Marktbericht zu Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Verpackungsgas (Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid, Sonstige), Verpackungsmaterial (Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Sonstige), Anwendung (Obst und Gemüse, Geflügel, Fisch und Fleischprodukte, Backwaren und Süßwaren, Sonstige (Milchprodukte, Kaffeeröstereien, Cannabis, Transport und Logistik, Sonstige)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre

Steigende Nachfrage nach längerer Haltbarkeit

Lebensmittel, die unter Schutzatmosphäre verpackt werden, verderben deutlich langsamer als herkömmliche Produkte. In Kombination mit kontinuierlicher Kühlung kann die Verpackung unter Schutzatmosphäre die Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel erheblich verlängern. Die verlängerte Haltbarkeit variiert jedoch je nach Produktart, eine Verdopplung ist aber in der Regel möglich. Produkte, die unter Schutzatmosphäre verpackt sind, erhalten die Produktqualität über einen längeren Zeitraum und gewährleisten so, dass das Produkt den Verbraucher in bestmöglichem Zustand erreicht.

In den vergangenen Monaten haben Verbraucher aufgrund der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs haltbare Lebensmittel gehortet. Technologische Fortschritte bei Verpackungsmaterialien und Produktionsprozessen haben Verpackungsdesigner dazu veranlasst, hermetische, stabile und hochdichte Verpackungsstrukturen und -methoden zu entwickeln, die gleichzeitig die Recyclingfähigkeit fördern. Angesichts der Ernährungsunsicherheit und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Menschen bietet die Verpackung unter Schutzatmosphäre die beste Möglichkeit, Lebensmittel bequem zu verpacken. Trends wie der Verzicht auf Schalen für verpackte Lebensmittel werden sich voraussichtlich ebenfalls durchsetzen.

• So schätzt beispielsweise der Branchenverband Produce Marketing Association, dass allein in den Vereinigten Staaten frisches Obst und Gemüse im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verschwendet wurde. Solche Faktoren tragen somit zum Marktwachstum bei.

Wachsende Nachfrage nach Fertiggerichten in den Entwicklungsländern

Junge Konsumenten geben den Großteil ihres Einkommens für Fertiggerichte aus. In Schwellenländern wie Indien besteht der Großteil der Bevölkerung aus Erwachsenen, was auf eine steigende Nachfrage nach solchen Produkten hindeutet. Diese jungen Konsumenten sind die Hauptzielgruppe für Hersteller von Fertiggerichten. Aufgrund des hohen Komforts dieser Produkte wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.

Fertiggerichte gehörten im vergangenen Jahr zu den wenigen Branchen, die während der Coronavirus-Pandemie einen deutlichen Nachfrageanstieg verzeichneten. Da viele Länder im Lockdown waren und ein erheblicher Teil der Bevölkerung von zu Hause aus arbeitete, gingen Fertiggerichte in den letzten Monaten reißenden Absatz.

• So verzeichnete beispielsweise der indische Online-Lebensmittelhändler Grofers einen Umsatzanstieg von rund 170 % im Bereich Fertiggerichte, 31 % im Bereich Fertiggerichte und -mischungen und 41 % im Bereich …TiefkühlkostDiese Kategorie verdeutlicht vor allem den Trend der Verbraucher, von selbstgekochten Speisen hin zu Fertigprodukten zu wechseln. Es wird erwartet, dass diese Veränderung des Verbraucherverhaltens den untersuchten Markt in den kommenden Jahren im Vergleich zu früher maßgeblich beeinflussen wird.

Marktbeschränkung

Hohe Investitionskosten für Anlagen zur Verpackung unter modifizierter Atmosphäre

Das Verfahren der Schutzgasverpackung stellt vergleichsweise höhere Anforderungen. Dies liegt vor allem an den Kosten, die durch mögliche Fehler wie falsche Gaszusammensetzung, Leckagen aufgrund fehlerhafter Temperatur- und Druckverteilung, verunreinigte oder verschlissene Werkzeuge, Verunreinigungen der Dichtungen oder Materialfehler entstehen können. All dies führt dazu, dass die Instandhaltung der Anlagen höchste Priorität hat. Aufgrund der höheren Gaskosten ist das Verfahren für eine breite kommerzielle Anwendung zudem nur bedingt geeignet.VerpackungsmaschinenZudem besteht die Möglichkeit des Wachstums von lebensmittelbedingten Krankheitserregern, das durch unsachgemäße Temperaturbehandlung begünstigt werden kann. Auch die Vorteile der Schutzatmosphärenverpackung gehen verloren, sobald die Verpackung geöffnet wird oder etwas ausläuft.

Darüber hinaus stellt jede Lebensmittelart spezifische Anforderungen an die Haltbarkeit. Einige Lebensmittel müssen von der Außenumgebung isoliert werden, während bei anderen eine Regulierung der internen Gaszusammensetzung erforderlich ist. Die Verpackungsmaterialien müssen sorgfältig ausgewählt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Alternativ dazu verursachen die Verpackungen unter Schutzatmosphäre Kosten für hochwertige Verpackungsfolien, den Gasverbrauch und das Personal für die Qualitätskontrolle. Diese Faktoren haben das Marktwachstum gehemmt.

Marktchance

Neue Anwendungen in Form von Versorgungsunternehmen

Neue Anwendungsbereiche für die Verpackung unter Schutzatmosphäre sind in der modernen Industrie entstanden, darunter Kaffeeröstereien und sogar die Cannabisverpackung. Kaffeeröstereien nutzen beispielsweise Einwegventile, die das Kohlendioxid aus dem Kaffeebeutel entweichen lassen, ohne dass Umgebungsgase oder Schadstoffe eindringen können.

Da Cannabisprodukte in bestimmten US-Bundesstaaten und landesweit in Kanada legal erhältlich sind, müssen Cannabisunternehmen die Haltbarkeit ihrer Produkte verlängern, um ein optimales Kundenerlebnis zu gewährleisten. Technologien für die Verpackung unter modifizierter Atmosphäre verhindern die Sauerstoffbildung und tragen so zur längeren Frische der Produkte bei. Branchenführer investieren daher in automatisierte Cannabis-Verpackungssysteme mit solchen Technologien, wie beispielsweise der Stickstoffbegasung, um die Haltbarkeit ihrer Produkte zu verlängern. Diese Investitionen fördern das Wachstum des Segments.

Einblicke in Verpackungsgase

Das Segment Kohlendioxid hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Kohlendioxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das die Oxidation und das Wachstum der meisten aeroben Bakterien und Schimmelpilze hemmt. Die Haltbarkeit verpackter oder gelagerter Lebensmittel ist in der Regel länger, wenn der CO₂-Gehalt höher ist. Auch die Verwendung von CO₂ in Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre gewinnt rasant an Bedeutung, da es die Prüfung der Verpackung auf Mängel wie Leckagen erleichtert. Der im November 2020 eingeführte Leak-Master Pro 2 von WITT kann Mikroleckagen in Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre aufspüren. Die Leckageprüfung mit dem Leak-Master Pro 2 wird mit CO₂ als Tracergas durchgeführt. Diese Eigenschaften treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Einblick in Verpackungsmaterialien

DerPolyethylenDas Segment Polyethylen (PE) hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % wachsen. Unter den PE-Typen wird LDPE voraussichtlich den größten Marktanteil einnehmen und ist die am häufigsten verwendete Verpackungsfolie. LDPE lässt sich bei niedrigeren Temperaturen und über einen breiteren Temperaturbereich versiegeln. LDPE ist eine ausgezeichnete Barriere gegen Wasserdampf, jedoch eine schlechte Barriere gegen Sauerstoff, Kohlendioxid sowie viele Geruchs- und Aromastoffe. Da Regierungen weltweit Einwegkunststoffe verbieten, wird ein starker Fokus auf recycelbaren Verpackungslösungen liegen, was Anbieter dazu drängt, recycelbare Lösungen anzubieten und sich darauf zu konzentrieren. Beispielsweise brachte der britische Spezialist für absorbierende Lebensmittelverpackungen, Sirane, im Juni 2020 eine Reihe von recycelbaren Monomaterialbeuteln und -folien namens RePEat auf den Markt, die dort recycelt werden können, wo LDPE-Recyclingströme vorhanden sind.

Anwendungseinblicke

Das Segment Obst & Gemüse hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,5 % wachsen. Die Atmung von Obst und Gemüse ist ein entscheidender Faktor für die signifikanten Veränderungen. Dabei verbrauchen sie Sauerstoff und geben Wasser, Kohlendioxid und Wärme ab. Dies führt zur Zersetzung von Kohlenhydraten und weiteren Substanzen, die die Frische, den Geschmack und die gesundheitsfördernde Qualität von Obst und Gemüse maßgeblich beeinflussen. Sie setzen Ethylen frei, einen der Hauptfaktoren für den Verderb von Obst und Gemüse während der Lagerung und im Einzelhandel. Um die Lagerfähigkeit von Obst und Gemüse zu verbessern und den Ethylenausstoß zu reduzieren, wird die Verpackung unter modifizierter Atmosphäre zunehmend eingesetzt.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach Convenience-Produkten und Fertiggerichten in den Schwellenländern Asiens treibt diesen Markt an. Experten für Verpackungen unter Schutzatmosphäre können die optimale Konservierung solcher komplexen Lebensmittel gewährleisten. Beispielsweise kann der reduzierte Sauerstoffgehalt in Kombination mit einem höheren Kohlendioxid- und Stickstoffgehalt die Haltbarkeit vieler Sandwichsorten um fünf bis sechs Tage verlängern. Darüber hinaus haben die steigenden Einkommen, das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung in Südostasien zu einem Anstieg der Tierproduktion und des Fleischkonsums, insbesondere von Geflügel und Schweinefleisch, beigetragen.

Die Fleischvorlieben der südostasiatischen Länder unterscheiden sich in ihren Konsum- und Produktionsniveaus. Es wird jedoch erwartet, dass alle Länder ihren Schweine- und Geflügelkonsum sowie ihre Produktion im nächsten Jahrzehnt steigern werden. Laut USDA ERS wuchs die Geflügelproduktion in Südostasien im letzten Jahrzehnt um 56 % – von 5,9 Millionen Tonnen (MMT) auf 9,2 MMT im Jahr 2018. Bis 2028 wird ein Anstieg auf 12,3 MMT erwartet. Dieser steigende Trend in der Geflügelproduktion erfordert eine deutlich höhere Nachfrage nach Verpackungen unter Schutzatmosphäre, um die Haltbarkeit zu verlängern.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 %

Europa wird bis 2030 voraussichtlich 22 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,7 % im Prognosezeitraum entspricht. In Europa sind Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre (MAP) gängige Praxis bei der Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln aller Art, von frischen bis zu gefrorenen Produkten. Aufgrund des erhöhten Feuchtigkeits- und Nährstoffgehalts und des damit einhergehenden starken mikrobiellen Wachstums sind Geflügel-, Fisch- und Fleischprodukte, insbesondere roher Fisch und rohes Fleisch, anfällig für Verderb. Der Verderb tritt während und nach der Schlachtung von Rind-, Schweine- oder Geflügelfleisch auf. Hygienestandards, Langzeitkühlung und MAP-Verpackungen können die Haltbarkeit von Fleisch- und Geflügelprodukten verlängern. Die EU ist nach China der zweitgrößte Schweinefleischproduzent der Welt und der größte Exporteur von Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten. Die wichtigsten Produktionsländer der EU sind Deutschland, Spanien und Frankreich, die zusammen die Hälfte der EU-Gesamtproduktion ausmachen. Die EU exportiert etwa 13 % ihrer Gesamtproduktion. Angesichts dieser Produktionsentwicklung steigt die Nachfrage nach MAP-Verpackungen in europäischen Ländern.

Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für Verpackungen unter Schutzatmosphäre. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Verpackungen für verarbeitete Lebensmittel, verderbliche und frische Lebensmittel zurückzuführen. Verpackungen unter Schutzatmosphäre verlängern die Haltbarkeit der Produkte, bieten den Kunden mehr Komfort und steigern deren Wert. In den Vereinigten Staaten kommt es aufgrund unsachgemäßer Verpackung und Verschwendung entlang der Lieferkette zu erheblichen Lebensmittelabfällen, was zur Einführung von Verpackungen unter Schutzatmosphäre für frisches Obst und Gemüse im Land geführt hat. Laut USDA werden in den Vereinigten Staaten jährlich 30–40 % der Lebensmittel verschwendet.TemperaturmanagementIn Verbindung mit der Verpackung unter Schutzatmosphäre kann diese Verschwendung reduziert werden. Darüber hinaus können eine gute Nacherntebehandlung, ein lückenloses Kühlkettenmanagement und eine geeignete Gestaltung der Schutzatmosphärenverpackung dem Land neue Chancen eröffnen.