Marktbericht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Einsatzort (Wohngebäude, Gewerbegebäude, Industriegebäude) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern

Steigende Effizienz von Solar-PV

Die Effizienz von Photovoltaikmodulen hat sich im letzten Jahrzehnt stetig verbessert. Dank der Entwicklung neuer Technologien und Fertigungsmöglichkeiten wird sich dieser Trend voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Die effizientesten derzeit auf dem Markt erhältlichen Solarmodule erreichen Wirkungsgrade von bis zu 22,8 %, während die meisten Module Wirkungsgrade zwischen 16 % und 18 % aufweisen. Stand September 2021 erzielten die monokristallinen Photovoltaikmodule von SunPower den höchsten Wirkungsgrad aller kommerziell erhältlichen Solarmodulmarken.

Darüber hinaus entwickelten Forscher des National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums im Mai 2022 eine Solarzelle mit einem Rekordwirkungsgrad von 39,5 % unter Standardbedingungen (1 Sonne). Dies dürfte die effizienteste Solarzelle sein, gemessen unter diesen Bedingungen. Solche Entwicklungen werden voraussichtlich die Installation von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern im Prognosezeitraum deutlich beschleunigen.

Sinkende Kosten für Solar-PV

Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind die Installationskosten erheblich gesunken.Solare PhotovoltaikLaut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) sanken die durchschnittlichen Installationskosten für Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern zwischen 2010 und 2020 um 85 %. Es wird erwartet, dass die Installationskosten für Photovoltaikanlagen im Prognosezeitraum weiter sinken werden, beeinflusst durch eine Kombination aus technologischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren.

Laut dem US-amerikanischen National Renewable Energy Laboratory (NREL) sanken die Preise für Photovoltaikanlagen in den USA zwischen 2010 und 2020 um 64 % (für Privathaushalte), 69 % (für Gewerbebetriebe) bzw. 82 % (für Großanlagen). Dieser Preisrückgang ist vor allem auf gesunkene Preise für Solarmodule, den zunehmenden Wettbewerb in der sich entwickelnden Branche und technologische Verbesserungen zurückzuführen. Dank der sinkenden Preise entscheiden sich immer mehr private und gewerbliche Verbraucher für Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern, um Energiekosten und Amortisationszeiten zu reduzieren. Daher ist im Prognosezeitraum mit einem deutlichen Anstieg der Installationen von Photovoltaikanlagen auf Dächern zu rechnen.

Markthemmender Faktor

Anfälligkeit der Lieferkette aufgrund geopolitischer Spannungen

China ist führend in der globalen Lieferkette für Solarmodule. Aufgrund Chinas jüngstem Aufstieg zu einem wirtschaftlichen und ideologischen Gegengewicht zu den westlichen Demokratien bestehen erhebliche geopolitische Spannungen zwischen den beiden Blöcken. Die Vereinigten Staaten und China befinden sich seit 2018 in einem Handelskrieg. Im Mai 2021 setzte die Europäische Union das Handelsabkommen mit China wegen Vorwürfen der unfairen Behandlung von Minderheiten und Andersdenkenden in Xinjiang und Hongkong aus.

Die Photovoltaikindustrie in den USA und Europa ist stark von China abhängig, um die für die Herstellung von Solarmodulen notwendigen Rohstoffe zu beziehen. Im Falle eines bedeutenden geopolitischen Konflikts mit einem daraus resultierenden Handelsembargo zwischen China und westlichen Staaten würde die Photovoltaikindustrie in beiden Regionen erhebliche Störungen in der Lieferkette erfahren. Dies hätte voraussichtlich negative Auswirkungen auf Solaranlagen und das Marktwachstum.

Marktchance

Günstige Regierungspolitik und Anreize

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung, der vor allem durch günstige staatliche Förderprogramme und Anreize vorangetrieben wird. Um den Übergang zum Ziel der Klimaneutralität zu beschleunigen, unterstützen viele Regierungen verstärkt den Ausbau sauberer Energietechnologien wie Photovoltaikanlagen auf Hausdächern. In den Vereinigten Staaten beispielsweise bietet die Bundesregierung verschiedene Anreize für den Kauf und die Installation von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern.

Im Gegensatz dazu verfügen die einzelnen Bundesstaaten über Einspeisevergütungssysteme für die Erzeugung und Verteilung von Solarenergie. Das Land bietet steuerliche Anreize auf Bundesebene fürerneuerbare EnergieProjekte wie das Förderprogramm für private Solarenergie (Residential Energy Credit) sind Beispiele dafür. Dieses staatliche Förderprogramm in den USA ermöglicht es Hausbesitzern, einen Teil der Kosten einer Photovoltaikanlage über ihre Einkommensteuererklärung geltend zu machen. Dadurch werden in den kommenden Jahren vermehrt Photovoltaikanlagen auf Hausdächern installiert und neue Marktchancen geschaffen.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Einsatzort

Das Segment der Wohngebäude hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Es umfasst Einfamilienhäuser und Wohnanlagen. Photovoltaikanlagen auf Wohndächern sind im Vergleich zu gewerblichen und industriellen Anlagen deutlich kleiner. Sie lassen sich in kleineren Konfigurationen für Mini-Netze oder den Eigenbedarf realisieren. In Ländern, in denen die Bevölkerung auf eine zugängliche, bezahlbare und zuverlässige Stromversorgung angewiesen ist, steigt die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auf Wohndächern.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Solaranlagen auf Wohnhäusern in China, Indien und Australien aufgrund staatlicher Förderprogramme für Solarenergieprojekte im Wohnsektor und gesunkener Installationskosten gestiegen. So hat beispielsweise die indische Regierung die zweite Phase ihrer Initiative für netzgekoppelte Dachsolaranlagen gestartet, die vom Ministerium für Neue und Erneuerbare Energien (MNRE) verwaltet wird. Im Rahmen dieses Programms forderte die Energieentwicklungsbehörde von Tamil Nadu im April 2022 Angebote für die Installation von netzgekoppelten Solaranlagen auf Wohnhäusern mit einer Leistung von 12 MW an. Ebenso schrieb die Abteilung für Erneuerbare Energien des Bundesstaates Telangana die Errichtung von netzgekoppelten Solaranlagen auf Wohnhäusern mit einer Leistung von 50 MW aus.

Gewerbe- und Industriegebäude verfügen über größere Dachflächen als Wohngebäude und können Solaranlagen mit einer Leistung von bis zu 1–2 MW aufnehmen. Zu diesem Segment gehören verschiedene Gewerbe- und Industrieanlagen wie Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Einzelhandelszentren, Schulen und Universitäten, Sportanlagen, Produktionsstätten, Lagerhallen, Rechenzentren und große Bürogebäude. Die Nutzung von Dachsolaranlagen hat in den letzten Jahren weltweit im Gewerbe- und Industriebereich aus verschiedenen Gründen zugenommen, darunter staatliche Förderprogramme, finanzielle Vorteile, Subventionen, Steuervorteile und Anreize.

Darüber hinaus waren die gesamten Installations- und Stromerzeugungskosten von Solarenergie bereits niedriger als die Großhandelspreise für Strom. Solarenergie zur Strom- und Wärmeerzeugung ist unerlässlich, um die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Solarenergie in Kombination mitWärmepumpenSolarenergie kann Erdgasheizkessel in Gewerbeimmobilien ersetzen. Ebenso können Strom, Wärme und Wasserstoff, die aus Solarenergie erzeugt werden, den Erdgasverbrauch in industriellen Prozessen reduzieren. Daher kann Solarenergie auf Hausdächern eine entscheidende Rolle bei der Substitution fossiler Brennstoffe und der Senkung von Kohlenstoff- und Treibhausgasemissionen spielen, was in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Solaranlagen auf Hausdächern seitens gewerblicher und industrieller Endnutzer geführt hat.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Photovoltaik-Dachanlagen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. In den letzten Jahren war Asien-Pazifik der führende Markt für Solarenergieanlagen. Im letzten Jahrzehnt sanken die Stromgestehungskosten (LCOE) für Photovoltaik um mehr als 88 %. Infolgedessen haben Entwicklungsländer der Region, wie Indonesien, Malaysia und Vietnam, ihre Solarenergie-Installationskapazität erhöht. China verfügt über mehr als 70 % der weltweiten Produktionskapazität für Photovoltaik und ist damit Sitz der wichtigsten Unternehmen und Produktionsstätten in diesem Bereich. Diese Unternehmen dominieren auch den Markt.PolysiliziumDie Herstellung von Solarzellen-Barren und -Wafern ist integraler Bestandteil der Lieferkette für Solarmodule. Diese außergewöhnliche Kontrolle über die globale Lieferkette für Photovoltaik-Anlagen verschafft chinesischen Herstellern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen internationalen Herstellern. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Markt für die Installation von Photovoltaik-Dachanlagen anführen wird.

Die nordamerikanische Region umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Die USA dominierten den globalen Markt in dieser Region. Der Zugang zu Solarenergie und deren Verbreitung haben in den Vereinigten Staaten zugenommen. Allein im letzten Jahrzehnt lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für Solarenergie bei 42 %. Die Anzahl der Solaranlagen in den USA hat sich im letzten Jahrzehnt verdreißigfacht. Im Jahr 2021 erreichte die gesamte installierte Leistung in den USA 121,4 GW, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus ist die Stromerzeugung aus Photovoltaik (PV) in mehreren Bundesstaaten, darunter Hawaii, Kalifornien und Minnesota, mittlerweile wettbewerbsfähig mit konventionellen Energiequellen. Der Photovoltaikmarkt wird vor allem durch eine starke staatliche Förderung, wie beispielsweise die Investitionssteuergutschrift (ITC) für Solarenergie, rapide sinkende Kosten und die stark steigende Nachfrage nach sauberem Strom im privaten und öffentlichen Sektor angetrieben. Diese Faktoren fördern das Wachstum des regionalen Marktes.

In Europa stieg die Solarenergie 2018 um 21 % auf 11,3 GW, verglichen mit 9,3 GW im Jahr 2017. Nach einer Phase der Stagnation im EU-Solarsektor im Jahr 2017 verzeichnete das Land seither ein bemerkenswertes Wachstum. Deutschland ist gemessen an der installierten Leistung der größte Photovoltaik-Markt Europas und zählt damit zu den Vorreitern in Sachen Energie- und Klimasicherheit weltweit. Der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf Dächern hat in Deutschland deutliche Fortschritte gemacht. Aufgrund der Kombination aus Eigenverbrauch und attraktiven Einspeisevergütungen, insbesondere für mittlere bis große gewerbliche Anlagen zwischen 40 und 750 kW, dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Laut EurObserv'ER stieg die installierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland von 42,39 GW im Jahr 2017 auf 58,73 GW im Jahr 2021.

Darüber hinaus werden ab Januar 2023 in Nordrhein-Westfalen für Dachsanierungen bestehender Gebäude, die bis 2040 als klimaneutral zertifiziert werden sollen, Solardach-Photovoltaikanlagen vorgeschrieben sein. Es wird erwartet, dass andere deutsche Bundesländer in Kürze ähnliche Regelungen einführen werden, was dem Markt für die Installation von Solardach-Photovoltaikanlagen zugutekommen könnte.

In Südamerika dominierte Brasilien den regionalen Markt. Brasilien ist ein Schwellenland mit einer großen Bevölkerung und beachtlichem Wirtschaftswachstum. Der Primärenergieverbrauch des Landes ist deutlich gestiegen, vor allem aufgrund des wachsenden Industriesektors und der Bevölkerung. Brasilien deckt seinen Energiebedarf größtenteils durch Wasserkraft und konventionelle Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Im Jahr 2021 wurden über 22 % des Primärenergiebedarfs aus erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) gedeckt, gegenüber rund 19 % im Jahr 2020 und 16,2 % im Jahr 2019. Aufgrund seiner tropischen Lage und der hohen Sonneneinstrahlung verfügt das Land über ein enormes Potenzial für die Solarenergieerzeugung, was den Markt für Photovoltaik-Dachanlagen direkt fördern kann.

Südafrika zählt im Nahen Osten und in Afrika zu den führenden Ländern im Bereich erneuerbarer Energieprojekte. Laut dem südafrikanischen Ministerium für Bodenschätze und Energie verfügte das Land im Jahr 2021 über eine Produktionskapazität für erneuerbare Energien von rund 11.757 MW, die installierte Leistung von Photovoltaikanlagen betrug etwa 4.822 MW. Südafrika genießt jährlich über 2.500 Sonnenstunden mit durchschnittlichen Sonneneinstrahlungswerten zwischen 4,5 und 6,5 kWh/m² pro Tag. Aufgrund dieser natürlichen Gegebenheiten bietet Südafrika ideale Bedingungen für Solarenergieprojekte.

Darüber hinaus haben die VAE 2017 die Energiestrategie 2050 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energiemix des Landes bis 2050 von 25 % auf 50 % zu erhöhen. Diese Strategie soll den CO₂-Fußabdruck der Stromerzeugung um 70 % reduzieren und bis 2050 Einsparungen von über 700 Milliarden AED ermöglichen. Ebenso strebt das Land bis 2050 Klimaneutralität an und investiert in den nächsten drei Jahrzehnten über 158 Milliarden USD in saubere und erneuerbare Energiequellen. All diese Maßnahmen dürften das Marktwachstum ankurbeln.