Marktbericht zu erneuerbaren Flugkraftstoffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Fischer-Tropsch (FT), hydrierte Ester und Fettsäuren (HEFA), synthetische Iso-Paraffinsäure (SIP) und Alkohol-zu-Kerosin (ATJ)), nach Anwendungen (kommerziell, Verteidigung) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für erneuerbare Flugkraftstoffe

Förderliche politische Maßnahmen und zunehmende Emissionsbedenken

Staatliche Initiativen haben die Entwicklung erneuerbarer Flugkraftstoffe in wichtigen Märkten gefördert. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Emissionen im Luftverkehr erwägen mehrere große Länder Regulierungen zur Unterstützung der Entwicklung nachhaltiger, erneuerbarer Kraftstoffe. Um die Emissionen deutlich zu senken und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sind enorme technologische Herausforderungen und staatliche Unterstützung für erneuerbare Flugkraftstoffe wie nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) erforderlich. Darüber hinaus setzt SAF während seiner Lebensdauer 80 Prozent weniger CO₂ frei als Kerosin. Daher wird die Nachfrage nach erneuerbaren Flugkraftstoffen in den kommenden Jahren steigen.

Im Jahr 2016 kündigte die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) die Einführung des Programms zur CO₂-Kompensation und -Reduzierung für die internationale Luftfahrt (CORSIA) an. Laut CORSIA soll die Luftfahrtindustrie künftig klimaneutral wachsen. Die Verpflichtungen im Rahmen von CORSIA traten bereits in Kraft; seit Januar 2019 sind die Betreiber verpflichtet, ihre jährlichen Emissionen zu melden. Im Zeitraum von 2021 bis 2026 unterliegen Flüge zwischen Staaten, die freiwillig an dem Programm teilnehmen, Kompensationsauflagen. Bislang haben 81 Staaten ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Programm bekundet (sie repräsentieren zusammen mehr als 75 % des Luftfahrtmarktes), was voraussichtlich einen wichtigen Impuls für den Flugkraftstoffmarkt geben wird.

CO2-Emissionen aus der kommerziellen Luftfahrt

Dreiundzwanzig Nationen, die über 40 % des weltweiten kommerziellen Luftverkehrs repräsentieren, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und der Großteil der Europäischen Union, haben die Gründung der International Aviation Climate Ambition Coalition (IACAC) bekannt gegeben. Die IACAC-Erklärung verpflichtet die teilnehmenden Länder zur Zusammenarbeit, um die Klimaauswirkungen des Luftverkehrs auf ein Niveau zu reduzieren, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius vereinbar ist. Laut IACAC-Erklärung sollen nachhaltige Flugkraftstoffe die CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus reduzieren, und die Produktion und Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe soll zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen.

Andererseits konzentrieren sich die Flugzeughersteller auf den Übergang zuBiokraftstoffe für die LuftfahrtSo erhielt beispielsweise der führende Luft- und Raumfahrthersteller Airbus im Jahr 2021 die Genehmigung, seine Flugzeuge mit bis zu 50 % nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) in Kombination mit Kerosin zu betreiben. Darüber hinaus plant das Unternehmen, bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Zertifizierung für 100 % erneuerbaren Flugkraftstoff für alle seine Flugzeuge zu erreichen. Ambitionierte Ziele, unterstützende Regierungspolitiken und wachsende Bedenken hinsichtlich Emissionen werden den Markt für erneuerbare Energien daher im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für erneuerbare Flugkraftstoffe

Langsamere Technologieentwicklung und hohe Kosten erneuerbarer Flugkraftstoffe

Erneuerbare Flugkraftstoffe (RAF), wie z. B. nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), sind deutlich teurer als fossile Flugzeugtreibstoffe, gewinnen aber in der Luftfahrtindustrie zunehmend an Bedeutung. Dieser Kostenaufschlag stellt ein Haupthindernis für ihre breitere Anwendung dar. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) sind selbst die wirtschaftlichsten SAF-Varianten deutlich teurer als aus Erdöl gewonnenes Flugzeugkerosin; die Gewinnschwelle liegt derzeit bei Ölpreisen über 100 US-Dollar pro Barrel. Darüber hinaus sind Bio-Flugkraftstoffe wesentlich teurer, in der Regel zwei- bis siebenmal so teuer wie fossiler Flugzeugtreibstoff. Die Wettbewerbsfähigkeit von SAF hängt von seinen Produktionskosten im Vergleich zu fossilem Flugzeugkerosin ab. Zudem befindet sich SAF noch in der Entwicklung und ist weniger wirtschaftlich als Flugzeugkerosin. Diese Faktoren bremsen das Wachstum des Marktes für erneuerbare Flugkraftstoffe.

Globale Marktchancen für erneuerbare Flugkraftstoffe

Wachstum im Luftpassagierverkehr

Das Wachstum im Luftfahrtsektor wird hauptsächlich durch die weltweit steigenden Passagierzahlen aufgrund der zuletzt günstigeren Flugpreise, der sich verbessernden Wirtschaftslage und des steigenden verfügbaren Einkommens angetrieben. Während der COVID-19-Pandemie hatten die verhängten Lockdowns und strengen Reisebeschränkungen jedoch gravierende Auswirkungen auf die Passagierzahlen der kommerziellen Fluggesellschaften. Im Jahr 2020 brachen diese um etwa 60 % auf 1,8 Milliarden ein, verglichen mit 4,5 Milliarden im Jahr 2019. Gleichzeitig sanken die Einnahmen der kommerziellen Fluggesellschaften deutlich um über 55 %.

Darüber hinaus hat sich die Lage im Luftfahrtsektor mit der Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen, der Aufhebung staatlicher Reisebeschränkungen und der Öffnung der Grenzen zu erholen begonnen. Laut der International Air Transport Association (IATA) lagen die Passagierzahlen 2021 bei 47 % des Niveaus von 2019. Für 2022 wird ein Anstieg auf 83 %, 2023 auf 94 %, 2024 auf 103 % und 2025 auf 111 % erwartet. Daher dürfte sich die Erholung und das Wachstum des Luftverkehrs im Prognosezeitraum fortsetzen und neue Wachstumschancen für den Markt für erneuerbare Flugkraftstoffe eröffnen.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region,Der globale Markt für erneuerbare Flugkraftstoffe ist in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerikaist das bedeutendsteNordamerika ist ein bedeutender globaler Markt für erneuerbare Kraftstoffe und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 57,84 % verzeichnen. Die Region zählt zu den größten Märkten für die Luftfahrtbranche und erneuerbare Flugkraftstoffe. Im Jahr 2020 wurden in Nordamerika über 397 Millionen Passagiere befördert, was etwa 22,2 % des weltweiten Flugverkehrs ausmachte. Länder wie die USA und Kanada stellten 2020 den größten Anteil der Flugpassagiere. Darüber hinaus verbesserte American Airlines ihre Treibstoffeffizienz zwischen 1978 und 2020 um mehr als 130 % und sparte so fast 5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ein. Airlines for America (A4A) schätzt, dass die amerikanischen Fluggesellschaften vor der Pandemie täglich rund 28.000 Flüge weltweit durchführten. In den Jahren 2020 und 2021 verzeichneten die meisten nordamerikanischen Fluggesellschaften erhebliche finanzielle Verluste. Für 2022 wird jedoch mit einer Erholung des Flugverkehrs gerechnet. Angesichts des starken Anstiegs der Rohölpreise wird zudem für den Prognosezeitraum eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Flugkraftstoffen erwartet.

EuropaEs wird geschätzt, dass die jährliche Wachstumsrate (CAGR) 52,18 % beträgt.Im Prognosezeitraum zählt die Region zu den führenden Standorten für Biokraftstoffproduktionstechnologien mit zahlreichen in Betrieb befindlichen Produktionsanlagen. Die Produktionskapazität für biobasierte Flugkraftstoffe in der Region basiert auf einer geringen Anzahl von Anlagen mit einem maximalen Produktionspotenzial von rund 3 Millionen Tonnen pro Jahr. Die regionale Luftfahrtindustrie hat sich freiwillig ambitionierte Ziele gesetzt und biobasierte Flugkraftstoffe als potenzielles Mittel zur Verbesserung ihrer Umweltbilanz identifiziert. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission (EK) 2011 in Abstimmung mit Airbus, führenden europäischen Fluggesellschaften wie Lufthansa, Air France und British Airways sowie wichtigen Biokraftstoffherstellern wie Neste und der Biomass Technology Group die Initiative „European Advanced Biofuels Flight Path“ ins Leben gerufen, um die Kommerzialisierung von Flugkraftstoffen aus Biotechnologie in Europa zu beschleunigen und so das regionale Marktwachstum anzukurbeln.

Asien-Pazifikmachte 37 % des weltweiten Luftpassagierverkehrs ausCIm Jahr 2019 stiegen die CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2018 um 3,75 %. Flüge innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums verursachten den größten Anteil der CO₂-Emissionen im Passagierverkehr und trugen 2019 rund 26 % zu den weltweiten Gesamtemissionen bei. Große asiatisch-pazifische Fluggesellschaften bemühen sich, die Emissionen durch die Beimischung von Biokraftstoffen zum Flugkraftstoff in wichtigen Ländern zu reduzieren. Trotz der laufenden Bemühungen der Fluggesellschaften und der zuständigen Regierungsbehörden ist der Verbrauch von erneuerbarem Flugkraftstoff in der Region noch relativ gering. Seit 2021 sind jedoch verstärkte Anstrengungen in der Planung, Erprobung und Vermarktung von erneuerbarem Flugkraftstoff in der Region zu beobachten. So kündigte Shell PLC im Februar 2022 die Aufnahme der Lieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff nach Singapur an. Darüber hinaus hat Shell PLC seine Anlage in Singapur für die Beimischung des Kraftstoffs modernisiert und arbeitet an einer Strategie zur Optimierung seiner Lieferkette, um auch andere asiatische Länder mit dem beigemischten Kraftstoff zu beliefern. All diese Faktoren tragen zum Wachstum des regionalen Marktes bei.

In Südamerika steckt die Entwicklung erneuerbarer Flugkraftstoffe im Vergleich zu anderen wichtigen Regionen wie Europa und Nordamerika noch in den Kinderschuhen. Brasilien gilt als Vorreiter bei der Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe aus Zuckerrohr, die herkömmliches Kerosin ersetzen sollen. Obwohl es keine spezifischen Bundesrichtlinien für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) gibt, existieren Initiativen auf Ebene der Bundesstaaten. Zahlreiche Organisationen, darunter die Boeing Company, arbeiten seit Jahren intensiv daran, die Versorgung mit nachhaltigen Biokraftstoffen für die Luftfahrt in Brasilien zu fördern und gleichzeitig die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Diese Faktoren dürften den Bedarf an erneuerbaren Flugkraftstoffen in Südamerika im Prognosezeitraum deutlich steigern.

Im Nahen Osten und in Afrika befinden sich Projekte zur kommerziellen Nutzung von Bio-Flugkraftstoff noch in der Anfangsphase. Mehrere regionale Organisationen forschen an der Kommerzialisierung nachhaltiger Flugkraftstoffe für den zivilen und militärischen Sektor. Zahlreiche Initiativen von Regierungsstellen im Nahen Osten und in Afrika sowie umfangreiche Investitionen multinationaler Unternehmen in die Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe in der Region dürften die Entwicklung und den Einsatz erneuerbarer Flugkraftstoffe im Prognosezeitraum beschleunigen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für erneuerbare Flugkraftstoffe ist nach Technologie und Anwendung segmentiert.

Basierend auf Technologie,Der globale Markt für erneuerbare Energien ist unterteilt in Fischer-Tropsch (FT), hydroverarbeitete Ester und Fettsäuren (HEFA) sowie synthetische Isoparaffine (SIP) und Alkohol-zu-Kerosin (AJT).

Das HEFA-Segment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 53,70 % aufweisen. Im Jahr 2011 akkreditierte die American Society for Testing and Materials (ASTM) die HEFA-Technologie (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) zur Herstellung von Bio-Kerosin. HEFA nutzt oleochemische Rohstoffe wie Öle und Fette für die Produktion erneuerbarer Kraftstoffe. Weltweit produzieren zahlreiche Anlagen im industriellen Maßstab HEFA-Bio-Kerosin, das derzeit einen beträchtlichen Anteil des kommerziellen Bio-Kerosin-Volumens ausmacht. Das Verfahren erzeugt jedoch auch erneuerbaren Diesel (HEFA-Diesel) mit größerer Marktreichweite und höherem Verkaufspreis. Daher konzentrieren sich die Hersteller auf HEFA-Diesel anstatt auf HEFA-Kerosin.

Beispielsweise wird im September 2021 im Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Niederlande) eine Anlage zur Herstellung von hydroverarbeiteten Estern und Fettsäuren (HEFA) mit einer Jahreskapazität von 820.000 Tonnen in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung der Produktion von aus Abfällen gewonnenem erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) wird die Anlage zu den größten in Europa zählen. Investitionen in SAF-Projekte dürften daher die Verbreitung der HEFA-Technologie im Prognosezeitraum fördern.

Die Fischer-Tropsch-Synthese (FT-Synthese) nutzt hohe Temperaturen zur Behandlung von Biomasse wie Holzabfällen und Siedlungsabfällen, um Synthesegas zu erzeugen, das zur Herstellung synthetischer Kohlenwasserstoffe dient. Obwohl die FT-Synthese als erste zertifiziert wurde, sind die kommerziellen Produktionsmengen von Bio-Kerosin aus Biomasse aufgrund verschiedener Herausforderungen, darunter Kraftstoffreinigung, Katalysatorverunreinigung und Skaleneffekte, noch gering. Die FT-Synthese verzeichnet jedoch derzeit bedeutende Marktentwicklungen.

So gab Sasol beispielsweise im Februar 2022 bekannt, dass das Unternehmen in seinem Werk in Secunda (Mpumalanga) bestehende Fischer-Tropsch-Anlagen zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) aus grünem Wasserstoff nutzen werde. Im Januar 2022 präsentierte Johnson Matthey HyCOgen™, ein revolutionäres Gerät, das gesammeltes Kohlendioxid (CO₂) in … umwandelt.grüner Wasserstoffin nachhaltigen Flugkraftstoff mittels FT-Technologie (SAF). Daher ist im Prognosezeitraum aufgrund solcher Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Flugkraftstoffe mit einer höheren Nachfrage nach FT-Technologie zu rechnen.

Basierend auf der Bewerbung,Der globale Markt für erneuerbare Flugkraftstoffe ist in die Segmente „flexible kommerzielle“ und „defensive“ unterteilt.

Der kommerzielle Luftfahrtsektor dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 55,80 % verzeichnen. Die kommerzielle Luftfahrt umfasst den Betrieb von Linien- und Charterflügen, die Passagiere oder Fracht gegen Entgelt befördern. Der kommerzielle Sektor ist einer der größten Verbraucher von Flugkraftstoff. Er macht ein Viertel der gesamten Betriebskosten eines Luftfahrtunternehmens aus, und die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) prognostiziert, dass die Zahl der Flugreisenden bis 2040 auf 10 Milliarden ansteigen wird. Im Jahr 2021 reisten rund 2,27 Milliarden Menschen mit dem Flugzeug, ein Rückgang von 45,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dies war hauptsächlich auf den COVID-19-Ausbruch zurückzuführen, der Reisebeschränkungen und Lockdowns zur Folge hatte. Die Nachfrage nach Inlandsflügen und Frachttransporten sowie das Wachstum von Billigfluggesellschaften weltweit wirken jedoch als wichtige Treiber für die Erholung des Flugkraftstoffmarktes.

Die Verteidigungsindustrie verbraucht erhebliche Mengen an Flugkraftstoff. So benötigt beispielsweise die US-Luftwaffe jährlich rund 4,8 Milliarden Gallonen Flugkraftstoff, was etwa 81 % ihres gesamten Energiebudgets ausmacht. Etwa ein Drittel davon entfällt auf die Marine. Mit steigendem Verteidigungsbudget wird daher auch ein Wachstum der Luftwaffenflotte erwartet, was sich positiv auf den Flugkraftstoffmarkt auswirkt. Darüber hinaus ist das Militär bestrebt, die Umweltverträglichkeit seiner Flugzeugflotten zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. Biokraftstoffe gelten als Möglichkeit, zuverlässige Kraftstoffquellen zu sichern, Preisschwankungen zu verringern und die nationalen Umweltinitiativen zu unterstützen.