Marktbericht für Sekundärbatterien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Blei-Säure-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Nickel-Metallhydrid, Sonstige), Anwendungen (Automobilbatterien, Industriebatterien, tragbare Batterien, Kraftfahrzeuge, Elektronik, Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, stationäre Anlagen, Telekommunikation, USV, Sonstige), Branchen (Chemie und Petrochemie, Öl und Gas, Energie und Strom, Automobilindustrie, Sonstige) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Sekundärbatterien

Zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen

In den Anfangsjahren des Marktes war die Unterhaltungselektronikbranche der Hauptabnehmer von Lithium-Ionen-Batterien. Aufgrund der steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EVs) sind deren Hersteller in den letzten Jahren jedoch zu den größten Verbrauchern geworden. Elektrofahrzeuge haben eine geringere Umweltbelastung als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, da sie kein CO₂, NOₓ oder andere Treibhausgase ausstoßen. Aufgrund dieses Vorteils fördern viele Länder die Nutzung von Elektrofahrzeugen durch Subventionen und staatliche Programme. Elektrofahrzeuge nutzen hauptsächlich Lithium-Ionen-Batterien, und die sinkenden Kosten dieser Batterien haben die Produktionskosten von Elektroautos gesenkt. Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH-Batterien) eignen sich aufgrund ihres breiten Betriebstemperaturbereichs und ihrer Schnellladefähigkeit ideal für die Automobilindustrie. NiMH-Batterien können zudem die hohen Leistungsanforderungen von Elektrofahrzeugen erfüllen.

Sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien

Die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien sind in den letzten zehn Jahren stetig gesunken. Kontinuierliche Leistungsverbesserungen werden durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung erzielt, die Batteriematerialien optimieren, den Anteil inaktiver Materialien und die Materialkosten reduzieren, das Zelldesign und die Produktionsausbeute verbessern sowie die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen. Batteriehersteller im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, bieten sogar noch niedrigere Preise als den im Diagramm dargestellten Durchschnittspreis. Niedrigere Lohnkosten sind ein wesentlicher Grund für die niedrigeren Preise in China. Das gestiegene Produktionsvolumen, insbesondere in China, trug zur Erzielung von Skaleneffekten in der Lithium-Ionen-Batterieherstellung bei. Batterieseparatoren spielten eine wichtige Rolle bei der Preissenkung von Lithium-Ionen-Batterien. Die signifikanten Kapazitätserweiterungen verschärften den Wettbewerb zwischen den Herstellern und senkten die Kosten weiter, allerdings auf Kosten der Rentabilität der Hersteller.

Hemmnisse auf dem globalen Sekundärbatteriemarkt

Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen

Mit sinkenden Kosten für Lithium-Ionen-Batterien ist die Nachfrage nach Batterien und den in der Batterieherstellung verwendeten Mineralien deutlich gestiegen. Dies führt zu steigenden Mineralienpreisen und einem Angebotsengpass. Hersteller im asiatisch-pazifischen Raum befürchten, ihre Produktionsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien nicht voll auslasten zu können. Da verstärkt in die Herstellung von Elektrofahrzeugen investiert wird, steht die Unterhaltungselektronikindustrie im Wettbewerb mit ihren Lithium-Ionen-Batterien.

Aufgrund von Veränderungen in Angebot und Nachfrage nach Nickel und Kupfer sowie der Unsicherheit im Bergbausektor der Demokratischen Republik Kongo wird ein Produktionsrückgang erwartet. Die Batterieproduktion erzeugt Abwasser und setzt unter anderem Cadmium, Kobalt, Kupfer, Cyanid, Eisen, Blei, Mangan, Quecksilber, Nickel und Zink frei. Herstellern wird üblicherweise empfohlen, die Freisetzung gefährlicher Stoffe in die Umwelt zu reduzieren. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen.

Globale Marktchancen für Sekundärbatterien

Zunehmender Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Forschungs- und Entwicklungsphase der Batterieherstellung

Die Batteriehersteller investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Ein Machine-Learning-Modell prognostiziert die Lebensdauer der Batterie präzise, ​​indem es künstliche Intelligenz mit umfangreichen experimentellen Daten kombiniert. Da Batterien immer schneller und günstiger werden, ist mit einem verstärkten Einsatz in der Industrie zu rechnen. Folglich könnte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Forschungs- und Entwicklungsphase der Batterieherstellung indirekt das Wachstum des Gebrauchtmarktes in den nächsten Jahren beeinflussen.

Es wird erwartet, dass KI die Kosten für Forschung und Entwicklung senkt und den Forschungsprozess beschleunigt. Einige Unternehmen haben bereits versucht, ihre Produkte mithilfe von KI-Technologie zu verbessern. So gibt beispielsweise das slowakische Batterie-Startup InoBat an, dass KI ihm helfen wird, die Produktion bis 2023 um 20 % zu steigern. Dyson plant, KI-Tools zur Kommerzialisierung seiner Festkörperbatterie-Technologie einzusetzen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Sekundärbatterien ist nach Technologie und Anwendung segmentiert.

Basierend auf TechnologieDer globale Markt ist in Blei-Säure-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien und sonstige Batterien unterteilt.

Das Segment der Blei-Säure-Batterien trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,24 % wachsen. Blei-Säure-Batterien werden aufgrund ihrer geringen Kosten bevorzugt, wenn der Preis wichtiger ist als das Energie-Gewichts-Verhältnis, beispielsweise bei Notstromversorgungen für Mobilfunktürme, Krankenhäuser und netzunabhängige Speichersysteme. Blei-Säure-Batterien finden auch Anwendung in Fahrzeugen für Infotainmentsysteme, Servolenkungen, Zentralverriegelungen, elektrische Fensterheber und weitere Systeme. China und die USA sind die wichtigsten Hersteller und Verbraucher von Blei-Säure-Batterien.

Vor allem aufgrund ihres vorteilhaften Kapazitäts-Gewichts-Verhältnisses wird erwartet, dass Lithium-Ionen-Batterien (LIB) den globalen Batteriemarkt in der späteren Phase des Prognosezeitraums dominieren werden. Bessere Leistung, höhere Energiedichte und sinkende Preise sind weitere Faktoren, die maßgeblich zur zunehmenden Verbreitung von LIB beitragen. Die meisten Produktionsstätten für LIB befinden sich im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa. Große Marktteilnehmer wie BYD Company Limited und LG Chem Ltd. planen den Bau neuer Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Indien, China und Südkorea.

Basierend auf der AnwendungDer globale Markt ist unterteilt in Autobatterien, Industriebatterien, tragbare Batterien und sonstige Batterien.

Das Segment der Autobatterien hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,36 % wachsen. Batterien werden in der Automobilindustrie in großem Umfang eingesetzt, unter anderem in Hybridfahrzeugen, Elektrofahrzeugen und anderen Fahrzeugtypen. Lithium-Ionen-Batterien sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte, schnellen Ladefähigkeit und hohen Entladeleistung die einzige Technologie auf dem Markt, die die Anforderungen der Erstausrüster (OEMs) hinsichtlich Reichweite und Ladezeit erfüllt. Batterien mit unterschiedlichen Technologien werden in verschiedenen Fahrzeugkomponenten verwendet. Dies hilft Automobilherstellern, die staatlichen Ziele zur Reduzierung der CO₂-Emissionen im Verkehrssektor zu erreichen.

Der Markt für Industriebatterien lässt sich in Antriebs- und stationäre Batterien unterteilen. Sekundärbatterien dienen der Notstromversorgung in Industrie und auf Baustellen. Blei-Säure-Batterien dominieren den Markt im Antriebssegment aufgrund ihrer geringen Kosten, Zuverlässigkeit und etablierten Lieferkette. Aufgrund des Wartungsaufwands wird jedoch ein Rückgang des Marktanteils von gefluteten Blei-Säure-Batterien erwartet. Blei-Säure-Batterien sind kostengünstig und werden in vielen Flurförderzeugen und Golfwagen eingesetzt. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie im Vergleich zu anderen Batterietypen auch zukünftig einen bedeutenden Marktanteil behalten werden.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für Sekundärbatterien ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.

Asien-Pazifik ist der bedeutendste AnteilseignerDer globale Markt für Sekundärbatterien wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,89 % wachsen. Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen nimmt in den Industrie- und Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums rasant zu. China ist weltweit führend im Absatz von Elektrofahrzeugen, während andere Entwicklungsländer wie Indien ihre öffentliche Verkehrsinfrastruktur an die Bedürfnisse von Elektrofahrzeugen anpassen. Da Indien über keine eigenen Lithiumvorkommen verfügt, versucht die Regierung, Lithiumminen in anderen Ländern zu erwerben. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, steigender Verkaufszahlen von Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Tablets und Computern sowie verbesserter Internetverbindungen wächst die Zahl der Internetnutzer in Indien rapide. Japan hält aufgrund des Wachstums der Automobilindustrie und der Verbreitung intelligenter Geräte einen bedeutenden Anteil am globalen Markt für Sekundärbatterien.

Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,12 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik in Brasilien wirkt sich positiv auf den Gebrauchtmarkt aus. Brasiliens Wirtschaftswachstum führt zum Ausbau der kommerziellen Infrastruktur. Mit dem florierenden Wirtschaftswachstum des Landes entwickelt sich der Bau von Rechenzentren rasant, was wiederum neue Absatzmöglichkeiten für Lithium-Ionen-Batterien schaffen dürfte. In den kommenden Jahren wird mit dem Bau zahlreicher Mobilfunkmasten gerechnet, wodurch die Nachfrage nach Batterien für die Notstromversorgung steigen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum der Telekommunikationsbranche den Markt für Industriebatterien im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Die britische Regierung unternimmt zahlreiche Anstrengungen zum Ausbau der nationalen Telekommunikationsinfrastruktur – ein vielversprechendes Marktsignal für den Absatz gebrauchter Batterien. Sie fördert die Nutzung sauberer Energie im privaten Bereich durch Anreize wie Einspeisevergütungen. Zudem hat sie einer Steuersenkung für die Installation von Batteriesystemen zugestimmt, allerdings nur, wenn diese zusammen mit Solaranlagen geliefert und installiert werden. Deutschland verfügt über die größte und am weitesten entwickelte Internetinfrastruktur der EU, und die Automobilindustrie spielt eine entscheidende Rolle für die deutsche Wirtschaft. Darüber hinaus gewinnen Elektroautos in der deutschen Automobilindustrie zunehmend Marktanteile. Die Fortschritte im deutschen Telekommunikationssektor dürften sich ebenfalls positiv auf die Nachfrage nach gebrauchten Batterien auswirken.

Die Vereinigten Staaten zählen zu den weltweit größten Märkten für Elektrofahrzeuge (EV). Die EV-Hersteller des Landes bedienen primär die Inlandsnachfrage. Folglich treibt der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen im Land den Produktionssektor an und fördert so das Wachstum des Marktes für Sekundärbatterien. Auch in Puerto Rico steigt die Nachfrage nach Sekundärbatterien aufgrund verschiedener Faktoren, darunter die zunehmende Bedeutung einer stabilen Stromversorgung, staatliche Ziele und der Ausbau erneuerbarer Energien. Kanada bietet darüber hinaus Geschäftsmöglichkeiten für Sekundärbatterien in verschiedenen Branchen, darunter erneuerbare Energien sowie Öl und Gas. Mehrere Regionen Kanadas, insbesondere Ontario, entwickeln Technologien für saubere Energie, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Saudi-Arabien verfügt über den größten Markt für Elektrofahrzeuge im Nahen Osten, wobei die meisten Fahrzeuge importiert werden. Die meistverkauften Elektrofahrzeuge in Saudi-Arabien sind der BMW i8 und der Porsche Panamera PHEV; beides sind hochwertige Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs). Die Saudi Industrial Development wird in Projekte für erneuerbare Energien und in Hersteller von Komponenten für diese Energien investieren. Der Telekommunikationssektor dürfte aufgrund der steigenden Zahl aktiver Mobilfunkkunden im Land den Markt für Sekundärbatterien ankurbeln. Die wachsende Zahl an Nutzern könnte einen Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur erforderlich machen, was zu einer deutlich höheren Anzahl von Mobilfunkmasten führen würde. Diese Masten benötigen eine Notstromversorgung, wodurch die Nachfrage nach Notstromanlagen und Sekundärbatterien im Prognosezeitraum steigen dürfte.