinlich falsch sind und 8 % der Artikelnummern in alten MRO-Systemen Duplikate sind. Daher wird erwartet, dass Unternehmen MRO-Dienstleistungen auslagern werden, um ihre täglichen Abläufe besser zu steuern und die erheblichen Veränderungen in den oben genannten Bereichen zu nutzen.

Marktbeschränkung

Störungen der Lieferkette

Die COVID-19-Pandemie hat zahlreiche Länder weltweit schwer getroffen. Aufgrund sinkender Nachfrage, vielfältiger Lieferkettenunterbrechungen und betrieblicher Probleme wirkt sich dies weiterhin nachteilig auf viele Unternehmen aus. Laut einer im März 2020 veröffentlichten Studie des US-amerikanischen Herstellerverbands NAM waren über 35 % der Hersteller aufgrund der COVID-19-Pandemie von Lieferkettenunterbrechungen betroffen. Diese Engpässe bei Rohstoffen, Waren und Betriebsmitteln verschärfen sich weltweit.

Die Studie ergab außerdem, dass 53 % der Hersteller mit betrieblichen Veränderungen rechneten, während 78 % finanzielle Auswirkungen prognostizierten. Bis Ende 2020 werden diese Verbesserungen voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Produktionskapazität haben. Da die globalen Lieferketten zunehmend gestört sind, fällt es MRO-Unternehmen zudem schwer, ihre Artikelbestände (SKUs) aufrechtzuerhalten. Dieser Faktor hat sich zu einem wesentlichen Hindernis für das Marktwachstum im Bereich Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO) entwickelt.

Marktchance

Zunehmender Fokus auf Industrie 4.0 führt zu mehr Produktionsstätten

Ein offenes, vernetztes System von Lieferkettenaktivitäten in der Fertigung hat als Folge von Industrie 4.0, einem Nebenprodukt der industriellen Revolution, die lineare, sequentielle Lieferkette abgelöst. Der Fertigungssektor befindet sich im Wandel, bedingt durch die industrielle Revolution, die sich historisch von der ersten industriellen Revolution bis zur vierten industriellen Revolution entwickelt hat. Um digitale Fabriken und das Wachstum eines Ökosystems vernetzter Anlagen und Unternehmen zu ermöglichen, hat Industrie 4.0 Branchen grundlegend verändert und sie von veralteten Systemen hin zu intelligenten Komponenten und Maschinen geführt. Industrie 4.0 ist ein Trend, der von Akteuren im Fertigungssektor vorangetrieben wird. Produkte und Produktionsanlagen werden für eine effektive Kommunikation vernetzt, was neue Produktionsmethoden, Wertschöpfung und Echtzeitoptimierung ermöglicht.

Das Internet der Dinge (IoT), die treibende Kraft hinter Industrie 4.0, vernetzt verschiedene Technologieplattformen und ermöglicht die Kommunikation mit Produktionsanlagen weltweit von jedem beliebigen Ort aus. Diese Möglichkeiten haben führende Fertigungsunternehmen dazu veranlasst, weitere Produktionsstätten zu errichten. Dank der schnellen Technologieakzeptanz der Anbieter haben sich diese Trends bei Endanwendern unabhängig von ihrem Standort weit verbreitet.

Mro Types Insights

Basierend auf den MRO-Arten ist der globale Markt in industrielle MRO, elektrische MRO, Anlagen-MRO und sonstige MRO-Arten unterteilt.

Das Segment der industriellen Instandhaltung, Reparatur und Überholung (MRO) ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,00 % wachsen. Schleifmittel, Klebstoffe, Dichtstoffe, Klebebänder, Schmierstoffe, Laborbedarf und Prüfgeräte sind nur einige Beispiele für die Produkte und Materialien, die zum Anwendungsbereich der industriellen MRO gehören. Aufgrund der Expansion des verarbeitenden Gewerbes und der Industrialisierung der Gesellschaft wird in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum bei Fördertechnik erwartet. Um die Produktivität zu steigern und zu sichern und damit das Wirtschaftswachstum insgesamt zu fördern, setzt das verarbeitende Gewerbe verstärkt auf innovative Fördertechniksysteme. So wurden beispielsweise im Jahr 2019 weltweit 1,4 Millionen Fördertechnikgeräte bestellt, davon 44 % aus Asien und 33 % aus Europa (laut World Industry Trucks Statistics – WITS).

Die Studie betrachtet die Instandhaltung, Reparatur und Überholung (MRO) elektrischer Anlagen und umfasst eine Vielzahl von Produkten und Materialien, darunter Transformatoren, Datenkabel, Leitungen und Kabel, Verdrahtungselemente, Glühbirnen, Leuchten, Schaltanlagen, Messgeräte und Schutzeinrichtungen (wie Leistungsschalter, Sicherungen, Überlastschutz und Schutzrelais). Im aktuellen Marktumfeld sind entwickelte Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten weiterhin auf ihre Elektrizitätswirtschaft angewiesen, um ihre Wirtschaftssektoren zu stützen. Diese erzeugt die notwendige Energie für Unternehmen und Betriebe im internationalen Handel. Fertigung, Bauwesen, Transport, Wasserversorgung, Rettungsdienste und Telekommunikation – um nur einige zu nennen – sind einige der entscheidenden Abhängigkeiten des nationalen Stromsystems.

Anlagen, darunter solche in der Fertigungsindustrie, im Baugewerbe, im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, stellen MRO-Manager vor diverse Herausforderungen hinsichtlich effizienter Instandhaltung und Verwaltung. Fertigungsanlagen umfassen Produktionsstätten für diverse Branchen, darunter die Lebensmittel-, Automobil- und Luftfahrtindustrie. Ein umfassendes Gebäudehüllen-Instandhaltungsprogramm, das Unternehmen zahlreiche Vorteile bietet, gehört zu den Instandhaltungs- und Betriebsdienstleistungen des Bausektors. Gebäudehüllen-Instandhaltungsleistungen minimieren den Gebäudeverschleiß, senken die laufenden Instandhaltungskosten und verbessern die Ästhetik eines Gebäudes.

Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Technologien wie Industrie 4.0, der Digitalisierung und steigender Investitionen in die Instandhaltung wächst der Bedarf an MRO-Dienstleistungen im Fertigungssektor weltweit. Die Industrie verzeichnet steigende Investitionen, was die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen ankurbelt. MRO-Dienstleistungen senken die Betriebskosten durch optimiertes Lieferkettenmanagement und effizientere Prozesse erheblich. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Instandhaltung und Reparatur in etablierten und Entwicklungsländern aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums und der Produktionstätigkeit kontinuierlich an. MRO ist für Produktionsbetriebe heute wichtiger denn je, um sich auf ihre Kernkompetenzen und Wettbewerbsvorteile zu konzentrieren.

Regionale Einblicke

Der globale Markt für Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO) ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Europa ist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO) und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,05 % wachsen. Die zunehmende Industrialisierung hat Europa zu einem wichtigen Marktsegment für MRO gemacht, sowohl in Europa als auch weltweit. Die Offenheit der potenziellen Industrien des Landes für Spitzentechnologien hat dem MRO-Markt neue Möglichkeiten eröffnet. Der Mittelstand, also mittelständische Unternehmen, bildet das Rückgrat der deutschen Industrie, und 90 % von ihnen arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen. Die Mittelstand-Digital-Initiative, die Netzwerke zwischen Akteuren aufbaut, damit KMU und Unternehmer voneinander lernen können, wurde von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um dies zu unterstützen. Dies hat dazu beigetragen, das Vertrauen, die Akzeptanz und die Beteiligung von KMU an der Einführung von Industrie 4.0 zu stärken.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,80 % wachsen und im Prognosezeitraum einen Umsatz von 220,14 Milliarden US-Dollar generieren. Aufgrund der zunehmenden Automatisierung, Digitalisierung, intelligenten Fertigung und Industrialisierung ist China der weltweit größte Markt für MRO-Dienstleistungen. Die Regierung hat erhebliche Investitionen getätigt und den chinesischen Fertigungssektor zu einem der besten der Welt gemacht. Die Investitionen in MRO-Dienstleistungen unterstützen die chinesischen Fertigungsunternehmen dabei, eine gleichbleibende Produktion zu gewährleisten und Produktionsausfallzeiten zu reduzieren, da die Kosten für Produktionsstillstände hoch sind. Volkswagen beispielsweise nutzt MRO-Dienstleistungen intensiv für seine Produktionsstätten in China. Daher wird der MRO-Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich an Fahrt gewinnen.

Markttrends in Lateinamerika

Die lateinamerikanischen Volkswirtschaften befinden sich seit Kurzem im Abschwung. Der Produktionssektor ist jedoch eine der tragenden Säulen, die die regionalen Wirtschaften bei der Bewältigung dieser Herausforderungen stützen. Lokale Industrieunternehmen sind aufgrund wachsender Energiebedenken und des Bestrebens nach kostengünstigsten Verfahren vor allem gezwungen, in energieeffiziente Maschinen und Technologien wie intelligente Motoren zu investieren. Der zunehmende Automatisierungstrend in der Region hat zu Modernisierungen sowohl neuer als auch bestehender Industrieanlagen geführt und damit die Nachfrage nach industrieller Instandhaltung, Reparatur und Überholung (MRO) erhöht. Viele US-amerikanische Industrieunternehmen sind aufgrund des andauernden Handelskriegs zwischen den USA und China gezwungen, in der Region zu investieren.

Die Einführung von Industrierobotern, Automatisierung, automatisierter Materialhandhabung und automatisierter Lagerhaltung nimmt in den USA zu. Dies dürfte sich auf die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen auswirken, da internen MRO-Anbietern die Kompetenz in diesen Bereichen fehlt. Vorausschauende Wartung sowie die automatisierte Bestellung und Auftragsabwicklung für benötigte Komponenten und Verbrauchsmaterialien in der Industrie werden voraussichtlich durch die Implementierung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) ermöglicht. Um den steigenden Erwartungen der Hersteller an die Einführung von Industrie 4.0 gerecht zu werden, erweitern viele MRO-Distributoren ihre IoT-Lösungen. So kündigte beispielsweise Applied Industrial Technologies an, mit führenden Anbietern zusammenzuarbeiten, um intelligente Produkte und Systeme als Teil der Erweiterung seines innovativen Lösungsportfolios für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) anzubieten.