Marktbericht für Sicherheitskanister: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (5-Gallonen-Typ, 5-Gallonen-Typ, Sonstige), nach Anwendung (Pharmabranche, Fertigungsbranche, Öl- und Gasindustrie, Bergbauindustrie, Chemie- und Petrochemiebranche) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktdynamik

Wachstum des Marktes für Sicherheitskanister in verschiedenen Endverbraucherbranchen

In den letzten Jahren verzeichneten die Chemie- und Pharmaindustrie ein beachtliches Wachstum. 2018 entfielen rund 86,7 % des weltweiten Chemikalienumsatzes auf die zehn größten Chemieproduzentenländer. Sicherheit hat in diesen Branchen weiterhin höchste Priorität, da sie täglich mit Chemikalien und gefährlichen Lösungen arbeiten. Daher wird erwartet, dass das Wachstum des Marktes für Sicherheitsbehälter hinter dem des globalen Chemie- und Pharmasektors zurückbleiben wird.

Die chemische Industrie ist für die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellenländern wie Indien von zentraler Bedeutung. Indiens chemische Industrie trägt etwa 10,5 % zum indischen Außenhandel bei. Obwohl Chemikalien unverzichtbar sind, sind ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt immens. Angesichts der sich abzeichnenden Trends und Entwicklungen im verarbeitenden Gewerbe wird ein allmählicher Standortwechsel der chemischen Industrie nach Asien erwartet. Dies wird das Wachstum des Marktes für Sicherheitsbehälter im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln. Allein China erzielte 2018 einen Umsatz von 1.338.320 Millionen US-Dollar, was fast dem gesamten Chemieumsatz Europas und der NAFTA-Staaten von 1.223.260 Millionen US-Dollar entsprach.

Weltweit haben Regierungen strenge Vorschriften für Chemieunternehmen erlassen, um die Sicherheit der Umwelt und der Anwender gefährlicher Chemikalien zu gewährleisten. Alle Sicherheitsbehälter und -kanister müssen den Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Brandschutzbestimmungen entsprechen. In Europa sind die Vorschriften für den Umgang mit Chemikalien besonders streng und bieten dem Markt erhebliche Wachstumschancen. Die REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) verpflichtet Unternehmen der chemischen Industrie, ihr Produktportfolio regelmäßig zu überprüfen und gefährliche Chemikalien durch weniger schädliche Alternativen zu ersetzen.

Die boomende globale Pharmaindustrie ist ein weiterer Schlüsselfaktor für das Marktwachstum. Sie benötigt große Mengen an Sicherheitsbehältern aus Stahl zur Lagerung und zum Transport von Arzneimitteln. Indien zählt heute zu den weltweit größten Anbietern von Generika, und die Expansion des Pharmasektors im Land hat die Nachfrage nach Sicherheitsbehältern weiter angekurbelt. Im Jahr 2017 verzeichnete die indische Pharmaindustrie rund 46 Fusionen und Übernahmen im Wert von 1,47 Milliarden US-Dollar. Laut IBEF kündigte die Regierung des indischen Bundesstaates Uttar Pradesh im Oktober 2018 die Errichtung von sechs Pharmaparks an und investierte dafür zwischen 712 und 855 Millionen US-Dollar.

Mögliche Störungen in der Lieferkette für Stahl

Stahl ist einer der Hauptbestandteile bei der Herstellung von Sicherheitsbehältern. Obwohl dem Wachstum des Marktes für Sicherheitsbehälter keine wesentlichen Hindernisse entgegenstehen, kann die unautorisierte und unregulierte Stahlproduktion in bestimmten Regionen eine Bedrohung für das Marktwachstum darstellen. In Entwicklungsländern wie Indien gibt es zahlreiche Schwarzmärkte für Stahl. Die National Fire Protection Association (NFPA) und der International Code Council (ICC) haben im Rahmen des UFC Richtlinien für die sichere Verwendung und Wartung von brennbaren Stoffen und entzündlichen Lösungen festgelegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist jedoch nicht verpflichtend, es sei denn, die Zentral-, Landes- oder Kommunalbehörde entscheidet sich dafür. Daher gibt es eine Reihe kleinerer Hersteller, die Sicherheitsbehälter ohne Einhaltung der Normen produzieren.

Der andauernde Handelskrieg zwischen den USA und China wird den Absatz von Sicherheitsbehältern weiter beeinträchtigen. China ist der weltweit größte Stahlproduzent, die USA der größte Importeur. Der Handelskrieg hat die Angebots- und Nachfragekette des globalen Stahlmarktes gestört, was wiederum das Wachstum des Marktes für Sicherheitsbehälter beeinträchtigt hat. Preiserhöhungen führen üblicherweise zu einem Nachfragerückgang, da die Produkte für kleine Lagerbesitzer unerschwinglich werden und die zusätzlichen Kosten kaum noch zu tragen sind. Beispielsweise haben die USA einen 10-prozentigen Zoll auf die Einfuhr chinesischer Waren, darunter auch Stahl, erhoben.

Regionalanalyse

Der Markt für Metalldosen wird im Prognosezeitraum von Nordamerika dominiert. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Metalldosen in dieser Region zurückzuführen. Aufgrund des weit verbreiteten Konsums von Lebensmitteln und Getränken wie Bier und anderen alkoholischen Getränken ist Nordamerika führend in der Metalldosenindustrie. Die Justrite Manufacturing Corporation, ein führender Hersteller von Sicherheitskanistern, genießt in ganz Nordamerika einen hervorragenden Ruf. Um die neuesten Produktlinien zu entwickeln und herzustellen, die den Kunden- und Sicherheitsstandards entsprechen, investiert das Unternehmen in Produktinnovation, Forschung und Entwicklung. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme der Eagle Manufacturing Company in West Virginia konnte Justrite sein Vertriebsnetz und seine Marktpräsenz deutlich ausbauen. Eagle ist ein renommierter Hersteller von über 1.000 Produkten, darunter Sicherheitskanister, Auffangwannen, Sicherheitsschränke, Polyethylenfässer und weitere Produkte für den Materialtransport.

Segmentanalyse

Nach Typ

Das 2,5-Gallonen-Segment wird den Markt für Sicherheitskanister in den kommenden Jahren dominieren.

Obwohl das 5-Gallonen-Segment den größten Anteil am Weltmarkt hält, wird erwartet, dass das 2,5-Gallonen-Segment in den kommenden Jahren das am schnellsten wachsende Segment mit dem größten Marktanteil sein wird. Sicherheitskanister dienen der Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten und erfüllen die wichtige Funktion, Dämpfe einzudämmen, um die Brandgefahr zu minimieren und so sowohl Mitarbeiter als auch Betriebseinrichtungen zu schützen. Sie werden aus verschiedenen Materialien wie verzinktem Stahl, Polyethylen und Edelstahl hergestellt. Die Kanister sind in zwei Hauptkategorien erhältlich: 2,5 Gallonen und 5 Gallonen.

2,5-Gallonen-Sicherheitskanister sind mit einem einzigen Ausgießer ausgestattet und eignen sich sowohl zum Ausgießen als auch zum Befüllen. 5-Gallonen-Sicherheitskanister hingegen verfügen über separate Öffnungen zum Befüllen und Ausgießen und sind daher ideal für den wiederholten Gebrauch. Die pharmazeutische Industrie benötigt eine Reihe von Spezialchemikalien und flüssigen Substanzen, die in Laboren für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten eingesetzt werden. Angesichts steigender Investitionen in Forschung und Entwicklung in Entwicklungsländern wie Indien und China sind im Pharmasektor vermehrt Übernahmen und Partnerschaften zu beobachten, was die Nachfrage nach Sicherheitskanistern in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Durch Bewerbung

Der Pharmasektor ist führend auf dem Markt für Sicherheitsbehälter

Nach Anwendungsbereich hielt der Pharmasektor 2019 mit rund 29 % den größten Anteil am Markt für Sicherheitsbehälter. Laut Daten des Observatory of Economic Complexity (OEC) belief sich der Umsatz mit Spezialpharmazeutika 2017 auf 12,2 Milliarden US-Dollar und dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Zu den in Gesundheitseinrichtungen und Forschungszentren häufig anzutreffenden brennbaren Flüssigkeiten gehören unter anderem Narkoseäther, Kerosin und Aceton.

Laut Angaben des Europäischen Verbandes der Pharmazeutischen Industrie (EFPIA) verzeichnete der Markt ein rasantes Wachstum der Forschungsaktivitäten, insbesondere in Entwicklungsländern wie Brasilien, Indien und China. Diese Märkte wuchsen um 11,5 %, 11 % bzw. 9,4 % und lagen damit über dem Durchschnitt der fünf führenden EU-Märkte. Dies unterstreicht das immense Potenzial von Sicherheitsbehältern für die Lagerung und Entsorgung von Endabfällen aus der Arzneimittel- und Chemikalienherstellung.

Sicherheit kann das Marktwachstum in der chemischen Industrie fördern

Nach der Pharmaindustrie belegte die Chemieindustrie 2019 mit rund 26,7 % den zweiten Platz am Weltmarkt. Der weltweite Umsatz mit Chemikalien belief sich 2018 auf rund 3,73 Billionen US-Dollar. Die Chemieindustrie ist ein integraler Bestandteil der Weltwirtschaft und spielt eine wesentliche Rolle für das globale Wirtschaftswachstum. Wachstum und Weiterentwicklung der Chemieindustrie sind unerlässlich, um die verschiedenen Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen.

Der Markt verzeichnet einen deutlichen Anstieg ausländischer Direktinvestitionen und staatlicher Investitionen in der Chemie- und Petrochemieindustrie. Weltweit haben zahlreiche Regierungen Förderprogramme und Subventionen zur Ankurbelung des Industriewachstums eingeführt. Laut Daten von Oxford Economics trug die Chemieindustrie mit rund 5,7 Billionen US-Dollar zum globalen BIP bei, und die weltweiten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 51 Milliarden US-Dollar. Dies unterstreicht das immense Potenzial der Chemieindustrie für die kommenden Jahre.