Marktbericht für intelligente Fenster: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (SPLD-Lichtmodulatoren, PDL-Scanner, elektrochrome Fenster), nach Typ (OLED-Glas, selbstdimmende Fenster, selbstreparierende Fenster), nach Anwendungen (Wohngebäude, Gewerbegebäude, Industriegebäude, Transportwesen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Stark steigende Nachfrage nach Produkten aus intelligentem Glas im Bausektor

Intelligentes Glas, das im Gebäude- und Verkehrssektor eingesetzt wird, ermöglicht eine dynamische Blendungs-, Licht- und Wärmeregulierung, die auf Umgebungsbedingungen oder manuellen Steuerungen basiert. Es ist energieeffizient und findet im Baugewerbe breite Anwendung. Laut Aufzeichnungen gibt es mehrere vielversprechende Entwicklungen für dieses Produkt.Markt für intelligentes GlasIm vergangenen Jahr wurden verschiedene Entwicklungen beobachtet, darunter der Aufbau neuer Produktionskapazitäten im industriellen Maßstab, erhöhte Investitionen und die Bekanntgabe von Partnerschaften zwischen Unternehmen der Smart-Glass-Technologie und vor- sowie nachgelagerten Zulieferern und Marktteilnehmern. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Intelligentes Glas beeinflusst die Automobilindustrie

Der globale Markt für intelligente Fenster wächst aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Umweltinitiativen wie ökologischem und nachhaltigem Bauen, nicht-elektrischen Technologien wie thermochromen Fenstern und anderen sowie staatlicher Förderungen und Initiativen weltweit. Der Transport- und Luftfahrtsektor wird voraussichtlich das Anwendungssegment anführen und maßgeblich zu hohen Markteinnahmen beitragen. Die Kommerzialisierung von Produkten mit Partikelfiltern (SPD) hat vielfältige Möglichkeiten eröffnet, beispielsweise für die Integration in Seitenscheiben, Rückspiegel, Autotüren und Schiebedächer.

Marktbeschränkung

Mangelndes Bewusstsein für langfristige Vorteile

Mangelndes Bewusstsein der Endverbraucher für die Funktionalität und Vorteile von Smart Glass dürfte das Wachstum des Marktes für intelligente Fenster bremsen. Umfangreiche Marketingmaßnahmen im Rahmen eines ausgewählten geografischen Rollouts werden jedoch voraussichtlich die Verkaufszahlen durch gesteigertes Verbraucherbewusstsein erhöhen. Eine verstärkte Nutzung und höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit dürften die durch mangelndes Bewusstsein bedingten Einschränkungen verringern. Dennoch wird erwartet, dass der globale Markt für Smart Glass in Kürze eine Kommerzialisierung erfahren wird, die sich durch verbesserte Betriebs- und Kosteneffizienz, ein breites Anwendungsspektrum und den Einsatz fortschrittlicher Materialien auszeichnet.

Marktchancen

Senkung der Preise für Vorprodukte

Intelligente oder schaltbare Fenster nutzen das wissenschaftliche Prinzip der Elektrochromie. Dieses besagt, dass Materialien ihre Farbe ändern, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird – von transparent zu dunkel. Typischerweise sind intelligente Fenster anfangs bläulich und werden innerhalb weniger Minuten transparent, sobald Strom durch sie fließt. Dies trägt maßgeblich zur zunehmenden Verbreitung intelligenter Fenster bei. Da die Preise für elektrochrome Materialien, die in intelligenten Fenstern verwendet werden, sinken, wird für den Markt im Prognosezeitraum ein starkes Wachstum erwartet.

Das Wachstum des Marktes für intelligentes Glas lässt sich an seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten im Automobil- und Haushaltsbereich erkennen; beispielsweise beim Schutz von Objekten in Museumsvitrinen und Bilderrahmen vor den schädlichen Auswirkungen von sichtbarem künstlichem Licht und UV-Strahlung sowie in Rückspiegeln von Kraftfahrzeugen. Die zunehmende Verbreitung von Luxusautomobilen im asiatisch-pazifischen Raum und das steigende Einkommensniveau sind wichtige Treiber für die elektrochrome Technologie und dürften zukünftig Chancen für ein globales Marktwachstum eröffnen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für intelligente Fenster ist nach Technologie, Typ und Anwendung segmentiert.

Technologisch gesehen ist der globale Markt in folgende Segmente unterteilt: Lichtmodulatoren mit suspendierten Partikeln, Polymer-dispergierte Flüssigkristallanzeigen, Scanner und elektrochrome Anzeigen.

Das Segment der Lichtmodulatoren für suspendierte Partikelgeräte ist der bedeutendste Anteilseigner und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % aufweisen.Der Markt für intelligentes Glas hat eine innovative Technologie entwickelt: die sogenannte „Suspension Particle Device“-Technologie (SPD). SPDs nutzen mikroskopisch kleine Partikel, die in einer dünnen Schicht in einer Flüssigkeit suspendiert und zwischen Glas- oder Kunststoffschichten platziert werden. Im stromlosen Zustand ist das Glas lichtdurchlässig. Ohne Spannung ordnen sich die suspendierten Partikel zufällig an und blockieren bzw. absorbieren so das Licht. SPDs lassen sich manuell oder automatisch regulieren, um die Lichtmenge, Wärme und Blendung zu steuern und dadurch den Bedarf an Klimaanlagen im Sommer und Heizungen im Winter zu minimieren.

Darüber hinaus lassen sie sich über verschiedene Kanäle steuern, beispielsweise über Fotosensoren, Bewegungsmelder, Smartphone-Apps, die Integration in intelligente Gebäude- und Fahrzeugsysteme, Drehknöpfe oder Lichtschalter. Die Technologie ist umweltfreundlich und blockiert 99 % des ultravioletten Lichts. Weitere Vorteile sind geringere CO₂-Emissionen und der Wegfall teurer Fensterdekorationen. Diese Technologie findet in allen Branchen, die Produkte auf Basis von intelligentem Glas verwenden, breite Anwendung. Dies ist der Hauptgrund für das Wachstum des globalen Marktes.

Intelligente Brillen mit polymerdispergierten Flüssigkristallen (PDLC) entstehen durch das Einbetten einer dünnen Flüssigkristallschicht zwischen zwei transparente elektrische Leiter und zwei Glasschichten. Im Gegensatz zu elektrochromem Glas ist PDLC-Glas transparent, solange kein elektrischer Strom durch es fließt. Der einzige Unterschied liegt in der Schaltgeschwindigkeit, die bei PDLC-Glas um einige Sekunden schneller ist als bei elektrochromem Glas und anderen Technologien. PDLC-Technologie wird im Innen- und Außenbereich zur Sichtschutzsteuerung eingesetzt, insbesondere in Konferenzräumen, Intensivstationen, Badezimmern usw. Sie wird als selbstklebende Smartfolie angeboten, die in bereits installierte Fenster eingelegt und vor Ort zugeschnitten werden kann. Darüber hinaus eignen sich auf PDLC-Technologie basierende Anzeigegeräte hervorragend für großflächige Displays, da die Herstellung von Jalousien einfacher und schneller ist. Sie werden auch in der Automobiltechnik und in intelligenten Fenstern verwendet. Dies ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des globalen Marktes.

Basierend auf dem Typ wird der globale Markt für intelligente Fenster in OLED-Glas, selbstdimmende Fenster und selbstreparierende Fenster unterteilt.

Das Segment OLED-Glas dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,4 % aufweisen.Organische Leuchtdioden (OLED) sind eine aufstrebende Displaytechnologie. Sie machen eine separate Hintergrundbeleuchtung überflüssig. Die auf dieser Technologie basierenden Displaypanels sind dünner als solche, die mit anderen in Displaygeräte integrierten Technologien hergestellt werden. OLED-Glas eignet sich ideal für kleine, handliche und tragbare Geräte, die eine geringe Größe erfordern. OLED bietet gegenüber herkömmlichen Displaytechnologien mehrere Vorteile, wie z. B. Flexibilität und geringes Gewicht, was ihm einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marktsegmenten verschafft. OLED-Glas gilt als leichtere und dünnere Alternative zu herkömmlichen LED- und LCD-Systemen.

Darüber hinaus benötigt OLED-Glas im Gegensatz zu LCD keine Hintergrundbeleuchtung. Ein weiterer Vorteil von OLED ist die stabile Darstellung bei Sonnenlicht. So entwickeln beispielsweise japanische Glashersteller wie Asahi Glass (AGC) ein neues, ultradünnes Glasdisplay namens „Inferred“, in das OLED-Displays integriert sind.

Selbstverdunkelnde Fenster bestehen aus einer Schicht Flüssigkristalle, die das Glas von klar zu mattiert verändern. Diese intelligente Technologie trägt zur Reduzierung der UV-Strahlung bei. Sie werden auch als Sichtschutz- oder Zaubergläser bezeichnet. Die zunehmende Verbreitung intelligenter Infrastruktur im Wohn- und Gewerbebereich fördert den Einsatz selbstverdunkelnder Fenster. Diese Fenster schützen zudem das Raumklima, sparen Energie und senken die Betriebskosten.intelligente GebäudeDie Nachfrage nach dem Einbau von selbstverdunkelnden Fenstern führt zu einem Marktwachstum.

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Markt für intelligente Fenster in die Segmente Wohngebäude, Gewerbe, Industrie und Transport unterteilt.

Das Transportsegment besitzt den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,8 % aufweisen.Zum Transportsektor gehören Nutzfahrzeuge, Züge, Personenkraftwagen, Lagerhallen, Lagerhäuser usw. Die intelligenten Fenster verhindern Energieverluste, lassen optimales Sonnenlicht herein und ermöglichen dem Verbraucher den Fernzugriff auf ihre Funktionen.

Der Gewerbesektor umfasst Bürogebäude, Krankenhäuser, Schulen, IT-Parks, Einzelhandelsflächen, Ausstellungsräume, Supermärkte und Einkaufszentren. Er setzt auf intelligente, energiesparende Lösungen, die den Arbeitsaufwand reduzieren und die Betriebskosten senken. Intelligente Fenster nutzen Materialien und Folien, die den Stromverbrauch senken, für kühlere Innenräume sorgen und unter Umständen sogar auf Fensterdekorationen verzichten lassen. Daher werden diese Gebäude mit intelligenten Fensterlösungen ausgestattet, die den Markt antreiben und Entwicklungsländern neue Chancen eröffnen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Basierend auf den Regionen ist der globale Markt für intelligente Fenster in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen Marktes für intelligente Fenster und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,51 % wachsen.Der regionale Hersteller von intelligenten Fenstern verschenkt seine Produkte häufig kostenlos an Early Adopters, jedoch mit geringem Erfolg. Der Absatz soll sich voraussichtlich über mehrere Jahre hinweg jährlich um das Drei- bis Vierfache steigern, bis die Produktionskapazitäten ausgeschöpft sind und neue Investitionen notwendig werden. Die Kosten stellen in dieser Region ein Hauptproblem dar. Zuverlässige Anbieter wurden von View Inc. aufgrund ihrer Niedrigpreisstrategie in den Markt gedrängt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zusätzlich treibt die steigende Nachfrage nach intelligentem Glas in Nordamerika die Branche an. In den letzten Jahren haben zahlreiche Büros, Hotels und Wohnhäuser intelligentes Glas in ihren Gebäuden installiert. Die Automobil- und Bauindustrie hielten aufgrund der steigenden Nachfrage nach intelligenten Fenstern in der Architektur – einem wachsenden Immobilienmarkt in der Region – den größten Marktanteil in Nordamerika.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13,3 % erwartet.Europa weist ein sehr gutes Wachstumspotenzial für den Markt auf. Deutschland ist weiterhin Marktführer für intelligente Fenster in Europa, und auch in den kommenden Jahren wird dort mit weiterem Wachstum gerechnet. Europa, im Wettbewerb mit Nordamerika, dürfte sich zur umsatzstärksten Region entwickeln, wobei intelligentes Glas sich rasant zu einem der bekanntesten Baumaterialien Europas etabliert. Die Tatsache, dass Architekten, Designer und Ingenieure intelligentes Glas als vielseitiges Material für unterschiedlichste Anwendungen nutzen, trägt maßgeblich zu seiner Attraktivität bei. Die steigende Nachfrage nach intelligentem Glas in ganz Europa ist auf die hohe Flexibilität des Produkts zurückzuführen, die es für den Einsatz in den Bereichen Gewerbe, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Industrie, Messebau und Wohnungsbau prädestiniert. Die Tatsache, dass intelligentes Glas in so vielen verschiedenen Sektoren eingesetzt werden kann, beweist die zahlreichen praktischen Vorteile des Produkts.

Im asiatisch-pazifischen Raum tragen China, Japan und Indien maßgeblich zum Wachstum des Marktes für intelligente Fenster bei. China bietet in der Region besonders lukrative Geschäftsmöglichkeiten für intelligente Fenster, gefolgt von Indien. Strenge staatliche Regulierungen in Japan und China, die mit Komplikationen durch intelligentes Glas zusammenhängen, dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. Zunehmende technologische Fortschritte bei Produkten auf Basis von intelligentem Glas werden die Nachfrage nach intelligenten Fenstern zusätzlich steigern. Der Markt für intelligente Fenster wächst in Büros, Wohngebieten und Hotels. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verstärkte Forschung und Entwicklung im Bereich intelligenter Fenster den regionalen Markt weiter ausbauen wird. So stellten Forscher der Universität Shanghai beispielsweise das erste intelligente Fenster vor, das Strom erzeugt. Dieses intelligente Fenster, das wie ein Solarmodul funktioniert, nutzt Vanadiumoxid zur Stromerzeugung.

Darüber hinaus liegt das Hauptaugenmerk auf der Energieeinsparung und der Vermeidung der Erschöpfung fossiler Brennstoffe. Dies kann durch intelligente Fenster erreicht werden, die dazu beitragen, Strom zu sparen, ohne die Umwelt und ihre Ressourcen zu schädigen, wodurch die Technologie in diesen Regionen einen großen Markt erobert.

Die LAMEA-Region dürfte im Prognosezeitraum ein Wachstum bei der Nutzung von Smart-Glass-Technologie verzeichnen, da alle wichtigen Regionen – Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika – florieren. Der Nahe Osten war die umsatzstärkste Region in LAMEA. Lateinamerika verzeichnete aufgrund der negativen Auswirkungen auf Unternehmen und Organisationen in der Region ein langsames Wachstum auf dem Weltmarkt. Afrika hingegen war 2018 aufgrund mangelnder Erreichbarkeit und einer Wirtschaftskrise das umsatzschwächste Segment. Dennoch wird erwartet, dass die Nachfrage nach Smart Windows im Automobil- und Architektursektor in Afrika das Marktwachstum ankurbeln wird, sofern die Kosten zukünftig sinken. Die zunehmenden technologischen Weiterentwicklungen durch die wichtigsten Akteure in verschiedenen Schwellenländern von LAMEA haben das Wachstum von Smart Windows in dieser Region beflügelt. So entwickeln beispielsweise große Materialhersteller wie Smart Glass Inc. innovative Technologien, die Smart Windows zu mehr Bekanntheit verhelfen.