Marktbericht für Primärbatterien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Primär-Alkalibatterien, Primär-Lithiumbatterien, Sonstige Typen, Zink-Kohle-Batterien, Silberoxidbatterien), Anwendung (Unterhaltungselektronik, Medizinprodukte, Industrieanwendungen, Militär und Verteidigung), Vertriebskanal (Online-Handel, Offline-Handel), Endverwendung (Privat, Gewerblich) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Wachstumsfaktoren des Primärbatteriemarktes

Zunehmende Nutzung von Primärbatterien im Gesundheitswesen

Die steigende Nachfrage nach tragbaren medizinischen Geräten ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Marktes für Primärbatterien. Die Nachfrage nach mobilen Geräten nimmt stetig zu. Durch die Kombination von Hochenergieimpulsen und Batterien können mobile Geräte um ein Fünftel kleiner als herkömmliche Geräte gebaut werden. Impulsenergie und Batterien bieten langfristige Lösungen für komplexe, hochwertige tragbare Geräte wie tragbare Defibrillatoren und Elektrokardiogramme (EKGs). Die Impulsenergietechnologie ermöglicht die effiziente Speicherung und bedarfsgerechte Freisetzung von Energie.

Die Entwicklung tragbarer, lebensrettender Medizingeräte wie Defibrillatoren, Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und Rückenmarkstimulatoren hat die Nachfrage nach Primärbatterien weiter gesteigert. Die alternde Weltbevölkerung und Fortschritte in der Medizintechnik haben maßgeblich zur zunehmenden Verbreitung von Batterien im Gesundheitswesen beigetragen. Laut UN-Statistiken lebten im Jahr 2020 rund 727 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter. Die steigende Nachfrage nach tragbaren Medizingeräten wird daher das Wachstum des globalen Marktes beschleunigen.

Gesetzliche Unterstützung für das Recycling von Primärbatterien

Gesetzliche Unterstützung für BatterierecyclingDer wichtigste Trend für das Wachstum des Primärbatteriemarktes ist die Wiederverwertung von Batterien. Weltweit erarbeiten Regierungen Gesetze, die das Recycling von Batterien mit schädlichen Verbindungen, wie beispielsweise Alkali-Batterien, vorschreiben, um Grundwasserverschmutzung und Umweltbelastungen zu verhindern. Durch Recycling lassen sich wertvolle Metalle aus Altbatterien zurückgewinnen. Dies ermöglicht es Herstellern, die Produktionskosten für neue Batterien zu senken.

Im Januar 2019 kündigte das US-Energieministerium (DOE) eine Investition von 20,5 Millionen US-Dollar in das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien an. Diese Investition umfasst die Partnerschaft mit dem National Renewable Energy Laboratory, dem Argonne National Laboratory und dem Oak Ridge National Laboratory zum Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Lithiumbatterien (geschätzte Kosten: 15 Millionen US-Dollar) sowie ein Preisgeld von 5,5 Millionen US-Dollar für einen Wettbewerb zur Entwicklung von Lösungen für das Recycling ausrangierter Lithium-Ionen-Batterien. Die weltweite Unterstützung durch die Gesetzgebung wird somit das Recycling von Primärbatterien fördern und dadurch die Marktentwicklung ankurbeln.

Hemmende Faktoren

Zunehmende Verbreitung von Sekundärbatterien

Primärbatterien wie Alkali- und Zink-Kohle-Batterien stehen in Unterhaltungselektronikgeräten unter Druck durch Sekundärbatterien wie Lithium-Ionen- und Ni-MH-Akkus. Wiederaufladbare Batterien weisen eine höhere Energiedichte auf und bieten dadurch eine bessere Leistung und längere Lebensdauer als Alkalibatterien. Daher verlagern die meisten Marktteilnehmer ihren Fokus auf wiederaufladbare Batterien wie Nickel-Metallhydrid- (Ni-MH) und Lithium-Ionen-Akkus.

Neben ihren technischen Vorteilen gelten wiederaufladbare Batterien im Vergleich zu Primärbatterien als umweltfreundlicher. Werden Primärbatterien unsachgemäß entsorgt, setzen sie giftige Metalle wie Kaliumhydroxid frei, die zu Sondermüll werden und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt gefährden. Dieser Aspekt dürfte sich negativ auf den Markt auswirken.

Marktchancen

Sinkende Kosten für Lithium-Ionen-Batterien

Deutliche und nachhaltige Kostensenkungen dürften dazu beitragen, dass sich Lithium-Ionen-Akkus in allen wichtigen Endverbraucherbranchen, einschließlich Unterhaltungselektronik und Gesundheitswesen, als bevorzugte Batterietechnologie etablieren. Lithium-Ionen-Akkus werden unter anderem in Mobiltelefonen, Tablets und Laptops eingesetzt, deren Nachfrage in den letzten zehn Jahren weltweit rasant gestiegen ist.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Durchschnittspreis für Lithium-Ionen-Batterien weiter sinkt und bis 2025 etwa 100 USD/kWh erreichen wird. Dadurch werden sie deutlich wettbewerbsfähiger als andere Primärbatterietypen. Dieser Trend dürfte zu einem verstärkten Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in neuen und vielversprechenden Märkten führen, beispielsweise in ferngesteuerten Autotürschlössern, Garagentoröffnern, Rauchmeldern für Privathaushalte und Fernbedienungen für Unterhaltungselektronik. Der kontinuierliche Kostenrückgang und die damit einhergehende breite Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien werden daher voraussichtlich großen internationalen Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien in den kommenden Jahren zahlreiche Möglichkeiten eröffnen, in den globalen Primärbatteriemarkt einzusteigen.

Marktsegmentierungsanalyse für Primärbatterien

Nach Typ

Basierend auf dem Batterietyp ist der globale Markt für Primärbatterien in Primär-Alkalibatterien, Primär-Lithiumbatterien und sonstige Batterietypen unterteilt.

Primärbatterien dominieren den Weltmarkt. Sie zählen zu den beliebtesten Batterien für nicht wiederaufladbare Produkte. Sie zeichnen sich durch eine hohe spezifische Energie, Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Auslaufsicherheit selbst im vollständig entladenen Zustand aus. Alkalibatterien sind bis zu zehn Jahre lagerfähig, gelten als sicher und unterliegen nicht den UN-Transportvorschriften und anderen Bestimmungen für den Lufttransport. Diese Einwegbatterien enthalten Zink- und Mangandioxid-Elektroden. Als alkalischer Elektrolyt wird Kalium- oder Natriumhydroxid verwendet. Primärbatterien bieten eine konstante Spannung, eine höhere Energiedichte und eine höhere Auslaufsicherheit als Kohle-Zink-Batterien.

Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Primär-Alkalibatterien durch den steigenden Verbrauch von Unterhaltungselektronik, medizinischen Geräten und im Verteidigungssektor angetrieben.

• Laut Angaben des japanischen Finanzministeriums und des japanischen Batterieverbands stiegen die Gesamtumsätze mit primären Alkalibatterien von 48,45 Milliarden Yen im Jahr 2016 auf 51,11 Milliarden Yen im Jahr 2020; im Jahr 2020 gingen die Umsätze jedoch im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich aufgrund der COVID-19-Pandemie zurück.

Primär-Lithiumbatterien verwenden metallisches Lithium als Anode. Im Vergleich zu anderen Primärbatterien weisen sie eine höhere Energiedichte, aber auch höhere Kosten pro Einheit auf. Je nach Bauart und verwendeter chemischer Verbindung erzeugen Lithiumzellen Spannungen von 1,5 V bis etwa 3,7 V. Primär-Lithiumbatterien sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, von kleinen Knopfzellen und AAA-Batterien bis hin zu 9-Volt-Batterien und kompletten Lithiumbatterien.kundenspezifischer AkkuKleine Lithiumzellen werden typischerweise zur Stromversorgung kleiner, tragbarer elektronischer Geräte wie Taschenrechner, Uhren, Digitalkameras und Fernbedienungen für Autoschlösser verwendet. Größere Lithiumzellen und Akkupacks finden in zahlreichen Anwendungen im Verteidigungs-, Medizin- und Industriebereich Verwendung. Primär-Lithiumbatterien sind in verschiedenen chemischen Zusammensetzungen erhältlich. Zu den gängigen Primär-Lithiumbatterien zählen Lithium-Eisendisulfid-Batterien (Li-FeS₂), Lithium-Thionylchlorid-Batterien (LiSOCl₂ oder LTC), Lithium-Mangandioxid-Batterien (LiMnO₂ oder Li-M) und Lithium-Schwefeldioxid-Batterien (LiSO₂).

Zu den weiteren Primärbatterien zählen Zinkchlorid-, Zink-Quecksilberoxid-, Cadmium-Quecksilberoxid-, Festkörper- und Silberoxidbatterien. Zink-Kohle-Batterien sind seit vielen Jahren weit verbreitet. Auf dem Markt sind hauptsächlich zwei Arten von Zink-Kohle-Primärbatterien erhältlich: Leclanché- und Zinkchlorid-Batterien. Dank technologischer und fertigungstechnischer Fortschritte konnten reinere Zink- und Manganverbindungen verwendet werden, was die Beliebtheit von Zinkchlorid-Batterien weiter steigerte. Diese Batterietypen, einschließlich Cadmium-Quecksilberoxid-Batterien, gelten aufgrund der Umweltbelastung durch Quecksilber und Cadmium heute als veraltet.

Andere Batterietypen wie Alkali-Mangandioxid-, Zink-Luft-, Silberoxid- und Lithiumbatterien haben den Markt für diese Batterieart erobert. Die zunehmende Verwendung von Sekundär- und Lithium-Ionen-Batterien hat die anderen Primärbatterien für Verbraucher weniger attraktiv gemacht. Daher ist für die anderen Primärbatterietypen im Prognosezeitraum voraussichtlich nur ein moderat langsames Wachstum zu erwarten.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominiert die Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Primärbatteriemarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Er war bereits in der Vergangenheit Marktführer und wird seine Position als eine der führenden Regionen im globalen Primärbatteriemarkt voraussichtlich auch im Prognosezeitraum behaupten. Dies ist auf die Bedeutung der Region bei der Herstellung von Spielzeug, elektronischen Geräten wie Fernbedienungen und Uhren sowie medizinischen Geräten wie Blutzucker- und Blutdruckmessgeräten zurückzuführen. Darüber hinaus dominiert China seit Langem die globale Batterieindustrie und wird seine Vormachtstellung voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Das Wachstum des Primärbatteriemarktes in China wird voraussichtlich auch durch den Aufstieg des Landes zu einer Produktionsmacht und die immense Expansion in der Produktion von Unterhaltungselektronik angetrieben.

Darüber hinaus ist Indien das fünftgrößte Land in Bezug auf Militärausgaben. Aufgrund geopolitischer Spannungen mit seinen Nachbarn, insbesondere Pakistan und China, wird erwartet, dass Indien seine Militärausgaben im gesamten Prognosezeitraum weiter erhöhen wird, was die Nachfrage nach Primärbatterien in der Verteidigungsindustrie ankurbeln dürfte.

Nordamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanadas, ist ein Vorreiter in Forschung und Innovation auf dem globalen Markt für Primärbatterien und bleibt aufgrund von Faktoren wie gestiegenen Militärausgaben, höheren Ausgaben für Unterhaltungselektronik sowie zunehmender Konsum- und Produktionstätigkeit einer der größten Verbraucher von Primärbatterien. Angesichts der steigenden Gesundheitskosten entscheiden sich Patienten, insbesondere chronisch Kranke, für tragbare medizinische Geräte, die die benötigte Gesundheitsversorgung außerhalb von Kliniken ermöglichen. Laut dem US-amerikanischen Census Bureau lebten im Jahr 2020 in den USA rund 54,10 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2050 auf 84,813 Millionen ansteigen.

Laut den vom National Cancer Institute veröffentlichten Daten wurden im Jahr 2020 in den USA rund 1.806.590 neue Krebsfälle diagnostiziert, und 606.520 Menschen starben an dieser Krankheit. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Land wird mit einer steigenden Nachfrage nach tragbaren medizinischen Geräten und damit einem wachsenden Markt für Primärbatterien gerechnet.

Europa: Am schnellsten wachsende Region

Europa zählt aufgrund seines hohen Urbanisierungs- und Industrialisierungsgrades zu den weltweit größten Märkten für Primärbatterien. Die Nachfrage nach Primärbatterien in Europa stammt hauptsächlich aus miniaturisierten, tragbaren, leichten und energiesparenden Anwendungen, für die Primärbatterien eine nachhaltigere Lösung darstellen als wiederaufladbare Batterien. Daher entfallen über 50 % des Marktes für batteriebetriebene Geräte auf solche Anwendungen, und die Nachfrage in diesem Segment dürfte im Prognosezeitraum weiter steigen. Aufgrund des starken Anstiegs des Pro-Kopf-Einkommens und des Einkommensüberschusses in den europäischen Staaten ist Europa einer der größten Märkte für luxuriöse Unterhaltungselektronik wie Spielzeug und Gadgets. Dies dürfte die Nachfrage nach Primärbatterien in der Region im Prognosezeitraum zusätzlich ankurbeln.

Da die meisten Neubauprojekte in Europa als intelligente Projekte mit intelligenten Überwachungs- und Kontrollsystemen wie Rauchmeldern, Brandmeldern und CCTV-Kameras entwickelt werden, ist zu erwarten, dass Geräte mit geringem Stromverbrauch und Primärbatterien in solchen Szenarien weit verbreitet eingesetzt werden.

Die Wirtschaft Südamerikas wuchs in den letzten Jahren rasant, und damit stieg auch die Nachfrage nach Primärbatterien. Aufgrund der zahlreichen Vorteile von Primärbatterien, wie ihrem niedrigen Preis und ihrer breiten Anwendung in preiswerter Unterhaltungselektronik (z. B. Uhren, Taschenlampen, Taschenrechner und Rauchmelder), wird die Nachfrage in Südamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich hoch bleiben. Mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen auf dem gesamten Kontinent und der damit einhergehenden höheren Kaufkraft der Verbraucher wächst auch die Nachfrage nach preiswerter Unterhaltungselektronik in den südamerikanischen Ländern. Darüber hinaus haben die rasche Urbanisierung und der Infrastrukturausbau die Nachfrage weiter angekurbelt, und dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

Die Region Naher Osten und Afrika ist vielfältig, mit Ländern in unterschiedlichen wirtschaftlichen Lagen. Dies wirkt sich unmittelbar auf den Verbrauch von Primärbatterien in der Region aus. Die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas sind im Allgemeinen wohlhabender als ihre Pendants in Subsahara-Afrika. Subsahara-Afrika verfügt jedoch über die notwendigen metallischen und nichtmetallischen Mineralien, um eine bedeutende Lieferkette für Primärenergiebatterien aufzubauen.