Marktbericht zu PCaaS: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Hardware, Software, Dienstleistungen), Bereitstellungsart (Kleine und mittlere Unternehmen, Großunternehmen), Endnutzerbranche (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, IT und Telekommunikation, Regierung und Verteidigung, Bildung, Sonstige Endnutzerbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Markttreiber

Steigende Nachfrage von kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses

Laut einer Umfrage von Techaisle planen 32 % der KMU die Einführung von PC-as-a-Service (PCaaS), 9 % nutzen PCaaS bereits. Hauptgründe für die Nutzung von PCaaS sind der Wunsch nach modernster Technologie, die Möglichkeit, den IT-Supportaufwand zu minimieren, und die planbare Preisgestaltung. In Unternehmen mit 500 bis 999 Beschäftigten steigt die Bekanntheit von PCaaS von 21 % (ungewichtet) bei kleinen Firmen auf 64 %.

Weltweit besteht ein erhöhter Bedarf an PCs, da KMU zunehmend digitale Technologien einsetzen. Laut HP Indien hat die PC-Nutzung zugenommen, da immer mehr Nutzer von zu Hause aus arbeiten. Für KMU war die Einführung digitaler Technologien besonders wichtig, da ihr Digitalisierungsgrad dort oft noch gering war.

Die von den Anbietern angebotenen bedarfsorientierten und nutzungsbasierten Finanzierungsmodelle machen PCaaS besonders geeignet für KMU mit begrenzten finanziellen Mitteln. Dank des technologischen Fortschritts und der Unterstützung durch die Anbieter gewinnt PCaaS daher zunehmend an Bedeutung in KMU.

Erneuter Fokus auf Managed Service Provider

Das rasante Wachstum von Managed Service Providern (MSPs) treibt die Marktentwicklung voran. Laut dem „Global MSP Benchmark Survey Report 2021“ verzeichnete die Hälfte der MSPs in den letzten drei Jahren ein durchschnittliches monatliches Umsatzwachstum (MRR) von über 10 %. Mehr als ein Viertel (28 %) erzielte ein durchschnittliches MRR-Wachstum von rund 6 bis 10 %.

Zu den umsatzstärksten Dienstleistungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 zählten Sicherheit (65 %), Cloud-Management (54 %), Infrastrukturüberwachung und -verwaltung (52 %) sowie Desktop-Support (51 %). Das bemerkenswerte Umsatzwachstum im Bereich Desktop-Support und Infrastruktur, das Managed Service Provider verzeichnen konnten, eröffnet dem Markt neue Chancen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beauftragen häufig Managed Service Provider (MSPs) mit der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur. Die Anbieter im Markt konzentrieren sich darauf, MSPs bei der Deckung des Bedarfs ihrer KMU-Kunden zu unterstützen. Auch das Unternehmen gab im Oktober 2020 bekannt, Möglichkeiten zur Entwicklung einer Softwarelösung zu prüfen, die MSPs planbare und stabile Einnahmen ermöglicht. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem exponentiellen Wachstum von Device as a Service (DaaS). Die Intelligent Devices Group von Lenovo kündigte zudem an, ihre Bemühungen zur Erweiterung von DaaS und anderen wiederkehrenden Einnahmequellen mit Partnern deutlich zu verstärken.

Marktbeschränkung

Obwohl PCaaS das Kundenerlebnis, die Flexibilität der Mitarbeiter und den ROI verbessert, stellt die mangelnde Produktdiversifizierung ein Problem dar, das das Marktwachstum hemmt. Die meisten Marktteilnehmer bieten ihren Kunden vergleichbare Vorteile, wie beispielsweise feste monatliche Zahlungen, Support über den gesamten PC-Lebenszyklus und gesteigerte Produktivität.

Die Ähnlichkeit der angebotenen Lösungen und der Mangel an Innovationsbestrebungen zur Differenzierung hemmen das Marktwachstum im Prognosezeitraum. Darüber hinaus sind Innovationen zur Komplexitätsreduzierung und ein gründlicher Prozess zur Ermittlung der Unternehmensanforderungen für den Erfolg zu entscheidenden Faktoren bei der Auswahl eines PCaaS-Partners geworden. Innovationen bei den Dienstleistungen führen außerdem zu einer Senkung der Personalkosten im Bereich des Endbenutzersupports.

Marktchancen

Schätzungen zufolge ergeben sich durch den Bildungssektor neue Wachstumschancen für den Markt. Die Bildungsbranche hat einen erheblichen Bedarf an PC-as-a-Service-Lösungen. Die Kosten für die Anschaffung neuer Technologien können an vielen Bildungseinrichtungen steigen. Dank PC-as-a-Service kann dieser Sektor jedoch Kosten einsparen. Der PC-as-a-Service-Markt bietet mehrere Vorteile, darunter keine Besitzverpflichtungen und niedrigere Preise.

Technologie genießt heute in vielen Bildungseinrichtungen höchste Priorität. PC-gestützter Unterricht ist mittlerweile gängige Praxis. Die Bildungsbranche profitiert von der Einführung digitaler Werkzeuge. Aufgrund der stark steigenden Nachfrage werden sich vielfältige Chancen ergeben. Der Markt wird sich voraussichtlich in absehbarer Zeit deutlich ausdehnen.

Regionalanalyse

Nordamerika hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31 % wachsen. Als Vorreiter bei der Cloud-Einführung hat die Region PCaaS- und DaaS-Unternehmen dabei unterstützt, die Vorteile der Cloud zu nutzen. So kündigte VMware beispielsweise die Einführung der Managed Desktops Solution an, eines neuen DaaS-Dienstes in der VMware Cloud on AWS. Dies dürfte die Verbreitung der Technologie im erwarteten Zeitraum beschleunigen. Darüber hinaus sind in der Region einige der wichtigsten Akteure der Branche ansässig, darunter Microsoft, Dell EMC und andere. Diese Unternehmen investieren kontinuierlich in die technologische Weiterentwicklung durch Forschung und Entwicklung, strategische Allianzen sowie Fusionen und Übernahmen, was ihnen geholfen hat, ihre Marktposition zu stärken. Beispielsweise führte Apple Inc. im November 2021 einen neuen Abonnementdienst ein, um Kleinunternehmer bei der Verwaltung der von ihren Mitarbeitern genutzten Apple-Geräte zu unterstützen. Das Unternehmen könnte über diesen Dienst Geräteabonnements für Smartphones, Laptops und Tablets für Kleinunternehmer anbieten. Da mit einer steigenden Nachfrage gerechnet wurde, richteten sich solche PCaaS-Dienste an kleinere Unternehmen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass er bis 2030 einen Wert von 280 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 42,6 % im Prognosezeitraum entspricht. Aufgrund des positiven Wachstums des Verbrauchertechnologiesektors infolge der pandemiebedingten Homeoffice-Initiativen zählt der asiatisch-pazifische Raum zu den wichtigsten Märkten für PCaaS (PC as a Service).

Europa ist die drittgrößte Region. Laut einer 2020 von Twilio veröffentlichten Umfrage gaben über ein Drittel der Entscheidungsträger britischer Unternehmen an, dass COVID-19 sie veranlasst hat, ihre Budgets für die digitale Transformation deutlich zu erhöhen. Dies führt zu höheren Ausgaben, um den wachsenden digitalen Bedarf der Unternehmen zu decken. Aus demselben Grund entscheiden sich Organisationen für PCaaS (Personal Computer as a Service) anstatt eigene Geräte und PC-Hardware zu kaufen, um Kosten zu sparen. Laut CyberCrew besitzen zwar 99 % der britischen Bevölkerung ein Mobilgerät, doch Smartphones werden Desktop- und Laptop-Computer voraussichtlich nie vollständig ersetzen, da ein durchschnittlicher Computer leistungsfähigere Software ausführen kann als Smartphones. Angesichts der zunehmenden Bedeutung kleiner Unternehmen im Land wird zudem mit einem steigenden Bedarf an PCaaS gerechnet.

Nach Typ

Der globale Markt für PCaaS (Personal Computer as a Service) ist in Hardware, Software und Services unterteilt. Das Servicesegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 36,6 % wachsen. Zu den in PCaaS angebotenen Services gehören unter anderem Wartung, Upgrades und Sicherheit. Die IT-Wartung ist für ein IT-System unerlässlich, da sie zur Sicherheit des PCs beiträgt und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. PCaaS bietet Reparatur- und Wartungsdienste, wodurch IT-Abteilungen von logistischen und Wartungsaufgaben entlastet werden und sich auf dringendere Aufgaben konzentrieren können. Die Pandemie hat weltweit zu einem Anstieg der PC-Nutzung geführt und damit die Nachfrage nach Wartungsgeräten zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität erhöht. Im Hinblick auf die Hardware-Sicherheit verfolgt PCaaS den Standort und Status der Hardware. Dies trägt dazu bei, das Risiko von Diebstahl zu minimieren und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Es kann auch prädiktive Analysen umfassen, um Hardwareausfälle und Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien zu bekämpfen. Die Inventarisierung der Geräte erhöht die Sicherheit zusätzlich. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Servicesegments im Prognosezeitraum an.

Das Hardware-Segment ist das zweitgrößte. Die Kosten für PCs, Laptops und Drucker steigen aufgrund der weltweiten Halbleiterknappheit, und andere Geräte wie Smartphones könnten diesem Beispiel folgen. Große PC-Hersteller wie HP und andere haben die Preise für PCs und andere Geräte in den Jahren 2020 und 2021 erhöht. Laut HP waren die Preiserhöhungen auf Komponentenengpässe zurückzuführen, weshalb das Unternehmen die Preise möglicherweise noch weiter anpassen wird, um die gestiegenen Kosten zu decken. Der Anstieg der Hardwarepreise aufgrund der Chipknappheit, der voraussichtlich in den kommenden Jahren anhalten wird, macht PCaaS zu einer profitablen Option für Unternehmen. Die veralteten PCs in Unternehmen führen zu einem Anstieg von Datenlecks, was wiederum den Bedarf an neuer Hardware erhöht.

Nach Bereitstellungstyp

Der globale Markt für PCaaS (Personal Computer as a Service) ist in kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30,1 % wachsen. Da größere Unternehmen anfängliche Bedenken überwinden und PCaaS zunehmend einführen, werden sie voraussichtlich den größten Kundenstamm bilden, vor allem aufgrund ihrer unterschiedlichen Unternehmensgrößen und Skalierungsmuster. Dieser Übergang wird auch die Zurückhaltung der Verbraucher abbauen, die Akzeptanz in diesem Kundensegment steigern und das Marktpotenzial erweitern.

Nach Endverbraucherbranche

Der globale Markt für PC-as-a-Service (PCaaS) ist in die Segmente Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Gesundheitswesen und Biowissenschaften, IT und Telekommunikation, Regierung und Verteidigung, Bildung sowie sonstige Endnutzerbranchen unterteilt. Das Segment IT und Telekommunikation hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 36,8 % wachsen. Da die digitale Transformation maßgeblich von der IT-Branche vorangetrieben wird, sind die meisten Initiativen dazu getrieben. Die IT-Infrastruktur ist der wichtigste Treiber der digitalen Transformation. Mainframes führten zu Servern, diese wiederum zu Netzwerken, Cloud-Hosting und schließlich zu hybriden Umgebungen. Die zunehmende Komplexität der IT-Infrastruktur erhöht den Bedarf an optimierten Lösungen für das PC-Lifecycle-Management. Laut dem Cisco Annual Internet Report (2018–2023) wird die Anzahl der mit IP-Netzwerken verbundenen Geräte bis 2023 voraussichtlich mehr als das Dreifache der Weltbevölkerung betragen. Zudem wird erwartet, dass es bis 2023 mehr als 3,6 vernetzte Geräte pro Kopf geben wird, ein Anstieg gegenüber 2,4 vernetzten Geräten pro Kopf im Jahr 2018. Weiterhin wird prognostiziert, dass die Anzahl vernetzter Geräte bis 2023 auf 29,3 Milliarden steigen wird, gegenüber 18,4 Milliarden im Jahr 2018. Diese Entwicklungen dürften dem untersuchten Markt Wachstumspotenzial eröffnen.

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) ist der zweitgrößte. Finanzinstitute lagern ihre Geschäftsprozesse und Dienstleistungen zunehmend an externe Unternehmen aus. Banken verfügen über ein breites Spektrum an Outsourcing-Möglichkeiten, darunter Zahlungsabwicklung und PC-Lebenszyklusmanagement. Lösungen wie PCaaS bieten Hardware und Services in einem kostengünstigen monatlichen Abonnementmodell und unterstützen Banken bei der sicheren Wartung ihrer Endgeräte. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Das Gesundheitssegment ist das drittgrößte. PCaaS-Lösungen unterstützen die moderne IT-Transformation im Gesundheitswesen und tragen dazu bei, Visionen der Life Sciences in die Realität umzusetzen, indem sie die Bereitschaft und Agilität für diese Transformation beschleunigen. Diese Lösungen helfen zudem, die Reichweite von Pflegekräften zu erweitern, indem sie eine verbesserte Patientenversorgung für einen größeren Patientenkreis ermöglichen und die Chance bieten, durch erweiterte Dienstleistungen neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Speicherung von Patientenakten und persönlichen Daten auf Computern hat diese anfälliger für Cyberangriffe gemacht. Durch die zunehmende Nutzung vernetzter Geräte im Gesundheitswesen findet ein verstärkter Informationsaustausch statt. Dies birgt jedoch ein größeres Risiko als je zuvor. PCaaS-Lösungen tragen außerdem zur Sicherung von Patienten- und Unternehmensdaten bei, indem sie umfassende Sicherheit für Mitarbeiter, Netzwerk, Endgeräte, Daten und Wiederherstellung gewährleisten und Speicher und Hardware optimieren. Laut Dell EMC nutzen 68 % der US-Krankenhäuser Dell-Desktop-PCs und -Laptops, und 93 % der US-Krankenhäuser verwenden VMware-Servervirtualisierung. Daher wird für die Branche im Prognosezeitraum ein steigender Trend bei der Nachfrage nach PCaaS-Lösungen erwartet.