Marktbericht für Set-Top-Boxen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Satellit/DTH, IPTV, Kabel, DTT, OTT, Sonstige), Auflösung (SD, HD, Ultra-HD & höher), Vertriebskanal (Offline, Online), Anwendung (Privat, Gewerblich), Betriebssystem (Android, Linux), Aufnahmefunktion (DVR, Nicht-DVR) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2026–2034

Wachstumsfaktor des Set-Top-Box-Marktes

Boomende technologische Innovationen

Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend Anwendung in Set-Top-Boxen, da sie die Bildqualität verbessert. SK Broadband kündigte die Markteinführung von AI Sound Max für 2021 an. Diese Set-Top-Box vereint die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der High-End-Audiotechnologie von Bang & Olufsen. Darüber hinaus optimiert die KI-Technologie die Sprachfunktionen für anspruchsvolle Anwendungen und trägt zu einem besseren Nutzererlebnis bei. Neue Sprachtechnologien ermöglichen die Navigation durch die Inhalte. Sky Connect, eine Set-Top-Box mit Google Assistant-Fernfeld-Sprachsteuerung, wurde 2021 von Technicolor Connected Home und Sky Brazil eingeführt. Sie ermöglicht Abonnenten in Brasilien die Navigation durch Unterhaltungsinhalte auf ihren Fernsehern. Das Tool unterstützt die Auswahl bevorzugter Fernsehsendungen, Videospiele, Musik und anderer Informationsquellen.

Die Nutzung von Wi-Fi 6 bei Set-Top-Boxen steigert deren Marktattraktivität. ZTE kündigte im Juni 2021 die Markteinführung einer Android-Set-Top-Box mit Wi-Fi 6 an. Wi-Fi 6 ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten bei gleichzeitig geringeren Störungen und Latenzzeiten. Auch die Einführung von 5G-Set-Top-Boxen treibt das Marktwachstum voran, parallel zum rasanten weltweiten Ausbau von 5G. Unternehmen wie CommScope und ZTE haben bereits Set-Top-Boxen mit 5G-Konnektivität auf den Markt gebracht. Moderne Set-Top-Boxen verfügen über neue Prozessoren (CPUs), die ein flüssiges Surfen und die reibungslose Nutzung von Anwendungen gewährleisten. Android-Set-Top-Boxen bieten zahlreiche Musik-, Streaming- und Spiele-Apps. Diese anspruchsvollen Programme benötigen einen leistungsstarken Prozessor, um optimal zu funktionieren und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln. Technologische Fortschritte haben somit maßgeblich zum Wachstum des Set-Top-Box-Marktes beigetragen.

Marktbeschränkung

Steigende Produktionskosten

In den letzten Jahren wurde das Wachstum des Fernsehmarktes durch steigende Produktionskosten deutlich gebremst. Dies wirkt sich auch auf die Preise verschiedener Fernsehgeräte in vielen Teilen der Welt aus. Aufgrund gestiegener Betriebskosten, bedingt durch höhere Seefracht- und Inlandstransportkosten, erhöhten sich die Fernsehpreise im April 2021. Fernsehpanels werden von Unternehmen im Open-Cell-Zustand importiert und müssen vor dem Verkauf noch montiert werden. Laut Super Plastronics Pvt. ist der Hauptgrund für die Verdreifachung des Preises für Open Cells deren mangelnde Verfügbarkeit auf dem Markt. Folglich ist einer der Hauptgründe für das schleppende Marktwachstum der Anstieg der Fernsehproduktionskosten aufgrund der gestiegenen Panelpreise.

Marktchance

Zunehmende Akzeptanz in Schwellenländern

Zu den aufstrebenden Märkten zählen Brasilien, Russland, China und Indien. Die zunehmende Verbreitung internetbasierter Set-Top-Boxen wird durch die steigende Internet- und Breitbandverfügbarkeit in diesen Ländern begünstigt. Laut dem China Internet Network Information Center (CNNIC) gab es in China 2019 854,49 Millionen und 2020 988,99 Millionen Internetnutzer. Die von staatlichen Stellen in Schwellenländern vorgeschriebene Digitalisierung traditioneller Kabelnetze fördert das Branchenwachstum. Das indische Kabelfernsehgesetz (Cable Television Network (Regulation) Act), das unter anderem die Regelungen für digitale Empfangsorganisationen (DPOs) zur Ausstrahlung von Programmen über digitale Adressierungssysteme umfasst, wird gemäß einem 2021 vom indischen Ministerium für Information und Rundfunk (MIB) veröffentlichten Vorschlag geändert.

Die steigende Nachfrage nach hochauflösenden Fernsehern in Schwellenländern eröffnet neue Marktchancen. In Japan, Brasilien, Australien, Indonesien und Russland stieg der Absatz. Die zunehmende Verbreitung von 4K-Fernsehern in diesen Ländern führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Set-Top-Boxen, die Inhalte in HD- und Ultra-HD-Auflösung wiedergeben. Hersteller arbeiten aktiv an der Verbesserung der Funktionen ihrer Set-Top-Boxen. Dish TV India Ltd. präsentierte im Oktober 2019 eine ganze Reihe intelligenter Geräte, darunter ein sprachgesteuertes Alexa-fähiges Smart-Kit und eine internetfähige HD-Set-Top-Box auf Android-Basis. Diese Faktoren generieren zusätzliche Absatzmöglichkeiten.

Technologie-Einblicke

Der globale Markt für Set-Top-Boxen umfasst Satelliten-/DTH-, IPTV-, Kabelfernseh- und sonstige Anbieter. Prognosen zufolge wird IPTV im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Die Set-Top-Box in IPTV-Netzwerken ist ein kompakter Computer, der die Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht und Streaming-Videos dekodiert. In den meisten Fällen wird IPTV-Technologie legal genutzt. Die Boxen, die auf die Signale zugreifen, wurden ursprünglich entwickelt, um Nutzern die Übertragung legaler Videos auf ihre Fernseher über eine Breitbandverbindung zu ermöglichen. Immer mehr Menschen kaufen IPTV-Systeme, mit denen sie Live-Fußball der Premier League und andere Sportveranstaltungen ohne Mitgliedsgebühr verfolgen können.

Der DTH-/Satellitenbereich wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Der Empfang von Satellitenfernsehen über Direktübertragungssignale wird als Direktempfang (DTH) bezeichnet. Diese Technologie wurde entwickelt, um mit lokalen Kabelfernsehnetzen zu konkurrieren und bessere Satellitensignale mit mehr Kanälen zu liefern. DTH-Anbieter stellen Satellitenreceiver zur Verfügung, mit denen die Zuschauer das Satellitensignal empfangen können. Das Signal wird an den Receiver gesendet und von dort an eine Set-Top-Box im Haushalt des Zuschauers weitergeleitet.

Auflösungsbasierte Erkenntnisse

Der globale Markt für Set-Top-Boxen umfasst SD, HD, Ultra-HD und höhere Auflösungen. Prognosen zufolge wird das HD-Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Full HD hat eine Breite von 1920 Pixeln und eine Höhe von 1080 Pixeln. Eine HD-Set-Top-Box kann sowohl SD- als auch HD-Sender wiedergeben, während eine SD-Set-Top-Box in der Regel nur SD-Sender empfängt. Da 1080p-Monitore den Markt in den letzten fünf Jahren stark erobert haben, hat sich HD als neuer Standard etabliert. Angesichts des steigenden Bedarfs an zuverlässigen Inhalten und der flexiblen Anschlussmöglichkeiten von HD-Set-Top-Boxen an Monitore und Fernseher bieten sie ein wertvolles Seherlebnis.

Der Bereich Ultra-HD und höher wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Die Auflösung einer UHD-Set-Top-Box beträgt 3.840 x 2.160 Pixel, was der doppelten vertikalen Pixelanzahl von Full HD entspricht. Bei Fernsehsendungen, Filmen und Sportveranstaltungen sorgt eine höhere Pixeldichte für schärfere, schärfere Bilder mit mehr Details und Tiefe. Serviceanbieter arbeiten intensiv daran, ihren Kunden mehr Möglichkeiten zur Verbreitung von UHD-Inhalten zu bieten. Die Nachfrage nach UHD-Set-Top-Boxen wird zudem durch das gestiegene Interesse der Kunden an 4K-Fernsehern befeuert.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum die führende Marktposition einnehmen. Der verstärkte Einsatz von Set-Top-Boxen (STBs) ist Ziel regionaler Regierungsinitiativen. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere in ländlichen Gebieten, kündigte die malaysische Regierung an, im Jahr 2020 zusätzlich eine Million MYTV-Digital-TV-Decoder kostenlos zu verteilen. Die Regierung bemüht sich um den Ausbau der Breitbandverbindungen, ohne dabei die digitale Fernsehübertragung zu beeinträchtigen.

Das stellvertretende Ministerium für Kommunikation und Multimedia ist Teil dieser Bemühungen. MYTV benötigt keinen Internetzugang für seinen digitalen Fernsehdienst. Er nutzt terrestrische DVB-T2-Signale, die über eine UHF-Antenne empfangen und entweder an einen DVB-T2-fähigen Fernseher oder eine Decoderbox angeschlossen werden. Das Wachstum des Marktes für Set-Top-Boxen im asiatisch-pazifischen Raum wird durch günstige Regierungsrichtlinien begünstigt, die die Installation von Set-Top-Boxen in asiatischen Ländern vorschreiben. Der regionale Markt expandiert unter anderem aufgrund der niedrigen Produktionskosten, die durch reichlich vorhandene Arbeitskräfte und Ressourcen bedingt sind. Unternehmen wie Technicolor und andere bauen ihre Produktionskapazitäten in Asien, insbesondere in Indien, aus.

Markttrends in Europa

Europa wird im Prognosezeitraum den zweitgrößten Marktanteil halten. Der zunehmende Einsatz von KI im Pay-TV-Bereich bietet Set-Top-Box-Anbietern in der Region vielfältige Chancen. Durch die Integration von Edge-Computing in die Set-Top-Box ist dies kostengünstiger als Cloud-Lösungen. Denn die Bandbreitenkosten sinken nicht so schnell wie die Kosten für Rechenleistung und Speicherplatz. Betreiber können die Nutzererfahrung verbessern, indem sie Audiofunktionen wie die automatische Spracherkennung optimieren, da die Latenz durch den Einsatz von Edge-Computing in Set-Top-Boxen deutlich reduziert wird.

Darüber hinaus erließ die Europäische Union die Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG), um die Produktion und den Verkauf energieeffizienter Set-Top-Boxen zu regeln. Die EU hatte Broadcom, einen bedeutenden US-amerikanischen Halbleiterhersteller für TV-Set-Top-Boxen, Kabelmodems, Smartphones und Kommunikationsgeräte, bereits angewiesen, seine Exklusivitätsvereinbarungen wegen wettbewerbswidriger Natur zu beenden. Mit der Weiterentwicklung des Marktes für Set-Top-Boxen ergeben sich jedoch nun Herausforderungen in Form von Sicherheitsbedenken und der Kontrolle von Analysedaten. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie den Erhalt nutzerzentrierter Datenschutzprinzipien und vereinfacht so die Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).