Marktbericht Silikon: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Flüssigkeiten, Gele, Harze, Elastomere, Sonstige), nach Endverwendung (Elektronik, Transport, Bauwesen, Gesundheitswesen, Körperpflege, Konsumgüter, Energie, Industrieprozesse, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Silikonmarktes

Zunehmende Bautätigkeit treibt die Nachfrage nach Silikon an

Silikon ist in der Bauindustrie weit verbreitet, da es witterungsbeständig, hochstabil, inert und stark wasserabweisend ist. Es wird in Verbindung mit verschiedenen Materialien wie Marmor, Glas, Beton, Aluminium, Stahl und Polymeren verwendet und findet Anwendung im Wohnungs- und Gewerbebau. Darüber hinaus wird es auch im Straßen-, Brücken-, Pipeline-, Ölplattform- und Industrieanlagenbau eingesetzt. Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und rasantes industrielles Wachstum haben weltweit zu einem steigenden Bedarf an Bau- und Infrastrukturentwicklung geführt.

China, Indien, Japan und andere südostasiatische Länder tragen maßgeblich zum Wachstum des Bausektors im asiatisch-pazifischen Raum bei. Eine wachsende Mittelschicht, zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung sowie verbesserte Lebensbedingungen sind die Hauptfaktoren für die Expansion des Baugewerbes in der Region.

Steigende Infrastrukturausgaben in China dürften das Wachstum der Bauwirtschaft im Prognosezeitraum ankurbeln.

• Beispielsweise genehmigte China im Januar 2019 Investitionen in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar für 26 Infrastrukturprojekte, darunter Bahnprojekte in Chengdu, Kunming, Chongqing, Zhengzhou und Xi'an sowie den Ausbau des internationalen Flughafens Xianyang. Laut einem Artikel des World Resources Institute aus dem Jahr 2019 wird China bis 2030 voraussichtlich 13 Billionen US-Dollar in Bauprojekte investieren. All diese Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Förderung der Bauwirtschaft dürften die Nachfrage nach Silikon im Prognosezeitraum ankurbeln.

steigende Nachfrage aus verschiedenen Endverbraucherbranchen

Der Silikonmarkt dürfte aufgrund der zunehmenden Anwendungsbereiche in verschiedenen Endverbraucherbranchen wachsen. In der Elektronikindustrie wird Silikon in einer Vielzahl elektronischer Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zum Schutz von Isolatoren vor Schäden durch salzhaltige Luft, zur Feuchtigkeitsabdichtung von Leiterplatten, zur Modifizierung von Halbleiter-Vergussmassen und zum Schutz der Enden von Heizdrahtelementen in Leiterplatten, Halbleitern, elektronischen Steuergeräten (ECUs), LED-Bauteilen und anderen Komponenten.

Silikone finden in verschiedenen industriellen Prozessen breite Anwendung, beispielsweise als Entschäumer und Schmierstoffe bei Offshore-Bohrungen und in der Papierherstellung.Industriebeschichtungenund Lackadditiven. Eigenschaften wie erhöhte Haltbarkeit, Chemikalienbeständigkeit sowie Korrosions- und Wärmebeständigkeit treiben die Nachfrage nach Silikonen in Beschichtungsanwendungen erheblich an.

Industrielacke finden in verschiedenen Anwendungsbereichen Verwendung, darunter Automobilindustrie, Öl- und Gasindustrie, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik. Technologische Fortschritte wie selbstfahrende Autos und die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treiben das Wachstum der Automobilindustrie an, was wiederum lukrative Chancen für Silikon in Automobillacken eröffnen dürfte.

Marktbeschränkung

Strenge Vorschriften

Die Verwendung von Silikon wird von verschiedenen Aufsichtsbehörden reguliert.

• Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) beschränkt beispielsweise die Verwendung der beiden Silikonmaterialien Cyclosiloxan D4 und D5 in Körperpflegeprodukten. Die zulässige Konzentration dieser Stoffe in Körperpflegeprodukten beträgt maximal 0,1 Gewichtsprozent. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) verpflichtet Hersteller zur Einhaltung der ASTM-Norm D1418-81 für die Herstellung von Silikonelastomeren in den USA.

Das Gesundheitswesen zählt zu den am stärksten regulierten Endverbraucherbranchen. Silikone mit USP-Klasse-VI-Zulassung gelten als medizinische Silikone. Alle medizinischen Silikone müssen vor ihrer Vermarktung von den zuständigen Behörden zugelassen werden. Das Center for Drug Evaluation and Research (CDER), das Center for Devices and Radiological Health (CDRH) und die Europäische Union sind einige der Behörden, die die Verwendung von Silikon in medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen regulieren. Daher ist zu erwarten, dass die strengen Vorschriften das Wachstum des globalen Marktes hemmen.

Marktchance

der Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist in den letzten Jahren gestiegen und hat Hersteller dazu veranlasst, Elektrofahrzeuge in ihr Produktportfolio aufzunehmen. Dies hat den Bedarf an Silikon in Elektrofahrzeugkomponenten erhöht. Silikonelastomere schützen die Komponenten von Elektrofahrzeugen vor der Wärmeableitung der Batterie und schirmen sie vor elektromagnetischen Störungen ab.

Die von der Batterie abgegebene übermäßige Wärme beschleunigt deren Alterung und beeinträchtigt die Ladeeffizienz. Dies wiederum wirkt sich auf die Fahrzeugleistung aus.ElastomereSie ermöglichen ein effektives Wärmemanagement der Batterie, einer der wichtigsten Komponenten eines Elektrofahrzeugs. Silikonharze weisen vorteilhafte Eigenschaften auf, darunter Witterungsbeständigkeit, Wasserbeständigkeit und Flammschutz sowie dielektrische Eigenschaften, weshalb sie zur Spulenimprägnierung eingesetzt werden.

Die Aushärtungsgeschwindigkeit und Härte von Silikonharzen hängen von der Art der angehängten organischen Substituenten und deren Molekulargewicht ab. Aufgrund ihrer besseren Hitzebeständigkeit und dielektrischen Eigenschaften werden Silikonharze auch als Bindemittel für die Formgebung mit anderen Materialien eingesetzt. Die weltweit steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen eröffnet dem globalen Markt in den kommenden Jahren Wachstumschancen.

Produkt-Einblicke

Das Segment der Silikonflüssigkeiten hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % wachsen. Silikonflüssigkeiten sind transparent, geruchlos und klar und weisen eine gute thermooxidative Beständigkeit im Temperaturbereich von -60 °C bis +300 °C auf. Sie zeichnen sich außerdem durch hervorragende Scherstabilität, geringe Flüchtigkeit, niedrige Oberflächenspannung und erstklassige Wasserabweisung aus. Silikonflüssigkeiten werden in reine und modifizierte Silikonflüssigkeiten unterteilt.

Reine Silikonflüssigkeiten wie Methylphenylsilikon, Dimethylsilikon und Methylhydrogensilikon sind physiologisch inert und zeichnen sich durch hervorragende thermooxidative Stabilität, Wasserabweisung, chemische Beständigkeit und Entschäumungseigenschaften aus. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Kosmetika, Lackzusätzen, wasserabweisenden Behandlungen sowie der Verarbeitung von Glas, Metall, Fasern und Pulvern. Im Prognosezeitraum wird mit einer steigenden Nachfrage nach Kosmetikprodukten gerechnet, bedingt durch ein wachsendes Bewusstsein für Körperpflege und die zunehmende Verwendung des Produkts als Zusatzstoff in Farben und Lacken.

Endnutzer-Einblicke

Das Bausegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % wachsen. Silikonbasierte Dichtstoffe werden aufgrund ihrer Öl- und Witterungsbeständigkeit für Fensterflügel und Metallkonstruktionen, Betonfugen in öffentlichen Bauprojekten und Rohrdurchführungen eingesetzt und treiben so das Wachstum dieses Segments an. Die weltweite Nachfrage nach Bau- und Infrastrukturentwicklung ist aufgrund der rasanten Urbanisierung, des Bevölkerungswachstums und des industriellen Wachstums gestiegen.

Darüber hinaus dürften zahlreiche Initiativen verschiedener Regierungen, wie Chinas Plan, 2019 142 Milliarden US-Dollar in 26 Infrastrukturprojekte zu investieren, und Indiens Projekt „Housing for All and Smart Cities“ zur Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung und zum Ausbau der Infrastruktur zwischen ländlichen und städtischen Gebieten, das Wachstum der Bauindustrie beschleunigen. Diese Faktoren werden die Nachfrage nach Silikonen im Baubereich im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigern.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zum größten Silikonmarkt entwickelt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Der beträchtliche Marktanteil der Region ist auf die Vielzahl großer, mittelständischer und kleiner Marktteilnehmer zurückzuführen. Im gesamten Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Silikonproduktion in der Region gerechnet, da Marktteilnehmer ihre Produktionsstätten aufgrund von Faktoren wie besserer Rohstoffverfügbarkeit, niedrigeren Arbeitskosten und größeren Marktdurchdringungsmöglichkeiten in Endverbraucherbranchen wie Transport, Bauwesen, industrieller Prozessindustrie, Körperpflege und Konsumgütern, Elektronik, Gesundheitswesen und Energie von Europa und Nordamerika nach Asien verlagern.

Die Region dürfte aufgrund des beschleunigten Preisanstiegs das schnellste Wachstum verzeichnen. Da China vermehrt hochwertige Güter herstellt, wird die Produktion von Produkten mit geringerer Wertschöpfung nach Indien und in südostasiatische Länder verlagert. Transportwesen, Elektronik, Bauwesen und Körperpflege werden voraussichtlich die Hauptmärkte für Silikone sein.

Trends auf dem europäischen Silikonmarkt

Europa ist der zweitgrößte Markt und wird Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von rund 5,22 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,6 % entspricht. Der europäische Silikonmarkt wird primär durch die steigende Nachfrage nach leichten Silikonen im Transport- und Bausektor angetrieben. Im Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Produktnachfrage aufgrund des Baubooms in Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Spanien und Frankreich gerechnet. Das Wachstum der Bauindustrie in der Region dürfte durch eine Kombination aus erhöhter EU-Finanzierung und förderlichen Maßnahmen (wie Steuererleichterungen, Anreizen und Subventionen) verschiedener Regierungen weiter gestärkt werden.

Die Ausbreitung von COVID-19 in Ländern wie Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich hat die Produktnachfrage in den Bereichen Bauwesen, Transport und Konsumgüter jedoch beeinträchtigt. Im Transportsektor wird die Nachfrage hauptsächlich durch den zunehmenden Einsatz von Silikonmaterialien im Markt für Elektrofahrzeuge getrieben.

Die EU-Kommission hat eine Strategie für emissionsarme Mobilität entwickelt, die langfristige Ziele zur Verringerung der Ölimportabhängigkeit und die anschließende Elektrifizierung des Verkehrssektors umfasst. Dies wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Anzahl emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge wie Plug-in-Hybride, vollelektrische Autos und Brennstoffzellenfahrzeuge in der Region führen. Infolgedessen wird die Nachfrage nach Silizium für Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum steigen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verwendung von Silikon im Gesundheitswesen für kosmetische Implantate und in der Branche der erneuerbaren Energien für den Einsatz in Solarmodulen und Windkraftanlagen das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Trend auf dem nordamerikanischen Silikonmarkt

Nordamerika ist aufgrund des steigenden Silikonverbrauchs in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Transport, Bauwesen, Industrie, Körperpflege, Konsumgüter und Energie die drittgrößte Region. Nordamerika zählt zu den führenden Märkten für Silikonadditive, bedingt durch die hohe Nachfrage in der Kunststoff- und Verbundwerkstoffindustrie, der chemischen Industrie, der Farben- und Lackindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Darüber hinaus bietet die Region aufgrund der starken Nachfrage aus dem Gesundheitswesen und mehrerer großer regionaler Hersteller ein hohes Wachstumspotenzial für medizinische Silikone. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Eingriffen, fortschrittlichen Implantaten und die in den USA verfügbare, hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur dürften im Prognosezeitraum zu den positiven Wachstumsfaktoren zählen.

Darüber hinaus dürfte der steigende Aufwand für hydraulisches Fracking in Kanada zur Steigerung der Ausbeute an Schieferöl und Schiefergas die Nachfrage nach Dichtstoffen und Dichtungsmaterialien auf Silikonbasis für Maschinen der Öl- und Gasindustrie erhöhen.

• Laut Canada.ca stiegen die Explorationsausgaben für Basismetalle in Kanada im Jahr 2018 um 13 % und werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren ein positives Wachstum verzeichnen.