Marktbericht für Point-of-Care-Datenmanagement-Software: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Endnutzer (Krankenhäuser/Intensivstationen, Diagnosezentren, Kliniken/Ambulante Einrichtungen), Anwendungen (Geräte für Infektionskrankheiten, Blutzuckermessung, Gerinnungsüberwachung, Urinanalyse, kardiometabolische Überwachung, Krebsmarker, Hämatologie, Sonstige Point-of-Care-Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Point-of-Care-Datenmanagementsoftware

Innovationen bei flexiblen Verbindungs- und Softwareschnittstellenlösungen

Jede POC-Implementierung ist stark von der Anbindung externer POC-Hardware an ein zentrales Datenmanagementsystem abhängig. Integration, Koordination und Datenverwaltung sind entscheidend für die Qualitätssicherung in der patientennahen Labordiagnostik (POCT). Das Datenmanagement gewährleistet die Genauigkeit der Patientendaten und reduziert Übertragungsfehler. POC-Testmanager in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen integrieren ihre Geräte in eine Datenmanagementlösung, um Übertragungsfehler zu minimieren und Daten, Qualitätskontrolle und Bedienpersonal besser zu verwalten – was die Patientenversorgung verbessert. Auch Anbieter bieten solche Lösungen an und fördern so das Marktwachstum. Orchard bietet verschiedene Implementierungsoptionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung zugeschnitten sind. Die Flexibilität der Orchard-Produktpalette ermöglicht vielfältige Lösungen für die Anforderungen an POCT-Management und -Konnektivität.

Anstieg der Budgets für die Infrastruktur des Gesundheitswesens

Da die weltweiten Gesundheitsausgaben voraussichtlich steigen werden, dürfte der Markt zahlreiche Chancen bieten. Die wachsende und alternde Bevölkerung, die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, Investitionen in die Infrastruktur, technologische Fortschritte, sich wandelnde Versorgungsmodelle, höhere Lohnkosten aufgrund von Fachkräftemangel und der Ausbau der Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern tragen weltweit zu den steigenden Gesundheitsausgaben bei.

Unter den OECD-Mitgliedstaaten verzeichneten die Vereinigten Staaten 2018 den höchsten Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Fast 17 % des BIP flossen in die Gesundheitsversorgung. Die Schweiz, Frankreich und Deutschland folgten mit deutlich geringeren Anteilen. Die erhöhten Budgetzuweisungen fördern das Wachstum des Gesundheitssektors. Eine robuste Infrastruktur, der Zugang zu Diagnostik, eine umfassende Gesundheitspolitik und steuerliche Anreize gehören zu den Erwartungen der Gesundheitsbranche an dieses Budget.

Marktbeschränkung

Hohe Bereitstellungskosten und operative Herausforderungen

Point-of-Care-Tests werden von Klinikpersonal und nicht von laborgeschulten Fachkräften durchgeführt, was aufgrund mangelnden Verständnisses für die Bedeutung von Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung zu Fehlern führen kann. Zudem sind Point-of-Care-Tests in der Regel teurer als Tests im Zentrallabor und erfordern erhebliche Unterstützung durch das Labor, um die Testqualität zu gewährleisten und gleichzeitig die Akkreditierungsanforderungen zu erfüllen.

Bei patientennahen Labortests (POCT) gibt es viele versteckte Kosten, die von den klinischen Bereichen oft nicht berücksichtigt werden. Dazu gehören Reagenzien zur Gerätevalidierung, Materialien zur Qualitätskontrolle und Kosten für Eignungsprüfungen. Auch die Honorare der medizinisch-technischen Laborassistenten (MTLA), die für die Unterstützung des Qualitätssicherungssystems für POCT benötigt werden, sowie die Kosten für IT-Fachkräfte, die maßgeblich an der Anbindung der POCT-Plattformen beteiligt sind, müssen einkalkuliert werden. Darüber hinaus ist die Entwicklung der Schnittstelle zwischen POCT-Software bzw. -Geräten und dem Laborinformationssystem (LIS) mit zusätzlichen Kosten verbunden.elektronische Patientenakte (EMR)Auch die Kosten spielen eine Rolle. Die notwendige Vernetzung, um POCT-Ergebnisse schnell genug in die elektronische Patientenakte (EHR) zu übertragen, um eine Änderung der Patientenversorgung zu bewirken, stellt eine Herausforderung dar.

Marktchance

Schnelltests und dezentrale Gesundheitsversorgung

Die Aussichten auf Dezentralisierung werden durch die positive Entwicklung des Point-of-Care-Testsystems (POC-Testing) gestärkt. POC-Testing gewinnt in Südostasien zunehmend an Beliebtheit, da die Anwender die erheblichen Vorteile der Geräte, insbesondere die Möglichkeit der Früherkennung, erkennen. Ferntests sind realisierbar, entsprechen den Marktanforderungen und erfüllen vielfältige medizinische Bedürfnisse in Entwicklungsländern. Darüber hinaus unterstützen Versicherungen in Südostasien die Verbraucher bei der Einführung neuer Technologien und dezentraler Versorgungsmodelle, um das Gesundheitsbudget besser zu verwalten. Die COVID-19-Pandemie hat erhebliche Schwächen und mangelnde Flexibilität des stationären Gesundheitssystems offengelegt. Diese Krise bot eine einzigartige Chance zur Transformation des Gesundheitssystems. Dieses System soll in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern entwickelt werden und auf einem neuen, dezentraleren Paradigma basieren, das durch Technologie und fortschrittliche Logistik unterstützt wird. Staatliche Regulierungen und Maßnahmen zur Förderung diversifizierter Diagnoseverfahren dürften weitere Chancen eröffnen. Das Programm „Rapid Acceleration of Diagnostics“ (RADx) dient der Entwicklung und Verbreitung von COVID-19-Tests. Die National Institutes of Health (NIH) kündigten an, im Rahmen dieses Programms bis zu 500 Millionen US-Dollar für die Entwicklung neuartiger SARS-CoV-2-Diagnosetests bereitzustellen. Es wird erwartet, dass diese Änderungen neue Marktchancen eröffnen.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der größte Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,8 % wachsen. In den USA werden patientennahe Labortests (Point-of-Care-Testing, POCT) seit vielen Jahren zur Diagnose und Verlaufskontrolle akuter und chronischer Erkrankungen eingesetzt. Die Branche könnte sich in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit von Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose und Malaria grundlegend verändern. Ärzte und Patienten können die Ergebnisse auf einem Smartphone einsehen und fundierte Behandlungsentscheidungen treffen. Die neuesten Fortschritte im Diagnostiksektor treiben den Markt für patientennahe Diagnostik in den USA an, da sie eine schnellere Diagnose und zeitnahe klinische Befunde zur Unterstützung von Behandlungsplänen ermöglichen.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind chronische Erkrankungen der unteren Atemwege wie COPD und Asthma die vierthäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten und fordern jährlich über 160.000 Todesopfer. Regierungen setzen zunehmend auf Point-of-Care-Tests (POC), da diese die Wartezeiten und Besuche in Notaufnahmen verkürzen und gleichzeitig die Krankenhausressourcen entlasten. Die meisten POC-Tests dienen dem Nachweis von Infektionskrankheiten. So hat beispielsweise das Point-of-Care-Technologie-Forschungsnetzwerk des National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIBI) die Entwicklung von POC-Diagnostika und -Testprodukten beschleunigt. Förderliche Gesetze wie die CLIA-Richtlinien (Clinical Laboratory Improvement Amendments) begünstigen POC-Tests gegenüber anderen Testverfahren.

Europäische Markttrends

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 13,6 % erwartet, was im Prognosezeitraum 360 Millionen US-Dollar generieren dürfte. Das deutsche Gesundheitssystem entwickelt sich aufgrund der Digitalisierung rasant weiter. Zudem dürfte die zunehmende staatliche Förderung in Verbindung mit verschiedenen Initiativen von Unternehmen der Branche die Einführung von Point-of-Care-Datenmanagement-Software im Land weiter vorantreiben. So hat beispielsweise das Bundesministerium für Gesundheit kürzlich die Initiative „Health Innovation Hub“ ins Leben gerufen, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu fördern.digitale Transformationdes deutschen Gesundheitssystems. Auch das kürzlich verabschiedete deutsche Gesetz zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung (Digital Care Act) dürfte neue Möglichkeiten für die Gesundheitsbranche in Europa schaffen, um die Digitalisierung und Innovation zu beschleunigen. Der Einsatz cloudbasierter Lösungen im Gesundheitswesen wird voraussichtlich ein wichtiger Katalysator für die Einführung softwarebasierter Lösungen sein. So hat beispielsweise Brainlab den Anbieter der modularen, cloudbasierten und patientenzentrierten Ergebnisplattform VisionTree Software Inc. übernommen. Die etablierte ePRO-Lösung ergänzt die cloudbasierte Infrastruktur und die Registerlösung von Brainlab und zielt darauf ab, die Patienteneinbindung zu verbessern und ein noch umfassenderes Qualitätsreporting zu ermöglichen.

Das Wachstum der chinesischen Pharmaindustrie und die zunehmende Genomforschung treiben das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum an. Unternehmen schließen sich zusammen und beschleunigen so die Markteinführung von Point-of-Care-Datenmanagement-Software. Im Dezember 2019 schloss Biosero Inc. eine Partnerschaft mit RORZE Lifescience Inc., einer Tochtergesellschaft von Rorze Inc., um ihre Software „Green Button Go Automation Scheduling“ in Japan über ihr Joint Venture mit Rorze ResMed Lifescience Co., Ltd. zu vermarkten. Die Nachfrage nach Point-of-Care-Datenmanagement-Software steigt in Japan aufgrund der zunehmenden Laborforschung im Bereich der Arzneimittelentwicklung rasant an. Darüber hinaus ist China führend im Bereich der patientennahen Diagnostik (POC-Testing) und treibt damit das Marktwachstum in der Region voran.

Endbenutzeranalyse

Der globale Markt für Point-of-Care-Datenmanagement-Software ist in Krankenhäuser/Intensivstationen, Diagnosezentren und Kliniken/Ambulanzen unterteilt. Krankenhäuser/Intensivstationen halten den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,7 % wachsen. In Krankenhäusern, wo die Bedeutung der elektronischen Echtzeit-Befundübermittlung zunimmt, steigt auch der Einsatz von Point-of-Care-Tests (POCT) und elektronischen Patientenakten. Mit den sich wandelnden Bedürfnissen der Branche passen sich auch die POCT-Datenmanagementsysteme an, um diesem Paradigma gerecht zu werden. Die webbasierte Datenmanagementplattform bietet erhebliche Effizienzgewinne bei der Verwaltung von Point-of-Care-Testprogrammen im gesamten Krankenhaus, über verschiedene Standorte hinweg oder sogar über Bundesländer bzw. Provinzen hinweg. Die Verfügbarkeit der POC-Technologie direkt am Patientenbett ist ihr wichtigstes Merkmal. Durch den Einsatz von POC-Technologie, die die Interaktion zwischen Patienten und ihren Pflegekräften, Ärzten und Chirurgen ermöglicht und verbessert, ergeben sich bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen.

Da sich Labormitarbeiter und andere Fachkräfte zunehmend auf die Patientendiagnostik und -überwachung konzentrieren, verändert sich die Sichtweise auf Patiententests, insbesondere die von medizinischem Fachpersonal im Hinblick auf patientennahe Sofortdiagnostik (Point-of-Care-Tests, POC). Laut WHO sterben jährlich 17,9 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die für 31 % aller Todesfälle verantwortlich sind. Daten der American Heart Association zufolge sterben in den USA täglich etwa 2.300 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das entspricht etwa 38 Sekunden.

Anwendungsanalyse

Der globale Markt ist in die Segmente Infektionsdiagnostik, Glukosemessung, Gerinnungsmessung, Urinanalyse, kardiometabolische Überwachung, Krebsmarker, Hämatologie und weitere Point-of-Care-Anwendungen unterteilt. Geräte für Infektionsdiagnostik halten den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 % wachsen. Die Entwicklung und der Einsatz kostengünstiger Schnelltests und Geräte, die direkt am Patientenbett zur HIV- und Tuberkulose-Diagnostik sowie zur Steuerung der Malariabehandlung eingesetzt werden können, haben die Morbidität und Mortalität in Entwicklungsländern mit eingeschränktem Zugang zu Labordienstleistungen reduziert. Diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Medizinisches Fachpersonal nutzt patientennahe Blutzuckermessgeräte direkt am Krankenbett, um bei stationären Patienten mit kritisch hohen oder niedrigen Blutzuckerwerten schnelle Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen patientennahen Testgeräten und der Notwendigkeit, präzise Diabetesmanagement-Praktiken zu verbreiten, bringen die großen Marktteilnehmer verbesserte Blutzuckermessgeräte auf den Markt, um die Messung einfacher und bequemer zu gestalten. Darüber hinaus engagieren sich namhafte Technologie- und E-Commerce-Unternehmen im Markt für patientennahe Tests, um Patienten finanziell zu entlasten und ihnen erschwinglichere Diabetesprodukte direkt nach Hause zu liefern. Die Einführung digital vernetzter Blutzuckermesssysteme und der einfache Zugang zu diesen hochentwickelten Geräten werden die Wachstumsaussichten der Branche für patientennahe Tests voraussichtlich deutlich verbessern.