Marktbericht zur Patientenüberwachung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Blutzuckermesssysteme, Herzüberwachungsgeräte, Multiparameter-Überwachungsgeräte, Atemüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, hämodynamische/Drucküberwachungsgeräte, fetale und neonatale Überwachungsgeräte, Neuromonitoring-Geräte, Gewichtsüberwachungsgeräte), nach Endnutzer (Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, häusliche Pflege) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Marktes für Patientenüberwachung

Zunehmende Verbreitung der Fernüberwachung von Patienten

Patientenüberwachungsgeräte wurden in letzter Zeit, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, häufig zur kontinuierlichen Überwachung und Analyse von Vitalfunktionen eingesetzt. Dank dieser Systeme können medizinische Fachkräfte den Gesundheitszustand ihrer Patienten aus der Ferne oder von zu Hause aus überwachen. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens kann die Einnahmen von Arztpraxen steigern und die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen senken. Darüber hinaus halfen Fernüberwachungsgeräte, die eine medizinische Versorgung in einer angenehmen Umgebung ermöglichten und die Überwachung von zu Hause aus erlaubten, auch Patienten mit chronischen Erkrankungen, die nicht an COVID-19 erkrankt waren. In Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen verbesserte dies die Verfügbarkeit von Betten und anderen wichtigen klinischen Ressourcen für Patienten, die eine sofortige persönliche Betreuung benötigten.

Viele Organisationen dürften durch strenge staatliche Richtlinien und vorteilhafte Gesetze für Patientenüberwachungsgeräte dazu angeregt werden, neuartige Arzneimittel zur Behandlung chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes mellitus und chronischer Atemwegserkrankungen zu entwickeln. Die zunehmende Verbreitung von Patientenüberwachungsgeräten unterstützt Auftragsforschungsinstitute (CROs) bei ihren klinischen Studien und gewährleistet eine komfortable Überwachung, was die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigt. Die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen wirkt sich direkt auf die Auslastung von Intensivstationen aus. Der Markt dürfte aufgrund der Vorteile von Patientenüberwachungsgeräten, wie kürzeren Krankenhausaufenthalten, weniger Nebenwirkungen und schnelleren Genesungszeiten, ein profitables Wachstum verzeichnen.

Zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen

Die Nachfrage nach Patientenüberwachungsgeräten wird voraussichtlich steigen, da chronische Krankheiten weltweit immer häufiger auftreten. Die WHO schätzt beispielsweise, dass chronische Krankheiten im Jahr 2020 für 60 % der globalen Krankheitslast und rund 73 % aller Todesfälle verantwortlich sein werden. Darüber hinaus entfallen 79 % der Todesfälle durch diese Krankheiten auf Entwicklungsländer. Zu den häufigsten chronischen Krankheiten zählen Typ-2-Diabetes, COPD, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jährlich werden fast 19,3 Millionen neue Krebsfälle diagnostiziert (ohne nicht-melanozytären Hautkrebs, der 18,1 Millionen Fälle ausmacht).

• Im Jahr 2020 starben weltweit 10 Millionen Menschen an Krebs (9,9 Millionen ohne Berücksichtigung von Nicht-Melanom-Hautkrebs). Laut einer Studie zählt Brustkrebs bei Frauen mit schätzungsweise 2,3 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr zu den häufigsten Krebserkrankungen. Darüber hinaus berichtet die CDC, dass sechs von zehn Personen in den USA an einer chronischen Erkrankung leiden. Zu den weiteren international dokumentierten häufigen chronischen Erkrankungen zählen Herzrhythmusstörungen, Diabetes, ischämische Erkrankungen, Schlafapnoe, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Asthma und COPD. Diese Erkrankungen erhöhen die Nachfrage nach Patientenüberwachungsgeräten und treiben so das Marktwachstum im Prognosezeitraum an.

Markthemmende Faktoren

Risiken im Zusammenhang mit invasiven Überwachungsgeräten

Überwachungsgeräte bergen verschiedene Risiken, beispielsweise potenzielle Schwierigkeiten vor oder nach einer Operation. Das Risiko für nosokomiale Infektionen (HAI) kann durch invasive Geräte deutlich erhöht sein. HAI und Komplikationen bei schwerkranken Patienten können schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wie Organschäden oder -versagen nach sich ziehen, den Krankenhausaufenthalt verlängern, die Behandlungskosten erhöhen und sogar die Sterblichkeitsrate steigern. Invasive Medizinprodukte stellen weiterhin ein Risiko für Intensivpatienten dar, obwohl die kontinuierliche Infektionskontrolle die Rate katheterassoziierter Infektionen gesenkt hat. Obwohl der Einsatz dieser invasiven Geräte die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus verlängerte, erhöhte er nicht die Sterblichkeitsrate. Bei Verwendung eines invasiven Medizinprodukts sollte die Notwendigkeit einer täglichen und regelmäßigen Beurteilung des Patientenbedarfs überwacht werden.

Vasospastische Arterienerkrankungen, verlängerte Kanülierung und die Verabreichung hoher Dosen von Vasopressoren sind einige Probleme im Zusammenhang mit der invasiven arteriellen Blutdruckmessung.AntikoagulationWeitere Risikofaktoren sind Hyperlipidämie, vorbestehende Arterienschäden, Thrombozytose und ein prolongierter Schock.

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach Patientenüberwachungsgeräten außerhalb von Krankenhäusern

Für Regierungen weltweit ist die Nachhaltigkeit des aktuellen Gesundheitssystems ein zentrales Anliegen. Der Fokus hat sich in letzter Zeit aufgrund steigender Gesundheitskosten, insbesondere im Krankenhausbereich, auf alternative Behandlungsmethoden wie die häusliche Pflege verlagert. Zudem hat die Einführung von Fernüberwachungs- und Heimüberwachungsgeräten die Zahl der Wiedereinweisungen ins Krankenhaus deutlich reduziert. Daher besteht ein zunehmender Bedarf an effizienten Geräten für den Heimgebrauch, darunter fetale und neonatale Monitore, EKG-Geräte und Temperaturmonitore.Pulsoximeterund Ereignismonitore.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im Bereich Patientenüberwachung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,1 % verzeichnen. Nordamerika machte 42,7 % des Marktes für Patientenüberwachungsgeräte aus. Dies ist auf Faktoren wie die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur, die hohen Gesundheitsausgaben, die Präsenz monopolistischer Marktteilnehmer und die schnelle Einführung modernster Technologien zurückzuführen. Der internationale Markt für Medizintechnik ist in Nordamerika am weitesten entwickelt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum durch die rasche Verbreitung von Patientenüberwachungs- und Heimpflegegeräten für die routinemäßige, fortlaufende und langfristige Patientenüberwachung sowie durch die sinkende Häufigkeit von Krankenhausbesuchen angetrieben wird. Günstige Zahlungsbedingungen dürften das Marktwachstum weiter fördern. Die zunehmende Häufigkeit von lebensstilbedingten Gesundheitsproblemen, Unfällen und Sportverletzungen ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Marktes für Patientenüberwachung voraussichtlich beflügeln wird. Im Prognosezeitraum wird der Markt voraussichtlich durch den steigenden Bedarf an Notfallversorgung und die zunehmende Nutzung mobiler Operationszentren angetrieben.

Trends auf dem europäischen Markt für Patientenüberwachung

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,4 % erwartet. Im Jahr 2020 entfielen weltweit 25,1 % des Marktanteils von Europa bei Patientenüberwachungsgeräten. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien gehören zum europäischen Markt. Das Marktwachstum wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Patientenüberwachungsgeräten und den dazugehörigen zentralen Datenmanagementsystemen zur Bereitstellung korrekter Patienteninformationen und medizinischer Leistungen angetrieben. Die Häufigkeit von Krankheiten und die wachsende Zahl älterer Menschen tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei.

In Europa sind chronische Erkrankungen die Hauptursache für Erkrankungen und Todesfälle. Aufgrund der steigenden Zahl von Patienten in Gesundheitseinrichtungen hat der Bedarf an Patientenüberwachungsgeräten zugenommen. Die COVID-19-Pandemie hat den Einsatz von Fernüberwachung zur Beurteilung und Analyse von Vitalparametern und Patientenüberwachungsgeräten im Gesundheitswesen verstärkt. Verschiedene Marktteilnehmer entwickeln und bringen kontinuierlich fortschrittliche Patientenüberwachungsgeräte auf den Markt, um präzisere und genauere Ergebnisse auf kosteneffiziente Weise zu erzielen. Daher wird erwartet, dass der Markt für Patientenüberwachungsgeräte im gegebenen Zeitraum weiter wachsen wird.

Trends im asiatisch-pazifischen Markt für Patientenüberwachung

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Weltmarkt entwickelt. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Herzerkrankungen besteht in den Ländern der Region eine Nachfrage nach Patientenüberwachungsgeräten. China und Indien weisen zudem die weltweit höchste Diabetesprävalenz auf und sind damit die am stärksten betroffenen Länder. Laut einer Schätzung der WHO starben im Jahr 2019 rund 1,5 Millionen Menschen an Diabetes. Bis 2025 wird die Gesamtbevölkerung der ASEAN-Staaten voraussichtlich auf 693.000 ansteigen.

• Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass die durchschnittliche Prävalenz von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den ASEAN-Staaten im Jahr 2016 bei 15 % lag. Laut dem British Medical Journal wird ein Anstieg auf 20 % bis 2025 prognostiziert. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Systemen zur Fernüberwachung im häuslichen Umfeld und eröffnet neue Marktchancen. Zudem sind in der Region mehrere bedeutende Unternehmen des globalen Marktes für Patientenüberwachungsgeräte ansässig, was zu ihrem wachsenden Marktanteil beiträgt.

In Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) wird der Markt durch Faktoren wie die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen aufgrund von Lebensstiländerungen, die alternde Bevölkerung, die wachsende Nachfrage nach Heim- und Fernüberwachung sowie die Mobilität und den Bedienkomfort der Geräte angetrieben. Chronische Erkrankungen sind die häufigste Todes- und Behinderungsursache in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Patientenüberwachungsgeräte messen zahlreiche medizinische Parameter, indem sie kontinuierlich Vitalfunktionen erfassen und medizinische Tests durchführen, um den Gesundheitszustand des Patienten sicherzustellen.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist unterteilt in Blutzuckermesssysteme, Herzüberwachungsgeräte, Multiparameter-Überwachungsgeräte, Atemüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, hämodynamische/Drucküberwachungsgeräte, fetale und neonatale Überwachungsgeräte, Neuromonitoringgeräte, Gewichtsüberwachungsgeräte und sonstige Geräte.

Das Segment der Blutzuckermessgeräte dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,1 % verzeichnen. Die Blutzuckermessung ermöglicht es Patienten, ihre Ernährung individuell anzupassen. Sie unterstützt zudem die Dosierungskontrolle, um den Blutzuckerspiegel im gesunden Bereich zu halten. Blutzuckermessgeräte werden hauptsächlich in Pflegeheimen, gynäkologischen Praxen und Diabeteszentren eingesetzt. Die Einführung nadelfreier Blutzuckermessgeräte wird voraussichtlich entscheidend für das Wachstum dieses Segments sein. Sowohl stationäre als auch ambulante Patienten erhalten Rezepte für kontinuierliche Blutzuckermessgeräte. Im gesamten Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Prävalenz von Diabetes, Adipositas und anderen chronischen, lebensstilbedingten Erkrankungen gerechnet.

Abbotts FreeStyle Libre 2, ein integriertes System zur kontinuierlichen Glukosemessung (iCGM) der nächsten Generation, wurde im Juni 2020 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Mit diesem Gerät lässt sich der Blutzuckerspiegel bei Erwachsenen und Kindern (ab 4 Jahren) in Echtzeit überwachen. Das System wurde zum gleichen Preis wie das FreeStyle Libre 14-Tage-System angeboten und ist damit fast ein Drittel günstiger als vergleichbare Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung. Auf der CES 2021 präsentierte das Tokioter Startup Quantum Operation, Inc. ein tragbares, nicht-invasives System zur kontinuierlichen Blutzuckermessung. Solche innovativen und preisgünstigen Systeme dürften sich positiv auf das Wachstum dieses Marktsegments auswirken.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Markt ist in Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, häusliche Pflege und Sonstige unterteilt. Das Krankenhaussegment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,2 % aufweisen. Art und Ursache von Krankheiten werden durch die regelmäßige Überwachung der Vitalfunktionen bestimmt. Krankenhäuser versorgen sowohl stationäre als auch ambulante Patienten in großer Zahl. Sie verfügen über ein größeres technisches Personal und ein breites Spektrum an diagnostischen Tests, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Wesentliche Wachstumstreiber dieses Segments sind der große Patientenpool und die Anzahl der durchgeführten Tests. Als Reaktion auf die Pandemie konzentrierten sich jedoch viele Krankenhäuser auf COVID-19 und setzten den Großteil ihrer Ressourcen für COVID-19-bezogene Aufgaben ein, was sich negativ auf weniger wichtige oder nicht damit zusammenhängende Abläufe und Güter auswirkte. Darüber hinaus übt die Pandemie weltweit Druck auf die Krankenhaussysteme aus und hat negative finanzielle Folgen. Dies dürfte die zukünftigen Ausgaben für Investitionsgüter und andere Waren und Dienstleistungen im Gesundheitswesen verringern.