Marktbericht für intelligente Stromzähler: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Phase (Einphasenstrom, Dreiphasenstrom), Kommunikationstechnologie (Powerline Communication (PLC), Funkfrequenz (RF), Mobilfunk), Endnutzer (Privathaushalte, Gewerbe, Industrie) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für intelligente Stromzähler

Steigender Bedarf an Energieeffizienz und Energieeinsparung

Intelligente Stromzähler sollen die Spitzenlast im Stromnetz senken, da sie Endnutzern eine einfache Überwachung des Stromverbrauchs ermöglichen und ihnen erlauben, Maßnahmen zur Reduzierung von Überverbrauch zu ergreifen. Dies soll die Belastung der Kraftwerke verringern und somit eine effizientere Ressourcennutzung und -optimierung ermöglichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Berücksichtigung des Umweltschutzes und die damit verbundenen Verfahren und Richtlinien dazu beitragen, die steigenden Strahlungsemissionen einzudämmen. Da die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien zeitlichen Schwankungen unterliegt, führt eine geringe Stromerzeugung letztendlich zu einer instabilen Energieproduktivität. Der Einsatz intelligenter Stromzähler hilft jedoch, diese Verluste durch die Kontrolle des Energieverbrauchs verschiedener elektronischer Geräte auszugleichen.

Darüber hinaus wird der Bedarf an nachhaltig bewirtschafteten Energiequellen und der Rückgang der Produktion fossiler Brennstoffe die weltweite Nachfrage nach intelligenten Stromzählern im Prognosezeitraum ankurbeln.

• Beispielsweise kündigten Siemens Ltd. und Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) im August 2021 eine Partnerschaft zur Einführung von Smart-Metering-Technologie für 200.000 intelligente Stromzähler in Nord-Delhi an. Das von Siemens speziell entwickelte EnergyIP-Zählerdatenmanagementsystem erfasst präzise Stromzählerdaten.Intelligente MessinfrastrukturDas von Tata Power-DDL initiierte AMI-Programm hat zum Ziel, das Stromnetz zu transformieren.

Weltweit steigender Bedarf an Energiesicherheit

Die globalen Stromsysteme stehen vor steigendem Energiebedarf und veralteter Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur. Energiesicherheit ist in allen Regionen der Welt ein zentrales Anliegen. Der Ausbau erneuerbarer Energien trägt zumindest teilweise zur Lösung dieses Problems bei.Intelligente StromnetzeIntelligente Stromnetze sollen den Marktbedürfnissen gerecht werden, indem sie eine bessere und sauberere Lösung bieten, die effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger ist. Darüber hinaus bieten sie eine innovative Möglichkeit zur Energieeinsparung. In Ländern wie Australien und Großbritannien wurden bereits Projekte für intelligente Stromnetze gestartet, um die bestehenden Stromsysteme zu ersetzen.

Zudem drängt der fortschreitende technologische Fortschritt bei Stromnetzen die Behörden dazu, das bestehende Netzsystem durch intelligente Messsysteme zu ersetzen. Diese bieten Vorteile wie die Kontrolle über Verbrauch und Kosten, eine präzise Abrechnung und innovative Preismodelle gegenüber herkömmlichen Systemen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Besorgnis um die Energiesicherheit und innovative Lösungen für das bestehende System den Markt antreiben wird.

Marktbeschränkung

Mangelnde Standardisierung

Trotz der weitverbreiteten Installation intelligenter Stromzähler dürften Sicherheits- und Kostenbedenken der Endnutzer das Branchenwachstum hemmen. Aufgrund von Unsicherheit und mangelndem Know-how zögern die Endnutzer, auf diese Technologie umzusteigen. Zudem verursacht die Neuheitsphase intelligenter Stromzähler anfängliche Forschungs- und Entwicklungskosten, die von Regulierungsbehörden und Regierungen getragen werden müssen – zusätzliche Kosten für die jeweiligen nationalen Verwaltungen.

Uneinheitliche Einführungsstrategien und fehlende Standardisierung der Technologie sind die Hauptgründe für die geringe Akzeptanz bei den Endnutzern. Es existieren keine Standards für die Kommunikation zwischen intelligenten Stromzählern und den von ihnen gesteuerten Geräten. Auch Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit im Zusammenhang mit den Emissionen intelligenter Stromzähler führen in bestimmten Regionen zu einer geringen Marktdurchdringung und hemmen somit das Marktwachstum.

Marktchance

Zunehmende Regierungsinitiativen zur Installation intelligenter Stromzähler

Der Bedarf an intelligenten Stromzählern dürfte mit zunehmenden regulatorischen Initiativen zu deren Installation steigen. In der Europäischen Union wurde eine verpflichtende Empfehlung für intelligente Zähler eingeführt, deren Umsetzung unter anderem von der Kommission für Energieregulierung (CER) geplant wird. Darüber hinaus ergreifen Regierungen in Entwicklungsländern verschiedene Initiativen zur Digitalisierung von Stromzählern und zur Automatisierung der Übertragung, Verarbeitung, Verwaltung und Nutzung von Messdaten. Laut Fitch Solutions, einer US-amerikanischen Ratingagentur, wird China aufgrund starker staatlicher Unterstützung und erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung voraussichtlich eine führende Rolle im Bereich intelligenter Stromnetztechnologien einnehmen.

• Die State Grid Corporation of China (SGCC) kündigte beispielsweise das Projekt „Universelles Strom-Internet der Dinge“ an, das das chinesische Stromnetz durch die Integration von 5G und künstlicher Intelligenz (KI) transformieren soll. Im Rahmen dieser Strategie sind rund 57 Bauprojekte und 25 kleinere Pilotprojekte geplant. Die Fertigstellung ist in zwei Phasen bis 2021 bzw. 2024 vorgesehen, wobei aufgrund der Pandemie mit Verzögerungen zu rechnen ist. Diese Faktoren eröffnen Wachstumschancen am Markt.

Segmentierungsanalyse

Nach Phase

Das Segment der einphasigen Stromzähler hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,1 % verzeichnen. Aufgrund seiner Anwendbarkeit in Industrieanlagen mit hoher Kapazität und in von Energieversorgern betriebenen Stromnetzen wird für den Markt für einphasige Stromzähler im Prognosezeitraum ein signifikantes Umsatzwachstum erwartet. Haushaltsgeräte verwenden typischerweise einen einphasigen Stromzähler. Leitung und Verbraucher sind direkt an den einphasigen Stromzähler angeschlossen. Die Urbanisierung schreitet voran, und unterstützende regulatorische Maßnahmen zur Förderung kleinerer Unternehmen in Entwicklungsländern werden die Marktexpansion für intelligente Stromzähler in diesem Sektor weiter ankurbeln.

Herkömmliche Messsysteme erfordern zudem die manuelle Ablesung der Zählerstände. Dies, zusammen mit anderen Schwierigkeiten wie technischen und kommerziellen Verlusten, niedrigen Tarifen und internen Ineffizienzen, hat die Energieversorger vor große Herausforderungen gestellt. Intelligente Zähler könnten die dringend benötigte Lösung für die meisten dieser Probleme sein. Sie erfordern nur minimalen direkten menschlichen Eingriff und bieten darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile zur Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft.

Der Begriff „Drehstromzähler“ bezeichnet dreiphasige Energiezähler. Mit ihnen lässt sich der Stromverbrauch über mehrere Phasen gleichzeitig überwachen. Drehstromzähler haben die gleichen Einstellungen wie ihre einphasigen Pendants. Die steigende Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung für Geschäftsprozesse in Branchen wie Gastgewerbe, Logistik, Bildung, Öl und Gas etc. wird die Implementierung intelligenter Drehstromzählersysteme positiv beeinflussen. Der Einsatz intelligenter und effizienter Steuerungs- und Überwachungsgeräte ermöglicht eine höhere Abrechnungsgenauigkeit im Dienstleistungssektor, beispielsweise in Büros.Rechenzentrenund Regierungsgebäuden. Darüber hinaus hat die Infrastruktur für intelligente Zähler in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, und diese Entwicklung dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Dies ist vor allem auf die weltweit stark steigenden Ausgaben für Infrastrukturentwicklung und die zunehmenden Investitionen in die Modernisierung von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen zurückzuführen.

Durch Kommunikationstechnologie

Die Powerline-Communication-Technologie (PLC) überträgt Daten über das bestehende Stromnetz. Sie ist bekannt für ihre Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Städten mit gut ausgebauter elektrischer Infrastruktur. Für intelligente Messsysteme wird PLC häufig eingesetzt und ist in Regionen mit ausgereiften Stromnetzen besonders dominant.

Funkkommunikation dient der drahtlosen Datenübertragung zwischen intelligenten Zählern und Datenerfassungsstellen. Sie lässt sich weiter unterteilen in WLAN, ZigBee und andere Funkprotokolle. Da Funkkommunikation flexibel und einfach in verschiedenen Umgebungen, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten, zu implementieren ist, wird mit einem weiteren Wachstum gerechnet.

Vom Endbenutzer

Das Segment der Wohngebäude hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,1 % aufweisen. Die stetige Expansion von Wohngebäuden, bedingt durch Bevölkerungswachstum und steigende Pro-Kopf-Einkommen, ist ein wesentlicher Einflussfaktor für den Einsatz intelligenter Stromzähler. Der Trend zu intelligenten Zählern gewinnt in vielen Ländern, darunter Italien, Australien, Schweden, den USA, Kanada und Großbritannien, zunehmend an Bedeutung. Er ermöglicht es Energieversorgern, präzise Rechnungen ohne manuelle Zählerablesung zu erstellen. Zudem unterstützt er die Fernsteuerung von Verteilung und Versorgung und ermöglicht es Kunden, ihren Verbrauch durch die Bereitstellung exakter Echtzeitdaten zu reduzieren.intelligente EnergieDie Zähler bieten Kunden zusätzliche Funktionen, darunter die Erkennung des Stromverbrauchs einzelner Geräte, die Echtzeit-Kostenverfolgung, die Generierung personalisierter Empfehlungen zur Energieeffizienz usw. Angesichts dieser Faktoren wird erwartet, dass der Wohnsektor einen dominanten Anteil am Markt für intelligente Stromzähler haben wird, da die Energieversorger ihren Fokus auf Investitionen in die Einführung intelligenter Messlösungen legen und die Verbraucher eine erhebliche Bereitschaft zu intelligenten Stromzählern zeigen.

Aufgrund der Entwicklung von Smart-Grid-Konzepten, Verwaltungsvorschriften und der Standardisierung von Richtlinien durch Regierungsbehörden in Industrienationen Europas und Nordamerikas werden im kommerziellen Sektor erhebliche Wachstumschancen erwartet. Prognosen zufolge wird der kommerzielle Sektor in den kommenden Jahren zum lukrativsten Marktsegment für intelligente Stromzähler avancieren. Intelligente Stromzähler ermöglichen es Kunden, ihren Energieverbrauch bewusst zu steuern. Um präzise Echtzeitdaten zum Stromverbrauch von Unternehmen, Energieversorgern und Verbrauchern bereitzustellen, bauen Energieversorger gemeinsame Kommunikationssysteme auf. Durch den Abschluss einer landesweiten Vereinbarung können viele Kunden, insbesondere solche mit mehreren Standorten, von deutlichen Serviceverbesserungen und Kosteneinsparungen profitieren. Darüber hinaus dürften die rasant steigenden Investitionen in Smart-City-Projekte und die Entwicklung von Smart-Grid-Technologien in Schwellenländern weltweit positive Wachstumsaussichten für intelligente Stromzähler im kommerziellen Sektor schaffen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für intelligente Stromzähler und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % verzeichnen. Rasante demografische Veränderungen, eine wachsende Stadtbevölkerung und eine dynamische Expansion der Industrie schaffen günstige Wachstumsbedingungen für die Nachfrage nach intelligenten Stromzählern im Prognosezeitraum. China wird den asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Stromzähler voraussichtlich dominieren. Die State Grid Corporation of China hat die Einführung intelligenter Stromzähler in zahlreichen Regionen des Landes initiiert und insgesamt 476 Millionen Zähler installiert, was etwa der Hälfte der derzeit weltweit installierten Zählerbasis entspricht. Auch Indien wird voraussichtlich eine wichtige Rolle auf dem Markt für intelligente Stromzähler spielen. Das jüngste nationale Programm für intelligente Zähler (SMNP) zielt darauf ab, 2,5 Millionen herkömmliche Zähler in Indien durch intelligente Zähler zu ersetzen, zusätzlich zum wachsenden Einsatz neuer intelligenter Zähler. Die kürzlich erfolgte Einführung eines zentralisierten Finanzierungs- und Beschaffungsprozesses für automatische Stromzähler (ASR) wird den Verbrauch intelligenter Stromzähler in den kommenden Jahren in Japan und Südkorea weiter ankurbeln.

Europa: Wachstumsregion

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,9 % erwartet. Der Markt für intelligente Stromzähler weist in Europa eine ähnliche Verbreitung wie in Nordamerika auf und erreicht schätzungsweise 30–40 % aller Stromkunden. Die Verbreitung ist vergleichbar mit der in Nordamerika, jedoch deutlich heterogener, mit erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern hinsichtlich der Regulierungen, der lokalen Energiemärkte und der Bereitschaft zum Einsatz intelligenter Stromzähler. Darüber hinaus hat die EU in den letzten zehn Jahren das Dritte Energiepaket von 2009 verabschiedet.

Laut einem aktuellen Fortschrittsbericht der EU verfügten im Jahr 2020 knapp 72 % der europäischen Gewerbegebäude und Haushalte über intelligente Stromzähler, was bedeutet, dass das Ziel einer Marktdurchdringung von 80 % nicht rechtzeitig erreicht wurde.

In Nordamerika ist der Markt für intelligente Stromzähler relativ ausgereift. Sowohl die USA als auch Kanada gehörten zu den Vorreitern in diesem Bereich. Viele große Energieversorger der Region haben bereits großflächige Lösungen für intelligente Stromzähler installiert oder befinden sich aktuell in der Implementierungsphase. Darüber hinaus haben erhebliche staatliche Investitionen in den USA in den Ausbau der Strominfrastruktur die Region zu einem der führenden Anbieter auf diesem Gebiet gemacht. In den letzten Jahren haben sich viele Versorger für schlüsselfertige Lösungen entschieden, die auf registrierten RF-Mesh-Netzwerktechnologien namhafter Marktteilnehmer wie Itron oder Sensus basieren. Für die kommenden Jahre wird ein stetiges Wachstum bei der Implementierung intelligenter Stromzähler erwartet. Dieses Wachstum wird durch die geplanten großflächigen Rollouts der verbleibenden großen Energieversorger (insbesondere der privaten) sowie durch kleinere Installationen zahlreicher kleinerer Genossenschaften und kommunaler Versorger vorangetrieben und wird somit die Marktexpansion weiter beschleunigen.

Der südamerikanische Markt wird von Brasilien angeführt, wo im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Smart-Meter-Projekte eingeführt wurden, von kleinen bis hin zu großen Implementierungen.

• Beispielsweise installiert der staatliche Energieversorger in Brasilien intelligente Stromzähler mit dem Ziel, bis 2025 30 Millionen Installationen zu erreichen. Der Beitrag anderer Länder ist derzeit gering. In Ländern wie Peru, Uruguay, Kolumbien, Chile und Costa Rica wird jedoch ein starkes Wachstum erwartet, da wichtige Energieversorger Pläne für einen großflächigen Ausbau im nächsten Jahrzehnt angekündigt haben.

Im Nahen Osten und in Afrika befindet sich der Markt für intelligente Stromzähler noch in der Anfangsphase. Die meisten Länder haben die Einführung intelligenter Zähler noch nicht angekündigt oder befinden sich noch in der Pilotphase. Die Marktdurchdringung liegt in diesen Regionen unter 5 % aller Stromkunden. Erste Installationen erfolgen in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien. Dennoch handelt es sich meist um Pilotprojekte, und nur ein Energieversorger in Abu Dhabi hat die Einführung intelligenter Stromzähler für seine Kunden abgeschlossen. Auch mehrere Projekte in Südafrika und Nigeria befinden sich noch in der Pilotphase. Gleichzeitig kündigte Ägypten kürzlich an, in den nächsten zehn Jahren 30 Millionen Zähler zu installieren, was die Marktentwicklung positiv beeinflusst.