Marktbericht für bedruckte Etiketten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Druckverfahren (Offsetlithografie, Tiefdruck, Flexodruck, Siebdruck, Buchdruck, Elektrofotografie, Tintenstrahldruck), Etikettenformat (Nassklebeetiketten, Haftetiketten, trägerlose Etiketten, mehrteilige Tracking-Etiketten, In-Mold-Etiketten, Sleeves), Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen, Kosmetik, Haushalt, Industrie (Automobilindustrie, Industriechemikalien, Konsum- und Gebrauchsgüter), Logistik, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktor für den Markt für bedruckte Etiketten

Evolution in der digitalen Drucktechnologie

Dank ihrer Erschwinglichkeit und der Möglichkeit, auf industriellen Digitaldruckmaschinen professionelle Druckqualität zu erzielen, entwickelt sich die Digitaldrucktechnologie stetig weiter und gewinnt in der Etikettenindustrie zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung neuer digitaler Technologien wie UV- und wasserbasierter Tintenstrahldruck treibt diesen Fortschritt voran. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum profitabel wachsen wird, da Druckereien kontinuierlich neue Wege finden, die Technologie zur Steigerung der Produktivität von Etiketten einzusetzen. Die Nachfrage nach Digitaldrucktechnologie steigt in allen Endverbraucherbranchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Konsumgüter und Pharmazeutika. Das stetig wachsende Auftragsvolumen hat den Markt beflügelt und zu geringeren Lagerbeständen bei den Lieferanten, kürzeren Lieferzeiten und niedrigeren Preisen geführt.

Steigende Nachfrage in den Entwicklungsländern nach der Fertigung

Die Nachfrage nach nachhaltigen und recycelbaren Etiketten- und Verpackungsmaterialien steigt aufgrund des Wachstums industrieller Endverbraucherbranchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Automobilindustrie, der Hautpflege- und Kosmetikindustrie sowie der Konsumgüterbranche. Dieses Nachfragewachstum treibt den globalen Markt für bedruckte Etiketten an. Bisher überwachten Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums die Inspektionen des IMMEX-Programms zur Genehmigung und besuchten Produktionsstätten vor Ort, um die Einhaltung der Vorschriften vor Projektbeginn zu überprüfen. In Kürze werden solche Initiativen im Prognosezeitraum einen größeren Bedarf an der Verarbeitung bedruckter Etiketten decken.

Marktbeschränkung

Mangel an klimaresistenten Produkten

Probleme beim Anbringen von Etiketten werden häufig durch Umwelteinflüsse, insbesondere Luftfeuchtigkeit und Temperatur, verursacht. Die Etiketten sollten in einer trockenen, warmen Umgebung angebracht werden. In manchen Situationen lassen sich extreme Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit jedoch nicht vollständig vermeiden. Das gedruckte Etikett muss den verschiedenen Temperaturbedingungen standhalten, denen es nach dem Aufbringen auf die Oberfläche ausgesetzt ist. Einige Marken bieten speziell für unterschiedliche Temperaturen entwickelte Etiketten an, beispielsweise für Produkte, die in der Kühlkette gelagert werden müssen, oder für Gefahrstoffe. Umweltauflagen für die Etikettierung können jedoch das Wachstum des Marktes für gedruckte Etiketten beeinträchtigen.

Marktchance

Zunehmende Verwendung von RFID-Etiketten

Heutzutage können Produkte mithilfe von RFID-Etiketten (Radiofrequenzidentifikation), die bereits im Einzelhandel eingesetzt werden, automatisch entlang der Lieferkette verfolgt werden. Diese Etiketten nutzen elektromagnetische Felder zur Nachverfolgung. Markenschutz und Rückverfolgbarkeit sind nur zwei der vielen Anwendungsbereiche. Die umfangreichen Daten, die RFID-Etiketten speichern, unterstützen die Warenverteilung, das Einzelhandelsmanagement und den Umweltschutz. Mit der Weiterentwicklung der RFID-Technologie wird ein Anstieg des Einsatzes von RFID-Etiketten erwartet. Es wird angenommen, dass der jährliche Anstieg bei strahlungshärtenden Druckfarben und der zukünftige Anstieg bei wasserbasierten Druckfarben aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins die Umweltbelastung verringern werden. Der Digitaldruck wird aufgrund seiner höheren Qualität, der größeren Substratvielfalt, der kürzeren Lieferzeiten und der Möglichkeit, die Kundennachfrage zu erfüllen, bei Etiketten immer wichtiger.

Einblick in den Druckprozess

Das Flexodrucksegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,03 % wachsen. Flexodruck in Kombination mit Druckkopfentwicklern und Inkjet-Druckmaschinen verzeichnet ein starkes Wachstum. Diese neue Generation von Hybriddruckmaschinen vereint die hohe Farbeffizienz des Flexodrucks mit dem variablen Datenpotenzial des Inkjetdrucks. Viele Unternehmen rüsten ihre Flexodruckmaschinen mit Digitaldruckwerken aus. Der Digitaldruck hat den Flexodruck als primäres Druckverfahren auf Hybriddruckmaschinen abgelöst, während Inline-Verarbeitung, Weiterverarbeitung und Lackierung weiterhin Standard sind. Automatisierung und Industrie-4.0-Standards werden die Entwicklung von Flexodruckmaschinen vorantreiben. MPS fördert die Vernetzung und bezeichnet seine Flexodruckmaschinen als „Beyond the Machine“. MPS-Druckmaschinen verfügen über Automatisierungsfunktionen zur Effizienzsteigerung. Die automatisierte Multisubstrat-Flexodruckmaschine EFS bedruckt flexible Verpackungen und Etiketten auf verschiedenen Substraten.

Digitale Technologien spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Einrichtung von Lithografieanlagen. Obwohl dieses Etikettendruckverfahren wirtschaftlich ist und Skaleneffekte ermöglicht, zögern Druckereien aufgrund der hohen Fixkosten, in solche Ressourcen zu investieren. Dennoch investieren Offsetdruckereien, die sich auf die Lebensmittel- und Pharmaindustrie konzentrieren, in modernste Offsetdrucktechnologie und automatisierte Weiterverarbeitungsmaschinen. Verpackungen werden häufig mit diesem Druckverfahren hergestellt, und für die kommenden Jahre wird ein deutliches Wachstum dieser Branche erwartet. Trotz der zunehmenden Verbreitung digitaler Drucktechnologien wird die Offsetlithografie weiterhin eine bedeutende Rolle spielen.

Einblick in das Etikettenformat

Das Segment der Haftetiketten hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,96 % wachsen. Haftetiketten bestehen aus fünf Schichten: Trägerpapier, Trennschicht, Klebstoff, Obermaterial und Decklack. Papier, Folie und Aluminiumfolie eignen sich als Etikettenmaterialien und ermöglichen mit verschiedenen Tinten scharfe, leuchtende Farben. Haftetiketten sind beliebt, da sie weder Hitze noch Lösungsmittel oder Wasser zur Aktivierung benötigen und mit leichtem bis mittlerem Druck angebracht werden können. Laut Resource Label Group und ihren Tochtergesellschaften machen Haftetiketten über 80 % aller Etiketten aus. Lebensmittel und Getränke sind weltweit die Hauptabnehmer von Haftetiketten. E-Commerce und Online-Lieferketten haben den Bedarf an variablen Druckverfahren erhöht. Auch im Transport- und Logistiksektor wird ein verstärkter Einsatz von Haftetiketten erwartet.

Nassklebeetiketten eignen sich hervorragend für die Massenproduktion. Traditionelle Nassklebeetiketten werden in Märkten mit hohem Absatzvolumen wie Mineralwasser, Bier, Wein und Spirituosen eingesetzt. Hersteller nutzen Nassklebeetiketten, um mehr Produktinformationen auf den Etiketten bereitzustellen. Nassklebeetiketten verkörpern die Markenidentität und sind für den ersten Eindruck entscheidend, da sie Produktinformationen prägnant zusammenfassen. Nassklebeetikettiermaschinen haben die Etikettiergenauigkeit verbessert und Arbeitsprozesse sowie Kosten reduziert, was den Markt antreibt. Dank verstärkter Forschung und Entwicklung haben die Branchenakteure haltbare und rissbeständige Papiere entwickelt. Dies dürfte den Markt im Prognosezeitraum weiter beflügeln.

Endnutzer-Einblicke

Das Getränkesegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,01 % wachsen. Es wird erwartet, dass die Lebensmittelindustrie im Prognosezeitraum nach der Getränkeindustrie den zweitgrößten Anteil am Markt für bedruckte Etiketten halten wird. Aufgrund der Personalisierung gewinnt die bedruckte Etikettierung in der Getränkeindustrie zunehmend an Bedeutung. Hersteller suchen ständig nach neuen Wegen, ihre Produkte zu vermarkten und unverwechselbare Markenidentitäten zu entwickeln. Diese Nachfrage treibt die Entwicklung und den Ausbau neuer Etikettierungstechnologien voran, wie beispielsweise das Bedrucken von Coca-Cola-Getränkebehältern mit Namen und Bud-Light-Bierdosen mit Fußballmannschaften. Alkoholische Getränke unterliegen spezifischen Etikettierungsnormen, die durch strenge Normen und Vorschriften der jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden geregelt sind.

Der Markt für bedruckte Etiketten in der Lebensmittelindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich von anderen Anbietern dominiert werden. Verbraucher sind heutzutage besser über die Inhaltsstoffe ihrer Lebensmittel informiert. Hersteller entscheiden sich aufgrund des gestiegenen Fokus auf die auf dem Etikett angegebenen Inhaltsstoffe für auffälligere Etiketten. Um jedem Produkt eine eindeutige Kennzeichnung und Online-Anbindung zu verleihen, produzieren Etikettenhersteller dank der technologischen Entwicklung nun auch RFID-Etiketten für die Lebensmittelindustrie.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für bedruckte Etiketten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,91 % wachsen. China verfügt aufgrund wachsender Wirtschaftsinteressen über die größte Volkswirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum. Mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen, höherem Lebensstandard und wachsender Bevölkerung in China haben nahezu alle Endverbraucherbranchen zugelegt. Das Wachstum von Alibaba dürfte den Markt für bedruckte Etiketten im Prognosezeitraum maßgeblich antreiben. Alibabas Shopping-Festival „Double 11“ bescherte chinesischen Konsumenten 1,9 Milliarden Pakete. Die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wasser und die gesundheitsbewusste Trinkkultur haben den Konsum von Flaschenwasser erhöht, und die Etikettierung ist entscheidend, um den Inhalt jeder Flasche transparent zu machen. DCC China prognostiziert, dass der weltweite Verbrauch von Flaschenwasser bis 2020 49 Millionen Tonnen betragen wird. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum stützen.

Europa

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,83 % wachsen und im Prognosezeitraum 14,72 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Einer der wichtigsten europäischen Märkte für bedruckte Etikettenlösungen ist Großbritannien. Die Logistik-, Lebensmittel- und Getränke- sowie die Gesundheitsbranche sind die Hauptabnehmer. Der Gesundheitssektor steht in Großbritannien an vorderster Front der Transparenzbewegung. Verbraucher achten zunehmend auf ihre Gesundheit und lesen häufiger Lebensmitteletiketten. Darüber hinaus verpflichtet das im September 2019 vom Parlament verabschiedete „Natasha’s Law“ alle Lebensmittelunternehmen, sämtliche Zutaten auf verpackten Lebensmitteln anzugeben. Dieses Gesetz sollte voraussichtlich 2021 in Kraft treten und könnte für England und Nordirland gelten, was den Einsatz von bedruckten In-Mold-Etiketten für verschiedene Produkte weiter ankurbeln dürfte. Variabler Datendruck und die Produktion von Etiketten in Kleinauflagen sind in Großbritannien stark nachgefragt. Für Anwendungen mit erweiterten Inhalten und abziehbaren Etiketten besteht ebenfalls ein hoher Bedarf an mehrlagigen Etiketten und LED-Härtung.

In Nordamerika treibt die rasante Entwicklung der digitalen Drucktechnologie das Wachstum des US-amerikanischen Etikettenmarktes voran. Digitale Technologien ermöglichen es Endverbraucherbranchen, ansprechende Etikettendesigns zu erstellen, die Kunden zum Kauf animieren. Durch die Integration digitaler Technologien in die Etikettendruckverfahren werden sich voraussichtlich alle Branchen, ob klein oder groß, sowie der gesamte Markt verändern. Der US-amerikanische Etikettenmarkt konsolidiert sich aufgrund kürzerer Lieferzeiten, geringerer Gewinnmargen und der Schwierigkeit für Verarbeiter, qualifizierte Druckmaschinenbediener zu finden. Auch europäische Unternehmen interessieren sich für das Wachstumspotenzial des US-amerikanischen Etikettenmarktes. Firmen wie Xeikon sind seit ihrer Neuausrichtung auf den US-Markt deutlich gewachsen. Flexodruck wird voraussichtlich den Etikettenmarkt anführen. Durch die Automatisierung erwarten Kunden eine schnelle Auftragsabwicklung. Die Nachfrage erfordert kürzere Lieferzeiten. Flexodruckmaschinen mit kontinuierlichen Drucklösungen, mehr Softwareintegrationen und hoher Langlebigkeit sind für kürzere Lieferzeiten unerlässlich.

In Lateinamerika zählt Brasilien zu den größten Märkten für Etiketten in Südamerika. Brasilien wird voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Getränke-, Kosmetik- und Pharmasektor ausmachen. Der brasilianische Kosmetik- und Körperpflegemarkt gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden. Auf der renommierten Kosmetikmesse FCE Cosmetique ist ein ganzer Pavillon kleinen und mittelständischen Unternehmen gewidmet, die sich für den brasilianischen Markt interessieren, darunter Herbacin, Jean D'Arcel Cosmetique und Netzsch. Auch ABIHPEC bestätigt das Wachstum der brasilianischen Märkte für Kosmetik, Duftstoffe und Körperpflegeprodukte. So stieg beispielsweise der Absatz von Lippenstiften im Jahr 2020 trotz Abstandsregeln und Maskenpflicht um 12 %. Im gleichen Zeitraum legten auch die Umsätze mit Anti-Aging-Produkten um 13,4 % zu. Angesichts des rasanten Wachstums des Körperpflege- und Kosmetiksektors dürften sich in diesem Markt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für bedruckte Etiketten ergeben.

Obwohl die Anzahl digitaler Druckmaschinen im Nahen Osten und in Afrika zunimmt, stellen die hohen Wartungskosten nach wie vor eine Hürde für den Digitaldruck dar. Daher ist der Digitaldruck in der Region noch nicht wirtschaftlich rentabel. Sollte der verstärkte Wettbewerb jedoch die Entwicklung kreativer Lösungen für den Wartungs- und Verbrauchsmaterialbedarf anregen, dürfte der Markt für bedruckte Etiketten wachsen. Mehrere neue Marktteilnehmer drängen auf den Markt und bieten innovative Produkte und Dienstleistungen an. Diese Produktinnovationen werden das Marktwachstum voraussichtlich weiter beschleunigen. Die Verarbeitungszeit der Druckplatten nach dem Einsatz von Lösungsmitteln ist einer der Engpässe in der Plattenproduktion. Mit der Anschaffung automatisierter, hauseigener Plattenherstellungslösungen dürften sich Arbeitstempo und Ausgabequalität verbessern.