Marktbericht für Smartphones: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Betriebssystem (Android, iOS, Windows, Sonstige (Linux)), Preisspanne (unter 100 US-Dollar, 100–200 US-Dollar, 200–500 US-Dollar, über 500 US-Dollar), RAM-Größe (unter 2 GB, 2–4 GB, bis zu 8 GB), Größe (unter 4,0 Zoll, 0–5,0 Zoll, bis zu 6,0 Zoll), Vertriebskanal (OEM-Shops, Einzelhändler, E-Commerce) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Smartphone-Marktes

Einführung von 5G-Technologien, -Geräten und -Diensten

Zahlreiche Endverbraucherbranchen investieren weltweit massiv in 5G. Die Verfügbarkeit von 5G erweitert die Anwendungsfälle und steigert die Produktivität verschiedener Branchen. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphone-Technologien erwarten Verbraucher immer mehr digitale Interaktion und personalisierte Erlebnisse. Weitere Technologien wie verbesserte Kameras, Bildschirme und faltbare Smartphones beschleunigen ebenfalls die Entwicklung des untersuchten Marktes. Im Prognosezeitraum wird eine große Kundenbasis für faltbare Smartphones erwartet, die die Vorteile eines Tablets mit großem Bildschirm und die Mobilität eines Smartphones vereinen. Branchenführer wie Samsung und Huawei haben mit der Einführung neuer Produkte den Trend für diese faltbare Technologie gesetzt.

Steigende Nachfrage nach neuen Wirtschaftsstrategien

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Technologie in diesen Ländern verzeichnen die Schwellenländer in Entwicklungsregionen, darunter Lateinamerika, der Nahe Osten, Afrika sowie Teile Asiens und Europas, eine steigende Nachfrage nach Smartphones. Der IWF prognostizierte kürzlich, dass das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern aufgrund staatlicher Unterstützung, eines verbesserten Rechtssystems, der Expansion von Marktführern usw. um 4,7 % höher ausfallen wird als in entwickelten Märkten. Diese Entwicklungen dürften regionalen und internationalen OEMs durch innovative strategische Partnerschaften zahlreiche Expansionsmöglichkeiten in diesen Märkten eröffnen. Die Kommerzialisierung der 5G-Technologie in lateinamerikanischen Ländern wie Mexiko, Chile und Argentinien ist ein Trend, der die Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones voraussichtlich weiter steigern wird.

Hemmende Faktoren

Neueste Innovationen

Die Nachfrage nach Smartphones stagniert, da aktuelle Innovationen weder neue Kunden gewinnen noch bestehende Kunden zum Upgrade ihrer Geräte animieren. Die hohen Preise aufgrund der Technologieintegration dürften ein Faktor für diesen Trend sein. Zudem gelingt es den OEMs trotz der Optimierung ihrer bestehenden Modelle nicht, ihre Produkte so zu differenzieren, dass die Kundenerwartungen erfüllt werden. Einheitliche Funktionen, Designs und Technologien verschiedener Marken im gleichen Preissegment begrenzen die Nachfrage nach neuen Smartphones. Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Marktwachstum hemmt, sind Preissenkungen bei gleichzeitigem Erhalt umfangreicher Innovationen. Die höheren Kosten für technologische Fortschritte verteuern die Endprodukte und verringern die Nachfrage nach teuren Smartphones. Steigende Rohstoffkosten verschärfen die Herausforderung für die Hersteller zusätzlich.

Marktchancen

Technologische Fortschritte

Einer der wichtigsten Treiber, der OEMs künftig die Möglichkeit bietet, ihre Marktpräsenz auszubauen und Wachstum zu fördern, ist die 5G-Technologie. Laut einer Studie von Ericsson wird die Zahl der 5G-Abonnements weltweit bis 2026 voraussichtlich 3,5 Milliarden erreichen. Auch die Nachfrage nach Technologie und Infrastruktur dürfte global steigen. Diese Trends werden das zukünftige Marktwachstum von Smartphones maßgeblich beflügeln. Dank flexibler und faltbarer Displays dürften Smartphone-Hersteller künftig Wachstumschancen haben. Die Nachfrage nach diesen faltbaren Smartphones wird voraussichtlich steigen, wenn es den Herstellern gelingt, die Kosten für die Herstellung der Komponenten dieser Geräte, wie beispielsweise flexible OLEDs, Schaltkreise, Sensoren und speziell für diese Geräte entwickelte Akkus, zu senken.

Die Fokussierung auf Kostensenkung, die Förderung neuer Funktionen, die Produktdifferenzierung, die Anwendung eines einzigartigen Designs und die Branchennachfrage nach 5G-Modellen könnten flexiblen OLED-Displays mehr Chancen eröffnen und somit das Wachstum dieses Marktes unterstützen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Miniaturisierung in …UnterhaltungselektronikUnd Geräte mit mehreren Bildschirmen werden zahlreiche Wachstumschancen eröffnen.

Segmentanalyse

Nach Betriebssystem

Das Android-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,47 % wachsen. Das auf Linux basierende Betriebssystem Android für Smartphone-Anwendungen wurde erstmals 2008 vorgestellt. Im Laufe seiner Entwicklung, beginnend mit den Versionen 1.0 und 1.1 im Jahr 2008 und endend mit Android 12 im Jahr 2021, hat sich das Betriebssystem hinsichtlich Design, Konzept und Funktionalität weiterentwickelt. Die Open-Source-Lizenz des Betriebssystems ermöglicht es Herstellern und Entwicklern, Smartphone-Software für den Zielmarkt zu erstellen und anzupassen. Android besteht aus mehreren Softwareschichten, darunter der Linux-Kernel, die Laufzeitumgebung, Bibliotheken, benutzergenerierte Anwendungen, kommerzielle Anwendungen, vorinstallierte Anwendungen und kommerzielle Anwendungen. Obwohl Apples iPhone-Plattformen mit iOS sehr erfolgreich sind, gilt Android weiterhin als eine der am weitesten verbreiteten Plattformen. Die erste Betaversion des neuesten Android 12, entwickelt von Google, wurde im Mai 2021 veröffentlicht. Bis August 2021 plant Google die Veröffentlichung der Betaversionen 2, 3 und 4. Das neue Datenschutz-Dashboard in dieser Version bietet Nutzern leichter verständliche Informationen darüber, wie Anwendungen auf ihre Daten zugreifen.

Das iOS-Betriebssystem, ehemals bekannt als iPhone OS, wurde 2007 von Apple Inc. entwickelt, ein Jahr vor Android. Seit der ersten Veröffentlichung erhalten Nutzer jedes Jahr im September aktualisierte Versionen. Aus Kostengründen reichten die Versionen von iPhone OS 1 bis iOS 15 und wurden hauptsächlich in entwickelten Ländern Nordamerikas eingesetzt. Da keine oder nur verzögert neue iPhone-Modelle auf den Markt kamen, sind die iOS-Verkäufe in den letzten Jahren zurückgegangen. Nutzer von Apple-Smartphones können mithilfe des AR-Kits animierte 3D-Objekte und -Charaktere in die Augmented-Reality-Umgebung einbinden. Das Kit spricht auch die Generation Z weltweit an und bietet Funktionen wie Bewegungserkennung, Standortverankerung, Kameraaufnahme, Szenenverarbeitung und -darstellung. Mit dem A12 Bionic Chip wurde die Tracking-Unterstützung von iOS um Gesichtserkennung erweitert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Betriebssystems treibt den globalen Markt an.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Smartphone-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,98 % wachsen. Die Nachfrage nach Einsteiger-Smartphones wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage aus den Entwicklungsländern der Region, darunter Indien und Indonesien, getrieben. Dort gewinnen Smartphones in ländlichen Gebieten zunehmend an Bedeutung, da die lokalen Regierungen den Ausbau der mobilen und digitalen Wirtschaft vorantreiben. So zielt beispielsweise das Vorzeigeprojekt der indischen Regierung, „Digital India“, darauf ab, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Zugang zum Internet hat. Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum von 5G-Geräten in Indien ist das rasante Wachstum des Datenverkehrs im Land. In den letzten fünf Jahren hat sich der Datenverkehr etwa 60-fach erhöht und zählt damit zu den Ländern mit dem höchsten Anstieg weltweit. Darüber hinaus führte Indien das PLI-Programm ein, das von 2019 bis 2020 einen fünfjährigen Anreiz von 6–4 % auf zusätzliche Verkäufe von Mobiltelefonen bot. Internationale Hersteller von Premium-Mobiltelefonen, deren Geräte über 200 US-Dollar kosten, mussten im Geschäftsjahr 2020/21 Waren im Wert von 400 Millionen INR verkaufen, um für die Förderung berechtigt zu sein. Es wird erwartet, dass diese staatlichen Initiativen den Markt des Landes im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

Lateinamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,98 % wachsen und im Prognosezeitraum 196,94 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Einige Länder Lateinamerikas bereiten sich darauf vor, 5G als Vorreiter einzuführen. Länder wie China, Südkorea und die USA setzen dabei globale Standards für technologische Entwicklungen und Anwendungen. Ericsson prognostiziert, dass es bis 2026 in der Region fast 184 Millionen 5G-Mobilfunkverträge geben wird. Die GSMA geht davon aus, dass Mexiko und Uruguay die 5G-Technologie als erste Länder in der Region einführen werden. So verfügt beispielsweise Nueva Palmira in Colonia und La Barra in der Provinz Maldonado bereits über ein kommerzielles 5G-Netz von Antel Uruguay und Nokia. Auch das mexikanische Unternehmen Telcel kündigte 2020 die Einführung eines 5G-Netzes in Mexiko an. Da die Verfügbarkeit von 5G-Geräten, von Smartphones bis hin zu Festnetz-Funkgeräten, zunimmt, könnte die dynamische Spektrumsnutzung ein Faktor sein, der die Einführung von 5G in lateinamerikanischen Ländern beschleunigt, die kürzlich mehr Frequenzen für mobiles Breitband zugewiesen haben.

Ein Großteil der afrikanischen Bevölkerung hat aufgrund der hohen Preise keinen Zugang zu Smartphones. Um diesem Problem zu begegnen, kündigte Orange im September 2020 im Rahmen der GSMA Thrive Africa 2020 die Markteinführung des Sanza touch an, eines exklusiven Orange-Smartphones und eines der günstigsten 4G-Android-Geräte. Laut Unternehmen sollte der extrem niedrige Preis des Geräts es zum zugänglichsten Gerät auf dem Markt machen, die digitale Inklusion fördern und deutlich mehr Menschen Zugang zum mobilen Internet ermöglichen. Der Verkaufspreis lag bei etwa 30 US-Dollar. Telekommunikationsunternehmen in der Region arbeiten mit Geräteherstellern zusammen, um die Nutzung der 5G-Technologie zu fördern und zu vereinfachen. Staatliche Initiativen, die Gerätehersteller zur Produktion erschwinglicher 5G-Geräte anregen, werden die Einführung von 5G in der Region ebenfalls beschleunigen.

Arabische Staaten entwickeln sich dank der Frequenzzuteilung durch Regierungen und Regulierungsbehörden sowie der Implementierung einiger der weltweit ersten und schnellsten 5G-Netze durch die Betreiber zu 5G-Pionieren. Die GCC-Staaten investieren verstärkt in den Ausbau ihrer kommerziellen 5G-Netze. Etisalat und Ooredoo haben in Vorbereitung auf ihre bevorstehenden Markteinführungen Live-Tests zu Geschwindigkeit, Hardware, Latenz und Beam Steering (zur Verbesserung der Signalreichweite) durchgeführt. 2019 brachte der Mobilfunkbetreiber du aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das 5G-fähige ZTE Axon Pro 10 auf den Markt, und weitere 5G-Geräte des Unternehmens werden erwartet. Die Einführung 5G-fähiger Geräte war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel, sich als führender 5G-Anbieter in der Region zu etablieren. Da Telekommunikationsanbieter ihren Kunden zunehmend innovative Geräte anbieten, wird die 5G-Nutzung in der Region zweifellos steigen. Mehrere Netzbetreiber arbeiten an der Entwicklung von 5G-Netzen.5G-InfrastrukturIn der Region wird ein 5G-Netz im Königreich Saudi-Arabien vom saudischen Telekommunikationsanbieter STC in Zusammenarbeit mit Nokia und Huawei eingeführt. Ericsson hat sich neben anderen Unternehmen an Testläufen in der Region beteiligt.

Der US-Markt expandiert aufgrund mehrerer entscheidender Faktoren, darunter die Leistungsfähigkeit von 5G-Smartphones und die stetig fortschreitende Weiterentwicklung der Smartphone-Funktionen. Die USA zählen zu den weltweit am weitesten entwickelten Märkten für Smartphone-Hersteller. Die Region blickt auf eine lange Tradition in der Produktion innovativer Smartphones zurück, insbesondere durch Unternehmen wie Apple, die die Marktdynamik des globalen Marktes in der Vergangenheit maßgeblich beeinflusst haben. Trotz der Schwankungen bei den Smartphone-Lieferungen in den USA in den Jahren 2019 und 2020 könnten steigende Investitionen der Hersteller und ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher für 5G den Smartphone-Markt des Landes in den Jahren 2020 und 2021 wiederbeleben. Dank der Beliebtheit des iPhone 12 und der verbesserten Upgrade-Zyklen durch die größere Nutzerbasis des iPhone 6S und 7 überholte Apple Samsung im Jahr 2019. Darüber hinaus wird ein weiteres Marktwachstum erwartet, da schnellere Netze und die zunehmende Beliebtheit von Datentarifen mit unbegrenztem Datenvolumen es Nutzern in Nordamerika ermöglichen, auf ihren Smartphones auf diverse Unterhaltungsdienste zuzugreifen.

Die Region verzeichnet eine beträchtliche Nachfrage nach Smartphones aus verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Smartphones werden im IoT-Ökosystem voraussichtlich eine wichtigere Rolle spielen und sich zu einem unverzichtbaren Werkzeug im medizinischen Bereich entwickeln. Daher integrieren Hersteller zunehmend MEM-Sensoren in Smartphones, die medizinische Geräte und Anwendungen durch die Messung von Vitalfunktionen wie der Körpertemperatur unterstützen. Zudem wird erwartet, dass die Smartphone-Nutzung mit der zunehmenden Nutzung für Aktivitäten wie mobiles Bezahlen, Spiele und Unterhaltung weiter steigen wird. Aufgrund der erweiterten Funktionalität und der steigenden Verbrauchernachfrage kooperieren nationale und internationale Anbieter auf dem regionalen Markt und treiben Innovationen voran.